Тема: Эффективность использования пластиковых карт в банковской системе РФ

• Вид работы:
  Дипломная (ВКР) по теме: Эффективность использования пластиковых карт в банковской системе РФ
• Предмет:
  Другое
• Когда добавили:
  21.03.2012 2:26:17
• Тип файлов:
  MS WORD
• Проверка на вирусы:
  Проверено - Антивирус Касперского

Другие экслюзивные материалы по теме

• Полный текст:

  Содержание

  Введение...................................................................................................................3

  1. Теоретические основы функционирования платежной системы на основе пластиковых карт ……………………………………………………..………...6

  1.1. Эволюция развития системы расчетов на основе пластиковых карт............................................................................................................................6

  1.2. Правовое и нормативное регулирование функционирования платежной системы на основе пластиковых карт..................................................................10

  1.3. Виды пластиковых карт и основные схемы операций с банковскими пластиковыми картами.........................................................................................17

  2. Анализ эффективности рынка банковских пластиковых карт в Российской Федерации….……………………………………………………………………29

  2.1. Оценка основных тенденций развития российского рынка банковских пластиковых карт…………………..……………………..………………..…….29

  2.2. Характеристика инфраструктуры обслуживания пластиковых карт в России …………………………………………………… ……………………. .42

  3. Проблемы развития и направления повышения эффективности операций с пластиковыми картами в Российской Федерации …………………………….62

  3.1. Роль Сбербанка на российском рынке пластиковых карт...……………. .62

  3.2. Проблемы развития пластиковых карт и возможные пути их решения...72

  3.3.Направления повышения эффективности использования банковских платежных карт в России ……………………………………………………….79

  Заключение ………………………………………………………………………88

  Список используемой литературы ……………………………………………94

  Приложения…………………………………………………………………….100

   

  Введение

  
  

  В связи с возникающими и обостряющимися в современных условиях проблемами, такими как: сверхзатраты на поддержание денежного оборота, прогрессирующий дефицит наличных денежных средств, сложность контроля за денежным обращением, все большее значение приобретают безналичные расчеты, так как приводят к замещению наличных денежных средств и снижению издержек обращения, то есть к сокращению расходов на печатание наличных денег, их перевозку, пересчет и хранение. Оборот наличной денежной массы очень дорого обходится как государству, так и финансовым структурам. По оценкам экспертов, в среднем примерно двадцать копеек от рубля тратится на поддержание его же собственного оборота.

  Рациональная организация безналичных расчетов обеспечивает нормализацию платежного оборота, сокращение взаимной задолженности предприятий, повышение ответственности хозяйствующих субъектов за состояние платежной дисциплины. Один из возможных и самых перспективных способов разрешения проблемы оборота наличных денежных средств - это создание эффективной автоматизированной системы безналичных расчетов на основе пластиковых карт. Эта технология позволит создать удобную систему обслуживания банков, потребителей и предприятий.

  Применение электронной системы на основе пластиковых карт значительно упрощает управление безналичными расчетами, при этом система электронных банковских услуг - это не просто замена традиционной системы платежей, основанной на бумажном обращении, а средство предоставления альтернативных и более удобных услуг.

  Актуальность и значение перечисленных работ несомненны. Однако необходимо отметить, что в большинстве своем, данные работы, подробно рассматривая теоретические и практические аспекты организации системы безналичных расчетов на основе пластиковых карт, а так же подробные  технические и технологические характеристики различных платежных систем, применяемых в работе банков, практически не затрагивают специфики организации и вопросы управления безналичными расчетами на основе пластиковых карт на предприятиях торговли и сервиса.

  Исследование концептуальных основ применения платежных карт в де-

  нежных расчетах нашло отражение в публикациях: М.В. Анча, Ю.С. Аракчеевой, М. Буйлова, В. Буяновой, В. Брюкова, Л.С. Марковой, Л.А.  Муравьевой, П. Мухачева, Д. Соколова и других ученых.

  Особую значимость представляют теоретические и методологические положения, способствующие решению проблем развития рынка пластиковых

  карт, раскрытые в работах А.А. Андреева, С. Белисса, С.В. Галицкой, О.В. Власова, А.И. Гинзбурга, Г.Л. Макарова, Т.Б. Рубинштейна, А.А. Стерлягова, Л.А. Тимошенко.

  Вопросы развития Российского рынка пластиковых карт в своих диссертационных исследованиях рассматривали такие экономисты как: Д.Ю. Васильева, С.В. Галицкой, В.В. Никонорова и других.

  Несмотря на большое количество работ, посвященных проблематике банковских карт, существует необходимость всестороннего изучения теоретических основ и определения возможных направлений улучшения функционирования рынка банковских платежных карт в России.

  Целью дипломной работы является исследование теоретических основ операций с пластиковыми картами и разработка основных направлений повышения эффективности операций с платежными картами на основе анализа российского рынка пластиковых карт.

  Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

  1)   изучить сущность и виды пластиковых карт, а также их роль в платежном обороте;

  2)   рассмотреть особенности российского рынка пластиковых карт;

  3)   разработать направления совершенствования платежного оборота с помощью пластиковых карт в России, в целом, и в Волгоградской области, в частности.

  Предметом исследования являются российские коммерческие банки, в целом, и Поволжский Сберегательный Банк России, в частности.

  Объект исследования – экономические отношения, возникающие в процессе осуществления операций с пластиковыми картами.

  Информационной базой исследования служили: законодательные и нормативные акты Российской Федерации, касающиеся организации безналичных систем расчетов на основе пластиковых карт.

  Теоретическую и методологическую основу исследования составляют научные труды отечественных и зарубежных авторов в области рынка пластиковых карт, периодические издания по вопросам внедрения систем безналичных расчетов на основе пластиковых карт.

  В процессе исследования использовались методы анализа и синтеза, группировки и сравнения, научной абстракции и моделирования, экономико-математические методы, позволяющие наиболее полно изучить исследуемые явления.

  Структура работы представлена в следующем порядке: введение; три главы основного содержания; заключение; список используемой литературы, включающий 68 источников, приложение.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1. теоретические ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

  1.1. Эволюция развития системы расчетов

  на основе пластиковых карт

  Первое предложение о возможном использовании карт как платежного средства было сделано в Англии в конце прошлого века Джеймсом Беллами в книге "Глядя назад". Однако на практике пионерами в этой области стали США. Первыми возникли кредитные карты, которые не были еще ни банковскими, ни пластиковыми. Кредитные карты были предназначены для подтверждения кредитоспособности их держателя вне его банка. США, как известно, страна, где очень широко распространен потребительский кредит. Первая кредитная карта была выпущена в 1914 году фирмой General Petroleum Corporation of California (ныне Mobil Oil). Карты использовались для оплаты в процессе торговли нефтепродуктами. В этом качестве они быстро завоевали популярность. Держатель карты получал значительные удобства в обслуживании и скидки при покупке товара, а фирма- эмитент получала постоянных клиентов и стабильные доходы.

  В 1928 году Бостонской компанией Farrington Manufacturing были выпущены первые металлические пластинки, на которых было выдавлено (эмбоссировано) имя и адрес клиента и которые выдавались кредитоспособным клиентам. Продавец вкладывал такую пластинку в специальную машинку, называемую импринтером, и буквы, выдавленные на ней, отпечатывались на торговом чеке[1].

  В последующие годы стали развиваться такие элементы финансовой кредитной системы, как минимальное ежемесячное погашение долга, период отсрочки, то есть беспроцентного кредитования, и многие другие. В 1936 году появилось первое объединение предприятий, согласившееся кредитовать общих клиентов.

  Большинство специалистов считает, что первым банковские кредитные карты предложил использовать Джон С. Биггинс, специалист по потребительскому кредиту из Национального банка Флэтбуш в нью-йоркском районе Бруклин. В 1946 году Биггинс организовал работу по кредитной схеме под названием "Chargeit". Эта схема предусматривала собой расписки, которые принимались от клиентов местными магазинами за мелкие покупки. После того, как покупка состоялась, магазин сдавал расписки в банк, и банк оплачивал их со счетов покупателей. Во Флэтбуше была впервые опробована классическая цепочка расчетов, используемая сейчас в банковском карточном бизнесе повсеместно.

  Однако такой авторитетный исследователь банковского дела, как Льюис Мэнделл, считает, что первой массовой платежной карточной системой стала компания Дайнерс Клаб (Diners Club), которая в 1950 году ввела в обращение платежные карты, принимаемые в оплату за обслуживание в ресторанах, отелях и туристических агенствах.

  Постоянные посетители ресторанов, имеющие хорошую репутацию, могли получить карту Diners Club и предъявлять ее во многих ресторанах Нью-Йорка вместо наличных денег. Рестораны передавали копии счетов в Diners Club, который оплачивал их, а затем ежемесячно выставлял клиенту один общий счет[2].

  Одним из главных отличий от предшествующих систем было то, что между клиентами и коммерческими компаниями, предлагающими не только товары, но и услуги, существует посредническая организация, которая берет на себя проведение расчетов. По существу это была первая полномасштабная схема многостороннего соглашения с участием эмитента карты, торговых предприятий и держателей карт и именно эта особенность позволила стать карте Diners Club первой массовой ( в отличие от магазинных, "бензиновых" и т.п.) картой. В 1958 году аналогичную карту предложила компания American Express. В 1951 - 58 гг. свыше 100 американских банков, оценив успех Diners Club, стали создавать собственные карточные системы, но масштабы их были невелики и карты носили локальный характер. Банки рассматривали карты как дополнительную услугу клиентам и не видели тех огромных потенциальных возможностей, которые открывали карты в сфере расчетов и кредитования. Первой массовой кредитной картой, предоставляющей возможность продления кредита стала, выпущенная в 1958 году банком " Bank of America" карта Bank Americard, ныне VISA. Эта карта быстро получила широкое распространение. Объем операций с Bank Americard возрос с 75 млн.долларов в 1961 г. до 335 млн.дол. в 1967 г., число дерхсателей карт возросло с 1 до 2,7 млн. человек, а число участвующих в программе предприятий торговли и сервиса увеличилось с 35 до 83 тысяч.

  Так начали складываться платежные системы: банк выпускал карту и открывал счет клиенту; на территории страны и за рубежом возникала целая сеть магазинов, баров, ресторанов, отелей и т.д., где принимали к оплате карты, выпущенные банком-эмитентом, оборудовался центр, который занимался обслуживанием расчетов по картам  (процессингом). Но когда мы начинаем говорить о развитии рынка пластиковых карт в России, возрастает вероятность искажения информации. Это является, с одной стороны, следствием многолетней закрытости нашего общества и недостоверности рекламы. С другой стороны, объяснение кроется в молодости нашего карточного бизнеса; в том, что специалистов катастрофически не хватает, и любой успешный опыт в этой области считается коммерческой тайной, используемой как оружие в конкурентной борьбе[3].

  Карты международных систем появились в СССР еще в 1969 г. Но это были карты, эмитированные зарубежными компаниями и банками. Иными словами, в СССР начала создаваться сеть предприятий, принимающих эти карты в качестве платежного средства.

  Пионерами в освоении рынка потребительских платежей стали Diners Club Int. Именно они подписали в 1969 г. с Госкомимуществом в лице ВАО "Интурист" агентское соглашение на обслуживание в СССР этих платежных средств.

  В 1974 году аналогичное соглашение было подписано с American Express, в 1975 году - с VISA , а в 1976 году - с японской JCB Int. Обслуживались по пластиковым картам исключительно иностранцы, форма обслуживания была скрытной и осуществлялась в сети магазинов "Березка".

  На сегодняшний день работа с коммерческой сетью международных платежных систем (кроме American Express ) сосредоточена практически полностью в руках Компании объединенных кредитных карточек (КОКК), для которой чаще используется английская аббревиатура UCS (United Card Servise). Это прямой наследник "Интуриста", а затем "Интуркредиткард".

  В настоящее время российские банки эмитируют как международные, так и собственные пластиковые карты[4].

  На сегодняшний день в мире существует пять крупнейших международных платежных систем, распространяющих свои пластиковые карты : Europay International (Eurocard/MasterCard и Cirrus/ Maestro); Visa International; American Express; Diners Club; JCB. Уже созданы и действуют чисто российские межбанковские платежные системы, основанные на банковских картах. Это СТБ КАРТ и Юнион Кард.

  Расстановка сил (если брать весь мировой рынок) следующая: Visa Int.- 53 % рынка, Еигорау Int.- около 30 % , чуть менее 20 % рынка контролирует компания American Express, завоевания Diners Club и JCB значительно скромнее: 1,5 % и 0,5 % соответственно. В мире наиболее популярны карты компаний Еигорау, Visa Int., American Express и Diners Club. Что касается JCB , то кроме как в Японии эта карта мало, где применяется. В России ситуация несколько иная : American Express - 45 % , Visa Int.- около 28 % , Europay - около 20 %, Diners Club в России чувствует себя значительно лучше, чем в мире вообще - около 7 % рынка и JCB - менее 1 %.

  Следует отметить, что статистика рынка пластиковых карт в России по данным различных источников может значительно отличаться, что позволяет делать в большинстве случаев лишь очень приблизительные выводы.

