Тема: Роль иностранных кредитных организаций на российском рынке

• Вид работы:
  Дипломная (ВКР) по теме: Роль иностранных кредитных организаций на российском рынке
• Предмет:
  Другое
• Когда добавили:
  21.03.2012 2:25:14
• Тип файлов:
  MS WORD
• Проверка на вирусы:
  Проверено - Антивирус Касперского

Другие экслюзивные материалы по теме

• Полный текст:

  СОДЕРЖАНИЕ

  Введение   

  Глава 1. Теоретические основы адаптации зарубежных кредитных организаций

  1.1. Теоретико-методологические подходы к проблеме адаптации

  1.2. Особенности адаптации иностранных кредитных организаций

  1.3. Правовая база деятельности иностранных кредитных организаций       

  Глава 2. Механизмы адаптации иностранного коммерческого банка на российском рынке на примере Райффайзенбанка        

  2.1 Общая характеристика Райффайзенбанка

  2.1. Стратегия адаптации Райффайзенбанка

  2.3. Инструменты эффективного развития Райффайзенбанка     

  Заключение

              ВВЕДЕНИЕ

  Мировая экономика и ее банковский сектор в 2005 – 2006 годах демонстрировали несомненные позитивные достижения, в частности, в области темпов экономического роста, занятости, доходности банковских операций.

  Основные показатели развития банковского сектора большинства развитых и развивающихся стран демонстрировали положительную динамику, что отражает позитивные изменения в экономике этих стран.

  Банковский сектор служит посредником в движении инвестиционных потоков в масштабе отрасли, всего народного хозяйства и, наконец, в межстрановом движении капитала. Так же банки сами являются источниками заемных средств для финансирования инвестиционных проектов.

   В настоящее время российский банковский сектор демонстрирует высокие темпы роста. В частности, активы банков за 2006г. увеличились на 44% и составили 52,4% от ВВП [35]. По прогнозам, в 2007г. этот показатель превысит 60%.

  Самыми быстрыми темпами в рамках банковской деятельности развивается направление потребительского кредитования. По данным Банка России, в 2006 году объем предоставленных физическим лицам кредитов достиг 2065,2 млрд. руб. (включая просроченную задолженность), увеличившись за год более чем на 75%.

  Российский банковский сектор является объектом глубокого маркетингового исследования иностранных кредитных организаций, что не могут в равной степени продемонстрировать банковский сектор стран ЕС и США.

  Необходимость разработки избранного нами ракурса темы была обусловлена тем, что в период 2004-2006 гг. количество иностранных кредитных организаций в России возросло со 128 единиц на 1 января 2004 до 153 единиц на 1 января 2007года.

  Оценка роли влияния иностранных банков на национальную экономику, в частности на российский рынок потребительского кредитования представляется крайне актуальным в условиях вступления России в ВТО.

  Целью исследования дипломной работы является исследования роли иностранных кредитных организаций на российском рынке потребительского кредитования.  

  Предметом исследования дипломной работы является исследования роли иностранных кредитных организаций, тенденций и перспектив развития банковского сектора. Для достижения поставленной цели исследования определены следующие задачи:

  ·   роль иностранных кредитных организаций на российском рынке потребительского кредитования;

  ·   определение законодательных основ и стратегий выхода иностранных кредитных организаций, возможности возникновения рисков для национальной банковской системы;

  ·   определение маркетинговых стратегий иностранных кредитных организаций и мер по повышению качества банковского обслуживания физических лиц.

  Структурировано работа состоит из двух глав, введения и заключения.

  Первая глава посвящена перспективам выхода иностранных кредитных организаций на российский рынок потребительского кредитования и оценки нормативно-правовых основ развития деятельности кредитных организаций и рассмотрим роль и влияние иностранных кредитных организаций в банковском секторе России.

  Во второй главе акцент делается на исследование маркетинговых стратегий иностранных кредитных организаций в банковской сфере. В связи с этим,  дается обзор реализации стратегий деятельности на примере крупных иностранных банков.

  При написании данной дипломной работы использовались следующие материалы:

  ·   законодательные акты Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации;

  ·   аналитические статьи российских отраслевых журналов и газет;

  ·   статистические и обзорные издания Центрального Банка России;

  ·   глобальной сети Интернет.

  При выполнении вышеперечисленных задач использовались методы анализа, статистики, наблюдения.

  
  
  
  
  

          

  
  
  
  
  

   ГЛАВА 1. БАНКОВСКИЙ СЕКТОР И ИНОСТРАННАЯ ЭКСПАНСИЯ

  1.1. Роль и влияние иностранных кредитные организации в банковском секторе РФ

  По состоянию на 1 января 2007 года имеют лицензию на осуществление банковских операций 153 кредитные организации с участием нерезидентов [35].

  127 кредитных организаций с участием нерезидентов, или 83,0% их общего количества, действуют в форме акционерного общества, в том числе 49, или 32,0% – в форме ЗАО, и 26 кредитных организаций, или 17,0% - в форме общества с ограниченной ответственностью [35].

  85 кредитных организаций с участием нерезидентов (55,6% их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 66 кредитных организации (43,1%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 2 кредитные организации (1,3%) имеют лицензию на осуществление банковских операций только в рублях, 130 кредитных организаций (85,0%) имеют лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 49 кредитных организаций (32,0%) имеют лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов [35].

  Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 35 субъектах Российской Федерации, в том числе 99 кредитных организаций (или 64,7% их общего количества) находятся в Москве, 11 – в г. Санкт-Петербурге, по 3 – в Тюменской и Челябинской областях, по 2 – в Астраханской, Омской, Оренбургской, Самарской, Свердловской областях и в Удмуртской республике. В 25 субъектах Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов [35].  Список кредитных организаций с участием нерезидентов
  и их размещение по субъектам Российской Федерации
  на 1 января 2007 года представлен в приложении Г.

  Кроме того, 14 банков со 100% участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 90 филиалов. За год количество таких филиалов увеличилось на 61, в том числе за счет 45 филиалов ОАО "ИМПЭКСБАНК", ставшего банком со 100% участием нерезидентов, а также открытия 5-ти филиалов ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", 5-ти филиалов ЗАО "БСЖВ", 2-х филиалов ЗАО "ММБ", 2-х филиалов "Хансабанк" (ОАО), 2-х филиалов ЗАО КБ "Ситибанк" [35].

  Последние два года доля иностранных банков в совокупном капитале отечественных растет. Совокупный зарегистрированный уставный капитал всех действующих кредитных организаций составил на 1 января 2007 года 566 513,0 млн. рублей и за год увеличился на 122 136,0 млн. рублей, или на 27,5% [35].

  Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 января 2007 года составила 90 092,8 млн. рублей. За 2006 год она увеличилась на 40 538,3 млн. рублей, или на 81,8% за счет регистрации 3 новых кредитных организаций со 100% участием нерезидентов в уставном капитале (ООО "Америкэн Экспресс Банк", ООО "Ю Би Эс Банк", ЗАО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)"), увеличения действующими кредитными организациями уставного капитала за счет средств нерезидентов и отчуждения участниками (акционерами) кредитных организаций долей (акций) уставного капитала в пользу нерезидентов. Всего за истекший год увеличение доли нерезидентов в уставном капитале произошло в 54 кредитных организациях [35]. Список действующий кредитных организаций со 100% участием нерезидентов на l января 2007 года представлен в приложении Д.

  Таким образом, за год рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (81,8%) опережал рост совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций (27,5%), в результате чего доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале всех кредитных организаций на 1 января 2007 года увеличилась и составила 15,90% против 11,15% на 1 января 2006 года [35].

  К концу 2007 года доля иностранных кредитных организаций  может увеличиться как минимум на 5-6%, а ближайшие пять – семь лет возможно увеличение доли иностранного капитала в отечественном банковском секторе приблизительно до 30-35% [31]. Доля иностранного капитала в общем капитале банковской системы России с начала 2007г. увеличилась на 2% - до 18%. На начало года доля иностранного каптала в российской банковской системе составляла 15,9%, увеличение произошло за счет дополнительной эмиссии акций Сбербанка и ВТБ на 9 млрд. долл. и 8 млрд. долл. соответственно. При этом доля иностранного капитала в капитале Сбербанка составила 21%, в капитале ВТБ - 12%. По итогам размещений, капитал Сбербанка составил 78 млрд. долл., ВТБ - 36 млрд. долл. [34].

  В конце прошлого десятилетия практически единственной формой участия иностранного капитала в банковском секторе России (если не считать консорциальный по структуре капитала Международный московский банк) были 100%-ные дочерние иностранные учреждения. И сегодня накопленные взносы в капиталы 100%-ных дочерних банков пока преобладают в структуре иностранных вложений – на них пришлось к началу 2006 года 82,6% общей суммы (см. рисунок 1.5). В капиталы же банков с иностранным участием более 50, но менее 100% было внесено лишь 3,1% всех инвестиций [11,65].

  Рисунок. 1.5. Распределение вложений в зависимости от доли иностранного участия в кредитной организации (накопленный остаток на начало 2006 г., в %)

  Источник: [11,65].

  К середине нынешнего десятилетия в России, как и ранее в других странах с развивающимися рынками, начинается более активное освоение альтернативных каналов проникновения иностранного капитала на рынок – через частичное или полное приобретение местных банков и через портфельные вложения. В результате, например, развивается прослойка банков, где иностранное участие составляет более 20 и менее 50%. По мере созревания инфраструктурных, институциональных и макроэкономических предпосылок повышается значение портфельных иностранных инвестиций в российские банки.

  По данным ЦБ РФ чистый приток иностранного капитала за апрель 2007г. составил 17 млрд. долл. По итогам I квартала, чистый приток капитала составил 13 млрд. долл. Ожидается, что по итогам пяти месяцев чистый приток иностранного капитала составит около 40 млрд. По прогнозу ЦБ РФ, по итогам 2007г. объем притока иностранного капитала составит 35 млрд. долл. [34].

  Вместе с тем, в четырех кредитных организациях на решения, принимаемые участниками - нерезидентами (являющимися основными или преобладающими обществами по отношению к кредитной организации), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

  Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 января 2007 года без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 84 180,6 млн. рублей [35].

  Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале банков на 1 января 2007 года без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 14,86% [35]. Динамика количества иностранных банков отражено в таблице 1.8.

  Таблица 1.8. Динамика количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, суммы взносов нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций и доли участия нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы за 2003 - 2006 годы.

  
  

  		1.1.03	1.1.04	1.1.05	1.1.06	1.1.07	1.01.07 к 1.01.06
  1	Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	123	128	131	136	153	112,5%
  2	Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (млн.рублей)	15886,8	18902,6	23553,0	49554,5	90092,8	181,8%
  3	Совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций (млн.рублей)	300391	362010	380468	444377	566513	127,5%
  4	Темп роста совокупного зарегистрированного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.97	1607,3%	1937,0%	2035,8%	2377,7%	3031,3%	х

   Продолжение таблицы 1.8.

  		1.1.03	1.1.04	1.1.05	1.1.06	1.1.07	1.01.07 к 1.01.06
  5	Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале банковской системы	5,29%	5,22%	6,19%	11,15%	15,90%	х
  6	Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации	н/д	н/д	6,19%	10,49%	14,86%	х

  Источник: [35].

  У 52 кредитных организаций (51 банка и 1 небанковской кредитной организации) (или 34,0% действующих кредитных организаций с участием нерезидентов) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких банков за 2006 год увеличилось на 11 [35].

  Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 января 2007 года составила 59 740,3 млн. рублей. За год она увеличилась на 18 787,2 млн. рублей, или на 45,9%, в том числе за счет регистрации новых кредитных организаций - ООО "Америкэн Экспресс Банк", ООО "Ю Би Эс Банк", ЗАО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)", в результате отчуждения участниками (акционерами) резидентами принадлежавших им долей (акций) в пользу нерезидентов - ЗАО "Профибанк", ОАО "ПЕТРОЭНЕРГОБАНК", ОАО "ИМПЭКСБАНК", ООО КБ "Объединенный банк развития", Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО), а также перехода КБ "УкрСиббанк", ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток" и "НОРВИК БАНК" (ОАО) из группы банков с долей участия нерезидентов более 50%, но менее 100%, в группу кредитных организаций со 100% участием нерезидентов в уставном капитале [35].

  В номинальном выражении иностранное участие в капитале российских кредитных организаций имело за последние годы следующую динамику (рисунок 1.6 и рисунок 1.7.).

  Рисунок 1.6. Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций и совокупного зарегистрированного уставного капитала банковской системы

  Источник: [35].

  Доля в совокупном уставном капитале как показатель номинального присутствия нерезидентов может искажать реальные масштабы деятельности иностранного капитала в банковском секторе России. Кроме того, показательна доля банков, контролируемых капиталом нерезидентов, в совокупных активах банковских активов. Рассмотрим динамику этих показателей (рисунок 1.7.).

  
  

  Рисунок 1.7. Динамика доли нерезидентов в совокупном зарегистрированном капитале банковской системы

  Источник: [35].

  В одной кредитной организации со 100% участием нерезидентов в уставном капитале на принимаемые ею решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

  У 13 кредитных организаций (или 8,5% их общего количества) доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100% [35].

  Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 января 2007 года составила 14 788,7 млн. рублей. За год она увеличилась на 13 230,5 млн. рублей за счет увеличения действующими кредитными организациями (ОАО КБ "ИВАНОВО", ОАО АКБ "ХЛЕБНЫЙ", ОАО "МЕТКОМБАНК", ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО АКБ "РОСБАНК") уставного капитала за счет средств нерезидентов, а также в результате отчуждения акционерами Банка СКТ (ОАО), ОАО "ДнБ НОР Мончебанк" и ОАО АКБ "Урал ФД" принадлежавших им акций в пользу нерезидентов [35].

  В трех кредитных организациях этой группы на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (являющимися основными или преобладающими обществами по отношению к кредитной организации), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

  Портфельные иностранные инвестиции (менее 10% акций или долей) в российские банки до сих пор не получали широкого распространения. В качестве акционеров обычно выступали инвестиционные фонды и международные финансовые организации, а не стратегические операторы, причем роль иностранных акционеров обычно оставалась пассивной. Наиболее привлекательным и практически единственным значительным объектом вложений были и остаются акции Сбербанка России, держателями которых выступают иностранные инвестиционные фонды, а общая доля нерезидентов оценивается на уровне 21% [11,68].

  Независимо от причин имеет место серьезная недооценка портфельных инвестиций в российские банки, прежде всего в Сбербанк России, как канала притока иностранного капитала. Вопреки распространенному представлению, портфельные инвестиции в банковский сектор уже составляют свыше половины общих иностранных капиталовложений. Внимание регулятора, общественности, политиков и ученых было настолько приковано к проблеме дочерних иностранных банков и несуществующих филиалов, что невольно упустили более значительный по масштабам поток портфельных иностранных инвестиций, хотя вся статистическая информация была в открытом доступе (см. рисунок 1.8.).

  Рисунок 1.8. Структура иностранных инвестиций в банковский сектор России (накопленный остаток на начало 2007 года)

  Источник: [11,69].

  Часть портфельных вложений, видимо, осуществлялась через «серые» схемы, с тем чтобы избежать регулирования процесса купли-продажи, поэтому они нашли отражение в платежном балансе, но «выпали» из поля зрения банковского регулирования [9].

  В заключение третьего параграфа первой главы, хотелось бы отметить рост присутствия иностранных кредитных организаций в российском банковском секторе начиная с середины 2004 года. Рост числа иностранных кредитных организаций обусловлен, прежде всего, положительными тенденциями российской экономики в целом и бурным ростом рынка потребительского кредитования в частности.

  Влияние банки-нерезиденты в первую очередь оказывают на российский банковский рынок путем повышения общей конкурентной среды.

  Российские специалисты считают портфельные вложения менее «качественным» видом вложений, чем прямые иностранные инвестиции. Именно динамика и относительные объемы прямых инвестиций обычно принимаются за индикатор состояния инвестиционного климата в стране, хотя эта роль по справедливости должна принадлежать портфельным инвестициям, динамика которых отражает гораздо более широкий набор экономических и институциональных факторов. Как заметил российский исследователь В. Р. Евстигнеев, «зацикленность» на прямых капиталовложениях свидетельствует о неразвитости экономики, о присутствии в ней запретительно высоких для инвестора скрытых рисков. Прямые вложения, в том числе иностранные прямые инвестиции, – это во многом способ снизить такие невидимые риски. Эти инвестиции основаны на доверии к данному конкретному партнеру, а не к данному национальному рынку. Разница не просто существенная, а принципиальная, определяющая».

  Рост доли портфельных инвестиций иностранных кредитных организаций также подтверждает тот факт, что российский банковский сектор стал более прозрачным и открытым. 

  
  

  1.2. Нормативно-правовые основы развития бизнеса иностранных кредитных организаций

  При выходе на российский рынок потребительского кредитования иностранные кредитные организации сталкиваются с рядом нормативно-правовых актов Банка России и Правительства РФ, нацеленных на улучшение качества предоставляемых банковских услуг для заемщиков и регулирование банковского сектора в целом.