  
  
  

  1.2. Правовое и нормативное регулирование функционирования платежной системы на основе пластиковых карт

  
  

  Как указано в Положении № 23-П, банковская карта выдается клиенту на основании заключенного с ним договора. При этом данное положение не регулирует специальным образом отношения между держателем карточки и эмитентом[5]. Такие отношения относятся к чисто гражданско-правовым отношениям, а регулирование таких отношений находится за пределами компетенции Банка России установленной ст.4 закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»[6]. К таким отношениям следует применять правовые нормы, содержащиеся в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ГК)[7].

  При выдаче карты на практике заключаются самые различные договора. Однако название «О выдаче и обслуживании банковской карты» наиболее адекватным образом соответствует существу отношений сторон. Это договор прямо не предусмотрен действующим Гражданским законодательством, но и не противоречит существующему правопорядку (согласно п. 2 ст. 421 ГК, стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и непредусмотренный законом или иными правовыми актами)[8].

  Если рассматривать структуру договора о выдаче и обслуживании банковской карты, можно прийти к выводу, что в его составе содержатся элементы двух других - договора банковского счета и договора о совершении расчетов по операциям с использованием банковских карт.

  Договор банковского счета необходим для проведения расчетных операций с банковскими картами. Хотя договор банковского счета и связан с расчетными отношениями, он не может включать их регулирование, поскольку в соответствии с законодательным определением его действие ограничивается проведением операций по счету, а порядок исполнения расчетных документов и иные вопросы, связанные с расчетами, остаются за его рамками. Это относится и к расчетам по операциям с банковскими картами, не урегулированным действующим законодательством и включающим такие специфические вопросы, как, например, блокировка карты. Положение устанавливает требования к эмитентам, эквайерам и расчетным документам, но не к порядку совершения самих расчетов.

  Следует отметить, что, наличие «расчетного» договора предусмотрено Положением. В соответствии с ним использование карты возможно на основании договора, заключенного с ее эмитентом. Поскольку под использованием карты следует понимать в первую очередь составление расчетных документов, то договор, на основании которого она используется, включает элементы договора на осуществление расчетов.

  Таким образом, поскольку договор о выдаче и обслуживании банковской карты содержит в себе элементы двух вышеописанных договоров, он будет являться смешанным. В данном случае один элемент такого договора - договор банковского счета - предусмотрен законом (ГК), а другой - договор о совершении расчетов по операциям с использованием банковской карты - нормативным актом (Положением Банка России).

  Главная особенность его законодательного регулирования - то, что «к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы, которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора» (п. 3 ст. 421 ГК). Иными словами, это означает, что смешанный договор регулируется правилами о договорах, входящих в его состав. Но если указанные правила будут противоречить существу смешанного договора или соглашению сторон по такому договору, то они применяться не будут. Такая конструкция позволяет решить отдельные правовые проблемы, связанные с регулированием отношений по договору на выдачу и обслуживание банковской карты[9].

  Однако при использовании «классических» форм безналичных расчетов, прямо предусмотренных ГК (платежных поручений, требований-поручений, чеков, аккредитивов), договор на расчетно-кассовое обслуживание, заключаемый между клиентом и банком, не является смешанным, поскольку в данном случае отношения сторон, связанные с расчетами, детально урегулированы законодательством и нормативными актами Банка России, не оставляя места договорному регулированию. К тому же, отношения, возникающие при использовании «классических» форм безналичных расчетов, не так тесно связаны с отношениями по ведению банковских счетов, как это происходит в случае с банковскими картами. Эта связь проявляется, в частности, и в том, что для учета операций с банковскими картами клиенту открывается специальный счет, который используется в основном только для этих целей.

  Следует отметить, что Положение не вводит термин карточного счета, т.е. для соответствующих целей можно использовать любой банковский счет, если это не противоречит, его режиму[10].

  Означенная проблема связана с законодательным регулированием договора банковского счета. Гражданское законодательство предусматривает, что «остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента» (п. 3 ст. 859 ГК). Однако при закрытии карточного счета расчетные документы с требованиями к нему могут приходить еще 30 - 45 дней. Таким образом, при буквальном выполнении законодательного предписания банк навлекает на себя риск убытков, так как истребовать денежные суммы у клиента после закрытия его счета в ряде случаев достаточно проблематично.

  Предлагается следующее решение проблемы. Поскольку, как было установлено выше, договор банковского счета входит в качестве элемента в смешанный договор о выдаче и обслуживании банковской карты, то правила о первом применяются ко второму, если это не противоречит его существу или соглашению сторон. Очевидно, что правило о семи днях, предназначенных для возврата денег клиенту, противоречит существу договора о выдаче и обслуживании банковской карты и, следовательно, на основании правила ГК о смешанном договоре применяться не должно. В данном случае подлежит применению срок, установленный в договоре между эмитентом и держателем карты, что, как было показано, полностью соответствует требованиям действующего законодательства[11].

  Срок возврата денежных средств клиенту при закрытии его карт-счета должен устанавливаться с учетом правил соответствующей платежной системы, а именно с учетом максимально возможного срока получения расчетных документов с требованиями к карт-счету после совершения последней операции с банковской картой. Если срок, установленный в договоре, значительно отличается от срока, определяемого правилами платежной системы, то договорный срок может быть признан недействительным на основании норм ГК о договоре присоединения (ст. 428 ГК). В этом случае речь идет о конструкции договора, «условия, которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом».

  Практически все договоры с держателями карт заключаются именно в форме договора присоединения. Далее ГК устанавливает, что «присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора».

  Таким образом, существуют ограничения даже для концепции смешанного договора, оставляющей, в общем, значительное место усмотрению сторон.

  И положение, и действующее гражданское законодательство допускают, что удостоверение прав распоряжения денежными суммами (кредитной линией), находящимися на счете, по операциям с банковскими картами возможно с использованием аналогов собственноручной подписи (кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом). Положение не детализирует, какими конкретно аналогами собственноручной подписи могут быть удостоверены указанные права. Поэтому, согласно п. 3 ст. 847 ГК, конкретный аналог собственноручной подписи (ПИН-код или другой), подлежащий применению при совершении операций с банковскими картами, должен быть определен в договоре между эмитентом и держателем.

  Для обеспечения исполнения обязательства держателя карты по совершению операций в пределах остатка средств на карт-счете или предоставленной ему кредитной линии эмитент может требовать внесения определенной денежной суммы на депозит. Сразу следует отметить, что название данного депозита - страховой - несколько некорректно, поскольку со страхованием он ничего общего не имеет и, более того, в силу закона кредитным организациям запрещено заниматься этим видом деятельности. Поэтому для избежания возможной и ненужной путаницы предлагается называть его обеспечительным, что полностью соответствует его юридической природе.

  Очевидно, что обеспечительный депозит является банковским вкладом, поскольку удовлетворяет условиям договора банковского вклада. Так, п. 1 ст. 834 ГК гласит: «По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором»[12].

  Не вызывает сомнений и обеспечительная природа указанного депозита, поскольку именно он обеспечивает исполнение обязательства держателя карты проводить соответствующие операции в пределах остатка средств на карт-счете или предоставленной ему кредитной линии. Однако встает вопрос о правомерности такого средства обеспечения, поскольку оно прямо не предусмотрено действующим гражданским законодательством. В связи с этим следует подчеркнуть, что перечень видов обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных ГК, является открытым. Так, п. 1. ст. 329 ГК устанавливает, что «исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом... и другими способами, предусмотренными законом или договором». Иными словами, контрагенты по договору на законных основаниях могут предусмотреть способ обеспечения взаимных обязательств, отличный от моделей, предложенных законодательством.

  Подтверждение правомерности обеспечительного депозита содержится и в Положении. Приложение № 2, регулирующее бухгалтерский учет операции с банковскими картами, устанавливает перечень счетов, предназначенных для учета денежных средств, депонированных в кредитной организации для обеспечения операций физических и юридических лиц с использованием кредитных и расчетных банковских карт.

  Существует еще одна проблема. Высший Арбитражный Суд РФ занял позицию, в соответствии с которой безналичные денежные средства не могут быть предметом залога[13]. Представляется, что на обеспечительный депозит данный запрет не распространяется, поскольку он является не залогом, а качественно другим способом обеспечения исполнения обязательств. Высший Арбитражный Суд разъяснил, что «одним из существенных признаков договора о залоге является возможность реализации предмета залога». В соответствии с договором обеспечительного депозита безналичные денежные знаки, составляющие предмет данного вида обеспечения исполнения обязательств, не подлежат реализации в случае неисполнения держателем своих обязательств, но являются объектом удовлетворения требований эмитента (кредитора).

  Последний вопрос, связанный с обеспечительным депозитом, заключается в том, что, поскольку он подпадает под определение банковского вклада, к нему должно быть применимо правило о его выдаче вкладчику - физическому лицу по его первому требованию (ч. 3 п. 2 ст. 837 ГК), однако в этом случае будет утрачена его обеспечительная функция. Решить эту проблему можно с использованием уже упоминавшейся концепции смешанного договора. Соглашение об обеспечительном депозите является смешанным договором, поскольку, как было показано выше, оно содержит элементы договора банковского вклада и договора об обеспечении исполнения обязательств, предусмотренных ГК. Поэтому к договору об обеспечительном депозите будут применяться правила о его элементах, если это не противоречит существу данного договора или соглашению его сторон. Так, как правило, о возврате вклада по первому требованию вкладчика - физического лица противоречит существу договора об обеспечительном депозите, то в соответствии с законом оно применению не подлежит[14].

  Таким образом, законодательная база России, регламентирующая работу с банковскими пластиковыми картами, еще не сформировалась. Кроме действующего Положения банки руководствуются федеральными Законами, нормативно-правовыми актами Правительства РФ и нормативными актами Банка России, одновременно разрабатывают свои внутренние инструкции и правила по организации эмиссии и проведения операций с банковскими картами, а также руководствуются стандартами и правилами, разработанными платежными организациями. Отношения между участниками платежной системы регулируются заключенными между ними договорами.

  
  
  

  1.3. Виды пластиковых карт и основные схемы операций с банковскими пластиковыми картами

  Пластиковая карта – это обобщающий термин, который обозначает все виды карт, различающихся по назначению, по набору оказываемых с их помощью услуг, по своим техническим возможностям и организациям их выпускающим. Важнейшей особенностью всех пластиковых карт, независимо от степени их совершенства, состоит в том, что на них хранится определенный набор информации, используемый в различных прикладных программах. Карта может служить пропуском в здание, средством доступа к компьютеру, средством оплаты телефонных переговоров, водительским удостоверением и т.д.[15].

  С технической точки зрения пластиковая карта – это пластина стандартных размеров (85,6 мм х 53,9 мм х 0,76 мм), изготовленная из специальной, устойчивой к механическим и термическим воздействиям, пластмассы.

  Пластиковые карты в банковских приложениях должны изготавливаться и обрабатываться в соответствии с международными стандартами ISO (International Standardization Organization)[16].

  Эти стандарты регламентируют:

  - геометрические размеры карты;

  - положение магнитной полосы и микросхемы;

  - структуру информации на магнитной полосе;

  - возможные положения выдавленных при эмбоссировании символов;

  - протоколы обмена данными с микропроцессорными картами.

  В сфере денежного обращения пластиковые карты являются одним из прогрессивных средств организации безналичных расчетов. В системе безналичных расчетов они составляют особый класс орудий платежа, которые могут обладать качествами как дебетовых, так и кредитных инструментов.

  Таким образом, с финансовой точки зрения пластиковая карта – это персонифицированный платежный инструмент, предоставляющий пользующемуся картой лицу возможность безналичной оплаты товаров и/или услуг, а также получения наличных средств в отделениях (филиалах) банков и банковских автоматах (банкоматах).

  При выдаче карты клиенту осуществляется ее персонализация: на нее заносятся данные, позволяющие идентифицировать карту и ее держателя (а именно, логотипы банка- эмитента и платежной системы, обслуживающей карту, имя держателя, номер его счета, фотография держателя и его подпись, срок действия карты), а также осуществить проверку платежеспособности карты при приеме ее к оплате или выдаче наличных денежных средств (этот процесс называется авторизацией)[17].

  Таким образом, пластиковая карта, прежде всего, обеспечивает идентификацию использующего ее лица как субъекта платежной системы и служит техническим средством для доступа к банковскому счету ее держателя.

  В ходе развития карточных систем возникли разные виды пластиковых карт, различающихся общим назначением, функциональными и техническими характеристиками.

  В зависимости от общего назначения карты делятся на: идентификационные; информационные; для проведения финансовых операций (расчетов). В принципе, это разделение не является взаимоисключающим.

  Например, предприятие может выдать своему сотруднику карту, которая будет совмещать в себе:

  пропуск, разрешающий проход в определенные зоны предприятия (идентифицирующая функция);

  на ней может быть записана в кодированном виде важная информация о держателе карты, например, "история болезни" (информационная функция);

  она может использоваться для расчетов в столовой и магазинах, расположенных на территории данного предприятия (расчетная функция).

  Тенденция объединения многих функций в одной пластиковой карте является весьма перспективной, поскольку такая многофункциональная карта выгодна как клиенту, так эмитенту и подобные системы на основе многофункциональных карт уже успешно внедряются как за рубежом, так и в России.

  Рассмотрим подробнее третий вид пластиковых карт, то есть карты для проведения финансовых операций.

  С точки зрения механизма расчетов выделяются:

  - двусторонние;

  - многосторонние системы.

  Карты двусторонних систем возникли на базе двусторонних соглашений между участниками расчетов. Такие карты выпускают коммерческие предприятия для расчетов в торговой или сервисной сети данного предприятия ( напр., универмаги, бензоколонки)[18].

  В отличие от этого карты многосторонних систем, которые эмитируют национальные ассоциации банковских карт, а также компании, выпускающие карты туризма и развлечений (напр., American Express), предоставляют их держателям возможность покупать товары в кредит в предприятиях торговли и сервиса, которые признают эти карты в качестве платежного средства. Карты многосторонних систем позволяют также получать кассовые авансы, пользоваться автоматами для снятия наличных денег с банковского счета и т.д.

  В зависимости от условий расчетов между эмитентом карты и ее держателем или иначе, от платежной (расчетной) схемы, применяемой при расчетах между участниками многосторонних соглашений: кредитной, расчетной и дебетовой, пластиковые карты так же можно разделить на три большие группы:

  - кредитные;

  - платежные;

  - дебетовые (расчетные).

  В каждой из этих групп существует еще множество разновидностей карт.

  Названия карт менялись с учетом различных преобразований и у разных экспертов они разные; мы же будем придерживаться терминологии, принятой Банком международных расчетов, который различает следующие основные категории карт:

  "Карты-аккредитивы" или "Кредитные карты"(credit card) - используются для оплаты различных видов товаров и услуг за счет кредита, предоставляемого клиенту банком, либо специализированной финансовой компанией, а также для получения кредита в наличноденежной форме. Кредитная схема предусматривает нулевой исходный остаток на карточном счете. Все операции с картой записываются на кредит, который держатель должен погасить на определенных условиях[19].

  Кредитные карты предназначены преимущественно для возобновляемого кредита в розничной торговле. Они не приспособлены для покупки дорогостоящих предметов. Поэтому большинство банков устанавливают предельную сумму покупки в магазине, который иногда именуют лимитом покупки, иначе говоря, ограничивают объем сделки, который можно совершить без согласия банка. Лимит может изменяться в зависимости от типа магазина, его расположения, а так же от вида приобретенных товаров и услуг. Обычный лимит для магазина составляет 50 - 100 долларов, но при покупке, например, авиационных билетов он может составить 500 долларов[20].

  Таким образом, кредитные карты позволяют держателю банковской карты осуществлять операции в размере предоставленной эмитентом кредитной линии и в пределах расходного лимита, установленного эмитентом, оплаты товаров и услуг и/или получения наличных денежных средств.

  Некоторые специалисты выделяют в особую категорию "Платежные карты". В отличие от "классических" кредитных карт, получение кредита по платежным картам ограничено одним месяцем. Фактически работает схема, которая предполагает оплату всей суммы произведенных за месяц расходов в течение определенного периода после получения выписки банка без права продления кредита. На период между совершением покупок и оплатой клиент получает бесплатный кредит, а в случае задержки оплаты обязан выплачивать штрафные проценты. По сути такая схема расчетов является частным случаем кредитной с фиксированным сроком ( 30 + N ) дней 100% - ного погашения долга.

  Банковская кредитная карточка не является юридическим свидетельством долга или долгового требования, каковым являются, например вексель или чек. Это скорее материальный символ юридических отношений, возникающих между сторонами, заключившими карточное соглашение.

  Основные участники системы карточных расчетов:

  - владелец карточки (cardholder)

  - банк-эмитент (issuing bank)

  -  предприятие торговли или сферы услуг (торговец) (merchant)

  - банк-эквайр (банк обслуживающий торговое предприятие - acquring bank, acquirer).

  Рассмотрим права и обязанности сторон в системе карточных расчетов.

  Владелец карточки:

  может использовать карточку для оплаты товаров или услуг, предлагаемых другими участниками карточного соглашения, а так же получения у банка кредита в наличной денежной форме в пределах установленного лимита;

  может погасить свою задолженность банку по покупкам в течении льготного периода (grace period) без уплаты процентов;

  может воспользоваться продленным кредитом банка (за пределами льготного периода с уплатой установленных процентов);

  обязан погасить долг и проценты в соответствии со схемой, определяемой соглашением.

  Банк эмитент карточки (здесь и эквайр):

  - выдает карточку после тщательной проверки финансового положения и оценки кредитоспособности клиента;

  - открывает владельцу карточки специальный счет, на котором учитываются все операции с карточкой;

  - ежемесячно высылает клиенту выписку с указанием размеров задолженности, сумм и сроков погашения долга;

  - обязуется оплачивать счета торгового предприятия по покупкам сделанным с применением карточек за вычетом комиссионных сборов (дисконта);

  - может отказаться от оплаты торговых счетов, если нарушены какие-либо условия соглашения (например превышен лимит покупки без соответствующего разрешения на это банка эмитента)[21].

  Торговое предприятие участвующее в соглашении:

  - обязуется принимать карточки  в уплату за товары и услуги и проводить авторизацию (получать разрешение) в предусмотренных соглашением случаях;

  - обязуется изъять карточку, если есть подозрения, что предъявитель не является законным его владельцем;

  - может предъявлять банку для оплаты торговые счета для получения по ним денег немедленно;

  - обязан хранить конфиденциальную информацию о клиенте.

  Такова общая схема юридических взаимоотношений между участниками соглашения с применением кредитных карточек.

  С правовой точки зрения суть операции с кредитной (и платежной) карточкой состоит в том, что владелец карточки и торговец после предварительного открытия счетов в банке договариваются, что любая сделка между ними будет урегулирована путем кредитования счета торговца и дебетования счета владельца карточки. При этом, за исключением особо оговариваемых случаев, этот платеж будет окончательным и безусловным.

  Схема карточных расчетов в основе своей предполагает наличие трех отдельных видов контрактов[22]:

  - между торговцем и владельцем карточки - о продаже товаров или услуг

  - между банком и торговцем  - о согласии последнего принимать карточки в оплату товаров или услуг

  - между банком и владельцем карточки - о возмещении банку суммы, уплаченной торговцу по операции с кредитной карточкой.

  В большинстве стран операции с карточками регулируются специальным законодательством. В Великобритании, например, главным законом, регулирующим условия карточных соглашений, является Закон о потребительском кредите 1974 г.

  Рассмотрим общие правила работы с кредитной карточкой.

  1. Клиент банка представляет в банк заявку на получение банковской кредитной карточки. Форма заявки определяется банком. Сведения приведенные клиентом, используются банком для оценки кредитоспособности клиента и определения величины устанавливаемого лимита.

  2. При положительном решении вопроса банк открывает клиенту специальный карточный счет. Одновременно изготавливается персональная пластиковая карточка, на которую заносится необходимая информация: фамилия и имя владельца, номер карточного счета, срок действия карточки.

  3. Банк- эмитент устанавливает два вида ограничений:

  - общий кредитный лимит суммы непогашенной задолженности по карточному счету, который должен соблюдаться в течении всего периода действия карточки

  - разовый лимит на сумму одной покупки.

  Различным клиентам устанавливаются разные кредитные лимиты в соответствии с принятыми банком стандартами кредитоспособности.

  4. В момент покупки товара  или услуги владелец карточки предъявляет карточку. Продавец печатает торговый  счет, на котором с помощью специального устройства отпечатываются сведения с карточки. Этот процесс называется импринтингом.

  Торговый счет изготавливается в трех экземплярах. Первый экземпляр получает владелец карточки, второй остается у продавца, третий отсылается банку эквайру[23].

  5. Если сумма сделки превышает установленный разовый лимит, торговец до оформления торгового счета обязан провести так называемую авторизацию, то есть получить разрешение банка эмитента на проведение операции.

  При наличии специальных кассовых терминалов авторизация проводится по каждой сделке в режиме реального времени (on-line). В этих случаях лимит на одну операцию не учитывается.

  6. Банк торговца (эквайр) получает от своего клиента ежедневно или в другие установленные сроки надлежаще оформленные торговые счета. Эти счета рассматриваются банком как эквивалент денежных сумм, которые подлежат немедленному зачислению на счет торговца. Торговец может сразу же использовать эти деньги независимо от того, возместит ли покупатель в последствии сумму своей покупки банку эмитенту. Исключение делается лишь в тех случаях, если покупка сделана с нарушением установленных правил при сознательном участии торговца.

  При оплате счетов с торговца удерживается особая комиссия (дисконт) в размере от 2 - 5% от суммы сделки.

  7. В конце каждого месяца банк осуществляет процедуру биллинга, то есть посылает владельцу карточки специальную выписку с его карточного счета с указанием всех операций, произведенных за период, а так же сумм и сроков погашения задолженности.

  У владельца карточки есть два альтернативных варианта расчетов с банком:

  - погасить долг без выплаты процентов в течении льготного срока - 25-30 дней с даты платежа, указанной в выписке

  - продлить кредит за пределы льготного срока с начислением 1,5-2% в месяц на сумму непогашенного среднедневного остатка долга[24].

  Основные этапы торговой операции торговой операции с применением банковской кредитной карточки приведены на Рис. 1.1. Рассмотрим подробнее эту схему.

  При покупке товара по банковской кредитной карточке на сумму менее разового лимита торговец выписывает торговый счет, копия которого вместе с товаром и карточкой передается покупателю (1,2). В случае же превышения лимита торговец связывается с банком-эквайром для проведения авторизации (получения разрешения на сделку).

  
  

  Рис. 1.1. Основные этапы торговой операции с применением банковской платежной карты[25]

  
  

  Если владелец карточки - клиент банка - эквайра то есть последний является также эмитентом карточки, то авторизацию проводит сам эквайр (3.3а). Сделка в этом случае оформляется согласно процедуре (2). Если же владелец карточки - клиент другого банка, то для получения авторизации эквайр связывается с банком-эмитентом через систему информационного обмена (4,4а). После получения разрешения эта информация поступает к торговцу, и сделка завершается передачей товара (3а и 2). По окончании рабочего дня (недели, месяца) торговец предъявляет банку - эквайру торговые счета по карточным покупкам. Банк зачисляет суммы  (за вычетом дисконта) на текущий счет владельца (5). Если владелец карточки - клиент банка -эквайра (см 3 , 3а), то последний проводит расчет непосредственно с владельцем (6). Банк посылает выписку с указанием сумм подлежащих погашению, и сроков уплаты долга. В случае же, если владелец карточки - клиент другого банка, схема расчета усложняется. Банк-эквайр получает деньги от банка эмитента через систему информационного обмена (интерчейндж) (7) . При этом банк - эквайр уплачивает эмитенту комиссию за интерчейндж. Для завершения расчета в соответствии с (7) банк эмитент получает платеж от владельца карточки (8)[26].

  Такова общая схема расчета при покупке товара с применением банковской кредитной карточки.

  
  
  

  2. Анализ эффективности рынка банковских пластиковых карт в Российской Федерации

   

  2.1. Оценка основных тенденций развития российского рынка банковских пластиковых карт

  
  

  В период с 2001 по 2007 г. эмиссия международных и российских карточек возросла с 10,6 млн. до 96,3 млн. штук, или более чем в 9 раз (Рис. 2.1).

  Рис.2.1. Объёмы эмиссии пластиковых карт с 2002 по 2007год, млн. штук[27]

  
  

  За тот же период оборот по карточкам (без пересчета на темпы роста инфляции) увеличился с 416,1 млрд. руб. до 4 433,7 млрд. руб., или в 10,7 раза.

  Заметными темпами развивался карточный бизнес в регионах страны: число регионов, банки которых выпустили 1 млн. и более карточек, в рассматриваемый период выросло с трех до четырнадцати. В некоторых российских регионах уровень рыночного проникновения карточек приблизился к показателям, типичным для экономически развитых стран Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

  На российском рынке появились новые типы карточек - с кредитной функциональностью; расширился набор функций, выполняемых банковскими карточками ("социальная карта", "транспортная карта", оплата покупок в Интернете, погашение текущей задолженности по потребительским кредитам в банкоматах и др.). Развивалась инфраструктура обслуживания карточек (сети банкоматов и торгово-сервисных точек) и институциональная инфраструктура (кредитные бюро и коллекторские компании), что является необходимым атрибутом развитого карточного рынка.

  Вместе с тем по состоянию на середину 2007 г. российский рынок сохранил многие черты, характерные для его начального периода развития.

  По-прежнему подавляющая часть российского карточного бизнеса осуществляется в рамках зарплатной модели. Более 90% всех карточек, эмитированных российскими банками, являются дебетовыми продуктами с непосредственным дебетованием счета. Основная масса российских держателей уверенно использует их для ежемесячного похода до ближайшего банкомата или отделения банка и снятия полученной зарплаты. Средний российский держатель совершает одну-две транзакции в месяц, и этот показатель остается практически неизменным с начала века[28].