  С начала 2007 года вступило в силу требование, в виде Федерального закона № 60-ФЗ от 03.05.2006 «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)», к минимальному размеру собственных средств для действующих и вновь создаваемых банков, в рублевом эквиваленте эта планка составляет 5 млн. евро. При этом банк, имеющий на момент вступления требования в силу капитал ниже указанной суммы, может продолжать деятельность при условии, что размер его капитала не будет снижаться по сравнению с уровнем, достигнутым на 1 января 2007 года.

  Принятые в конце 2006 года поправки, согласно которым резиденты и нерезиденты уравниваются в правах при приобретении акций отечественных банков, будут способствовать процессу слияний и поглощений кредитных организаций. Поправки, принятые к законам "О Центробанке РФ" и "О банках и банковской деятельности", упрощают процедуру формирования капитала кредитных организаций за счет средств нерезидентов и приближают ее к процедуре формирования капитала кредитных организаций резидентами.

  Отныне нерезиденты, приобретающие акции кредитной организации, должны получать разрешение Банка России в случае покупки более 10% акций. Если приобретается от 1 до 10%, достаточно уведомить Банк России о предстоящей сделке. Тогда как раньше необходимо было обращаться за разрешением ЦБ даже в случае приобретения менее 1% акций.

  Принятые поправки не меняют форму участия банков с иностранным капиталом в российской финансовой системе, так как она четко определена. В настоящее время иностранные банки могут работать в России, открывая дочерние структуры с согласия Центрального Банка РФ, тогда как приход прямых филиалов иностранных банков на российский рынок ограничен. Такое решение было принято с целью уравнять условия для развития банков с иностранным капиталом и условия для российских банков. В то же время, хотя существующие ограничения сохраняются, последние законодательные изменения демонстрируют все большую открытость российского банковского сектора иностранному капиталу и стремление российских властей и дальше совершенствовать отечественную банковскую систему.

  Кроме того, сохраняющиеся ограничения не мешают нерезидентам выходить на российский рынок и развивать здесь определенные направления банковской деятельности.

  С конца апреля 2007 года вступила в действие Указание Банка России от 21 февраля 2007 г. N 1794-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 января 2004 года N 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», разрешающее коммерческим банкам открывать новый вид внутренних структурных подразделений – операционные офисы, которые станут предоставлять клиентам полный спектр банковских услуг.

   В отличие от обычных филиалов их можно будет открывать в регионах в упрощенном режиме: без обычного порядка согласования с территориальными управлениями ЦБ. Новая инструкция позволит ускорить открытие новых банковских точек: сегодня в некоторых субъектах Федерации проект открытия филиала может занять несколько месяцев.

  Операционные офисы смогут осуществлять все стандартные банковские операции, за исключением принятия крупных рисков (не больше 5% от капитала банка) и работы на валютном рынке. По мнению наблюдателей, появление новой инструкции могло стать ответом ЦБ на поручение президента РФ продвигать банковские услуги в регионы, высказанное им осенью 2007 на заседании президиума Госсовета.

  При анализе вопроса вступления России в ВТО необходимо отметить одну очень важную, с точки зрения национальной безопасности, тему об условиях доступа иностранных компаний на внутренние финансовые рынки.

  По оценкам Информационного бюро по присоединению России к ВТО окончательное присоединение нашей страны ко Всемирной торговой организации состоится не позже 2008 года. Поэтому вопросы о том, что ждет различные сектора национальной экономики после вступления России в ВТО звучат актуально.

  Представители Ассоциации региональных банков "Россия" уверяют, что ничего драматичного не произойдет. Однако сами они приводят цифры, которые невольно заставляют задуматься о том, каким будет расклад сил на российском банковском рынке после того, как долгожданное вступление России в ВТО состоится.

  Известно, что в результате долгих переговоров было достигнуто соглашение об условиях допуска иностранных компаний на внутренние финансовые рынки - страховой и банковский. В частности, стороны договорились о том, что прямым филиалам иностранных страховых компаний в России разрешат работать в России только по истечении 9-летнего переходного периода, который начинает отсчитываться от даты присоединения к ВТО.

   Присутствие же прямых филиалов иностранных банков на нашем рынке не планируется. Одним из важных событий года 2006 стало сохранение в результате переговоров между РФ и США относительно вступления в ВТО запрета на открытие иностранными банками филиалов.

   В свое время это дало повод говорить о том, что банковское лобби защитило интересы своего сектора куда более успешно, чем страховое лобби. Первое, поставило заслон на пути иностранных компаний, а второе практически сдало рынок, выторговав всего 9-летний переходный период, который вряд ли приведет к радикальным переменам в секторе в целом. В конце концов, один такой период уже был дан, и, как признаются сами страховщики, использован не просто с нулевым результатом, а со знаком «минус».

  Филиалы крупных западных (и восточных) финансово-кредитных групп на рынке банковских услуг не появятся. Будет введена 50% квота присутствия банков с иностранным капиталом на рынке. Однако это не значит, что иностранный капитал действительно будет составлять 50% от общего капитала российской банковской системы.

  Дело в том, что «отсчитываться» 50-процентная квота будет с момента официального вступления России в ВТО и с нуля. Без учета того, что иностранные банки уже сейчас занимают на нашем рынке 18%. Таким образом, речь уже пойдет не о 50%, а, по крайней мере, о 68%.

  Плюс к этому при расчете искомой 50-процентной квоты не будет учитываться доля, приобретенная иностранными инвесторами в процессе IPO российских банков. На практике это означает, что акции, приобретенные иностранцами при размещении допэмиссии (допэимссий) Сбербанка или при проведении IPO Внешторгбанка будут учитываться отдельно. Следовательно, речь может пойти уже не о 68%, а о 70% и даже 80% участия иностранного капитала в нашей банковской системе, что может привести к потери контроля государства над банковским сектором [33].

  Однако аналитики считают, что контроль финансовых потоков внутри страны является одним из краеугольных камней нынешней государственной политики и сценарий Восточно-Европейских государств для России не применим. Для нынешней власти слишком большая доля иностранных игроков на рынке является угрозой контроля.

  Иностранные кредитные организации, нацеленные на рынок потребительского кредитования, должны учитывать то, что с 1 июля 2007 года Банк России обязал всем банкам раскрывать эффективную ставку по кредитам с учетом комиссионных и штрафов. Данное обязательство нашло отражение в Указании Банка России № 1759 от 12 декабря 2006 года «О внесении изменений в положение Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

  Также вновь созданным кредитным организациям с долей иностранных инвестиций в капитале целесообразно очень подробно изучить Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Большинство банков лишились лицензии на осуществление банковских операций из-за нарушений данного закона. 

  Федеральный закон № 115-ФЗ направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитные организации должны осуществлять определенные меры, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. К таким мерам относятся:

  ·   обязательные процедуры внутреннего контроля;

  ·   обязательный контроль;

  ·   запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

  В соответствии с Федеральным законом подлежат обязательному контролю операции с денежными средствами если сумма равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

  ·   операции с денежными средствами в наличной форме:

  ·   снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

  ·   покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;

  ·   приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

  ·   получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

  ·   обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;

  ·   внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

  Контроль за такими операциями является технологически сложным процессом, который в свою очередь увеличивает затраты кредитных организаций при вхождении на рынок потребительского кредитования.

  Подводя итог первого параграфа второй главы, целесообразно упомянуть, что деятельность ЦБ РФ по очищению банковской системы от недобросовестных участников и нежизнеспособных организаций способствует повышению прозрачности банковского сектора и росту качества предоставляемых услуг и менеджмента. Постепенное улучшение макроэкономической ситуации в России и интенсивный рост, наблюдающийся в российской банковской сфере в последние годы, приводит к тому, что рынок становится более привлекательным для иностранных кредитных организаций. Завершение всех двусторонних переговоров России о вступлении в ВТО послужит дополнительным стимулом для иностранных инвесторов, ранее не решавшихся выходить на российский банковский рынок.

   Упрощение процедуры вхождения иностранных игроков в российский банковский сектор, скорее всего, приведет к тому менее крупные российские банки, скорее всего, будут поглощены крупным отечественным банком, либо иностранным. Установленная планка к капиталу будет способствовать  активизации процесса консолидации банковского сектора. В 2007 году стоит ожидать ряда крупных покупок — процесс, начатый в 2006-м в области банковских приобретений, в 2007 году только ускорит ход.

  Не смотря на увеличение числа присутствия иностранных кредитных организаций, в связи с приближающимися в России выборами иностранцы будут более сдержанны в инвестировании в российский банковский сектор. Иностранные банкиры "осторожничают", учитывая возможные риски, связанные с выборами. В то же время представители монетарных властей РФ не устают заявлять, что риски подобного рода следует оценивать как минимальные.

  Все же сдерживающим фактором в появлении некоторых иностранцев на локальном рынке являются политические риски. Однако потенциальные прибыли, которые сулит иностранным игрокам российский рынок банковских услуг, меняют осторожные настроения иностранных банкиров, поскольку способны с лихвой окупить все экономические и политические риски. Поэтому все больше и больше иностранных банков активно включаются в конкурентную борьбу за российских клиентов.

  Обязательное упоминание эффективной процентной ставки, по мнению ЦБ, должна помочь гражданам более трезво оценивать свою способность возвращать займы. Для банков эта мера увеличивает операционные расходы, так как чтобы сделать эффективную ставку доступной для заемщиков, банкам необходимо менять рекламные компании и материалы, типовые формы договоров и так далее.

  Введение операционных офисов даст иностранным кредитным организациям возможность довольно быстро расширить свое присутствие в регионах России, открывая операционные офисы, например в каждом городе  населением более 500 тыс. человек.  

  1.3. Стратегические перспективы выхода иностранных кредитных организаций на российский рынок потребительского кредитования в свете интеграционных стратегий на примере слияния и поглощения

  Банковские слияния и поглощения[1] в России в последние годы развиваются весьма быстрыми темпами. Основными путями экспансии иностранного банковского капитала на российский рынок являются открытие дочерних банков, приобретения и поглощения российских кредитных организаций и инвестиционных компаний. Если до 2003–2004 гг. в качестве основного пути проникновения на российский рынок рассматривалось открытие 100% дочернего банка, то начиная с этого периода реальной альтернативой стало приобретение или поглощение действующих российских банков.

  В 2006 году темпы роста количества иностранных банков в России были самыми высокими за последние годы. Крупнейшие финансово-кредитные структуры мира одна за другой объявляли о своем стремлении войти в российский банковский сектор с организации новой кредитной структуры или о намерении приобрести уже существующие российские банки, чтобы на их основе развивать бизнес.

  В настоящее время можно выделить три основные целевые группы, интересующие иностранный капитал.

  1. Крупные российские банки.

  В этом сегменте выделяется сделка по приобретению 20%-1 акция ОАО АКБ «Росбанк» со стороны банковской группы Sosiete Generale. При этом французская банковская группа получила опцион на право докупить акции до контрольного пакета. Миноритарную долю акций иностранным инвесторам продал «Банк Москвы». Обсуждалась продажа блокирующего пакета АБ «Газпромбанк» немецкому Drezdner bank. Основные мотивы в приобретении банков данной группы – единомоментное получение заметной доли на российском рынке банковских услуг; серьезная экспансия на базе одного крупного банка [62,39].

  2. Средние специализированные (розничные) российские банки.

  Здесь можно отметить крупные для российского банковского рынка сделки по приобретению Raif-feisen International Bank-Holding розничного ОАО «ИМПЭКСБАНК», поглощение Sosiete Generale двух розничных банков «КБ ДельтаКредит» и «КБ Промэк–Банк», получение контроля над КМБ-Банк со стороны итальянского Banca Intesa, приобретение венгерским OTP-Bank российского ИНВЕСТСБЕРБАНКА и другие сделки. Мотивация в приобретении банков этого сегмента – получение «входного билета» и перспективной рыночной позиции на российском рынке, прежде всего, на наиболее интенсивно развивающемся его сегменте – рынке розничных услуг. Серьезными преимуществами при выборе кандидатуры на поглощение для иностранных инвесторов являются известный на рынке потребительского кредитования бренд, а также широкая сеть отделений и филиалов по всей стране.

  3. Малые банки.

  Можно отметить сделки приобретения балтийской финансовой группой Hansabank (входит в группу Swedbank) банка КБ «Квест», покупка вторым банком Индии ICICI Bank Ltd. небольшой кредитной организации ООО «Инвестиционно-кредитный банк» и другие. Стимулом для приобретения иностранцами подобных банков является получение лицензии без прохождения процедуры регистрации дочернего банка с нуля.

  Иностранные кредитные организации, имея отработанные технологии клиентского обслуживания и дешевые западные ресурсы, значительно теснят российские банки. В течение ближайших лет лидерство зарубежных финансовых структур в сфере кредитования физических лиц будет только укрепляться. 

  Высокие темпы роста присутствия иностранных кредитных организаций в российском банковском секторе обусловлен несколькими факторами:

  ·   серьезное увеличение инвестиционной привлекательности России, выразившееся, в том числе, в присвоении хороших суверенных рейтингов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами;

  ·   резкий рост российского розничного банковского рынка, прежде всего сегмента потребительского кредитования;

  ·   валютная либерализация;

  ·   большой потенциал роста доли иностранных инвестиций по сравнению с другими странами с развивающейся рыночной экономикой;

  ·   быстрый рост российского фондового рынка, который повлек за собой опережающий рост рыночной капитализации российских банков. Сложилась ситуация, когда любое промедление означало повышение цены покупки.

  К тому же привлекательность России в глазах иностранных стратегических инвесторов сейчас тем более высока потому, что никто в обозримом будущем не ожидает замедления темпов роста ее банковского сектора. Напротив, по прогнозам международной консалтинговой компании McKinsey, нигде в мире до 2015 года доходы банков не будут расти столь стремительно, как в России. Впрочем, она уже и на сегодняшний день является мировым лидером по этому показателю. Если в наиболее растущем в этом отношении регионе — Восточной Европе — доходы банкиров ежегодно увеличиваются в среднем на 24,3% в год, то в России эти темпы превышают 40% ежегодно [43].

  Два весьма привлекательных, с точки зрения иностранных инвесторов, банковских рынка — Китай и Индия — демонстрируют куда более скромные показатели доходности: 15 и 10% соответственно [43].

  К 2015 году, по прогнозам экспертов McKinsey, среднегодовой доход российских банков увеличится с 14 млрд до 90 млрд долларов. Другие страны с развивающимися рынками таких темпов продемонстрировать не смогут. Не говоря уже о странах со стабильными развитыми банковскими рынками, где 2–3% ежегодная доходность в банковском секторе считается вполне неплохим показателем, за обеспечение доходности на уровне 5–6% акционеры могут увенчать топ-менеджера лаврами и наградить бонусами, а за 8–10% — уволить, чтобы не увлекался слишком рискованными операциями [43].

  Благоприятную обстановку в секторе создает и стабильная макроэкономическая ситуация в стране в целом, и интенсивный процесс слияний и поглощений в банковском секторе, ведущий к устранению слабых игроков, и активизация иностранных банков в России, а крупные IPO представителей российской банковской системы, которые планируют выйти на торговые площадки в 2007-2008 годах, только подогрели интерес потенциальных инвесторов.

  В свою очередь российские банки заинтересованы в сотрудничестве с иностранцами, поскольку ощущают потребность в увеличении собственного капитала для развития бизнеса. Более того, необходимость конкурировать с иностранцами заставляет их повышать прозрачность своего бизнеса и улучшать корпоративное управление.

  Вопрос о том, насколько эта конкуренция будет в итоге губительной для отечественных банков, пока остается открытым. Нельзя не признать, что приходящие на российский рынок крупные зарубежные банки все еще более конкурентоспособны, чем отечественные.

  Эксперты сходятся во мнении, что иностранные банки, обладая колоссальными конкурентными преимуществами в виде доступа к дешевым долгосрочным ресурсам, заинтересованы в проникновении на отечественный рынок банковских услуг, как наиболее перспективный в сравнении с другими развивающимися рынками. К тому же отечественная банковская система становиться более открытой и более зрелой.  Это подтверждает тот факт, что в России работает все большее количество банков с участием нерезидентов, и то, что они все активнее приобретают доли в российских коммерческих банках.

  Цены последних сделок по слиянию и поглощению достаточно велики, но они еще не вышли на пиковый уровень. Уже сегодня западные инвесторы готовы платить за российские банки по 3 — 4 размера капитала [29].

  Последние крупные сделки по приобретению российских банков крупными международными финансовыми институтами только подтверждают это. Но значительное число крупных иностранных банков, активно работающих в Чехии, Польше или Венгрии, пока или неактивны, или вовсе отсутствуют на российском рынке. На рынок предпочитают выходить банки далекие по географическому признаку от территории Российской Федерации. Чаще всего это банки, имеющие свои штаб квартиры в Западной Европе, США или Японии.

  В Банк России еженедельно обращаются крупнейшие мировые банки с просьбой о консультации по вопросам ведения бизнеса в России. В то же время меняется характер активности банков с иностранным капиталом в России. Если раньше они в основном стремились выйти на российский рынок и лишь обозначить на нем свое присутствие, создавая в России собственные банки, то сейчас некоторые из них (в первую очередь, крупные сетевые западные банки с большим капиталом) уже готовы приобретать стратегический пакет в капитале крупных российских банков. Преимущественно таких, которые предлагают мощные розничные программы и имеют широкую филиальную сеть в регионах. В 2006 г. было несколько значимых приобретений такого рода [32].

  Во-первых, австрийская группа Raiffeisen International купила 100% российского "Импэксбанка" за $550 млн. и в настоящее время проводит его объединение со своей "дочкой"[2] ЗАО Райффайзенбанк Австрия, работающей на российском рынке [32].

  Во-вторых, французская группа Societe Generale приобрела 20% акций отечественного "Росбанка" за $634 млн. и заключила опцион на покупку до конца 2008 года еще 30% за $1,7 млрд. При этом Societe Generale уже присутствует в России под другими брендами. Здесь работает ее 100%-ная дочерняя структура "Банк Сосьете Женераль Восток", а также компания "Русфинанс" - один из лидеров рынка потребительского кредитования, и банк "ДельтаКредит" - один из лидеров на рынке ипотечного кредитования [32].

  И "Импэксбанк", и "Росбанк" входят в публикуемую ЦБ РФ тридцатку крупнейших российских банков и имеют большое количеств отделений в российских регионах. Эти сделки подчеркивают, что банковский сектор России повышает свою привлекательность, становится все более цивилизованным.

  В-третьих, в ноябре шведская финансовая группа Nordea объявила о приобретении 75,01% акций российского "Оргрэсбанка" за $313,7 миллиона. Так же, как и предыдущие иностранные инвесторы, она рассчитывает использовать преимущества филиальной сети приобретаемой кредитной организации и тем самым завоевать некоторые сегменты российского банковского рынка [32].

  Есть и другие примеры приобретений, к примеру, Инвестсбербанка — венгерским OTP Bank,  Городского ипотечного банка — американской финансовой корпорацией Morgan Stanley. Частично были проданы Промсвязьбанк (15,3% акций приобрел немецкий Kommerzbank) и Пробизнесбанк (34,5% купил пул иностранных инвесторов) [29].

  Дочерние учреждения банков являются самостоятельными юридическими лицами, наделенными собственным капиталом. Юридическая ответственность головного (материнского) банка по обязательствам его дочернего учреждения ограничена величиной участия материнского банка в капитале «дочки». Напротив, филиал не является самостоятельным юридическим лицом, и банк отвечает всем своим имуществом по обязательствам, которые возникли в результате совершения сделок его филиалами. Это принципиальное различие между дочерними учреждениями иностранных банков и филиалами иностранных банков носит не только формально-юридический характер, но подтверждается и сложившейся рыночной практикой [21,17]. Банки-лидеры по размеру уставного капитала представлены на рисунке 2.1.

  Рисунок 2.1. Иностранные банки – лидеры по размеру уставного капитала (млрд. руб.)

  Источник: [43].

  Хотелось бы отметить, что реализация стратегического решения иностранных кредитных организаций о выходе на российский рынок потребительского кредитования на практике с каждым годом становится и сложнее, и дороже.

  Иностранные банки все чаще сталкиваются с проблемами подбора помещений для офисов, поиском, обучением и удержанием персонала. К примеру, стратегия развития «АйСиАйСиАй Банк Евразия» в отношении увеличения числа дополнительных офисов предполагала открытие к концу 2006 года 9 офисов. Однако на практике удалось открыть только 2 офиса в городе Москве.

  Проблема недостатка офисных площадей связана с тем, что многие офисные помещения уже заняты другими финансовыми или торговыми предприятиями. Также существенно влияет на темпы развития офисов банков высокая стоимость арендных платежей в городе Москва.  

  В такой ситуации более актуальным становится вопрос минимизации расходов при выходе на рынок. Очевидно, что такие расходы будут существенными, причем и в том случае, если вновь прибывший банк начинает свою деятельность в России с организации новой кредитной структуры, и в том, если он покупает в качестве стартовой площадки для создания своего бизнеса российский банк.

  В первом случае банку приходится тратиться на организацию самого бизнеса, начиная с аренды помещений, найма персонала и продвижение брэнда. Последний пункт, как подчеркивают эксперты, представляет собой серьезную проблему: россияне не слишком хорошо знакомы с банковскими именами, известными жителям США и европейских стран.

  Для того чтобы стать узнаваемым, вновь прибывшему банку приходится отказываться от режима экономии и тратить существенные средства на рекламу и себя, и своих продуктов и услуг. Например, затраты Русфинансбанка на продвижение своего брэнда в 2006 году составили не менее 1 млн. долларов [43]. Эксперты говорят, что примерно такие же средства тратят и на повышение своей «узнаваемости» в России и другие «дочерние» структуры крупнейших международных финансово-кредитных групп.

  Во втором случае не менее впечатляющие расходы приходится нести на финансирование покупки российского банка. При этом есть риск, что цена окажется несоизмеримой с качеством, и вместо нормально функционирующего банка покупатель приобретет «офис со стульями». В случае, когда речь идет о покупке банка-лидера в том или ином направлении бизнеса, такой риск по определению ниже. Зато здесь коэффициенты к капиталу банков могут достигать и 4, и 5, и даже 6 раз.

  Коэффициенты, заплаченные за российские финансовые структуры в России значительно выше, чем коэффициенты при покупке аналогичных активов на экономически развитых рынках.

  Следует учитывать, что покупатели сейчас приобретают не сами банки с их текущим финансовым положением и материальной базой, а то, чем эти банки могут стать в обозримом будущем, их потенциал, а также потенциал тех бизнесов, в которых специализируются эти банки.

  К тому же, как подчеркивают эксперты, приобретая российский банк, иностранная финансово-кредитная группа приобретает себе и определенную долю рынка. В случае выхода на рынок с организации собственного банка иностранному банку приходится фактически завоевывать эту долю с нуля, что в условиях жесткой конкуренции на российском рынке потребительского кредитования оказывается непростой задачей.

  С другой стороны финансовые структуры, идущие этим путем, должны быть готовы нести риски, связанные с деятельностью банка до момента приобретения. Речь может идти и о налоговых, и о пруденциальных нарушениях: учитывая небезоблачную кредитную историю российских банков, и то, и другое вполне может иметь место быть.

  Возможно, именно с учетом всех этих факторов многие банки предпочитают смешанный вариант инвестирования в российский банковский сектор, когда в течение определенного времени новый иностранный участник рынка развивается органически, а затем в целях экономии времени приобретает банк с разветвленной филиальной сетью.

  Такой стратегии придерживались Райффайзенбанк и группа Сосьете Женераль: ее 100% «дочка» Русфинансбанк начал работать в России самостоятельно, и только затем приобрел сначала Промэк-банк, а затем Столичное кредитное товарищество (СКТ).

  Возможно, аналогичной стратегии будет придерживаться группа Cetelem, которая специализируется на потребительском кредитовании и является «дочкой» французского банка BNP Paribas.

  В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что именно комбинированный путь, включающий в себя сначала самостоятельное присутствие на российском рынке и последующее приобретение местного банка — становится стратегией для иностранных финансовых групп.

  Некоторые, как американский банк Morgan Stanley, уже использовали данную стратегию в 2006 году, другие финансово-кредитные структуры, в свое время начинавшие работу в России с организации своей собственной кредитной структуры, все более активно подыскивают себе будущего стратегического партнера из числа российских банков.

  К последним относится и южноафриканский Standard Bank, недавно заявивший о том, что он рассматривает возможность покупки одного или более российских банков с тем, чтобы на их основе развивать свой розничный бизнес в нашей стране.

  Пример Standard Bank является показательным и в другом смысле. Южноафриканский банк учредил свою российскую «дочку» в 2002 году, но только сейчас, по прошествии 5 лет, решил диверсифицировать ее бизнес за счет развития потребительского кредитования. До этого банк занимался корпоративным кредитованием.

  Похоже, что аналогичной точки зрения придерживаются и другие иностранные финансовые структуры, которые до сих пор либо предпочитали иные, не розничные направления банковского бизнеса, либо опасались приходить в Россию из-за высоких рисков.

  К выходу на рынок потребительских продуктов готовится сейчас голландский банк ABN AMRO, который является восьмым по величине активов европейских банков и одним из мировых лидеров. Конкуренцию ему может составить шведский Hansabank, который до этого специализировался в России в сфере корпоративного кредитования и торгового финансирования.

  Весьма вероятно также, что бороться этим финансовым структурам за долю на российском банковском рынке придется с входящим в 10 крупнейших мировых банков The Royal Bank of Scotland Group (RBS), который,  тоже присматривается в последнее время к российскому рынку потребительского кредитования.

  Подводя итог второму параграфу второй главы, хотелось бы отметить, что на быстро растущем российском рынке доля любого крупного банка, занимающегося потребительским кредитованием, будет увеличиваться.

  В сегменте потребительского кредитования конкуренция между банками достаточно высока. Иностранным кредитным организациям очень сложно конкурировать и завоевывать рынок, так как лидирующие позиции остаются за российскими банками, принадлежащими государству (Сбербанк России, Внешторгбанк, Газпромбанк).

  Например, Ситибанк, дочерняя структура американской финансовой группы Ситигрупп (крупнейшей по величине активов в мире) контролирует на российском рынке потребительского кредитования долю, не превышающую 1% [43]. Очевидно, что у «дочек», только недавно вышедших на российский рынок иностранных кредитных организаций, объемы розничного кредитования еще меньше, и еще меньше у них возможностей завоевать в обозримом будущем долю, превышающую 1%.

  Сложившая ситуация может измениться только по прошествии 5–7 лет. Влияние российских банков с участием иностранного капитала возрастет, и тогда иностранные кредитные организации смогут на равных конкурировать с госбанками на рынке потребительского кредитования.

  Также в ближайшее время можно ожидать как крупных сделок по слиянию и поглощению с участием иностранных банков, так и значительных инвестиций с их стороны в капитал дочерних банков, уже зарегистрированных в России.

  В ближайшие годы присутствие крупных западных финансовых институтов будет расширяться, что позитивно для потребителя, поскольку увеличится капитализация российского банковского сектора и его возможности по финансированию экономики.

  Выход иностранных кредитных организаций на российский рынок будет означать не только усиление конкуренции, но и более интенсивное внедрение новых методов борьбы за потребителя. Поэтому для того чтобы вовлекать в процесс кредитования все большее и большее количество участников, банки, а также их партнеры, прежде всего из числа торговых сетей и крупных производителей товаров народного потребления, компаний, занимающихся жилищным строительством, должны будут предъявить рынку новые маркетинговые и рекламные технологии.

  Наряду с этим на первый план в конкурентной борьбе выйдет качество обслуживания клиентов, сила бренда, широта спектра предоставляемых банком сопутствующих услуг, возможности гибкого учета индивидуальных потребностей клиента.

  ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

  2.1. Формирование маркетинговой стратегии кредитных организаций 

  На смену периоду развития банковских технологий наступает период технологий взаимодействия с клиентами. Долгое время лидером оказывался тот банк, который быстрее внедрял у себя новую услугу. Сейчас же конкуренция на банковском рынке стала борьбой стратегий [44].

  Банковская деятельность является одной из самых технологически сложных. Именно поэтому становление этой сферы бизнеса сильно затянулось. Банки обратили внимание на технологии взаимодействия с клиентами существенно позже остальных сфер бизнеса. В этой связи даже в достаточно крупных банках подразделения, занимающиеся взаимодействием с клиентами и маркетинговыми коммуникациями, независимо от срока их формального существования находятся в зачаточном состоянии.

  Рынок банковских услуг характеризуется высоким уровнем конкуренции. Тем не менее даже в таких сложных условиях можно вести бизнес. Необходимость концентраций усилий и глубокой специализации можно сформулировать как первое положение стратегии банка:

  1. Повысить эффективность идентификации, взаимодействия и привлечения новых клиентов посредством концентрации своих усилий на наиболее перспективных клиентских каналах. Клиентские каналы — это однородные (одинаковые потребности, одинаковые механизмы продвижения), строго очерченные (территориальная и отраслевая принадлежность) клиентские группы.

  Традиционно банки уделяют наибольшее внимание продуктовому, а не канальному маркетингу. С одной стороны, канальный маркетинг направлен на изучение информационного окружения приоритетных клиентских каналов. Это необходимо для разработки рекламной деятельности, в результате которой происходит "насыщение" потенциальных клиентов информацией о банке, в результате которого у них возникает восприятие банка независимо от его реальных размеров как крупного системообразующего банка. С другой стороны, канальный маркетинг необходим для глубокого понимания потребностей бизнес-клиента. Существенным является то, что изучаются не потребности финансового подразделения, а потребности основных бизнес-подразделений, в первую очередь отдела продаж, отдела закупок, отдела логистики. Это необходимо для разработки таких финансовых продуктов, которые бы решали не стандартные финансовые проблемы, а специфические проблемы бизнеса. Канальный, а не продуктовый маркетинг корректирует цены на услуги банка. Уже нет необходимости ориентироваться на весьма неоднородный рынок банковских услуг целиком. Необходимо следить за ценовой политикой лишь нескольких банков, с которыми полностью или частично совпал выбор приоритетных клиентских каналов. Вышесказанное позволяет сформулировать второе положение стратегии банка:

  2. Используя глубокое понимание потребностей клиентских каналов, разрабатывать новые финансовые продукты и рекламные мероприятия. Для корректировки цен изучать деятельность банков-конкурентов, работающих в тех же клиентских каналах.

  Отсутствие в большинстве банков централизованной системы учета взаимоотношений с клиентами приводит к тому, что банк не может упорядочить уже имеющихся клиентов. Текущий объем операций клиента не всегда является объективным показателем потенциала клиента. Какими бы долгими и прочными ни казались отношения с клиентом, который давно работает и уже перевел в банк свою финансовую деятельность, они должны постоянно стимулироваться. Он не должен быть забыт при введении новых льгот и скидок или при распределении праздничных подарков. Ослабление внимания к клиенту грозит его потерей. Сказанное образует третье положение стратегии банка:

  3. Повышать эффективность действий, направленных на удержание и разработку уже привлеченных клиентов за счет предложения им желаемых услуг и предвосхищения их требований по будущему обслуживанию.

  Большинство банков построено по функциональному принципу. Каждое подразделение, специализирующееся на оказании определенного типа услуг стремится строить свои отношения с клиентом самостоятельно. С этим связаны две проблемы. Во-первых, подразделение оказывает клиенту внимание ровно в той мере, какую долю занимает этот клиент в его деятельности. Клиент может быть крупный, а объем его деятельности, приходящийся на конкретное подразделение, невелик, из-за чего клиент оказывается ему малоинтересен. В результате резко снижается общее качество обслуживание клиента, и он может покинуть банк. Во-вторых, клиенту психологически тяжело общаться с несколькими сотрудниками банка. Ему проще знать одного представителя банка, которому он будет высказывать все претензии и пожелания. Эти проблемы решаются за счет создания института персональных менеджеров. Распространенной ошибкой является объединение персональных менеджеров в отдел сопровождения. Персональный менеджер должен отвечать за полный цикл взаимодействия с клиентом, то есть за привлечение и последующее сопровождение. Это позволяет сформулировать четвертое положение стратегии банка:

  4. Развивать систему персонального менеджмента, предусматривающую предоставление каждому клиенту отдельного сотрудника для выполнения обязанностей квалифицированного консультанта и администратора его операций.

  Главными ресурсом банка, подобно любой другой компании, работающей в сфере услуг, являются персонал и технологии. Сотрудники всех уровней организационной иерархии должны быть заинтересованы в результатах своей работы и банка в целом. Ценные кадры не должны покидать банк, поскольку банк несет существенные денежные затраты на поиск нового специалиста и значительные временные затраты на то, чтобы он стал членом годами складывавшейся команды. Уход сотрудников клиентской службы может означать потерю части клиентской базы. Банк должен особенно внимательно следить за настроениями этих ключевых для бизнеса сотрудников. Отсюда сформулируем пятое положение стратегии банка:

  5. Гарантировать сотрудникам справедливую оценку их вклада в достигнутые банком результаты и адекватный материальный и карьерный рост.

  Повышенное внимание, которое банк уделяет тому или иному типу услуг, востребованному в подавляющем большинстве приоритетных для него клиентских каналов, выливается в хорошо отлаженные технологии. Следствием этого являются снижение издержек и возможность установить для клиентов выгодные тарифы. Выгодные тарифы — это главная мотивация для клиента. Чем уже спектр приоритетных для банка услуг, тем больше возможностей реализовать главную мотивирующую услугу на высоком уровне. Продуктовая специализация является второй по значимости после клиентской специализацией банка. Если клиентских каналов может быть несколько, то при современном высоком уровне развития банковских технологий для получения преимущества главная мотивирующая услуга должна быть одна. Большинство банков в качестве главной мотивирующей услуги выбирают краткосрочное коммерческое кредитование. Таким образом, может быть сформулировано шестое положение стратегии банка:

  6. Повысить мотивацию клиентов за счет возможности предложения им одной из услуг по сверхвыгодным условиям в результате концентрации на ней усилий банка.