  Соответственно, беспрецедентно низкой остается доля платежных транзакций в общем карточном обороте. В период с 2001 г. по середину 2005 г. этот показатель увеличился более чем в 2 раза - с 7% до более чем 15%, однако затем начал стремительно падать, завершив 2007 г. на отметке 9%.

  Отсюда можно сделать два следующих вывода.

  Во-первых, увеличение эмиссии российскими банками карточек с кредитной функциональностью, основной сферой применения которых является оплата товаров и услуг, пока к положительному эффекту не привело.

  Во-вторых, какого-то видимого изменения в поведенческих паттернах российских держателей также пока не случилось. Во многом такая ситуация является следствием того, что наиболее активные игроки в сегменте потребительского кредитования используют карточки с кредитной функциональностью фактически не по назначению - в качестве "одноразового" инструмента для погашения текущей задолженности за купленный в кредит товар, для совершения операции по переводу средств, как "бесплатное приложение" к совершенной крупной покупке.

  Сохраняется и географическая диспропорциональность в развитии российского карточного рынка. Более половины карточного бизнеса страны сосредоточено в трех крупнейших регионах, почти две трети - в пяти крупнейших регионах, 75% - в 14 российских регионах. Причем региональное развитие рынка ограничивается главным образом городами и областями, где сосредоточены добыча и переработка основных сырьевых ресурсов. Очевидно, что уровень развития карточного бизнеса в том или ином регионе является зеркальным отражением уровня его экономического благополучия, т. е. доходов компаний, организаций и физических лиц в этом регионе[29].

  Однако, концентрация на рынке пластиковых карт больше чем на других, на 100 крупнейших игроков приходится 94% рынка (Таблица 2.1). Причем до прошлого года она увеличивалась, а теперь стала уменьшаться, из-за выхода на рынок новых игроков, прежде всего из регионов.

  Всего за пять лет количество банковских карт в России увеличилось более чем в 6,4 раза. По данным Центробанка на 01.10.2007 г., в стране выпущено 96 222 тыс. банковских карт, а объем операций по ним достиг более 5 триллионов рублей[30].

  
  

  Таблица 2.1

  Концентрация рынка пластиковых карт в 2007 году[31]

  Группа банков[32]	Оборот по банкоматам, доля от общего				Для сравнения, май 2007 г.
  	2007 г.	2006 г.	2005 г.	2004 г.	Активы	Вклады	Потребкредиты
  Топ 10	59%	62%	57%	56%	54%	68%	59%
  Топ 50	86%	89%	84%	83%	77%	83%	84%
  Топ 100	94%	96%	93%	93%	86%	89%	91%

  
  

  Столь стремительный рост рынка пластиковых карт говорит о большой перспективности и привлекательности данного направления. В развитии рынка банковских пластиковых карт на сегодняшний день наблюдаются существенные диспропорции.

  Основной объем их эмиссии и эквайринга приходится на Москву, Санкт-Петербург и еще несколько крупных городов с развитой инфраструктурой. Около 85% россиян картами не пользуются. Причем среди россиян, проживающих в Южном федеральном округе, эта цифра составила 93%. Также картами почти не пользуются россияне пенсионного возраста (97%), население с начальным образованием (98%) и низким уровнем дохода (92%). Наибольшее количество операций по одной карте проводится в Северо-Западном федеральном округе. Кроме того, в этом же регионе наиболее часто банковские карты используются для приема платежей за товары и услуги, а не только для снятия наличных (рисунок 2.2).

  Рисунок 2.2. Средняя сумма операции по одной банковской карте в год

  в разрезе федеральных округов по итогам 2007 года, тыс. руб.[33]

  
  

  В Южном федеральном округе представлено свыше десяти платежных систем международного, национального и локального масштаба, но консолидирующей системы по-прежнему нет. Банки ЮФО, стремясь увеличить прибыль, предпринимают попытки внедрения новейших технологий в сфере привлечения массового клиента. Следствием этого является растущее число банкоматов и терминалов в торговых сетях, расширяющийся ассортимент эмитируемых пластиковых карт. В среднем за квартал число держателей банковских карт в округе увеличивается на 14%, что позволяет прогнозировать их дальнейший рост[34].

  Анализ показал, что количество проведенных транзакций физическими

  лицами по картам, эмитированным в Ставропольском крае, увеличилось в 3,43 раза за период с 2005 г. 2007 г., при этом доминирует снятие наличных – 97,10%, и лишь 2,82% приходится на оплату товаров и услуг. В свою очередь, торговая инфраструктура рынка развивается медленными темпами. Ее поступательное формирование наряду с ясным законодательным регулированием будут способствовать привлечению значительных финансовых ресурсов в экономику государства, а новые технологии и механизмы – существенному расширению круга операторов платежных систем, что в дальнейшем приведет к возникновению крупных расчетно-платежных комплексов. В то же время отсутствие четко выраженной позиции государственных органов и общественных институтов в отношении возможных направлений динамики безналичных платежных технологий не позволяет сделать шаг в развитии платежных систем. Важным аспектом расширения сферы их применения является разработка стандартов на пластиковые карты и оборудование, обеспечивающих унификацию носителей, способы защиты информации, а также гарантирующих необходимый уровень безопасности при выполнении банковских операций.

  Основными причинами низкого уровня использования пластиковых карт для безналичных расчетов являются: отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания; "наследие" советской экономики, ориентированной на наличность; отсутствие стимулов к использованию карточек; несовершенство законодательства; проблемы безопасности и доверия; непонимание потребителями преимуществ, которые дают как банковские услуги, так и карточные технологии.

  Ключевые показатели развития карточного бизнеса в России представлены в таблице 2.2.

   

   

   

   

   

   

  Таблица 2.2.

  Ключевые показатели развития карточного бизнеса в России, 2008 г[35].

  Показатель	2008 г.	Изменение (+/ -) к предыдущему году, %
  Эмиссия, тыс.	102362,2	36,78
  Количество транзакций за год, млн	1209,37	40,18
  Среднее число транзакций в расчете на одну карточку в год	16,20	2,70
  Суммарный оборот, млрд руб.	4433,66	48,44
  Средняя величина одной транзакции, руб.	3666,00	5,90
  Общая сумма платежных транзакций, млрд. руб.[36]	400,35	22,16
  Доля платежных транзакций в обороте, %	9,03	-17,68

  
  

  За четыре года уровень проникновения в целом по всему российскому рынку вырос более чем вдвое: по итогам 2004 г. этот показатель составлял 243 карточки на 1 тыс. человек. Хотя по степени насыщенности российский рынок еще очень далек от экономически развитых стран, достигнутый им к концу 2008 г. показатель проникновения вполне сопоставим с аналогичными показателями, характерными для ведущих стран Восточной и Центральной Европы (см. табл. 2.3).

  Отметим, что объемы эмиссии карточек для юридических лиц за последние годы практически не увеличиваются, поэтому их доля в совокупном количестве выпущенных карточек постоянно падает. Если в конце 2003 г. доля этих продуктов в эмиссии составляла 4,45%, в 2004 г. - 4,0%, то в 2005 г. она упала до 0,28%, а в 2008  г., как уже отмечалось, почти до нулевой отметки.

  
  
  
  

  Таблица 2.3.

  Степень насыщенности карточных рынков в России и ряде экономически развитых стран: количество карточек в расчете на одного жителя по состоянию на конец 2008 г[37].

  Страна	Карточки с функцией снятия наличных	Карточки с платежной функцией	В том числе: карточки с кредитной функциональностью
  Франция	1,31	1,26	Н. д.
  Германия	1,37	1,37	0,26**
  Италия	0,60	1,04	0,50
  Япония	3,52	5,19*	2,14*
  Великобритания	2,73	2,35	1,16
  США	3,25	5,20	4,30
  Россия	0,38	0,38	0,02

  Примечания. * Данные по Японии по состоянию на 31 марта 2008 г.

  ** Данные по Германии приведены только по дебетовым карточкам с отсроченным платежом.

  
  

  Тенденция к сокращению доли эмиссии коммерческих продуктов, характерная для российского рынка, противоречит общемировой тенденции: на развитых карточных рынках доля коммерческих карточек, наоборот, растет, равно как и общее значение коммерческих продуктов для банковского карточного бизнеса.

  В целом, низкая доля коммерческих продуктов на отечественном карточном рынке явно не способствует увеличению его масштабов, поскольку, как известно из мировой практики, средние размеры транзакции по коммерческим карточкам намного выше, чем по карточкам для физических лиц. Кроме того, коммерческие карточки, как правило, используются для платежных транзакций, а не для снятия наличных, поэтому увеличение выпуска таких карточек должно способствовать росту карточного рынка в целом и повышению доходов его участников.

  Как свидетельствует статистика, в 2008 г. продолжилась тенденция к географической диверсификации карточного бизнеса в России. Этот вывод можно подкрепить следующим фактом. Если по итогам 2004 г. в России было всего четыре региона, банки которых эмитировали более 1 млн. карточек, то к концу 2005 г. таких регионов было уже девять, а к концу 2008 г. - 14. Однако в целом географическая структура российского карточного рынка свидетельствует о высокой концентрации эмиссии и использования карточек в очень небольшом числе регионов, прежде всего в Московском (Москва и Московская область). В 2005 г. в этом регионе было эмитировано 22,62 млн. банковских карточек, или 41,37% общей эмиссии; в 2006 г. эти показатели составили соответственно 31,64 млн. карточек и 42,32%. По этому показателю Московский регион во много раз опережал своего ближайшего "конкурента" - Санкт-Петербург и Ленинградскую область, где по состоянию на конец 2006 г. банки выпустили 4,82 млн. карточек. Банки занимающей третье место по размеру эмиссии Тюменской области выпустили в 2008 г. 2,68 млн. карточек. На долю этих трех ведущих регионов по итогам 2008 г. приходилось 52,35% общей эмиссии банковских карточек в России[38].

  Считается, что до 90% всех эмитированных карточек в России выдаются работникам предприятий, компаний и организаций с тем, чтобы держатели имели возможность доступа к своим банковским счетам в дни получения заработной платы. Если эти данные соответствуют действительности, то это фактически означает, что подавляющее большинство эмитированных карточек в России продолжает оставаться дебетовыми продуктами с непосредственным дебетованием счета. (Карточки с кредитной функциональностью выпускаются для физических лиц на основании индивидуальных кредитных договоров.) Следовательно, максимальный размер кредитного сегмента по состоянию на конец 2006 г. не мог превышать 7,47 млн. карточек. Однако и эта оценка, очевидно, является завышенной, поскольку и для клиентов "с улицы" банки выпускают не только кредитные, но и обычные дебетовые карточки с непосредственным дебетованием счета.

  Особенности эмиссии банковских карточек во многом определяют и характерные черты их использования. За исключением одного показателя, все ключевые индикаторы использования российских банковских карточек в 2008 г. показали положительную динамику (см. табл. 2.2). Увеличились как абсолютные, так и относительные (т. е. в расчете на 1 карточку) показатели количества транзакций, суммарного оборота и абсолютной суммы платежных транзакций за год. По сравнению с 2005 г. сократилась лишь и без того низкая доля платежных транзакций в общем обороте.

  Если бы не последний из упомянутых показателей, то характер развития российского карточного рынка в 2008 г. можно было бы отнести к интенсивному, а не к экстенсивному типу. При интенсивном типе развития темпы прироста показателей использования карточек должны превышать ежегодные приросты объемов эмиссии.

  Именно такой характер динамики наблюдается на развитых карточных рынках - в США, Великобритании, Германии, Франции и ряда других стран. Для развивающихся рынков - таких, как Россия, более типичен экстенсивный рост, когда темпы прироста эмиссии опережают темпы прироста таких показателей, как общее количество и абсолютная и относительная (в расчете на одну карточку) величина транзакций в денежном выражении[39].

  Применительно к России следует учитывать еще два фактора, которые в целом негативно влияют на характер роста карточного рынка. Первый из этих факторов - высокая инфляция. Стабильно высокий рост цен приводит к тому, что реальная картина использования карточек, особенно как инструмента оплаты товаров и услуг, сильно искажается. Даже если мы воспользуемся официальными показателями инфляции, то увидим, что в 2007 г. средняя величина одной транзакции в денежном выражении была ниже, чем в 2006 г. Другими словами, при корректном использовании дефляторов (т. е поправки на темпы инфляции) динамику роста российского карточного рынка практически однозначно надо отнести к экстенсивному типу.

  Однако, интенсивный тип развития карточного рынка является свидетельством эффективности карточного бизнеса в масштабах всего рынка. Такое положение дел означает, что отдача от каждой выпущенной карточки, как для эмитента, так и для эквайрера с каждым годом становится выше, поэтому растут и их доходы, как в абсолютном, так и в относительном выражении. При экстенсивном типе развития отдача от каждой карточки падает, поэтому задача увеличения доходов (в абсолютном выражении) может быть решена только за счет увеличения числа выпущенных карточек. (Рис. 2.3).