  Банк и его клиент должны быть сопоставимы по размеру, чтобы общение велось на равных, а не было подстройки "сверху" или "снизу". При партнерских отношениях ни одна из сторон не имеет преимущества и не может диктовать свои условия. Кроме того, отношения носят деловой, а не человеческий характер, вследствие чего они оказываются более долговечными. Потеря крупного клиента опасна вдвойне, поскольку это не только финансовые потери, но и угроза бизнесу. Зависимость от крупного клиента снижает возможности банка по планированию своей деятельности, а также требует поддержки несколько стандартов качества обслуживания качества: для крупного клиента и для всех остальных. Результатом вышесказанного является седьмое положение стратегии банка:

  7. Выбирать клиентов, сопоставимых с банком по масштабу бизнеса, для формирования между банком и клиентами партнерских отношений.

  Небольшому банку, планирующему активно развиваться, необходимо четко понимать, какое место в банковском сообществе он собирается занять и до какого масштаба бизнеса в итоге развиться. Это необходимо, в первую очередь, для сотрудников и для клиентов. Для первых это является существенной мотивацией, поскольку повышение банка в рейтинге поднимает их рыночную стоимость. Для вторых такие планы и последовательное их выполнение являются показателем серьезности банка в качестве партнера. В большинстве случаев ориентиром в развитии является вхождение в число 100 или 200 крупнейших банков. Так может быть сформировано восьмое положение стратегии банка:

  8. Достичь в срок планируемого масштаба бизнеса для упрочения своей репутации среди клиентов и мотивации персонала.

  После того как сформирована стратегия, можно перейти к разработке миссии банка. Она должна кратко отвечать на пять основных вопросов:

  ·   модель бизнеса;

  ·   факторы успеха;

  ·   главная мотивирующая услуга;

  ·   масштаб бизнеса;

  ·   масштаб бизнеса клиентов.

  По сути, миссия — это квинтэссенция стратегии. Сформулированные основные положения стратегии банка позволяют сформировать миссию банка.

  1. Модель бизнеса: специализация на клиентских каналах.
  2. Факторы успеха:

  ·   глубокое понимание бизнеса клиентов;

  ·   персональный менеджмент клиентов;

  ·   одинаковое внимание к старым и новым клиентам;

  ·   сохранение персонала клиентской службы.

  3. Главная мотивирующая услуга: краткосрочное коммерческое кредитование.
  4. Масштаб бизнеса: нахождение по размерам активов в числе 100 крупнейших российских банков.
  5. Масштаб бизнеса клиентов: сопоставимый с бизнесом банка, не допускающий взаимное влияние корпоративных политик.

  Конкуренция на банковском рынке давно уже стала не борьбой за ресурсы, а борьбой стратегий, вследствие чего банку следует развивать в первую очередь ключевые области деятельности, обеспечивающие ему конкурентные преимущества. Все большую роль играет способность изменять стратегию в ответ на вызовы внешней среды и развивать банк, обновляя его структуру и ключевые бизнес-процессы.

  Стратегия банка состоит из двух частей: постоянная (основные положения и миссия) и динамически обновляемая. Динамически обновляемая составляющая стратегии банка представляет собой совокупность взаимозависимых стратегий второго порядка, которые чувствительны к изменению окружающей среды.

  1. Рыночная стратегия:

  ·   система клиентских каналов;

  ·   система конкурентных преимуществ;

  ·   модель клиентской службы;

  ·   план мероприятий по привлечению клиентов.

  2. Управленческий образ банка:

  ·   финансовые цели;

  ·   стратегические цели (ориентированные на клиентов);

  ·   цели развития услуг;

  ·   цели развития инфраструктуры.

  3. Стратегия управления бизнесом:

  ·   управленческая структура;

  ·   система внутренних политик и принятия решений;

  ·   система бюджетирования.

  4. Стратегия организации бизнеса:

  ·   стратегия развития организационной структуры;

  ·   стратегия развития офисного пространства и регионального развития;

  ·   стратегия кадрового менеджмента;

  ·   стратегия развития информационной системы.

  Стратегия является конституцией банка. При возникновении спорной ситуации сотрудник любого ранга должен апеллировать к ней как к последней инстанции. Стратегия банка должна быть сформулирована так, чтобы каждый сотрудник без труда понял, каким образом она касается его деятельности. Если сотрудник правильно понимает, что именно хочет донести до него руководство банка, то он сам постарается ответить на вопрос, какие действия со своей стороны он может осуществить для выполнения банком намеченной стратегии.

  Стратегия является ключевым инструментом корпоративного управления. Она делает банк прозрачным и понятным не только для владельцев бизнеса и членов правления, но и для клиентов. Наличие у банка четкой стратегии, а у клиентов — уверенности, что он ее жестко придерживается, со временем станет ключевым фактором выбора банка клиентами.

  2.2. Разработка и реализация маркетинговых стратегий на примере иностранных банков

  Разработку и реализацию маркетинговых стратегий целесообразно рассматривать на конкретных примерах иностранных банков.  Первым банков в нашем исследовании является Сосьете Женераль— одна из крупнейших и динамично развивающихся финансовых групп в мире. В России банк Сосьете Женераль Восток  (стопроцентная «дочка» группы Сосьете Женераль) работает с 1993 года. Однако первое время его присутствие на рынке было почти незаметно, так как банк занимался кредитованием юридических лиц и на обслуживании корпоративных клиентов, в основном — зарубежных.

  Стратегии и перспективы развития Сосьете Женераль Восток мы рассмотрим дальше.

  Одно из приоритетных направлений развития банка Сосьете Женераль Восток является развитие филиальной сети. Банк планирует открывать от 30 до 40 собственных отделений ежегодно.  

  С 2003 по 2005 год аналогичной стратегии придерживался банк «Русфинанс», также входящий в группу Сосьете Женераль. Чтобы ускорить развитие и усилить позиции компании на рынке автокредитования,
  в 2005 году стратегия была скорректирована — сначала был куплен Промэк-банк, а в 2006-м — банк «Столичное кредитное товарищество».

  В связи с приобретением в 2006 году 20% акций Росбанка и возможностью в течение двух лет получить его контрольный пакет общая стратегия склоняется в сторону развития за счёт приобретений. Тем не менее, Сосьете Женераль планирует реализовывать оба подхода развития на российском рынке.

  Стоит отметить, что банк Сосьете Женераль Восток как минимум на 3 года «задержался» с выходом на рынок розничного кредитования.  Рынок потребительского кредитования уже был сняты другими иностранными банками, например Ситибанком и Райффайзенбанком.

  Данный факт можно объяснить тем, что кризис 1998 года сильно затормозил развитие российской экономики и банковского сектора. И потребовалось время, чтобы вернуть уверенность в стабильности и перспективности российского рынка.

  На сегодняшний день банк Сосьете Женераль Восток стал более уверен в развитии направления потребительского кредитования, в связи с огромными перспективами стремительно растущего рынка в России, который удваивается ежегодно. Банк Сосьете Женераль Восток в настоящее время активно развивается главным образом за счёт активной работы в Москве и Санкт-Петербурге. Но в 2007 году  планируется открытие филиалов уже в 10 регионах России. Степень развитости конкуренции в регионах существенно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, а спектр и качество банковских продуктов хуже. Поэтому в ближайшее время стратегическим направлением банка Сосьете Женераль Восток будет региональное развитие.

  С целью завоевания рынка группа Сосьете Женераль приобрела 20% акций Росбанка, за счёт чего она рассчитывает укрепить позиции в определённых секторах рынка. 

  Стоит также отметить, что сегодня в России представлены всего четыре универсальных иностранных банка. И один из них — банк Сосьете Женераль Восток.

  Банка Сосьете Женераль Восток — многопрофильный банк, предлагающий полный спектр услуг во многих странах. Тем не менее в России для работы с физическими лицами был создан отдельный бренд — «Русфинанс». Подобным образом группа Сосьете Женераль действует и в других регионах: во Франции, в Западной и Восточной Европе.

  Рассматриваемый банк придерживается стратегии разделения направлений банковского кредитования в зависимости от группы потребителей.  Банк ФранФинанс во Франции, как и «Русфинанс» в России, нацелены на потребительский рынок и оказывают услуги преимущественно через партнёров — автодилеров, сети супермаркетов и так далее. С корпоративными клиентами они не работают. В то же время банк Сосьете Женераль Восток предоставляет услуги физическим лицам исключительно через свои офисы, что подразумевает другой уровень взаимоотношений клиента и банка.

  Банк нацелен на предоставление полного спектра услуг, активно используются кросс-продажи[3] и выстраиваются долгосрочные отношения с клиентами.

  Стратегия группы Сосьете Женераль в отношении Росбанка, пока остается не определенной. Здесь необходимо учитывать, что Росбанк - это универсальный банк, имеющий в своем активе полную линейку продуктов, как для частных, так и для корпоративных клиентов. И фактически Росбанк является конкурентом банка Сосьете Женераль Восток. В данном случае возможны два варианта стратегического развития: это может быть объединение или параллельное развитие банков. Во Франции параллельно с банком Сосьете Женераль, контролирующим 6–7% рынка, работает Кредит ду Норд, которому принадлежит около 1%.

  Объединение 2 крупных банков с разными историями, корпоративной культурой, организационной структурой — процесс непростой, длительный и затратный.

  Между тем главная задача, стоящая сейчас перед группой, — развитие, завоевание определённой доли рынка российского рынка. В ближайшие два-три года он будет развиваться очень высокими темпами. От того, каких результатов за это время достигнет Сосьете Женераль, зависит и стратегия дальнейшего развития группы в России. Поэтому целесообразнее будет для группы Сосьете Женераль дать возможность каждому банку развиваться самостоятельно, и тем самым избежать затрат ресурсов и времени на слияние.

  Группа Сосьете Женераль развивается в сторону предложения клиентам как можно большего числа продуктов и услуг. Для этого
  она привлекает партнёров, даже не входящих в состав группы. Так,
  с недавнего времени через офисы Сосьете Женераль начали продавать паи, предлагаемые партнёрами банка — ОФГ и «Тройка Диалог».

  А корпоративные клиенты могут воспользоваться услугами по долгосрочной аренде транспорта и управлению корпоративными автопарками, предоставленными входящей в группу Сосьете Женераль компанией ALD Automative.

  Банк Сосьете Женераль также стремиться удержать клиентов, которые обратились в банк хотя бы один раз. Настоящие клиенты BSGV уже в скором будущем смогут рассчитывать на особое отношение и льготные условия при обращении за новыми продуктами.

  Однако в России история взаимоотношений с клиентами ещё не очень продолжительна. Например, с индивидуальными предпринимателями Сосьете Женераль начинает работу как с частными клиентами. Перейти в разряд корпоративных клиентов и получить кредит на развитие бизнеса они смогут лишь тогда, когда у них уже будет сформировавшаяся положительная кредитная история.

  Банк стремится сопровождать клиента на протяжении всей его жизни. Как это принято в странах со сложившейся банковской системой. Сначала клиент приходит в банк, чтобы получить кредит на обучение, затем с помощью тех же займов он покупает машину, дом или квартиру, мебель, бытовую технику и так далее. В зрелом же возрасте он нуждается в профессиональных советах по управлению состоянием и сберегательных инструментах. Так, на каждом этапе, используя всё большее количество банковских услуг и продуктов, он — с пользой для себя — приносит банку всё больше прибыли.

  Соответственно задача банка — привлечь как можно больше клиентов на самой ранней стадии и удержать их на протяжении всей жизни. А сделать это можно, только имея в своем активе максимально полную линейку финансовых продуктов.

  Во Франции у Сосьете Женераль существуют программы привлечения клиентов с самого детского возраста. Такие программы есть и у российских банков: «Альфа-банк» выпускает специальную детскую карту и имеет отделение в «Детском мире». Или банк «Союз», который развивает программу «Союзnik» нацеленную на школьников и студентов. Но в России BSGV такой программы не имеет, так как считает, что эта работа направлена не столько на детей (как будущих клиентов), сколько на их родителей. Это своего рода программы лояльности, призванные обеспечить большее доверие взрослых к банку.

  Повышение финансовой грамотности населения, в том числе детей и подростков, несомненно, для России очень актуально. И начинать нужно с молодёжи. Необходимы программы, которые дадут школьникам и студентам представление о банковских продуктах. Такая промо деятельность напрямую не приводит к продажам, но закладывает основы банковской культуры.

  Рассматривая вопрос последних изменений в нормативных актах регулятора банковской деятельности, касательно обязательного разъяснения  эффективной процентной ставки, то, основываясь на своем опыте во Франции, BSGV не собирается пугать российского потребителя банковских услуг.  Во Франции объявленная и эффективная процентные ставки по кредитам банка различаются весьма незначительно.

  Следующим крупным иностранным банком, анализ стратегии, развития которого в рамках исследования необходимо рассмотреть, является Райффайзенбанк. Самостоятельно проработав в России довольно успешно более 10 лет, Райффайзенбанк радикально изменил стратегию развития, изначально предусматривавшую самостоятельную экспансию.

  Данный факт был обусловлен тем, что рынок потребительского кредитования развивается слишком быстро и сохранить долю на нем, не говоря уже о расширении, можно только за счет ускоренного развития региональной сети. Приобретение существующих банков позволяет быстрее достичь этой цели.

  Райффайзенбанк одним из первых запустил в России потребительское кредитование, и поначалу банку было просто удерживать позиции в пятерке лидеров. Однако со временем все большие российские игроки стали переориентироваться на бизнес потребительского кредитования и потихоньку использовать потенциал своих региональных сетей. Естественно, конкурировать со своими 27 отделениями на тот момент с банками, располагающими в десять раз большими сетями, банк не мог.

  Переломным для стратегии Райффайзенбанка стал 2005 год. На начало 2005 года Райффайзенбанк входил в пятерку лидеров розничного кредитования на российском рынке, то на начало 2006-го уже нет. Изменило ситуацию приобретение Импэксбанка.

  По итогам первого квартала 2007 года Райффайзенбанк совместно с Импэксбанком находится на 5 месте по объему кредитов физическим лицам, на 4 – по депозитам физических лиц и на 6 по активам.

  Согласие владельцев Импэксбанка на продажу Райффайзенбанк получил лишь в начале 2006 года, тем самым, упустив лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования России.  Помимо Райффайзенбанка Импэксбанк вел переговоры с другими потенциальными приобретателями.

  Сумма сделки в 550 млн. долл. по слиянию Райффайзенбанка и Импексбанка на момент покупки сумма была максимальной ценой, которую иностранный банк инвестировал в российский банк с целью его приобретения.

  Здесь необходимо отметить, что строительство сети отделений банка обошлось бы дешевле, но на это потребовалось бы три-четыре года [45].

  Райффайзенбанк в настоящее время стремиться ускорить процесс интеграции между банками. Однако, процесс не ускорился, а замедлился. Первоначально юридическое объединение двух банков было намечено на март 2007 года, теперь перенесено на конец 2007 года.

  Это обусловлено тем, что законодательство и нормативные акты Банка России не позволяют одновременно производить объединение и увеличивать уставный капитал. Поэтому объединение пришлось отложить до завершения процесса увеличения капиталов обоих банков. В противном случае возможности дальнейшего роста бизнеса обоих банков были бы ограничены до завершения процесса объединения.  

  Процесс слияния двух крупных банков имел результатом отказ от брэнда Импексбанка. Руководство Райффайзенбанка посчитало, что их   брэнд более сильный, а поддерживать два брэнда одновременно слишком дорого. К тому же смена брэнда приобретенного банка вписывается в общую стратегию группы «Райффайзен».

  Исключения были сделаны лишь для Украины, где приобретался второй по величине банк. Там "Аваль" был переименован в «Райффайзен Банк Аваль». По этой же причине группа «Райффайзен» сохранила название банка в Белоруссии. К названию «Приорбанк» добавили «член группы «Райффайзен». Та же история с Татрабанком – третьим по величине банком в Словакии. Правда, там дополнительную роль сыграла история банка, который существовал еще до 30-х годов прошлого века. Во всех других странах присутствия группы «Райффайзен» приобретенные банки переименовывались в Райффайзенбанк плюс название страны.

  Необходимо отметить, что юридическое объединение - это лишь первый этап интеграции. После того как он будет завершен, потребуется еще 2-3 года на операционное и техническое объединение банков. На сегодняшний день в Импэксбанке и Райффайзенбанке разные операционные системы, при этом перевести Импэксбанк на систему "Райффайзена" или наоборот невозможно, поскольку ни одна из них не поддерживает такой объем операций, которого банк планируем достичь. Планируемый рост активов, согласно планам банка, должен составить примерно 50% [45].

  Сейчас доля Райффайзенбанка с учетом приобретения Импэксбанка составляет 2,2% – это рекорд среди иностранных банков, работающих в России. В целом группа «Райффайзен»" планирует увеличить показатель на рынках потребительского кредитования России и других стран СНГ – до 5%, то есть планируемый рост – минимум в два раза. При этом российский рынок – самый важный из тех, где присутствует группа. Среди дочерних банков группы «Райффайзен» в разных странах российский банк – самый большой и доходный.

  Уровень просроченной задолженности в Райффайзбанке меньше, чем в странах Центральной и Восточной Европы, даже с учетом  задолженности Импэксбанка. Дело в том, что в России банк не работаем в высокорисковых сегментах.