  Второй фактор, подчеркивающий наличие негативных тенденций на российском карточном рынке, связан с более долгосрочной динамикой. Даже без использования дефлятора оказывается, что величины некоторых ключевых показателей - скажем, в 2003 и 2004 гг. - были выше, чем в 2006 г. Например, в 2003 г. российский держатель пользовался своей карточкой в среднем 17,1 раз в год, в 2004 г. - 17,3 раза, а в 2008 г. - всего 16,2 раза в год. Разумеется, негативная динамика этого показателя мало что меняет в общей картине. Статистические данные свидетельствуют, что российские держатели как совершают, так и продолжают совершать ежемесячно в среднем одну-две транзакции. Нетрудно догадаться, что подавляющая часть этих операций производятся в банкоматах или ПВН для снятия наличных в день получения зарплаты[40].

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Рис. 2.3. Типы рынков пластиковых карт в зависимости от эффективности их использования

   

  Более важной представляется негативная тенденция такого показателя, как доля платежных транзакций в общем обороте. Согласно данным Банка России, в 2003 г. чуть более 10% оборота приходилось на транзакции по покупке товаров и услуг. К концу 2004 г. этот показатель вырос до 13,2%. При этом доля платежных транзакций показывала положительную динамику, по крайней мере, в течение четырех лет подряд -- с 2001 г. (до 2001 г. более или менее достоверная статистика о величинах этого показателя отсутствовала) по 2004 г. В 2001 г. доля платежных транзакций в обороте была вообще мизерна - 7,3%. В 2005 г. величина этого показателя снизилась до 10,97%, а в 2008 г. - до 9,03%.

  Более того, поскольку данные Банка России включают транзакции, совершаемые российскими держателями как внутри страны, так и за ее пределами, то доля оборота, приходящаяся на платежные транзакции по карточкам российских эмитентов в российских предприятиях торговли и сервиса, реально была еще меньше: на уровне 5,0-5,5% в 2001 г., 7,0-8,5% в 2002-2004 гг. и снова 6,0-6,5% в 2008 г[41].

  Еще одной важной характеристикой российского карточного рынка с точки зрения структуры его участников является большая доля российских платежных систем в эмиссии и обороте. Наличие национальных и локальных платежных систем не является уникальной особенностью российского карточного рынка. И в США, и в странах Евросоюза, и в Японии до недавнего времени существовали и продолжают существовать такие платежные системы. На карточном рынке США имеется мощная платежная система Discover Card, которая по размерам бизнеса и доходам на этом рынке уступает только Visa USA и MasterCard International и опережает American Express и Diners Club. В Западной Европе в 1990-е - первой половине 2000-х гг. большой популярностью пользовались локальные схемы дебетовых карточек. Много на европейских карточных рынках и программ электронных кошельков, хотя нельзя сказать, что "кошельковые" схемы приносят их операторам коммерческую выгоду. В Японии долгое время с успехом работали локальные платежные системы на основе кредитных карточек "японского образца", где эмитентами выступали не только торговые или сервисные компании, но и такие совершенно экзотические участники карточного бизнеса, как рыболовецкие кооперативы.

  Тем не менее, в настоящее время ни в одной из этих стран, за исключением Японии, национальные и локальные платежные системы не имеют столь значительного веса на карточном рынке, как в России. Роль национальных и локальных платежных систем на отечественном карточном рынке становится еще более значимой, если учесть, что по крайней мере часть из них обладает технологическим конкурентным преимуществом над крупнейшими международными ассоциациями Visa International и MasterCard International. Две национальные платежные системы "СБЕРКАРТ" (на базе технологии DUET компании BGS Smartcard Systems) и "Золотая Корона" (технологии разрабатываются новосибирским Центром Финансовых Технологий) уже давно работают на базе смарт-карточек. Переход же международных платежных систем Visa International и MasterCard International на микропроцессорные карточки стандарта EMV в России вряд ли завершится в ближайшие полтора-два года[42].

  Несмотря на значительную роль российских национальных и локальных платежных систем, по итогам 2008 г. лидирующие позиции на карточном рынке удерживали продукты международной системы Visa International. Всего в 2008 г. российские банки выпустили 32,4 млн карточек этой платежной системы, что составляло 43,3% общего объема эмиссии. Доля карточек этой платежной системе в обороте составила 48,1% (Рассчитано по среднегодовому курсу рубля к доллару США: 1 долл. США = 26,33 руб. По информации Visa International, общий оборот по карточкам этой платежной системы, выпущенным российскими банками, по итогам 2006 г. составил 81 млрд долл.). При сохранении существующей динамики в текущем году продукты этой системы смогут контролировать до 50% российского рынка банковских карточек, как по размерам эмиссии, так и по оборотам.

  
  
  

  2.2. Характеристика инфраструктуры обслуживания

   пластиковых карт в России

  
  

  Благоприятная макроэкономическая ситуация в стране и динамичное развитие банковского сектора российской экономики позволяет надеяться на то, что в ближайшие годы на российском карточном рынке будут происходить не только количественные, но и качественные изменения, т. е. увеличение роли продуктов с кредитной функциональностью и доли платежных транзакций в общем обороте. Такие изменения не только будут способствовать повышению доходности российских банков-эмитентов и эквайреров, но и приведут к макроэкономическому эффекту в форме снижения расходов на организацию обращения наличных денег в стране, сокращению уровня мошенничества, снижению издержек обращения и т. п.

  Российский рынок банковских карточек демонстрирует в последнее время впечатляющие темпы роста. Причем речь идет не только о количестве эмитированных банками карточек (в прошлом не раз оказывавшихся на поверку «мертвыми душами»), но и об объемных финансовых показателях. Особенно впечатляющими некоторые цифры начала 2008 г. выглядят на фоне аналогичных показателей за 9 месяцев 2007 г. - лишь за один квартал рынок вырос больше, чем за весь 2006 г[43].

  В то же время по целому ряду показателей динамика российского карточного рынка вызывает некоторое недоумение: а все ли так хорошо, как кажется на первый взгляд? И не пора ли предпринимать какие-либо серьезные шаги, чтобы наконец нормализовать ситуацию? Речь идет о той роли, которую карточки выполняют сегодня в банковской системе России, бизнесе банков и кошельках граждан. К сожалению, как и в прошлом, в большинстве случаев эта роль далека от той, которую карточки должны выполнять, а именно, роли инструмента безналичных расчетов.

  Ни для кого не секрет, что российский рынок банковских карточек формировался в рамках зарплатной модели, достаточно уникальной с точки зрения мирового опыта. Как следствие, он имеет ряд важных структурных особенностей. Доля транзакций по снятию наличных, например, в разы превышает долю «безналичных» транзакций оплаты товаров и услуг. По той же причине число банкоматов, установленных в стране, достаточно велико для столь молодого рынка, а развитие торговой инфраструктуры, наоборот, запаздывает. Все это довольно очевидные вещи, естественные для того пути, по которому развивался рынок, а потому не вызывающие удивления. Удивляет другое: почему структура карточного рынка не меняется, несмотря на бурный рост банковской розницы в течение последних шести лет?

  Если в 2002 г., когда рынок был почти на 100% зарплатным, доля безналичных операций, по данным Банка России, составляла 16%, то в 2007, на пике «розничного бума» 21%, т. е. выросла примерно на 23%. Общая же эмиссия банковских карточек в стране выросла за тот же период более чем в 9 раз

  В отчете Банка России от 3 июня 2008 г. структура эмиссии банковских карточек в России прокомментирована следующим образом: «Принимая во внимание значительный темп роста выпуска карточек (ежегодно около 140%), можно прогнозировать, что через один-два года на каждого жителя будет приходиться по одной карточке[44].

  Среди держателей карточек подавляющее большинство составляют держатели расчетных (дебетовых) карточек. Их доля в общем количестве эмитированных карточек составляет 90,9%. При этом количество карточек, полученных держателями по собственной инициативе, по-прежнему незначительно, т. е. подавляющее большинство карточек - это карточки, выданные кредитными организациями в рамках «зарплатных» проектов.

  Количество кредитных карточек, выданных в том числе в рамках реализации кредитными организациями программ потребительского кредитования, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 58% и по состоянию на 1 января 2008 г. составило более 8,6% от общего количества банковских карточек. Возрастная категория держателей кредитных карточек - это население в возрасте от 25 до 44 лет. Эмиссия предоплаченных карточек составляет лишь 0,4%. Сегмент их использования ограничен оплатой мобильной связи, а также товаров и услуг, приобретаемых через Интернет.

  На самом деле, положительные изменения в структуре эмиссии и, в частности, рост доли карточек с кредитной функциональностью не оказывают на структуру платежей того влияния, которое можно было бы ожидать. К сожалению, карточки часто выпускаются банками в рамках программ потребительского кредитования и, с точки зрения держателей, служат не более чем инструментом превращения полученного кредита в наличные деньги. Для банков же введение карточки в схему выдачи потребительского кредита часто играет еще одну важную роль, а именно служит вполне легальным способом подъема эффективной процентной ставки за счет комиссии за снятие наличных.

  Гораздо интереснее, что на рост доли безналичных операций должным образом не влияет существенной рост платежной инфраструктуры, составивший в 2007 г. около 30%[45].

  Аналитики Банка России так комментируют ситуацию: «Несмотря на положительную динамику количественных показателей, характеризующих развитие рынка платежных карточек (количество банков-участников и эмитированных ими карточек, рост показателей развития инфраструктуры и пр.), соотношение объема безналичных платежей и операций по снятию наличных денег практически не меняется и на протяжении многих лет составляет примерно 10% - по безналичным платежам и 90% - по снятию наличных денег».

  В этой связи интересны следующие цифры: из общего количества кредитных организаций, осуществляющих обслуживание карточек, около 30% выдают только наличные деньги (не занимаются торговым эквайрингом), а 7% кредитных организаций выдают наличные деньги только своим клиентам». Торговый эквайринг действительно не является в России привлекательным видом банковского бизнеса. В значительной степени это следствие «эквайринговых войн», идущих в России с середины 1990-х годов. Поскольку главным оружием в них всегда выступал демпинг, наиболее важным их следствием стало сильное падение среднерыночного уровня торговых комиссий и снижение рентабельности торгового эквайринга как такового. Поэтому есть все основания полагать, что на практике доля банков, не занимающихся эквайрингом (хотя и имеющих соответствующие лицензии), существенно превышает официальные 30%. Насколько быстро рынку самому удастся справиться со сложившейся ситуацией, прогнозировать трудно. Однако уже вполне уместным кажется принятие стимулирующих мер законодательного характера[46].

  Различных предложений на тему «как заставить торговые предприятия принимать карточки» в последние годы звучало немало - начиная с налогового стимулирования и закачивая мерами принудительного характера. К сожалению, все они встречали недовольство какой-либо из заинтересованных сторон, будь то Министерство финансов, Банк России или сами коммерческие банки. При этом до широкого публичного обсуждения данной темы дело так и не дошло. Остается лишь надеяться, что озабоченность (хотя и несколько пассивная) Банка России проблемой безналичных платежей, а также активная позиция некоторых российских банковских ассоциаций в конце концов приведет всех заинтересованных игроков рынка за стол переговоров, тем более что перед их глазами уже есть положительный опыт других стран.

  Проблема стимулирования безналичных платежей в принципе перестала быть связанной с нежеланием банков это делать. Похоже, пришло время системного подхода. Приведем простой пример.

  В свое время западные банки в качестве меры стимулирования держателей к росту трат по карточкам предложили схему cash-back (возврат на счет части суммы, потраченной при безналичной оплате покупки), моментально давшую плоды. Развитие этой схемы в России (хотя она и заявлена как факт некоторыми российскими банками) представляется весьма сомнительным из-за несовершенства налогового законодательства, объявляющего начисленные клиентам премиальные доходом, требующим декларирования. При определенных объемах эмиссии затраты банков на дополнительную налоговую отчетность могут просто превысить эффект от введения схем cash-back и свести не нет всю их инициативу.

  Столь же очевидно системный подход необходим для решения еще одной большой проблемы российского карточного рынка - преодоления регионального разрыва[47].

  Из отчета Банка России: «Во многом возможность повседневного использования платежных карточек зависит от инфраструктуры, обслуживающей данные платежные карточки. На сегодняшний день более 60% электронных терминалов, импринтеров, установленных в предприятиях торговли (услуг), банкоматов, используемых при оплате товаров (работ и услуг), приходится на восемь регионов из 79. При этом на Москву и Московскую область приходится почти 45%.

  Инфраструктура обслуживания платежных карточек в основном сосредоточена в столице региона (более 60%) и в других городах региона (менее 30%). Очень слабо развита инфраструктура обслуживания в сельской местности. Поэтому важной задачей является привлечение к обслуживанию новых торгово-сервисных точек, а также расширение функциональных возможностей банкоматов. Причем при расширении количества точек обслуживания необходимо в первую очередь исходить из принципа «шаговой» доступности, повышая возможности применения карточек в точках повседневного обслуживания.

  Прослеживается и ряд положительных аспектов развития региональной составляющей карточной индустрии. В ряде регионов, таких как Челябинская область, Омская область, Удмуртская Республика, и других развитие потребительского кредитования, появление банкоматов, позволяющих осуществлять оплату коммунальных услуг, услуг мобильной связи и т. п., способствовало увеличению темпов роста количества безналичных операций.