  С целью завоевания доли в более массовом сегменте банк планирует несколько либерализовать кредитную политику. Сейчас средний доход заемщика–физического лица бакна составляет от $500 в месяц. Однако в сектор экспресс-кредитования банк не планирует выходить, так как риски в этом сегменте слишком высоки.

  Тем не менее, в будущей объединенной линейке продуктов единого банка банк сохранит нецелевой "Народный кредит", который сейчас есть в линейке Импэксбанка. Это будет самый рисковым продуктом Райффайзенбанка. Такого продукта банк своим заемщикам сейчас не предлагает. Вообще же новая единая линейка розничных кредитных продуктов будет составлена из наиболее конкурентных продуктов обоих банков.

  Для универсального банка, каким себя видит Райффайзенбанк в дальнейшем, направления потребительского и корпоративного кредитования будут одинаково приоритетны. Это позволит банку уменьшить кредитные риски. Стратегия банка не предполагает банк в качестве нишевого игрока, специализирующегося только на определенном виде кредитования.

  На сегодняшний день две трети активов Райффайзенбанка сосредоточены в корпоративном сегменте и одна треть – в розничном. В Импэксбанке это соотношение составляет примерно 50% на 50%.

  Изменения в законодательстве, касательно раскрытия эффективной процентной ставки не приведут к изменению кредитных программ банка, так как расхождения между заявленными и эффективными ставками в российском Райффайзенбанке незначительны. Основной доход банк зарабатываем на процентах по кредиту, а не на комиссиях.

  В связи с этим, обязанность банков раскрывать эффективные ставки может дать банку некоторое конкурентное преимущество, по сравнению со многими кредитными организациями, и будет способствовать перетоку заемщиков от наиболее агрессивных участников рынка.

  Увеличивая долю на рынке потребительского кредитования, кроме стратегии увеличения кредитного портфеля, банк стремиться увеличить и депозитный портфель. На сегодняшний день 65-70% от пассивов банка составляют средства на счетах юридических и физических лиц и собственные средства. Заимствования же на внешних рынках на данный момент занимают незначительную часть. Такова общая стратегия фондирования всех банков группы. Как правило, у дочерних банков группы "Райффайзен" уровень депозитов больше, чем кредитов, и только в последние годы уровень кредитов именно в сфере розничного кредитования увеличивается.

  В заключение второго параграфа второй главы, хотелось отметить, что в последние годы иностранные банки придерживались стратегии «снятия сливок», осуществляя торопливый и довольно неразборчивый набор клиентской базы из наиболее высокодоходных сегментов потребителей. Поскольку значительная доля таких потребителей сосредоточена в Москве и крупных городах, то сегодня эта часть рынка оказалась в достаточной степени охвачена кредитными услугами. И теперь, когда самые привлекательные ниши уже заняты, дальнейшая конкуренция в этих сегментах потребует от банков серьезных усилий и материальных затрат. Поэтому все чаще банки обращают внимание на менее доходные группы жителей Москвы и население регионов. Последующий рост потребительского кредитования будет связан с постепенным освоением этих сегментов, что потребует от банков пересмотреть свое отношение к технологиям работы с клиентами.

  
  

  2.3. Прямые продажи как инструмент эффективного стратегического развития предприятия банковского сектора экономики на российском рынке потребительского кредитования

  Одним из самых эффективных и результативных способов продаж  банковских услуг являются на сегодня так называемые прямые продажи. На сегодняшний день прямыми продажами занимаются иностранные кредитные организации.

   К примеру, в ЗАО «КБ Ситибанк» в рамках Подразделения прямых продаж существует отдел Bank at Work , целью которого являются продажи продуктов Ситибанка сотрудникам других компаний.

  Прямые продажи Ситибанка стоятся по следующему принципу: агент Ситибанка, договорившись с руководством и «зайдя» в компанию, должен использовать все возможности, чтобы продать как можно больше кредитных карт, паев инвестиционных фондов и других продуктов. Определяющим моментом в данном случае является, то, чтобы агент прямых продаж сумел «зайти» в компанию. Как только агент получает такую возможность, целью агента является «не упустить» и заинтересовать каждого, без преувеличения сотрудника.

  В процессе разговора агент должен проявлявить все свои навыки продаж и добиться максимальной отдачи, в плане продаж банковских услуг, от посещения компании.  

  На сегодняшний день на Ситибанк работают более 1000 DSA (direct sales agent), или агентов прямых продаж [17,12]. Их пробивной силе завидуют многие русские банкиры, мечтающие раскрутить свой розничный бизнес.

  Далее приведем более подробный анализ модели прямых продаж, на примере Ситибанка, как лидера в области прямых продаж

  Ситигрупп начал работу на рынке потребительского кредитования в 2002 году. Кредитные карты, один из основных продуктов банков, были запущены ровно через год. Главной новостью стал способ продвижения розничных продуктов. Ситибанк решил не дожидаться, пока потребители потянутся в его офисы, а начал рассылать своих агентов в места скопления потенциальных клиентов. До тех пор считалось, что в России этот метод неприменим.

  Темп роста розничного направления бизнеса ЗАО «КБ Ситибанк» в прошлом году составил 54%. [17,14]. Темпы роста потребительских кредитов Ситибанка наглядно отражены на рисунке 3.1.

  Рисунок 3.1. Темп роста кредитования в Ситибанке с 2003 по 2007 годы

  Источник: [17,14]

  Сотрудники Подразделения прямых продаж Ситибанка работают в местах скопления потенциальных клиентов. Места продаж банковских услуг Ситибанк определяет как «поле» для продаж. Агенты преимущественно работают в «полях» и редко в офисе.

  Чаще всего это торговые центры, автозаправочные станции «Бритиш петролиум», выставки, определенные мероприятия, например День независимости США. Присутствие агентов Ситибанка на автозаправочных станциях «Бритиш петролиум» во многом определено международным сотрудничеством банка с компанией «Бритиш петролиум». Здесь мы должны отметить, что банк и компания сотрудничают уже более 3 лет и присутствие другого банка, будь то российского или иностранного на территории автозаправочных комплексов невозможно. Если только, руководство компаний не найдет каких либо серьезных противоречий в рамках своего сотрудничества.

  Подавляющее большинство агентов прямых продаж Ситибанка не являются сотрудниками банка. Юридически они оформлены в кадровых агентствах Manpower и Kelly Services, а на банк они работают по системе так называемого аутстаффинга или аренды сотрудников.

  Агенты Ситибанка прослушивают большое количество тренингов, направленных на развитие навыков продаж. Тренировка агентов по продажам начинается в момент собеседования — группового интервью с кандидатами, которых подобрало агентство.

  Следующий этап — обучение. Для отобранных кандидатов на должность агента прямых продаж проводиться недельный тренинг, который знакомит со спецификой работы на стендах в торговых центрах, в ходе презентации в компаниях, по телефону и через Интернет. Плюс к этому изучаются банковские продукты и основы навыков продаж. После тренинга будущие агенты проходят тестирование на знание продукта и сдают практический экзамен по основам продаж. Экзамен представляет собой моделирование ситуации, с которой сталкивается агент в «полях» и задачей кандидата становиться продажа кредитной карт. Принимает экзамен будущий непосредственный начальник агента так называемый супервайзер. У него в подчинении находится от 10 до 15 агентов. На 4-7 супервайзеров приходится один эриа-менеджер, 2-3 эриа-менеджера получают в качестве руководителя ченэл-менеджера.

  Продавцы банковских продуктов имеют одно преимущество перед остальными рядовыми сотрудниками. Теоретически нет никакого верхнего предела в оплате. Есть определенный минимум, который оплачивается сотруднику в месяц. В среднем он составляет 300 долларов США, а остальное вознаграждение зависит от результатов работы в течение месяца. Логика очень проста – чем больше кредитных карт удалось продать, тем больше заработная плата в текущем месяце.

  В целом система оценки и вознаграждения сотрудников основана на системе внутрикорпоративных рангов — грейдов. Суть метода состоит в оценке работ, выполняемых на каждой из позиций, по трем факторам: знания и опыт, необходимые для работы; навыки, необходимые для решения проблем; уровень ответственности. В Ситибанке 12 рангов. Шесть цифровых, от 1 до 6, предназначены для рядовых сотрудников, шесть буквенных, Q, R ,S, T, U, V, — для руководителей, так называемых офицеров (officer). Каждому грейду соответствует определенный интервал оплаты труда. Стремительный рост в этой системе скорее исключение, чем правило: грейд и ставка оплаты могут быть изменены 2 раза в год (причем однократный рост зарплаты ограничен 30%) — с 1 января и 1 июля. Сотрудники банка ждут к этим датам “писем счастья”, но, понятное дело, не все их получают.

  Только сотрудники Департамента продаж банковских услуг имеют привилегию под названием «премия по итогам продаж». Считают ее по сложной схеме в соответствии с компенсационным планом, который периодически пересматривается. Впрочем, агент прямых продаж может получать зарплату и в 5 раз больше своей базовой ставки.

  Талантливые продавцы вполне могут показывать такие результаты. Проблема в том, что средний продавец на такие подвиги не способен. Это в общем следует из простого арифметического подсчета: около 1000 агентов (700 в Москве и 300 в других городах) должны продавать 20 000 кредитных карт в месяц. Однако в прошлом году сотрудникам было объявлено достижение: банк вышел на эмиссию 10 000 карточек в месяц. Иными словами, средний агент по продажам не дотягивает даже до выполнения плана.

  Технику прямых продаж Ситибанк применяет не только в местах скопления среднего класса. C некоторыми модификациями таким же способом продается и пакет финансовых услуг Ситиголд, рассчитанный на клиента со свободными 50 000-500 000 долларов США.

  Персональный менеджер, который носит звание «Сitigold executive», продает поточные продукты. Агент по продажам Ситиголд должен соответствовать следующим довольно высоким требованиям: законченное высшее образование, предпочтительно финансово-экономическое, плюс специализированное образование в области продаж или инвестиций, хороший английский, серьезный опыт продаж инвестиционных или банковских продуктов. Кандидаты могут быть и из других отраслей, но это должны быть сложившиеся профессионалы, например менеджеры по работе с ключевыми клиентами с опытом продаж в среднем от четырех лет. Стартовый уровень заработной платы здесь начинается от 2000 долл. США.

  «Citigold еxecutive» продает клиенту подогнанный под него набор инвестиций. В список опций входят паи инвестфондов от жестко отобранных управляющих компаний, страховые продукты компании AIG, депозиты самого банка, а для самых продвинутых клиентов — структурированные продукты.

  Проанализировав методику прямых продаж банковских услуг, основываясь на опыте российского отделения Ситибанка, мы приходим к следующим выводам.

   Анализ мнений и отзывов, оставляемых клиентами или просто людьми, столкнувшимися с агентами прямых продаж Ситибанка и с их методами привлечения клиентов, в глобальной сети Интернет дает возможность сделать вывод, что большинство отзывов негативны. Очень много также присутствует информации в сети Интернет от бывших агентов прямых продаж Ситибанка. Бывшие сотрудники часто жалуются на ненормированность рабочего графика и трудно достигаемые индивидуальные планы по продажам.

  Итак, преобладающие негативное мнение общественности, доказывает, что российский потребитель банковских услуг не принимает такой подход к продаже банковских продуктов.

  Также стоит отметить, что, несмотря на качественные продукты и некоторые сервисы вполне мирового уровня (например, интернет-банкинг), Ситибанк серьезно проигрывает в поддержке существующих клиентов. В соответствующей службе банка, службе телефонной поддержки Ситифон, весьма сложная система доступа к операторам, а их специализация очень узкая. Обычна ситуация, что не получив внятного совета, после многочисленных попыток добраться до оператора клиент уходит как минимум раздраженным.

  Банк старается осуществлять действия по улучшению качества обслуживания используя систему, построенную на основе методики Mystery Shopping.

  В конкурентной борьбе компаний все большее значение придается качеству обслуживания. Подсчитано, что затраты на привлечение нового клиента в 8 раз превышают расходы на удержание уже имеющегося, а один недовольный клиент рассказывает о негативном опыте десятерым.

  Технология Mystery Shopping («Таинственный покупатель») была изобретена в США. Еще в начале 1970-х годов прошлого века супермаркеты и торговые сети стали практиковать анонимные контрольные покупки, чтобы получить наиболее точное представление о том, как ведется обслуживание клиентов в магазине. Затем эта практика распространилась на все виды бизнеса и сервисов, связанных с обслуживанием физических лиц. На сегодняшний день «таинственные покупатели» регулярно предоставляют отчеты для ресторанов и гостиниц, фитнес-центров, транспортных компаний и банков – всего порядка 85% всех компаний в мире используют эту технологию для того, чтобы остаться на плаву. Например, после того, как 2002 год закончился для McDonald's с отрицательным сальдо, корпорация прибегла к помощи «таинственных покупателей». В результате в меню компании появились блюда с национальными мотивами и легкие овощные салаты. Mystery Shopping в его современном виде полезен не только для единовременного контроля. Он позволяет «держать в тонусе» сотрудников постоянно, поскольку те знают, что проверить их могут в любую минуту. К тому же он дает возможность отслеживать рост профессионализма персонала от проверки к проверке. Одновременно взгляд со стороны дает возможность выявить такие недостатки и просчеты в сервисе, которые изнутри системы не видны [26].

  Например, в сфере потребительского кредитования именно личное общение между продавцом и покупателем оказывает наиболее сильное влияние на удовлетворенность услугой в целом. Менеджеры не могут контролировать каждое такое взаимодействие, поэтому контроль может быть доверен «таинственным посетителям», которые оценивают работу персонала с точки зрения клиента по необходимым параметрам и подробно докладывают менеджменту о результатах оценки.

  На сегодняшний день во всем мире эта технология считается одним из самых эффективных инструментов по повышению уровня сервиса, причем чаще всего за рубежом предоставлением данной услуги занимаются десятки специализированных агентств, объединившихся в Международную ассоциацию компаний-поставщиков программы «Таинственный покупатель» (MSPA). Сегодня в MSPA 150 членов, в том числе четыре агентства из России.

  В Советском Союзе тоже были свои «таинственные покупатели», только в их роли выступали не обычные покупатели, а сотрудники ОБХСС (Отдела борьбы с хищениями социалистической собственности) и торговой инспекции, которые проводили контрольные закупки, а затем предъявляли красные «корочки», вызывая сердечные приступы у продавщиц и заведующих магазинов. Существует еще один небезызвестный метод – жалобная книга. Однако, как показывает практика, он дает минимальный эффект, поскольку лишь один из 27 недовольных покупателей выражает намерение сделать в нее запись. Большинство же просто больше никогда не возвращаются в эту торговую точку или сервисный пункт.

  Mystery Shopping в России как профессиональный инструмент только начинает входить в обиход. По оценкам экспертов, первые полноценные программы Mystery Shopping появились в России не более двух-трех лет назад. В связи с этим компания IT Monitoring решила провести исследование, насколько актуальна услуга Mystery Shopping для российских фирм. Были собраны экспертные мнения директоров по маркетингу, HR-специалистов, менеджеров по контролю качества обслуживания и других экспертов из более 200 фирм-производителей, дистрибуторов и ритейлеров. Почти 88% экспертов подтвердило, что именно высокое качество обслуживания является определяющей характеристикой для продвижения компании на рынке. Однако лишь в 41,2% случаев контролем над качеством обслуживания занимаются разные отделы компаний, в 25,5% случаев – это HR-служба, специализированные отделы есть у 15,7% компаний. О наличии такого метода, как Mystery Shopping, так или иначе слышали практически все респонденты, зато о существовании профессиональных ассоциаций в этой области не знают более 79% из них [26]. 

  Впрочем, пока что только около четверти российских компаний (25,5%) пользуются услугами специализированных агентств. Более трети (38,3%) организаций предпочитают самостоятельно нанимать агентов. «Это отчасти вызвано тем, что нужда в таком виде контроля возникла задолго до появления  Mystery Shopping. За это время многие фирмы сумели создать собственную систему организации проверок [26].

  Например, сеть аптек «Старый лекарь» давно наладила собственную систему ТП («Таинственный покупатель»). Сеть аптек использует два варианта работы – аутсорсинг (привлечение добровольцев по трудовому соглашению) и «разведчиков» (малоизвестных сотрудников собственной компании). Как правило, вторые – это люди, имеющие отношение к данному вопросу: сотрудники учебного центра, департамента продаж. Для проведения разовой акции достаточно 10 человек.

  Также самостоятельно исследуют сервис в ресторанах сети «Тарас Бульба». При этом «казачки» засылаются не только извне, но и внедряются в трудовой коллектив. А о том, что данный сотрудник является «глазами и ушами» вышестоящего начальства, не знает даже управляющий рестораном. Еще один источник информации – знакомые сотрудников ресторанов. Поскольку сеть достаточно велика, добровольных помощников у нее сотни.   На основании проведенных исследований в компании делают соответствующие выводы, разрабатывают программы мотивации и устранения неполадок.