  Другим важным моментом является реализация карточных проектов в социальной сфере, обеспечивающих повышение эффективности функционирования адресных социальных программ, пенсионных и социальных выплат населению. В частности, в Челябинске - «Социальная карта челябинца», в Республике Башкортостан - «Социальная карта Башкортостана».

  На самом деле, проблема инфраструктурного отставания регионов выходит далеко за пределы карточного рынка. Не случайно повышение доступности розничных финансовых услуг возведено сегодня в ранг национального проекта. Банки не идут в глубинку по целому ряду причин. Во-первых, этот сегмент розничного рынка явно не относится к категории самых прибыльных, а пока есть возможность побороться с конкурентами за более сладкие куски пирога. Во-вторых, эффективная работа в этом сегменте требует применения нестандартных подходов к организации продаж и нестандартных технологий. Наконец, в-третьих, здесь необходима серьезная предварительная проработка в области повышения финансовой грамотности населения и его готовности к восприятию современных банковских услуг. Совершенно очевидно, что при существующем положении вещей банки доберутся до небольших населенных пунктов еще очень нескоро. Ускорить процесс сегодня могут лишь коллективные усилия государства, банковских ассоциаций и самих банков.

  Определенные шаги, хотя пока лишь на уровне принципиальных решений, уже предпринимаются. В отчете Банка России, в частности, прямо говорится «…ликвидировать отставание по указанному показателю (число POS-терминалов на миллион жителей - рис. 2.4) позволит успешная реализация поручения Президента РФ от 14.11.2008 по разработке системы мер по повышению доступности банковских услуг для населения за счет использования инфраструктуры ФГУП «Почта России» (82 филиала, 40 074 отделения почтовой связи) для оказания финансовых и банковских услуг населению и малому бизнесу»[48].

  Да и в целом отчет от 3 июня 2008 г. говорит о том, что «эпоха саморегулирования» российского карточного рынка, по всей вероятности, подходит к концу. Банк России, если и не предлагает активных мер по нормализации структуры карточного рынка и развитию безналичных расчетов, то по крайней мере признает их необходимость и выражает готовность к сотрудничеству. Особенно явно эта тема звучит в последнем разделе документа, посвященном платежным системам.

  «Сегодня на территории России существует более 40 одноэмитентных платежных систем, функционирование которых базируется на различных технологических платформах. Отсутствие межхостового интерфейса между процессинговыми центрами этих систем приводит не только к локализации предложений в сфере розничных услуг в пределах области, района или города, но и к удорожанию инфраструктуры, предназначенной для приема банковских карточек. Конкуренция и технологические особенности функционирования указанных систем препятствуют их интеграции в ближайшей перспективе, что в целом является сдерживающим фактором развития безналичных расчетов в сфере розничных платежей[49].

  Вместе с тем, несмотря на ориентированность кредитных организаций на выпуск карточек международных платежных систем, почти все операции с их использованием совершаются на территории Российской Федерации. В связи с этим в целях гармонизации национального рынка розничных платежных услуг и выработки базовых предпосылок для разработки финансового инструмента, удовлетворяющего интересам как поставщиков услуг (банков), так и потребителей (держателей платежных карточек, предприятий торговли, услуг), актуальным вопросом является создание национальной системы платежных карт (НСПК).

  Экономическими и политическими предпосылками построения НСПК является необходимость комплексного решения задач по эффективному позиционированию российского банковского сектора на международных рынках, обеспечению государственных интересов, доступности и безопасности розничных платежных услуг, снижению их стоимости, повышению уровня защищенности персональных данных держателей платежных карточек, а также сокращению расчетов наличными деньгами».

  Термин «национальная система платежных карт» последний раз звучал из уст представителей Банка России более 10 лет назад, да и то полуофициально. Тогда идея создания НСПК как минимум настораживала и воспринималась как попытка навязывания определенных технологий и правил игры. Сегодня, после более чем десятилетнего периода стихийного развития карточного рынка в России, она звучит очень своевременно. Настает время объединения усилий для решения общих задач, иначе, при всем блеске количественных показателей, российский рынок еще долго будет оставаться царством зарплатных карточек.

  В небольшой по длительности истории существования карточного рынка в нашей стране банкоматы традиционно выполняли роль главного инструмента для снятия наличных. Более 90% всего оборота по карточкам приходится именно на транзакции по снятию наличных (см. рис. 2.3). В этом плане трудно переоценить значение банкоматов в условиях, когда спрос населения на наличные постоянно растет из-за увеличения номинальных и реальных доходов, когда наличные остаются основным средством платежа и взаиморасчетов в розничной сфере. По данным Банка России, количество установленных банкоматов в нашей стране с конца 2004 г. до июля 2008 г. увеличилось с 20 тыс. до почти 63 тыс., т. е. более чем в 3 раза. Абсолютные темпы прироста банкоматной базы в нашей стране в последние три года являются самыми высокими не только в Восточной Европе, но и во всем Европейском регионе. Если в конце 2005 г. Россия занимала последнее место в Восточной Европе по уровню рыночного проникновения — количеству банкоматов на 1 млн. жителей (194 против 232 в среднем по региону), то к осени 2007 г., с 440 банкоматами на 1 млн. человек, она вошла в первую тройку стран Восточной Европы по этому показателю.

  
  

  Рис. 2.3. Соотношение объемов операций по выдаче наличных и оплате

  товаров и услуг, совершенных на территории РФ с использованием банковских карточек, за первое полугодие 2008 г. (без учета таможенных платежей)[50]

  
  

  Не менее существенны сегодня и качественные изменения, происходящее в сегменте банкоматных услуг в России. В последние годы банкоматы превратились в важный инструмент безналичных платежей. Как свидетельствует статистика Банка России, количество банкоматов, с помощью которых жители страны могут совершать операции по оплате услуг операторов мобильной связи, ЖКХ, Интернета, кабельного и спутникового телевидения с начала 2005 г. выросло в 5 раз, и на 1 октября 2007 г. составило около 40 тыс. (почти 80% общего числа установленных банкоматов). На указанную дату более 40% всех платежных операций с использованием карточек в нашей стране совершалось посредством банкоматов (более чем двукратный рост по сравнению с 2005 г.) (см. рис. 2.4).

  Рис. 2.4. Инфраструктура, предназначенная для осуществления операций по оплате товаров и услуг с использованием карточек, тыс. ед.[51]

  
  

  Рост общего количества и объемов (денежной величины) операций по снятию наличных и платежных транзакций, совершаемых посредством банкоматов, сопровождается и расширением функциональности этих устройств самообслуживания. Если в начале 2000-х годов функциональность типичного банкомата ограничивалась выдачей наличных, распечаткой квитанции и информацией об остатке средств на счете, то сейчас устройства банковского самообслуживания могут выполнять до десятка различных функций. Более того, последние разработки платежных систем позволяют пользоваться банкоматами не только держателям карточек, но и тем, кто вообще не имеет счета в банке (так называемые unbanked), что существенно расширяет круг клиентов, пользующихся банковскими/финансовыми услугами.

  Изменения в сегменте банкоматных услуг сопровождаются и увеличением числа бизнес-моделей, которые применяют участники этого сегмента. Доминирование зарплатной модели развития карточного бизнеса сохраняется, однако многие крупные российские банки постепенно перестают рассматривать банкоматы в качестве простого приложения к зарплатным проектам. Стратегия увеличения количества банкоматов, устанавливаемых за пределами банковских офисов (off-premise банкоматов), теперь рассматривается ретейловыми банками не в контексте увеличения зарплатных проектов, а как способ повышения доходов от розничных комиссий с держателей карточек и interchange fees. Полнофункциональные банкоматы, устанавливаемые как off-premise, так и в банковских отделениях и точках продаж, становятся инструментом укрепления взаимоотношений с клиентами, важным каналом продаж разнообразных банковских продуктов. При таком стратегическом подходе к организации ретейлового бизнеса эффективность банкоматов оценивается не с точки зрения объема совершенных транзакций или суммы выданных в месяц наличных, а исходя из общих результатов работы отделения в целом. Родившаяся в США и странах Азиатско-Тихоокеанского региона концепция автоматизированного банковского отделения, в котором обычные, рутинные операции клиенты совершают в устройствах самообслуживания (банкоматах, платежных терминалах, информационных киосках), а сотрудники банка выполняют функции консультантов, специалистов по финансовому планированию, также может быть взята на вооружение крупными российскими кредитными учреждениями, посвятившими значительную часть своего бизнеса работе с розничными клиентами. Устройства банковского самообслуживания, устанавливаемые в крупных предприятиях торговли и сервиса, способствуют повышению оборотов этих предприятий и повышают их заинтересованность в осуществлении кобрендовых проектов с владельцами банкоматов.

  Ускоренное развитие сегмента банкоматных услуг ведет и к изменениям в отношениях между владельцами банкоматных сетей, независимыми провайдерами услуг по процессингу транзакций и техническому обслуживанию, производителями и поставщиками систем самообслуживания. Ретейловые банки все больше концентрируют свое внимание на ключевых составляющих бизнеса — продажах, разработке новых продуктов и услуг, их маркетинге и укреплении взаимоотношений с клиентами, в то время как большинство операций, не относящихся к основному виду или направлению деятельности, постепенно переходят в область аутсорсинга. Варьировать стратегию, бизнес-модели и целевые сегменты потребителей невозможно, если банкоматы обладают одинаковой и слишком ограниченной функциональностью. Желательно, чтобы те функции, которые выполняют банкоматы, адресовались определенной группе потребителей, которым эти функции необходимы и полезны. Сравнительная функциональность банкоматов, установленных в России и зарубежных странах представлена на рис. 2.5.

  Согласно результатам рыночного исследования RBR, самыми популярными возможностями, которыми оснащены банкоматы в России, являются: снятие наличных, выдача квитанции о транзакции, оплата услуг мобильной связи, банковская реклама, смена ПИН-кода, совершение транзакции по снятию наличных в различных валютах. Полный перечень функций, выполняемых банкоматами на территории России, регулярно расширяется. Понятно, что некоторые функции, выполняемые банкоматами, отражают специфические страновые или местные особенности. Приведенную выше таблицу можно рассматривать как попытку сопоставить более или менее распространенные функции, выполняемые банкоматами в России и за рубежом.

  Рис.2.5.Сравнительная функциональность банкоматов, установленных в России и зарубежных странах[52]

  Все перечисленные выше изменения в сегменте банкоматных услуг в России приводят, как мы уже отмечали выше, к существенным изменениям во взаимоотношениях между его участниками. Перестройка стратегий банков в области самообслуживания неизбежно влечет за собой изменения в стратегиях производителей и поставщиков решений.

  С точки зрения распространенности на рынке устройств самообслуживания различных поставщиков структура российского рынка почти аналогична той, которую мы видим сегодня на рынке стран Восточной Европы в целом.

  Последние пять лет производители большой тройки — NCR, Wincor Nixdorf и Diebold — с переменным успехом конкурируют по объему продаж, однако по суммарному размеру инсталляционной базы NCR далеко опережает всех остальных поставщиков, являясь старейшим игроком на рынке. До начала 2000-х годов корпорация NCR была единственным из работающих в России производителем банкоматов, ведущим коммерческую деятельность напрямую — через свое дочернее предприятие и одновременно официального представителя «Эн.Си.Ар., NCR A/O», существующее с 1997 г. Остальные игроки — Diebold и Wincor Nixdorf (до 2000 г. Siemens Nixdorf) — осуществляли как продажи, так и послепродажное обслуживание банкоматов через российских партнеров.

  Wincor Nixdorf International открыла представительство в Москве в ноябре 2004 г. При этом руководство компании заявило, что партнерская модель продаж оборудования и решений, существовавшая в России ранее, останется неизменной. По итогам 2004 г. Wincor Nixdorf стала лидером продаж на российском рынке банкоматов, благодаря усилиям трех сертифицированных партнеров — компаний «Система», «Дельта-Системы» и INPAS.

  К настоящему времени, однако, ситуация сильно изменилась. Как и другие игроки «Большой тройки» компания Wincor Nixdorf начала продвижение продукции на российский рынок через собственное торговое представительство — открытое в октябре 2007 г. ООО «Винкор Никсдорф», лишившись при этом двух из трех своих официальных партнеров. Первой сотрудничество с немецким вендором прекратила компания «Система». 11 мая 2007 г. она официально проинформировала своих клиентов и партнеров о немедленном расторжении соглашения с компанией Wincor Nixdorf, а также об отказе от дальнейшего сотрудничества с этой компанией и работы с ее продуктами.

  «Мы не считаем возможным продолжать деловые контакты с компанией, которая не в состоянии обеспечить равные условия работы для своих партнеров и придерживается политики двойных стандартов в работе с ними», — говорится в пресс-релизе компании «Системы». Wincor Nixdorf ответила не менее резким заявлением, обвинив своего бывшего партнера в «грубом нарушении контрактных обязательств, в том числе финансовых».