  Mystery Shopping может быть очень полезен отделу по работе с персоналом. При помощи этой методики можно проводить оценку эффективности тренингов. Большинство современных динамично развивающихся компаний проводят тренинги персонала на постоянной основе. Программа Mystery Shopping позволяет понять, насколько активно персонал использует полученные знания, и наметить области для последующего обучения.

  С помощью Mystery Shopping компания может  проводить аттестацию персонала, работающего напрямую с клиентами, в ходе которой к каждому продавцу или консультанту совершается несколько визитов «таинственных посетителей», оценивающих его коммуникативные способности, манеру общения с клиентом, стиль продаж. Результаты оценки используются для формирования системы поощрений и мотивации персонала.

  Очень полезную информацию дает руководителю отделом по работе с персоналом визиты с применением видео записи. Только видеозапись может показать, что происходило на самом деле, как выглядел продавец/консультант, как он обращался с клиентом. Запись общения персонала с клиентами может быть использована при подготовке видеотренинга как реальный пример из практики. Возможность увидеть себя со стороны дает неоценимый эффект. В определенных сферах бизнеса, например продаже недвижимости, эта услуга будет наиболее полезна.

  При покупке большого количества товара в продовольственных магазинах продавцы могут пробить одну и ту же позицию дважды. Неточности в чеке нередки и в сфере услуг, например в салонах красоты. Информация, собранная «таинственными посетителями», поможет менеджменту понять истинную картину того, как персонал обращается с вверенными им деньгами. Для решения этой задачи «таинственные посетители» обращают внимание на точность выданного им чека и даже пытаются спровоцировать продавца на нечестные действия.

  Ценность методики Mystery Shopping – в ее гибкости. Она может быть в любой момент скорректирована под конкретный бизнес в конкретной ситуации, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра бизнес-задач.

  Некоторые компании используют услуги агентств лишь частично. Например, сотрудники компании «Маркон» (торговая марка «Стардогс») самостоятельно разрабатывали программу в течение двух лет и лишь для хождения по точкам наняли агентство, так как проверять 150 точек дважды в месяц практически сложно выполнимая задача. Агентство привлекается для того, чтобы «тайные покупатели» собирали данные, однако обработку данных компания ведет самостоятельно.

  Совмещает собственные акции с услугами специализированных агентств и торговая сеть «Вещь». Впрочем, 23 магазина проверить было бы не так сложно без привлечения специализированных агентств. А вот разработка анкеты не всегда по силам самому заказчику. 

  И наконец, некоторые компании вообще не пользуются услугами «таинственных покупателей» – ни своих, ни взятых на условиях аутсорсинга. К примеру, для компании Worldclass этот метод малоинтересен, так как его успешно заменяет анкетная система. Все клиенты заполняют подробные анкеты и имеют возможность подойти к менеджеру для коррекции качества получаемых услуг.

  Причины отказа от услуг специализированных агентств носят скорее частный характер. По данным исследования IT Мonitoring, порядка 33,3% респондентов ссылаются при этом на «специфику сектора», еще 27,8% банальным образом экономят на услуге, 16,8% заявляют, что уже обжигались на общении с агентствами, которые предоставили некачественный материал. Наконец, еще 11,1% откровенно заявили, что боятся утечки информации [26].

  Если проанализировать полученные данные, двумя основными причинами отказа от использования специалистов извне являются экономия и боязнь утечки конфиденциальных сведений. Надо сказать, что услуги агентств в области Mystery Shopping недешевы. Первоначальный этап – разработка подробных анкет – стоит около 2000 – 3000 долларов США. Один визит «таинственного покупателя», прошедшего должную подготовку, в магазин оценивается в 30 долл. Гораздо дороже обойдется визит в автосалон – от 150 долл. Наконец, посещение объекта элитного строительства влетит фирме в 300 долл. – ведь «покупатель» должен быть из целевой аудитории компании. Если учесть, что один проект включает в себя минимум 20 визитов, для сетей розничной торговли его стоимость начинается от 15 000 долл. При этом полагается повторять акции раз в квартал[26]. Mystery Shopping с применением видео записи стоит в несколько раз дороже, чем обычный визит.

  Боязнь утечки информации довольно характерна для Mystery Shopping в России, поскольку отсутствует сама система оказания подобных услуг, как, например, в США или Европе. Эта опасность беспокоит большинство компаний, даже те, что привлекают для организации Mystery Shopping специализированные агентства или сторонние фирмы. В ходе проведенного опроса только около четверти (26,7%) этих компаний согласились назвать агентства, с которыми они сотрудничают, 73,3% ответили отказом [26].

  Компании, которые, не доверяя или экономя, проводят Mystery Shopping сами, можно разделить на две категории. Это так называемые «любители действовать по старинке» и «умники» – те, кто осваивает современные технологии самостоятельно, по появляющимся в продаже пособиям. Впрочем, тенденция на данный момент такова, что с каждым годом растет популярность «таинственных покупателей» и число российских компаний, обращающихся к услугам специалистов. Например, Mystery Shopping используют практически все ритейлеры, и больше половины из них – на аутсорсинге. В 2006 году новую методику начали внедрять застройщики, правда, пока своими силами. Активно привлекают «таинственных покупателей» и предприятия общепита, причем чем больше точек открывает сеть, тем чаще ей приходится поручать контроль за качеством сервиса специалистам. Интересно также то, что методом начинают пользоваться производители. Чаще всего – когда проводят канальные акции с сетями, как это сделало в 2006 году «Депо». Свою большую рекламную кампанию производитель подкрепил по всей России акцией «Таинственный покупатель», в ходе которой выяснялась лояльность бренду продавцов. В результате продавцы стали чаще предлагать товары «Депо» своим клиентам.

  Как и многие маркетинговые приемы, пришедшие в Россию, Mystery Shopping достаточно быстро перейдет из разряда новинок в категорию ходовых рабочих инструментов. Аналитики считают, что в дальнейшем практически все компании, работающие в сфере торговли, услуг будут использовать эту методику. Впрочем, как и в любом другом случае, важно не перестараться и соблюсти разумный баланс: например, не стоит очень часто проводить эти акции – результаты будут одни и те же.

  Ситибанк предпочитает проводить подобные исследования качества предоставляемых услуг своими внутренними ресурсами. Работать самостоятельно, без привлечения специализированных агентств, не только выгоднее, но и быстрее.

  Сотрудники Ситибанка проводят контрольные замеры качества обслуживания клиентов на стендах, опрашивают клиентов по телефону. Если качество обслуживания не соответствует стандартам банка, специалист приглашается на особый тренинг. Если дополнительный тренинг не помогает сотруднику в области повышения качества обслуживания клиентов, то, скорее всего с таким сотрудником Ситибанк прощается.

  В любом случае такие тонкие материи, как воздействие системы продаж на лояльность клиентов, оценить на коротких промежутках времени очень трудно. Абсолютные показатели тоже часто не могут сказать, какой способ продвижения финансовых услуг эффективнее. В прошлом году, по оценке “Интерфакс-ЦЭА”, розничный бизнес Райффайзенбанка, который придерживается более консервативных методов продвижения, вырос на 53%. У Ситибанка — на 53,8%. Разница несущественная, но ведь Ситибанк начинал в роли догоняющего, и пока перегнать Райффайзенбанк у него получается не слишком успешно [17,15]. Наглядно разница в стратегиях продвижения представлена на рисунке 3.2.

  
  

  Рисунок 3.2.  Сравнительная динамика роста вложений физических лиц Ситибанка и Райффайзенбанка.

  Источник: [17,15]

  Moody’s Interfax Rating Agency присвоило Райффайзенбанку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru, он занимает 7 место в рейтинге Москвы, 6 место в Рейтинг по активам-нетто и 8 место по Депозиты физических лиц, а Ситибанк занимает 14 место в рейтинге Москвы, 16 место в Рейтинг по активам-нетто и 13 место по Депозиты физических лиц.

  
  

  В заключении хотелось бы отметить, что, не смотря на то, что Ситибанк имеет на сегодняшний день проблемы в сфере обслуживания своих и новых для банка клиентов, будущее развитие потребительского кредитования банка представляется благоприятным.

  Банк очень внимательно следит за реакциями клиентов на продаваемые услуги и методы работы, используя технологию контроля «Таинственный покупаль». Если уровень негативных откликов клиентов в стратегии продаж банка превысит критический, то руководство банка сможет оперативно ее изменить стратегии с агрессивной на более консервативную.

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  Постепенное улучшение макроэкономической ситуации в России и интенсивный рост, который наблюдается в российской банковской сфере в последние годы, приводит к тому, что рынок становится более привлекательным для иностранных кредитных организаций. Более того, завершение всех двусторонних переговоров России о вступлении в ВТО послужит дополнительным стимулом притока иностранных инвесторов, которые все еще испытывают трудности, связанные с  выходом  на российский банковский рынок.

  Законодательные акты и деятельность Центрального Банка Российской Федерации по очищению банковской системы от недобросовестных участников и нежизнеспособных организаций в совокупности способствуют повышению прозрачности банковского сектора и росту качества предоставляемых услуг и менеджмента. Упрощение процедуры вхождения иностранных игроков на российский рынок способствует активизации процесса консолидации банковского сектора.

   Основными стратегиями выхода иностранных кредитных организаций на российский рынок являются либо организация новой банковской структуры со 100% участием нерезидентов и с последующим приобретением доли в уставном капитале крупного российского банка, либо покупка иностранным банком отечественного банка с развитой инфраструктурой и филиальной сетью.

  Увеличение доли присутствия иностранных игроков в банковском секторе России может привести к потере контроля государства над банковским сектором.

  Избежать подобного сценария возможно путем ужесточения государственного контроля над финансовыми потоками внутри страны и пересмотра условий вступления России в ВТО в отношении банковского сектора.

  Стратегия является ключевым инструментом корпоративного управления. Она делает банк прозрачным и понятным не только для владельцев бизнеса и членов правления, но и для клиентов.

  В последние годы иностранные банки придерживались стратегии «снятия сливок», осуществляя быстрый набор клиентской базы из наиболее высокодоходных сегментов потребителей. Дальнейшая конкуренция в этих сегментах потребует от банков серьезных усилий и материальных затрат. Поэтому все чаще банки обращают внимание на менее доходные группы жителей Москвы и население регионов. Последующий рост потребительского кредитования будет связан с постепенным освоением этих сегментов, что потребует от банков пересмотреть свое отношение к технологиям работы с клиентами.

  Стратегия иностранных кредитных организаций, нацеленная на быстрое увеличение клиентской базы, не дает возможности правильно оценивать качество предоставляемых услуг, от чего многие организации имеют большое количество негативных откликов от клиентов.

  Одним из способов контроля и анализа за реакциями потребителей банковских услуг является технология Mystery Shopping или «Таинственный покупатель». Внедрение подобной технологии даст возможность новым и уже существующим кредитным организациям улучшить качество предоставляемых услуг для потребителей.

  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1.   Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» и Федеральный Закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 60-ФЗ от 03.05.2006 г.

  2.   Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 г. (в ред. От 17.05.2007 г.)

  3.   Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

  4.   Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.

  5.   Заявление Правительства Российской Фелерации № 983п-П13, Центрального Банка Российской Федерации № 01-01/1617 «О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года» от 05.04.2005

  6.   Указание Центрального Банка Российской Федерации «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» № 1759-У от 12.12.2006 г.

  7.   Указание Центрального Банка Российской Федерации «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 января 2004 года № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» N 1794-У от 21.02.2007 г.

  8.   Письмо Центрального Банка Российской Федерации «Об определении эффективной процентной ставки по ссудам, предоставленным физическим лицам» № 175-Т от 29.12.2006 г.

  9.   Вестник Банка России № 5(949) от 31.01.2007.

  10. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576 с.

  11. Верников А. В. Доля иностранного капитала в банковском секторе: вопросы методологии / Деньги и кредит, 2006, № 6. - с.63 – 71.

  12. Виноградов А. Ипотечные агрессоры / Финанс, 2007, № 5. - с.73 – 77.

  13. Гуркина Е. Бесцельные деньги / Профиль, 2006, № 47. - с.76 – 78.

  14. Гуркина Е. Растишка для банков / Профиль, 2006, № 48. - с.64 – 68.

  15. Данилов А. Российский банковский сектор: текущее состояние и перспективы / Компания эмитент, 2007, № 4. - с.12 – 17.

  16. Зарщиков А. Кредиты на вынос / Профиль, 2007, № 2. - с.58 – 61.

  17. Кашин С. Агенты капитала. Как заводится машина прямых продаж Ситибанка / Smart Money, 2007, №16. - с.12 – 15. 

  18. Кулик А. Иностранные банки на российском банковском рынке слияний и поглощений / Банковское дело, 2006, № 12. - с.44- 45.

  19. Омельченко А.Н., Хрусталев Е.Ю. Присутствие иностранных банков на российском рынке: проблемы и пути решения / Банковское дело, 2007, № 2. - с.73 – 76

  20. Рыбин Е.В. Слияния и поглощения банков в России как фактор экспансии иностранного капитала / Деньги и кредит, 2007, № 3. - с.37 – 42.

  21. Тулин Д.В. Филиалы иностранных банков в России: мифы и реальность / Деньги и кредит, 2006, № 5.- с.16 – 21.

  22. Фролов В. Экспресс-кредиты становятся опасны для банков / Банковское Обозрение, 2007, №4. - с.20 – 21.

  23. Фрумкин К. Удвоение невозвратов банковских кредитов. Взять навсегда / Компания, 2007, Приложение № 99. - с.5 – 7.

  24. Ян А. «Покер лжецов» по-русски / Профиль, 2007, № 8. с.19 – 27.

  25. #"#" target="_blank">uote.ru

  32. #"_Toc168642460">ПРИЛОЖЕНИЯ

  Приложение А.

  Таблица А.1. Банки-лидеры по объему выданных ипотечных кредитовых в 2006 году

  №	Банк	Выдано ипотечных кредитов в 2006г., тыс.$	Изменение к 2005г., %	Количество выданных ипотечных кредитов в 2006г., шт.	Портфель ипотечных кредитов на 1 января 2007г., тыс.$
  1	Сбербанк	4 295 301,00	142,89	165 767	5 841 001,70
  2	ВТБ 24	756 550,10	409,39	8 939	930 556,20
  3	Москоммерцбанк	620 000,00	474 595,66	3 377	598 490,00
  4	Банк Уралсиб	337 000,00	258,51	9 200	395 000,00
  5	Дельтакредит	291 000,00	159,82	-	421 000,00
  6	КИТ Финанс	277 626,20	9 004,17	5 685	408 687,40
  7	Транскредитбанк	241 359,40	3 589,13	6 246	241 818,30
  8	Городской Ипотечный Банк	217 372,50	297,67	2 570	89 279,90
  9	Газпромбанк	195 488,00	138,83	3 869	306 431,70
  10	Росбанк	192 891,40	1 421,83	3 300	204 106,80
  11	Абсолют Банк	186 658,80	165,74	2 021	226 054,10
  12	БСЖВ	181 842,60	198,4	956	182 016,00
  13	Банк Жилищного Финансирования	179 900,00	675,43	3 539	140 200,00
  14	Возрождение	171 625,00	261,86	5 360	156 672,00
  15	Райффайзенбанк Австрия	169 170,40	71,69	1 597	267 993,60
  16	Запсибкомбанк	166 777,20	290,04	3 653	185 432,60
  17	Юниаструм Банк	163 423,40	806,53	3 870	112 839,00
  18	Евротраст	163 125,40	1 755,21	5 147	42 625,10
  19	Международный Московский Банк	144 000,00	233,33	1 550	175 000,00
  20	Собинбанк	136 711,80	400,41	2 572	117 049,70
  21	Национальный Резервный Банк - Национальная ипотечная компания	123 000,00	258,6	1 449	174 500,00
  22	МБРР	105 331,60	7 243,40	2 012	91 287,70
  23	Импэксбанк	82 964,00	н.д.	1 446	83 510,00
  24	МДМ-Банк	78 214,30	657,81	1 658	94 353,10
  25	ИнвестКапиталБанк	77 885,30	358,65	2 059	23 944,00
  26	Русский Ипотечный Банк	62 907,00	69,29	573	93 064,80
  27	Севергазбанк	60 961,60	177,09	2 194	11 785,20
  28	Славинвестбанк	56 681,20	н.д.	364	56 681,20
  29	Автоградбанк	54 164,10	636 997,61	2 566	16
  30	Союз	53 514,90	186,03	555	57 766,50
  31	Росевробанк	50 915,00	н.д.	541	50 231,00
  32	Банк Русь	49 218,60	163,55	2 107	30 101,80
  33	Ижкомбанк	47 715,00	514,92	1 530	19 258,30
  34	Камабанк	45 841,20	491,32	1 404	19 008,20
  35	Бинбанк	45 000,00	н.д.	650	45 094,00

  Продолжение таблицы А.1.

  №	Банк	Выдано ипотечных кредитов в 2006г., тыс.$	Изменение к 2005г., %	Количество выданных ипотечных кредитов в 2006г., шт.	Портфель ипотечных кредитов на 1 января 2007г., тыс.$
  36	Фора-Банк	42 919,00	278,96	289	28 744,40
  37	Московский Залоговый Банк	42 239,10	н.д.	670	40 378,70
  38	Соотечественники	38 809,50	165,65	1 362	7 078,70
  39	Омск-Банк	36 612,80	230	1 169	33 078,80
  40	Русь-Банк	35 677,00	502,55	1 376	11 263,00
  41	Центр-инвест	35 414,40	207,02	1 130	32 911,70
  42	Номос-Банк	34 880,70	н.д.	485	3 714,80
  43	Московский Кредитный Банк	34 717,00	4 866,67	288	35 061,00
  44	Банк "Санкт-Петербург"	29 408,00	11 214,17	424	28 198,40
  45	Интехбанк	27 281,10	323,01	901	11 192,50
  46	Кредит Урал Банк	27 259,50	195,03	891	32 927,40
  47	Ижладабанк	25 186,60	725,82	780	24 482,50
  48	Агропромкредит	21 336,80	232,57	560	26 673,90
  49	Башкомснаббанк	20 762,80	468,04	546	7 866,30
  50	Совкомбанк	20 560,00	197,69	718	27 466,50
  51	Акибанк	20 092,00	1 151,92	542	15 857,80
  52	Петрокоммерц	19 877,00	25,14	246	32 872,00
  53	Промсвязьбанк	19 453,70	50,79	485	15 052,50
  54	Газинвестбанк	18 605,30	157,79	445	19 671,30
  55	МИА	17 134,20	238,17	753	19 423,70
  56	Банк Оренбург	16 888,40	1 473,21	478	5 353,50
  57	Северная казна	15 669,80	1 995,19	351	8 042,50
  58	Балтинвестбанк	15 287,20	н.д.	130	14 900,20
  59	Алмазэргиэнбанк	14 640,50	46,83	410	20 849,90
  60	Транскапиталбанк	14 000,00	596,52	80	12 465,00
  61	Газбанк	11 332,40	20 094,76	355	6 245,60
  62	Челиндбанк	11 226,20	252,67	425	8 870,00
  63	Автовазбанк	8 287,80	13,03	450	10 232,80
  64	Судостроительный Банк	8 255,50	н.д.	51	8 255,50
  65	БФГ-Кредит	8 203,40	122,41	60	10 743,70
  66	Глобэкс	6 548,70	н.д.	36	6 546,40
  67	Социнвестбанк	6 441,70	238,61	178	2 045,10
  68	Форштадт	5 105,10	10 395,55	188	5 158,30
  69	Связь-Банк	4 714,80	281,99	20	5 208,90
  70	Ренессанс Капитал	3 844,60	н.д.	70	3 682,80
  71	Оргбанк	3 000,00	-40.00	32	9 000,00
  72	Славянский Банк	2 961,10	1 025,95	9	1 857,50
  73	Интеграл	2 385,20	208,12	11	2 697,70
  74	Экспресс-Волга	2 338,20	н.д.	132	676,9
  75	Курскпромбанк	2 182,40	78,89	111	2 351,30
  76	Ермак	839,3	30,96	12	842,4
  77	Центркомбанк	561,4	80,41	8	391,7
  78	Легион	180	н.д.	2	85,3
  79	Пушкино	94,2	н.д.	1	94,2

  Источник: [34].

  Приложение Б.

  Таблица Б.1. Банки-лидеры по объемам выданных автокредитов в 2006 году

  №	Банк	Выдано автокредитов в 2006г., тыс.$	Изменение к 2005г., %	Количество выданных автокредитов в 2006г., шт.	Портфель автокредитов на 1 января 2007 года.,тыс.$
  1	Росбанк	1 074 575	30,63	92 751	1 408 382
  2	Русфинанс Банк	876 061	231,23	99 498	843 111
  3	МДМ-Банк	708 571	391,08	53 592	873 461
  4	Русский Стандарт	691 792	654,15	163 645	655 852
  5	Международный Московский Банк	536 000	137,17	33 500	580 000
  6	Райффайзенбанк Австрия	492 727	30,74	24 705	599 845
  7	Банк Уралсиб	316 330	16,73	26 736	398 420
  8	Импэксбанк	209 158	52,36	15 431	249 231
  9	Сбербанк	201 283	н.д.	12 747	220 272
  10	Собинбанк	199 553	69,15	14 346	207 536
  11	Альфа-Банк	194 385	> 10 000	15 014	183 993
  12	Газпромбанк	190 137	52,84	13 038	224 763
  13	Союз	181 058	30,09	19 021	223 027
  14	НБ Траст	175 515	86,34	19 686	203 782
  15	БСЖВ	162 077	131,98	5 670	161 611
  16	Промсвязьбанк	158 042	548,63	7 769	146 784
  17	МБРР	155 946	330,02	10 211	149 575
  18	Ренессанс Капитал	148 022	364,75	8 579	147 772
  19	Авангард	135 761	55,42	9 674	126 949
  20	Юниаструм Банк	135 719	103,85	7 715	149 987
  21	Финансбанк	135 000	37,76	15 000	170 000
  22	Московский Кредитный Банк	103 131	44,94	8 242	126 854
  23	Агропромкредит	100 055	209,69	7 078	112 181
  24	Экстробанк	96 600	204,73	7 100	122 000
  25	Балтийский Банк	77 187	623	4 621	70 029
  26	Абсолют Банк	62 947	1 843,16	3 185	58 980
  27	Бинбанк	60 707	150,72	3 280	67 895
  28	Москоммерцбанк	60 087	> 10 000	2 435	56 279
  29	Северная казна	54 440	135,23	3 800	59 355
  30	Центр-Инвест	49 873	173,26	4 795	51 076
  31	Русь-Банк	40 605	64,86	2 993	46 953
  32	Запсибкомбанк	39 963	30,39	3 331	62 235
  33	ИнвестКапиталБанк	39 026	81,6	5 318	41 389
  34	Транскредитбанк	31 285	11,39	1 687	35 363
  35	Росевробанк	30 765	857,82	2 440	25 999
  36	Экспресс-Волга	29 345	48,4	2 933	38 556
  37	Возрождение	26 545	50,57	1 792	27 793
  38	Агроимпульс	26 010	508,32	2 341	30 928
  39	Балтинвестбанк	24 526	314,97	1 301	27 012
  40	Челиндбанк	24 241	н.д.	2 526	21 115
  41	Ижладабанк	23 851	22,45	3 130	26 254
  42	Русславбанк	22 300	139,78	н.д.	21 400
  43	Севергазбанк	20 092	76,46	1 670	14 570
  44	Банк "Санкт-Петербург"	18 235	н.д.	951	17 401

  
  

  Продолжение таблицы Б.1.

  №	Банк	Выдано автокредитов в 2006г., тыс.$	Изменение к 2005г., %	Количество выданных автокредитов в 2006г., шт.	Портфель автокредитов на 1 января 2007 года.,тыс.$
  45	Камабанк	17 685	104,45	1 661	17 954
  46	Восточный экспресс банк	17 632	н.д.	6 669	14 796
  47	Курскпромбанк	16 515	151,33	1 656	15 282
  48	Акибанк	15 301	111,86	1 448	13 138
  49	Транскапиталбанк	14 877	554,43	774	12 232
  50	Совкомбанк	14 788	143,99	766	21 220
  51	Кредит Урал Банк	13 478	66,71	707	14 554
  52	Русский Банк Развития	10 990	н.д.	701	10 331
  53	Башкомснаббанк	6 528	26,63	1 081	2 081
  54	Газбанк	6 525	-22.32	1 345	12 840
  55	Славинвестбанк	5 261	209,38	394	5 151
  56	Енисей	5 053	233,69	484	4 616
  57	Петрокоммерц	4 949	-53.47	303	7 244
  58	Российский Капитал	4 383	31,39	246	5 903
  59	Автовазбанк	3 576	-18.75	313	7 625
  60	Первый Республиканский Банк	3 550	3 039,23	168	3 109
  61	Интеграл	3 000	-60.93	82	5 316
  62	Номос-Банк	2 972	н.д.	132	2 764
  63	Форштадт	2 399	38,05	150	2 464
  64	Социнвестбанк	1 863	6 643,03	184	1 456
  65	Интехбанк	1 169	179,11	151	1 207
  66	Алмазэргиэнбанк	786	393,48	129	472
  67	Славянский Банк	739	23,1	46	559
  68	Девон-Кредит	460	4 524,65	44	344
  69	Ермак	323	889,93	20	195
  70	Ижкомбанк	244	н.д.	10	183
  71	Автоградбанк	243	-83.54	32	410
  72	Банк Русь	219	849,22	26	230
  73	Ухтабанк	89	н.д.	7	65
  74	Связь-Банк	22	-56.21	4	43
  75	Центркомбанк	15	157,21	1	21

  Источник: [34].

  Приложение В.

  Таблица В.1. Список банков по количеству пластиковых карт в обращении на 1 января 2007 года

  №	Банк	Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2007г., тыс. шт.	Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2006г., тыс. шт.	Изменение, %	Распределение пластиковых карт в обращении по платежным системам (Visa, МС и пр.), на 1 января 2007г., %
  1	Сбербанк	17 553,00	12 775,00	37,4	Visa - 33%, MasterCard - 49%, Сберкарт - 18%
  2	ХКФ-Банк	4 664,00	2 005,00	132,6	MasterCard - 100%
  3	Русский Стандарт	3 794,60	2 964,10	28	Visa - 1,24%, MasterCard - 97,87%, Прочие - 0,89%
  4	Альфа-Банк	2 851,00	1 305,00	118,5	Diners Club - меньше 1%, MasterCard - 10%, Visa - 54%, Local - 35%
  5	Уралсиб	2 240,00	1 498,00	49,5	Visa - 31%, MasterCard - 19%, Accord - 39%, Золотая корона - 11%
  6	Транскредитбанк	1 823,00	1 181,00	54,4	Visa - 77 %, MasterCard - 23 %
  7	Инвестсбербанк	1 550,70	893	73,6	Visa - 77,5%, Золотая корона - 22,5%
  8	ВТБ 24	1 173,70	670,6	75	Visa - 79.9%, MasterCard - 16.5%, Прочие - 3.6%
  9	Балтийский Банк	1 093,70	915,8	19,4	Visa - 78%, MasterCard - 22%
  10	Петрокоммерц	514,3	409,2	25,7	Visa - 90%, MasterCard - 10%
  11	НБ Траст	500,6	211,4	136,8	Visa - 95%, MasterCard - 5%
  12	Ханты-Мансийский Банк	481	437,4	10	MasterCard - 47,84%, Visa - 52%
  13	Райффайзенбанк Австрия	470	320	46,9	Visa - 80%, MasterCard - 20%
  14	МДМ-Банк	418,2	326,2	28,2	MasterCard - 8,89%, Visa - 91,11%
  15	Банк "Санкт-Петербург"	407	350	16,3	Visa - 64%, MasterCard - 2%, Прочие - 34%
  16	Собинбанк	381,9	251,2	52	Visa - 57,54%, MasterCard - 42,23%, Diners Club - 0,18%

  
  

  Продолжение таблицы В.1.

  №	Банк	Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2007г., тыс. шт.	Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2006г., тыс. шт.	Изменение, %	Распределение пластиковых карт в обращении по платежным системам (Visa, МС и пр.), на 1 января 2007г., %
  17	АК Барс	365,2	309,4	18	MasterCard - 10%, Visa - 0,8%, STB - 24,4%, Union Card - 37%, Funchip - 27,8%
  18	Запсибкомбанк	348	300	16	Visa - 78,91%, MasterCard - 21,09%
  19	Импэксбанк	329,5	304	8,4	MasterCard - 27.03%, Visa - 72.87%, Diners Club - 0.04%, American Express - 0.05%
  20	Девон-Кредит	326	231	41,1	Visa - 50.52%, Union - 49.48%
  21	Промсвязьбанк	321	265	21,1	MasterCard - 80%, Visa - 20%
  22	Челиндбанк	300,8	239,2	25,7	н.д.
  23	Юниаструм Банк	286,5	72,7	294,1	Visa-100%
  24	Северная казна	283,1	205,1	38	Visa - 43,7%, Accord - 53,5%, MasterCard - 2,8%
  25	Севергазбанк	241,2	196,4	22,8	Visa - 100%
  26	Финансбанк	230	127	81,1	MasterCard - 92%, Visa - 8%
  27	Союз	219	162,1	35	MasterCard - 4,5%, Visa - 63,8%, Diners Club - 0,3%, Золотая Корона - 31,4
  28	Международный Московский Банк	205	100	105	Visa - 90.4%, MasterCard - 9.6%
  29	Камабанк	185,7	103,7	79,1	Visa - 100%
  30	Акибанк	175,3	143,8	21,9	STB - 99,25, MasterCard - 0,75
  31	МБРР	170,8	86,2	98,1	Visa - 65%, MasterCard - 33%, Local card - 2%
  32	Номос-Банк	164	126,8	29,4	н.д.
  33	Восточный экспресс	160	50	220	Золотая Корона - 100%
  34	Славянский Банк	154,4	115,3	34	Visa - 54,6%, MasterCard - 26,3 %, Diners Club - 19,1%

  
  
  
  

  Продолжение таблицы В.1.

  №	Банк	Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2007г., тыс. шт.	Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2006г., тыс. шт.	Изменение, %	Распределение пластиковых карт в обращении по платежным системам (Visa, МС и пр.), на 1 января 2007г., %
  35	Газбанк	150,4	170,7	-11.9	Visa - 2,85%, NCC - 97,01%, MasterCard - 0,07%, Diners Club - 0,01%, American Express - 0,01
  36	Авангард	147,6	51,9	184,6	Visa - 54%, MasterCard - 46%
  37	Кредит Урал Банк	142,2	134,1	6,1	Visa - 54%, MasterCard - 42%, Прочие - 4%
  38	Левобережный	138	123	12,2	Золотая Корона - 100%
  39	Татфондбанк	125,1	62,2	101,1	Visa - 81,79%, MasterCard - 0,75%, Union Card - 10,58%, Золотая Корона - 6,88%
  40	Ренессанс Капитал	111	22,6	390,3	Visa - 11,35%, MasterCard - 88,65%
  41	Югра	100,2	93,7	6,9	Visa - 2%, MasterCard - 46%, Maxima - 52%
  42	Русь-Банк	98,6	21,6	356,5	Visa - 27%, MasterCard - 73%
  43	Центр-Инвест	88,3	80,6	9,5	Visa - 1,36%, MasterCard - 98,64%
  44	Агропромкредит	85,8	н.д.	н.д.	Visa - 87,5%, MasterCard - 12,5%
  45	Автовазбанк	84,4	63,9	32,1	Visa – 3,8%, NCC – 96,2%
  46	СДМ-Банк	82,7	60,7	36,3	Visa - 19,46%, MasterCard - 63%, Прочие - 0,23%
  47	Банк Оренбург	73,2	39,4	86	Золотая Корона - 100%
  48	Агроимпульс	73	14	421,4	Visa -100%
  49	Связь-Банк	71,6	28,3	153	Visa - 100%
  50	Ухтабанк	66	69,6	-5.1	Visa - 72,70%, MasterCard - 27,30%
  51	Московский Кредитный Банк	64,8	35,6	82	Visa - 75,4%, MasterCard - 24,4%, Diners Club - 0,2%
  52	Курскпромбанк	63	44	43,2	Visa - 20%, Union Card - 80%
  53	ИнвестКапиталБанк	61	2	3 013,70	MasterCard - 100%

  
  

  Продолжение таблицы В.1.

  №	Банк	Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2007г., тыс. шт.	Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2006г., тыс. шт.	Изменение, %		Распределение пластиковых карт в обращении по платежным системам (Visa, МС и пр.), на 1 января 2007г., %
  54	Русский Банк Развития	60,6	24,5	147,4		MasterCard - 0,93%, Visa - 98,56%, Diners Club - 0,51%
  55	БСЖВ	57	27,5	106,8		Visa - 100%
  56	Омск-Банк	52,3	42,2	23,7		Visa - 100%
  57	Автоградбанк	51,9	43,8	18,5		Золотая Корона - 100%
  58	Абсолют Банк	50	28	78,6		Visa-100%
  59	Росевробанк	47,7	28,9	65		Visa - 89,05%, MasterCard - 10,85%, Diners Club - 0,1%
  60	Ижладабанк	46	27	70,4		CityCard - 100%
  61	Социнвестбанк	45	26,4	70,5		Visa - 1%, MasterCard - 99%
  62	Ижкомбанк	37,9	29,2	29,8		н.д.
  63	Спецсетьстройбанк	36,8	23,9	54		Visa - 67,4%, MasterCard - 32,6%
  64	Российский Промышленный Банк	36,6	31,5	16,2	Visa - 34%, Локальные карты - 66%
  65	Банк Русь	36,2	27,4	32	Золотая Корона - 100%
  66	Славинвестбанк	33,5	7,7	335,4	Visa - 77%, MasterCard - 23%
  67	Экспресс-Волга	29,1	25	16,3	UnionCard - 51%, Visa - 49%
  68	Алмазэргиэнбанк	27,3	4,1	563,5	Visa - 100%
  69	Новый Символ	18,1	15,4	17	MasterCard - 100%
  70	Форштадт	18	11,4	57,4	Золотая Корона - 100%
  71	Балтинвестбанк	17,8	5,4	230,1	Visa - 98.97%, Diners Club - 0.34%, Таможенная карта - 0.69%
  72	Енисей	17,5	14,3	22,4	Золотая корона - 100%
  73	Первый Объединенный Банк	14	6,8	105,3	NCC - 33%, Visa - 67%
  74	Экстробанк	14	4,8	191,7	Visa - 95%, MasterCard - 5%
  75	Ермак	8,1	7,2	12,5	н.д.
  76	Центркомбанк	6,8	10	-31.6	MasterCard - 100%
  77	Первый Республиканский Банк	6,8	3,8	80,9	Visa - 87%, MasterCard - 13%

  
  

  Продолжение таблицы В.1.