  Все это могло бы выглядеть как обычная размолвка между партнерами, не сумевшими договориться по какому-либо конкретному поводу, если бы не последовавшее через год с небольшим заявление второго партнера — компании INPAS — о прекращении поставок оборудования Wincor Nixdorf. В качестве основной причины прекращения отношений INPAS назвала требование немецкого поставщика «поставлять только типовой набор продуктов, вне зависимости от потребностей заказчика»[53].

  «Принципиальное несоответствие стратегий развития ООО «Инпас Компани» и Wincor Nixdorf в этом вопросе, непоследовательная партнерская политика, а также немотивированное одностороннее изменение условий сотрудничества со стороны Wincor Nixdorf без каких бы то ни было согласований вынудили нас отказаться от поставок оборудования данного вендора», — сказано в заявлении компании INPAS от 9 сентября 2008 г.

  Желание многих производителей в максимально возможной степени продвигать в рамках интеграционных проектов свои собственные продукты выглядит вполне закономерным, в то же время оно вряд ли укладывается в рамки сегодняшних стратегий российских банков. Ведь речь идет не столько о росте функциональности систем самообслуживания, сколько об их кастомизации в соответствии с конкретными задачами и условиями бизнеса банков. Оказавшись номинально в той же ситуации, что и Diebold (торговое представительство и один партнер), компания Wincor Nixdorf, однако, на первый взгляд проигрывает конкурентам в России в инфраструктурном отношении. В сообщении Wincor Nixdorf о прекращении взаимоотношений с компанией INPAS, опубликованном на сайте Bankir.ru, сказано: «Wincor Nixdorf полон решимости работать в России и с большим оптимизмом оценивает потенциал российского рынка. Wincor Nixdorf поддерживает всех пользователей продуктов Wincor Nixdorf и сопутствующих услуг через ООО “Винкор Никсдорф”». Но смогут ли мощности Wincor Nixdorf в России обеспечить всеобъемлющую поддержку даже того парка (а это порядка 20 тыс. банкоматов), который уже сегодня установлен российскими банками?

  Количественный и качественный рост банкоматных сетей российских банков неизбежно ведет к тому, что функции поддержки все в большей степени будут передаваться специализированным сторонним компаниям и уже через год-два мы, вероятно, будем наблюдать в России ту же картину, что и на других рынках Восточной Европы.

  В Центральной Европе операции пополнения наличными банкоматов выполняется компаниями-аутсорсерами в более чем 25% всех банкоматов. Эстония является единственной страной региона, где независимые провайдеры обеспечивают управление наличностью во всех on-site-банкоматах. Еще только в двух странах региона — Чехии и Латвии — аутсорсеры выполняют операцию пополнения наличными в более 50% on-site-банкоматов[54].

  Уровень аутсорсинга first line maintenance в регионе достаточно низок (42%) и в большей степени типичен для off-site-банкоматов. В Беларуси, Хорватии, Чехии и Словакии аутсорсеры выполняют first line maintenance для более чем 90% of-site банкоматов.

  Second line maintenance банкоматов в регионе ВЦЕ почти полностью выполняется аутсорсерами: они выполняют эти виды работ в 95% всех on-site-банкоматов и 92% всех off-site-банкоматов. В 9 из 15 стран региона 100% работ по second line maintenance банкоматов передано банками независимым провайдерам услуг.

  Двое из производителей «Большой тройки» — NCR и Diebold — уже сегодня предлагают в России комплексный аутсорсинг сетей банкоматов, предусматривающий их подключение к единому центру мониторинга и передачу технической поддержки (как по first line, так и по second line), а также инкассации сертифицированным партнерам. По мнению представителей компании Diebold, например, такой подход сокращает объем отвлеченных средств банка и снижает издержки на инкассацию. Как скоро подобная услуга появится в арсенале третьего производителя и будет ли она вообще доступна на рынке России, пока неизвестно[55].

  В таблице 2.4. приведены 200 крупнейших банков по оборотам в банкоматах, представлены 80 московских и 120 региональных банков. Кроме Москвы в число крупнейших игроков попали банки 41 региона.

  Количество банкоматов посчитано у крупнейших банков, а так же у крупных региональных (у региональных это проще сделать).
  Интересный показатель средняя загрузка банкоматов – количество средств выдаваемых одним банкоматом в месяц.

   

   

   

   

   

  Таблица 2.4.

  Регионы, банки которых вошли в 200 крупнейших по оборотам в банкоматах

  (более 4-х банков)[56]

  Регион	Кол-во банков из Топ 200	Доля местных банков на рынке (оценка)
  Москва и Московская область	80	~100%
  Свердловская область	13	56%
  Тюменская область	11	45%
  Самарская область	9	51%
  Новосибирская область	8	39%
  Республика Татарстан	8	71%
  Санкт-Петербург и Ленинградская обл.	7	45%
  Челябинская область	6	52%
  Приморский край	4	45%
  Саратовская область	4	16%

  
  

  С одной стороны, высокая загрузка говорит об эффективном использовании, но с другой о том, что возможно клиенты испытывают неудобства связанные с очередями к банкомату. У банков, которые делали крупные вложения в банкоматную сеть недавно, с расчетом на перспективу, а не с целью поддержки зарплатных проектов, загрузка небольшая (Росбанк, Балтийский банк, Импэксбанк и др.). Выше загрузка банкоматов у банков, использующих устройства приема наличности (кэш-ин), для пополнения счета или погашения кредита (Альфа-банк, Русский Стандарт, Сити-банк и др.), выше загрузка так же у банков с высокой валютной составляющей оборота, что говорит о высокой доле "незарплатных" карт (см. 30 по доле валюты в обороте в банкоматах).

  Списки 30 по наибольшему приросту оборотов в банкоматах за 2 года и 30 по наименьшему приросту оборотов в банкоматах за 2 года показывают лидеров и аутсайдеров рынка. По-видимому успех напрямую связан с вложениями в этот рынок. Изначально банкоматные сети строились под зарплатные проекты, лет десять назад банкоматы устанавливались, прежде всего, на крупных предприятиях для выдачи зарплаты. Постепенно с увеличением количества зарплатных проектов, а так же в связи с тем, что клиенты уже не спешили снимать всю зарплату сразу в день ее выдачи, банкоматы стали располагать все больше в центре города, в крупных торговых центрах, станциях метро. Сейчас еще подавляющее большинство клиентов не выбирает банк (за него это делает работодатель), и, казалось бы, сервис, предоставляемый банком не так важен (количество, расположение и функциональные возможности банкоматов), но в скором будущем удобство будет играть решающую роль. Можно сказать, что рынок входит в стадию второго передела – многие банки делают инвестиции на перспективу, в борьбе за "незарплатного" клиента, для этого развивают сеть и устанавливают кэш-ины. Уже сейчас часть клиентов снимает деньги в банкомате одного банка и через кэш-ин вносит их на карту другого банка. Как говорят специалисты, идет борьба за выгодные места для установки банкоматов[57].

  Объединенные сети, обслуживающие карты банков-участников без комиссий, так же перспективное направление развития, но, как показывает практика, союзы разных банков бывают не долговечны (рано или поздно наступает конфликт интересов), кроме того, полноценный сервис клиент может получить только в "родном" банкомате. Крупнейшие объединенные сети принадлежат банкам, входящим в одну группу (группы ВТБ, Райффайзенбанка, Транскредитбанка и др.). Развитость карточной инфраструктуры и положение на рынке будет существенно влиять на стоимость региональных банков.

  
  
  

  3. Проблемы развития и направления повышения эффективности операций с пластиковыми картами в Российской Федерации

  3.1. Роль Сбербанка на российском рынке пластиковых карт

  
  

  Сегодня уже трудно представить свою жизнь без пластиковых карт, хотя еще лет 15 – 20 назад многие даже и не подозревали об их существовании. Появился «пластик» в нашей стране в конце 60-х годов прошлого века, но массовое распространение карт в России началось только после того, как российские банки начали осуществлять собственную эмиссию этого продукта (в начале 90-х годов).

  Сберегательный банк РФ не был первопроходцем в этой области – к выпуску пластиковых карт он приступил в 1996 году, но он, безусловно, входит в число банков, положивших начало успешному развитию технологии пластиковых карт в России. Банкоматы имеют 530 банков (45% от общего количества банков и НКО), наименьшая доля банков, имеющих банкоматы среди средних и малых московских банков и дочек нерезидентов. Впрочем, эта группа лидирует по динамике за последний год. А за последние два года в лидерах Сбербанк и банки федерального уровня (таблица 3.1). На текущий момент Сбербанк выпускает карты международных платежных систем (таких как Visa и MasterCard), а также осуществляет эмиссию карт собственной платежной системы – АС Сберкарт.

  Сбербанк России вышел на передовые роли в качестве эмитента и эквайрера после кризиса 1998 г. Господствующие позиции этот банк сохранил вплоть до настоящего времени. Лидерство Сбербанка России на карточном рынке выглядит совершенно логично, учитывая его уникальную структуру, размеры и традиционно значительную роль в экономике и банковской сфере страны. По состоянию на конец 2007 г. объем эмиссии Сбербанка России составил 17,6 млн. карточек, что на 37,4% больше, чем в 2006 г[58].

  Таблица 3.1.

  Динамика оборотов в банкоматах по группам банков[59]

  Группа	Кол-во банков в группе	Кол-во банков с банкоматами	Доля банков с банкоматами	Прирост оборотов в банкоматах
  				за год	за два года
  Сбербанк	1	1	100%	60%	156%
  Госбанки	4	2	50%	41%	135%
  Федеральные банки	21	21	100%	48%	154%
  Отраслевые банки	21	20	95%	51%	109%
  Нерезиденты	59	21	36%	118%	141%
  Московские	504	181	36%	68%	127%
  Региональные	566	285	50%	77%	104%
  Итого	1176	531	45%	60%	141%

  
  

  Из этого количества на долю карточек платежной системы MasterCard International (MasterCard и Maestro) приходилось 8,6 млн. карточек, на долю продуктов Visa International (Visa и Visa Electron) - 5,9 млн. карточек, на долю российской платежной системы "СБЕРКАРТ" - 3,1 млн. карточек.

  В целом по итогам 2008 г. доля этого банка в общей эмиссии банковских карточек в России составила 23,5%.

  В числе эмитируемых Сбербанком международных банковских карт значатся следующие:

  - электронные карты Сбербанк-Maestro или Сбербанк-Visa Electron (Наиболее доступные по стоимости обслуживания карты. На них можно зачислять заработную плату, совершать с их помощью покупки, а также снимать наличные денежные средства, как в России, так и за рубежом.)

  - карты классического типа Visa Classic или MasterCard Standart (Оптимальны по сочетанию предоставляемых возможностей и цене обслуживания. По сравнению с электронными могут предоставлять своим владельцам скидки при покупке товаров или оплате услуг.)

  - золотые карты Visa Gold или MasterCard Gold (Престижные карты с высокой стоимостью обслуживания. Предоставляют своим владельцам еще больше скидок и сервис на привилегированном уровне.)

  - Visa «Аэрофлот» (Gold или Classic) – карты, принимающие участие в программе международного уровня «Аэрофлот – Бонус» Российских авиалиний. Совершая покупки или оплачивая услуги по такой карте, ее владелец получает определенное число бонусов, а точнее дополнительных миль, которые при достижении определенного уровня дают возможность на бесплатные премиальные полеты.

  - Visa Classic «Золотая маска» - карта для театралов, позволяющая бронировать билеты на спектакли со скидками, а также получать различные призы (при условии использования карты в качестве платежного средства).

  - Сбербанк-Maestro «Социальная» - для зачисления пособий и пенсий (на такие карты начисляются более высокие, по сравнению с остальными, проценты).

  - Сбербанк-Maestro «Студенческая» - для зачисления стипендий (выдается лицам от 14 до 26 лет).

  Карты автоматизированной системы Сберкарт выпускаются в двух вариантах:

  - зарплатные (для зачисления заработной платы в рамках зарплатных проектов);

  - личные.

  Карты АС Сберкарт в настоящее время незначительно распространены среди клиентов банка. Причина тому: дороговизна выпуска карт по сравнению с магнитными, а также ограниченное число банкоматов и пунктов приема карт. Даже не все банкоматы Сбербанка принимают подобные карты, не говоря уже о банкоматах прочих банков. Кроме того, такой картой можно расплачиваться только в рамках страны.

  Необходимо также сказать о принципиальном отличии этих двух видов выпускаемых банком продуктов, состоящем в самой технологии изготовления и использования карт, а также способах хранения и обработки информации. Международные банковские карты относятся к классу магнитных (т.е. к картам с магнитной полосой, хранящей на себе определенную информацию о владельце счета и с помощью которой происходит связь с процессинговым центром банка).