  №	Банк	Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2007г., тыс. шт.	Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2006г., тыс. шт.	Изменение, %	Распределение пластиковых карт в обращении по платежным системам (Visa, МС и пр.), на 1 января 2007г., %
  78	БФГ-Кредит	4,5	3,5	28,6	Visa - 93%, MasterCard - 7%
  79	Совкомбанк	4,3	0,8	445,5	MasterCard - 100%
  80	Башкомснаббанк	3,8	1,8	112,9	MasterCard - 100%
  81	Интехбанк	3,6	2,4	46,9	Master Card - 2,87%; STB - 97,13%
  82	Уралприватбанк	3	0,9	222,6	Visa - 100%
  83	Пушкино	1,3	0,6	116,7	MasterCard - 100%
  84	Легион	0,6	0,4	69,2	MasterCard - 100%
  85	Газинвестбанк	0,6	0	н.д.	Visa - 80%, MasterCard - 20%
  86	Интеграл	0,6	0,4	63,9	н.д.
  87	Соотечественники	0,1	0	н.д.	MasterCard - 100%

  Источник: [34].

  Приложение Г.

  Таблица Г.1. Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
  и их размещение по субъектам Российской Федерации
  на 1 января 2007 года

  Наименование	Кредитные организации с участием нерезидентов
  	имеющих лицензию, всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале
  		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
  Всего по России*	153 (4)	52 (1)	13 (3)	12	29	46
  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	104 (2)	45 (1)	9 (1)	7	20	23
  Белгородская область
  Брянская область
  Владимирская область
  Воронежская область
  Ивановская область	1		1
  Калужская область	1	1
  Костромская область	1				1
  Курская область
  Липецкая область
  Орловская область
  Рязанская область
  Смоленская область
  Тамбовская область
  Тверская область	1					1
  Тульская область
  Ярославская область	1					1
  г. Москва	99 (2)	44 (1)	8 (1)	7	19	21
  СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	16	4	1	0	3	8
  Республика Карелия	1				1
  Республика Коми
  Архангельская область
  Вологодская область
  Калининградская область	1				1
  Ленинградская область
  Мурманская область	1		1
  Новгородская область	1					1
  Псковская область	1					1
  г. Санкт-Петербург	11	4			1	6
  ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	5	1	0	2	0	2

  Продолжение таблицы Г.1.

  Наименование	Кредитные организации с участием нерезидентов
  	имеющих лицензию, всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале
  		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%

  Республика Адыгея
  Республика Дагестан	1			1
  Республика Ингушетия
  Кабардино-Балкарская Республика
  Республика Калмыкия
  Карачаево-Черкесская Республика
  Республика Северная Осетия — Алания
  Краснодарский край	1	1
  Ставропольский край
  Астраханская область	2					2
  Волгоградская область
  Ростовская область	1			1
  ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	9 (1)	1	1(1)	1	1	5
  Республика Башкортостан	1					1
  Республика Марий Эл
  Республика Мордовия
  Республика Татарстан
  Удмуртская Республика	2				1	1
  Чувашская Республика
  Kировская область
  Нижегородская область	1			1
  Оренбургская область	2					2
  Пензенская область
  Пермская область	1 (1)		1(1)
  Самарская область	2	1				1
  Саратовская область
  Ульяновская область
  УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	9 (1)	0	2 (1)	1	1	5
  Курганская область	1					1
  Свердловская область	2 (1)		1 (1)	1
  Тюменская область	3					3
  Челябинская область	3		1		1	1
  СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	6	1	0	2	2	1
  Республика Алтай

  Продолжение таблицы Г.1.

  Наименование	Кредитные организации с участием нерезидентов
  	имеющих лицензию, всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале
  		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%

  Республика Бурятия
  Республика Тыва
  Республика Хакасия
  Алтайский край	1					1
  Красноярский край	1			1
  Иркутская область
  Кемеровская область	1				1
  Новосибирская область	1			1
  Омская область	2	1			1
  Томская область
  Читинская область
  ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	4				2	2
  Республика Саха (Якутия)
  Приморский край	1					1
  Хабаровский край
  Амурская область	1				1
  Камчатская область	1					1
  Магаданская область	1				1
  Сахалинская область
  Еврейская АО
  Чукотский АО

  Источник: [35].

  
  

  Приложение Д.

  Таблица Д.1. Список действующих кредитных организаций со 100% участием нерезидентов на l января 2007 года

  № п/п		Наименование кредитной организации*, место нахождения	Дата регистра- ции,  рег. № Банка России	Вид лицензии**	Уставный капитал*** (тыс. руб.)
  1		Закрытое Акционерное Общество "Коммерческий и Инвестиционный Банк "КАЛИОН РУСБАНК", г. Санкт-Петербург	24.12.91 № 1680	5	507 000,0
  2		Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" (закрытое акционерное общество), г. Москва	13.04.93 № 2295	5	1 138 000,0
  3		АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)" (закрытое акционерное общество), г. Москва	23.04.93 № 2309	5	275 000,0
  4		БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва	31.12.92 № 2216	5	1 937 183,95
  5		"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество, г. Санкт-Петербург	09.08.93 № 2455	5	727 320,0
  6		Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон", г. Москва	13.09.93 № 2494	5	460 000,0
  7		"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва	13.09.93 № 2495	5	34 905,0
  8		Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк", г. Москва	01.11.93 № 2557	5	1 000 000,0
  9		ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБН АМРО БАНК А.О.", г. Москва	26.10.93 № 2594	5	2 075 939,3
  10		Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	26.10.93 № 2629	5	15 315,0
  11		Банк "ВестЛБ Восток" (Закрытое Акционерное Общество),г. Москва	01.03.95 № 3224	5	400 000,0
  12		Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (закрытое акционерное общество) г. Москва	10.11.95 № 3275	5	441 150,0
  13		"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	23.04.96 № 3290	5 БФ ДМ	746 550,0
  14		Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия", г. Москва	10.06.96 № 3292	5	7 334 220,0
  15		Закрытое акционерное общество "Финансбанк", г. Москва	23.05.97 № 3311	5	1 465 695,0
  16		"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	17.04.98 № 3328	5	1 237 450,0
  17		Закрытое акционерное общество "Денизбанк Москва", г. Москва	15.06.98 № 3330	4	516 472,0
  18	Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва		10.12.98 № 3333	4		905 600,0
  19	Акционерный коммерческий банк "Мичиноку Банк (Москва)" (закрытое акционерное общество), г. Москва		15.01.99 № 3337	4		1 000 000,0
  20	Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит", г. Москва		02.02.99 № 3338	4		695 000,0

  Продолжение таблицы Д.1.

  № п/п	Наименование кредитной организации*, место нахождения	Дата регистра- ции,  рег. № Банка России	Вид лицензии**	Уставный капитал*** (тыс. руб.)
  21	Закрытое Акционерное Общество "Инвестиционный Банк Кубани", г. Краснодар	12.04.99 № 3339	4 БФ	66 000,0
  22	Акционерный коммерческий банк "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (Закрытое акционерное общество), г. Москва	01.11.93 № 2555	5	478 272,0
  23	Закрытое акционерное общество "Банк Натексис", г. Москва	17.01.02 № 3390	4	1 116 180,0
  24	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА - МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	24.01.02 № 3395	4	270 200,0
  25	Закрытое акционерное общество "Банк Мелли Иран", г. Москва	30.01.02 № 3396	4 БФ	1 108 000,0
  26	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество, г. Москва	28.05.02 № 3407	4	1 750 000,0
  27	Акционерный Коммерческий банк "АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК" (закрытое акционерное общество), г. Москва	30.08.96 № 3303	4	72 166,9
  28	Закрытое акционерное общество "Стандарт Банк", г. Москва	31.12.02 № 3431	4 БФ ДМ	674 000,0
  29	Общество с ограниченной ответствен- ностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва (с)	19.06.90 № 316	4	4 173 000,0
  30	Закрытое акционерное общество "Банк Интеза", г. Москва	16.09.03 № 3444	4 БФ	1 260 000,0
  31	Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответствен- ностью), г. Москва	05.09.03 № 3443	4	19 000,0
  32	"Коммерческий банк Индии" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	05.11.03 № 3446	4 БФ	571 145,6
  33	"Зираат Банк (Москва)" (закрытое акционерное общество), г. Москва	01.11.93 № 2559	5	74 815,0
  34	"Хансабанк" (Открытое акционерное общество), г. Москва	01.09.94 № 3064	4	2 800 000,0
  35	Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК", г. Москва	16.10.92 № 2119	5	1 125 817,2
  36	Закрытое акционерное общество "Международный Московский Банк", г. Москва	20.10.89 № 1	5 ДМ	5 125 457,7
  37	Коммерческий Банк "Свенска Хандельсбанкен" (закрытое акционерное общество), г. Москва	06.05.05 № 3455	4	1 530 000,0
  38	Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк", г. Самара	12.05.92 № 1792	4	5 314 959,6
  39	"АйСиАйСиАй Банк Евразия" (Общество с ограниченной ответственностью), Калужская область	27.05.98 № 3329	4	985 600,0
  40	Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк", г. Москва	08.06.05 № 3456	4 БФ	1 300 000,0
  41	Закрытое акционерное общество Омский коммерческий банк "Сибирь", г.Омск	26.04.91 № 170	4	309 799,0
  42	ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток", г. Москва	01.03.94 № 2726-С	3 БФ	42 900,0

  Продолжение таблицы Д.1.

  № п/п	Наименование кредитной организации*, место нахождения	Дата регистра- ции,  рег. № Банка России	Вид лицензии**	Уставный капитал*** (тыс. руб.)
  43	Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк", г. Москва	15.12.05 № 3460	4 БФ	378 000,0
  44	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк", г. Москва	09.03.06 № 3463	4 БФ	1 250 000,0
  45	Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК", г. Москва	02.04.93 № 2291	5 ДМ	3 178 358,0
  46	Коммерческий банк "УкрСиббанк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	27.11.92 № 2168	4	240 000,0
  47	САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ПЕТРОЭНЕРГОБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Санкт-Петербург	15.03.95 № 3235	4	130 000,0
  48	Общество с ограниченной ответствен- ностью Коммерческий банк "Объединенный банк развития", г. Москва	07.02.00 № 3345	4	141 800,0
  49	Закрытое акционерное общество "Банк Промышленность и финансы", г. Санкт-Петербург	28.11.96 № 3307	4	8 000,0
  50	Закрытое акционерное общество "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)", г. Москва	29.05.06 № 3465	4 БФ	744 000,0
  51	НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество), г. Москва	10.03.91 № 1407	4	300 000,0
  52	Инвестиционный банк "ВЕСТА" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	01.06.93 № 2368	4	290 000,0

  Источник: [35].

  
  

  Сегодня потратил полдня на посещение банков. Был в Райффайзене и Сити.
  Когда сразу переходишь из одного банка в другой, разница чувствуется. Тем не менее, не могу сказать, что один банк однозначно лучше другого. В обоих банках я потратил кучу времени и обоим банкам есть над чем работать.
  
  Райффайзен поражает объем предоставляемой информации и документации.
  Если в Сити на данный продукт дадут листовку с двумя абзацами, то в Райфе хороший буклетик, где все подробно изложено. На сайте также есть исчерпывающая информация по большинству продуктов. В Сити много такой информации, которую можно получить только в отделении в устном виде от сотрудника. Я сегодня интересовался инвестиционными продуктами. Предоставление информации заключалось в том, что ко мне повернули монитор и показали страницу их внутреннего корпоративного сайта. Взять это с собой и почитать на досуге не получится. Мне, правда, прочитали целую лекцию про инвестиционные продукты, но одних устных объяснений как-то мало для принятия таких решений.
  Ставлю твердый плюс Райфу!
  
  Но у такого стремления все тщательно задокументировать есть и другая сторона. Если мне что-то требуется от Сити, например, оформить допкарту или страховку, или еще чего, то я просто звоню в Ситифон. В крайнем случае, нужно зайти в отделение, заполнить форму из трех строк и можно идти домой. Договор, если он нужен, потом пришлют по почте. В Райффайзене к этому делу подходят очень скрупулезно. Я сегодня зашел, чтобы написать заявление о переводе пенсионных накоплений из ПФР в Райф. Процесс оформления документов занял, наверное, минут тридцать-сорок. Всего было заполнено и подписано аж 9 документов. Договор пишется в 4-х! экземплярах. Рядом, другой клиент банка пришел, чтобы досрочно погасить часть кредита и простоял он не меньше меня, пока все оформят. За это время за нами скопилась дикая очередь. Конечно, документы - это очень хорошо, но непонятно, зачем делать это в присутствии клиента. Можно было бы сделать как в Сити, клиент заполнил формочку и пошел дальше по своим делам, а документы пусть оформит бэкофис и потом пришлет по почте.
  Тут ставим плюс Сити, т.к. их подход мне нравится гораздо больше.
  
  Что касается самих документов,
  то договор в Райффайзене читать гораздо приятнее. Банк обязуется предоставлять, выполнять, не разглашать, уведомлять. Единственное право банка – потребовать документы, остальное сплошные обязательства. У Сити договора составлены так, что наличие этого самого договора вас в случае чего не спасет. Банк имеет право и на то, и на другое, причем в одностороннем порядке.
  Плюс Райфу.
  
  Обслуживание клиентов в отделении.
  Тут есть над чем работать обоим. И там, и там клиентам приходится стоять. Большие очереди в обоих банках. Неподалеку есть столы, но за ними никого не обслуживают. От сбербанка это отличается только тем, что меньше бабушек и больше студентов. Лично мне нормальное банковское обслуживание представляется несколько иначе. Нормально обслуживают, надо полагать, только клиентов CitiGold, для них есть отдельные кабинки, в которых можно сидеть, а не стоять и в которых сотрудник занимается только Вами, не отвлекаясь на других. В Райфе, как я понимаю, такого сервиса нет и все равны.
  
  Конфиденциальность.
  Тут писали, насчет замечательных касс в Райфе. Согласен, кассы у них гораздо лучше, чем в Сити. Они закрываются, и не приходится пересчитывать деньги у всех на виду. Толку, правда, от этого мало. Как я уже сказал, рядом со мной в Райфе стоял человек, вносивший внеочередной платеж по кредиту. В то время как мне оформляли документы, я стоял и слушал, пока операционист рассказывала вслух про размеры кредита, внеочередного погашения, ежемесячного платежа. В общем, я узнал про этого человека все, вплоть до того, где он живет, а поскольку клиенты вынуждены находиться за одной стойкой я видел все документы, паспорт, график платежей… В Сити на респшене обычно вслух суммы не произносят, а пишут на бумажке, которую, впрочем, тоже все видят.
  Тут два балла обоим!
  
  Телефон.
  В прошлую субботу упорно пытался дозвониться в НПФ Райффайзен. По обоим номерам, указанным на сайте, никто не подходил. Пара попыток дозвониться в отделение на Тверской не увенчалась успехом. В Сити к счастью не нужно знать десять телефонов и всегда можно позвонить по одному. Уже не помню, когда я ждал ответа более одной минуты. Года полтора назад приходилось висеть на телефоне минут по двадцать, слушая про то, как мой звонок важен. Но исправились, молодцы. А может это потому, что подняли приоритет; в очередной присланной рекламе было написано, что держатели золотых кредитных карт обслуживаются с более высоким приоритетом, но дело в том, что я всегда авторизуюсь по номеру классической дебетовой карты, а не золотой кредитной.
  В любом случае плюс ставлю Сити. Может сотрудники на телефоне не такие толковые, но до них всегда можно дозвониться.
  
  Резюмируя, могу сказать, что не могу выделить кого-то и сказать, что с завтрашнего дня прекращаю пользоваться услугами одного банка и все перевожу в другой. У каждого банка свои сильные и слабые стороны. Честно говоря, не совсем понимаю, почему в народном рейтинге они в противоположных сторонах. Обоим место в серединке.

  Поступай с другими так, чтобы они не успели поступить с тобой так же.

  
  

  ---

  [1] В международной практике слияние – это объединение двух или нескольких банков посредством бухгалтерского метода покупки (purchase) или слияния интересов (pooling of interests); поглощением (takeover, acquisition) принято называть «переход контроля над корпорацией».

  [2] Здесь в дальнейшем под «дочкой» иностранной кредитной организации понимается российский банк со 100% иностранным капиталом.

  [3] Здесь под кросс-продажами понимается предоставление банком параллельно с каким-либо кредитным продуктом и другие кредитные продукты банка.

Скачать дипломную работу