  Карты АС Сберкарт – совсем иные, они являются микропроцессорными (или, как их еще называют, чиповыми, смарт-картами). В каждую такую карточку встроен микропроцессор (чип), представляющий собой, по сути, мини-компьютер. Пользоваться денежными средствами по такой карте можно только, предварительно зачислив их на нее со своего счета. Зачислить можно как всю имеющуюся на счете сумму, так и отдельную ее часть. С этого момента деньги, можно сказать, содержатся уже непосредственно на карте, и доступны даже в офф-лайн режиме при отсутствии связи с банком. Кроме того, благодаря этой технологии, смарт-карты считаются более защищенными, поскольку доступ ко всему счету целиком закрыт, а пароли на зачисление и списание средств – разные и устанавливаются самим владельцем, а не банком. Помимо этого, подделать чип практически невозможно, в отличие от магнитной полосы, поэтому за всю историю существования микропроцессорных карт не известно ни одного случая мошенничества с ними. Но в силу дороговизны их выпуска и наименьшему количеству пунктов приема и обслуживания, большее распространение, как у нас, так и за рубежом получили карты с магнитной полосой[60].

  Однако, учитывая стремительный рост количества мошеннических операций в последние годы, ситуация может измениться, и микропроцессорные карты возможно одержат верх в будущем. В этом случае банки, уже занимающиеся эмиссией таких карт, и Сбербанк в том числе, будут обладать заметным конкурентным преимуществом.

  Наиболее важным является то, насколько развита сеть по обслуживанию пластиковых карт. Никакие самые передовые и суперсовременные технологии, какими бы "продвинутыми" они ни были, не будут востребованы и удобны, если этими технологиями попросту негде будет воспользоваться.

  Сбербанк России является членом международных платежных систем VISA International и Europay International и выпускает следующие типы карт с магнитной полосой:

  · VISA Classic, Eurocard/MasterCard Mass

  · VISA Gold, Eurocard/MasterCard Gold

  · VISA Business, Eurocard/MasterCard Business

  · Сбербанк-Maestro, Сбербанк-VISA Electron

  А также обслуживает карты платежной системы American Express в торгово-сервисных точках, с которыми заключен договор эквайринга. Кроме того, Сбербанк России имеет свою карточную систему, которая функционирует на всей территории России, ее участники - все территориальные банки Сбербанка России, предприятия торговли и сервиса, а также юридические и физические лица. Автоматизированная система расчетов Сбербанка России основана на использовании микропроцессорных карт СБЕРКАРТ. В настоящий момент эмитировано более 1,3 млн. карт[61].

  Документы для получения карты Сбербанка России оформляются только при личном обращении клиента в банк, так как для получения карты клиент должен предъявить оригинал документа, удостоверяющего его личность. Заполнить же предлагаемое Заявление- Условия на получение банковской карты клиент может заранее в любое удобное для него время, получив бланк Заявления-Условий в отделении Сбербанка, на сайте банка (Приложение 1).

  В случаях обращения Держателя карты в Службу помощи Банка для получения информации об остатке средств на счете, в случае утраты карты и т.п. по телефону, от Держателя карты для его идентификации требуется сообщение контрольной информации, которую клиент должен указать в Заявлении на получение карты. В качестве контрольной информации клиент может написать любую буквенно-цифровую последовательность (например, девичью фамилию матери).

  Срок выпуска международной карты зависит от выбранного клиентом карточного продукта и месторасположения учреждения Сбербанка, но не превышает 15 дней со дня открытия счета клиенту. Карта АС СБЕРКАРТ выдается в день открытия счета, оформление и выдача занимают не более получаса. В некоторых отделениях Сбербанка России счет карты можно открыть в субботние (воскресные) и праздничные дни. С режимом работы филиалов банка можно ознакомиться в конкретном отделении; на сайте банка; получить контактную информацию из рекламных материалов, распространяемых банком.

  Банковскую карту Сбербанка России могут получить граждане, являющиеся резидентами РФ и постоянно проживающие в пределах зоны обслуживания территориального банка (зона обслуживания Среднерусского банка Сбербанка России - Брянская, Калужская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Московская области и г. Москва)[62].

  В исключительных случаях по усмотрению банка допускается выдача карты резиденту РФ, не проживающему в пределах зоны обслуживания территориального банка, а также нерезидентам РФ (как физическим лицам, так и Предприятиям). Для пенсионеров Сбербанк России предлагает карты Сбербанк-Maestro "Пенсионная". Карта предназначена для перечисления на счета карт денежных средств (пенсий) держателю - физическому лицу, имеющему право на получение пенсии (по старости, по случаю потери кормильца, по инвалидности и пр.). Карта Сбербанк-Maestro "Пенсионная" позволяет получать дополнительный доход в виде ежеквартальных процентов, аналогично вкладу "Пенсионный-плюс Сбербанка России", - т.е. на значительно более выгодных условиях, чем по остальным карточным продуктам. Карта обслуживается в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств Сбербанка России и во всех торговых и сервисных точках на территории России, принимающих к обслуживанию международные банковские карты.

  Пополнение счета банковской карты физического лица может осуществляться путем взноса наличных денежных средств или безналичным путем. При пополнении счета банковской карты путем взноса наличных денежных средств в рублях РФ оформляется квитанция ф.№31 на сумму пополнения, которая выдается клиенту, при пополнении счета в долларах США выдается квитанция ф. №0406007.

  Плата за получение наличных денежных средств по карте через банкомат зависит от принадлежности карты и банкомата тому или иному банку:

  · Плата за выдачу наличных денежных средств по любой международной банковской карте через банкомат, обслуживаемый Сбербанком России, составит 0,75% от суммы, за исключением выдачи наличных денежных средств по банковской карте Сбербанка России через банкомат, обслуживаемый территориальным банком, выдавшим карту (зона обслуживания Среднерусского банка Сбербанка России - Брянская, Калужская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Московская области и г. Москва) - обслуживание бесплатно;

  · Плата за выдачу наличных денежных средств по банковской карте Сбербанка России через банкомат, обслуживаемый другими кредитно-финансовыми организациями (без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте через банкомат), составит 1% от суммы, но не менее 72 руб. (3 USD), за исключением выдачи наличных денежных средств по банковским картам Сбербанк-Maestro "Пенсионная", АС СБЕРКАРТ - обслуживание не производится.

  Плата за выдачу наличных по карте АС СБЕРКАРТ через банкоматы Сбербанка России за пределами зоны обслуживания территориального банка, выдавшего карту - 1% от суммы.

  Вклады со сберкнижки в рублях или долларах США могут быть переведены для зачисления на счет банковской карты, принадлежащей другому физическому лицу (при пополнении счета банковской карты в долларах США иным лицом (не Основным держателем карты) необходимо наличие доверенности установленной Банком формы).

  За выполнение переводов сумм со вкладов взимается плата, установленная Сбербанком России:

  · Перевод суммы со вклада в пределах системы Сбербанка в рублях в зависимости от суммы перевода - от 1% до 3% от суммы, в долларах США - 0,5% от суммы (max 200 долларов США);

  · Перевод части или всей суммы вклада в рублях в другие кредитные организации на территории РФ на имя физического лица - 4% от суммы (min 50 рублей);

  · Перевод суммы вклада в долларах США в другие кредитные организации - 1% от суммы (min 20 долларов США).

  Зачисление средств на счет банковской карты производится бесплатно.

  Объем эмиссии карт Сбербанка России по состоянию на 01.04.2009 года составил 32,1 млн. карт, увеличившись за 1 квартал 2009 года на 5,5%.

  Количество карт международных платежных систем Visa и MasterCard возросло за 1 квартал 2009 года на 6,1% и составило 28,9 млн. карт, в том числе:

  · MasterCard и Maestro – 16,7 млн. карт;

  · Visa и Visa Electron – 12,2 млн. карт.

  Количество микропроцессорных карт СБЕРКАРТ составило 3,2 млн. карт.

  Сбербанк России продолжил работу с целевыми группами клиентов, для которых разработаны специальные карточные продукты и услуги.

  Начиная с декабря 2008 года, Сбербанк России выпускает карты в рамках проекта Visa «Подари жизнь». Проект является уникальным на российском рынке и предполагает выпуск карт в сотрудничестве с Благотворительным Фондом помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь». Карта Visa «Подари жизнь» помимо стандартных функций платежной карты обеспечивает отчисление средств со счета карты в Фонд. По состоянию на 01.04.2009 г. выпущено 95,9 тыс. карт Visa «Подари жизнь»

  Сбербанк России продолжил распространение кредитных карт путем адресного предложения клиентам Банка. По состоянию на 01.04.2009 г. количество кредитных карт составило 159,9 тыс. шт.

  По состоянию на 01.04.2009 выпущено 370,4 тыс. карт Visa Аэрофлот, держатели которых одновременно являются участниками программы «Аэрофлот Бонус», реализуемой ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии».

  Количество карт Сбербанк-Maestro «Социальная», предназначенных для получения пенсий, пособий, дотаций и иных выплат социального характера, составило 5,7 млн. карт.

  Количество клиентов «Мобильного банка» за 1 квартал 2009 года увеличилось на 14,7% и составило 7,7 млн. человек, за 1 квартал 2009 года отправлено 103,9 млн. уведомлений об операциях по картам.

  Сбербанк России обслуживает операции по картам более чем в 6,1 тыс. населенных пунктах, расположенных во всех субъектах Российской Федерации.

  В системе Сбербанка России действует 11,4 тыс. пунктов выдачи наличных денежных средств.

  Сбербанком России установлено и введено в эксплуатацию 18,6 тыс. банкоматов, из них:

  · 18,5 тыс. осуществляют прием платежей за услуги предприятий (операторов сотовой связи, спутникового телевидения и т.д.);

  · 3,1 тыс. осуществляют прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт.

  Также Сбербанком России введено в эксплуатацию 6,9 тыс. информационно-платежных терминалов.

  Количество торгово-сервисных точек, с которыми Сбербанк России заключил договоры о приеме банковских карт в качестве платежного средства, составило 74,8 тыс.

  Количество операций в сети устройств самообслуживания Сбербанка России по международным банковским картам, исключая операции снятия наличных денежных средств, за 1 квартал 2009 года превысило 25,9 млн. операций.

  Оборот в эквайринговой торговой сети Сбербанка России за 1 квартал 2009 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 42,6% и превысил 44,7 млрд. рублей.

  Поволжский банк Сбербанка России сегодня – крупнейший, динамично развивающийся банк региона. Филиальная сеть банка представлена широко разветвленной структурой, что позволяет сделать его услуги доступными практически для каждого жителя.

  Поволжский банк Сберегательного Банка России, действующий с января 2001 года, функционирует на территории Самарской, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей. Территориально - это хребет страны, ее сердцевина, по которой проходит главная улица России - река Волга[63].

  Общее число банковских карт, выпущенных Поволжским банком, на начало 2008 года превысило 2 миллиона 100 тысяч. За последнее время банк значительно расширил сеть устройств для обслуживания держателей пластиковых карт - сейчас это 953 пункта выдачи наличных, 1078 банкоматов, 3580 предприятий торговли и сервиса, принимающих к обслуживанию банковские карты. Поволжский банк по-прежнему уверенно удерживает долю (свыше 30 процентов) на региональном рынке банковских карт. Банк планирует и дальше развивать инфраструктуру для держателей банковских карт, в том числе за счет установки платежных киосков самообслуживания, банкоматов с функцией «Cash-in».

  3.2. Проблемы развития пластиковых карт и возможные пути их решения

  В развитии рынка банковских пластиковых карт в России, в целом, и в Волгоградской области, в частности, на сегодняшний день наблюдаются существенные диспропорции.

  Во–первых, банковские пластиковые карты в основном используются держателями не как полноценный платежный инструмент, а как электронная сберкнижка для снятия наличных.

  Во–вторых, неравномерность уровней социально-экономического развития различных регионов России проецируется на состояние рынка платежных карт. Основной объем их эмиссии и эквайринга приходится на Москву, Санкт–Петербург и еще насколько крупных городов с развитой инфраструктурой. Вдали от региональных центров и в слаборазвитых регионах пластиковые карты практически не используются, что, естественно, затрудняет институционализацию электронных денег как формы стоимости, которая по определению должна быть всеобщей.

  В–третьих, российские платежные системы пока не выдерживают конкуренции со стороны западных, что отрицательно сказывается на их доходности.  

  Основным видом карточек, имеющих наибольшее распространение, являются расчето-дебетовые карты, эмитируемые в рамках зарплатных проектов, которые не в состоянии приносить банкам и клиентам крупные доходы. В условиях российского рынка банковских услуг отчетливо видна тен­денция к развитию розничного бизнеса. Ры­нок банковских услуг для корпоративных клиентов сформировался достаточно давно, и привлечение на обслуживание корпоративной клиентуры является проблематичным.

  Основными причинами низкого уровня использования пластиковых карт для безналичных расчетов являются: отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания; "наследие" советской экономики, ориентированной на наличность; отсутствие стимулов к использованию карточек; несовершенство законодательства; проблемы безопасности и доверия; непонимание потребителями преимуществ, которые дают как банковские услуги, так и карточные технологии[64].

  Если рассматривать причину низкого использования пластиковых карт в контексте ориентированности на наличность и отсутствия стимулов, то, на наш взгляд, решением данной проблемы будет расширение сети приема карт торговыми точками и предприятиями, реализующими товары и услуги массового спроса. Кроме того, следует создать финансовые стимулы для использования карт. В качестве примера можно выделить Колумбию, где правительство на 2% снизило НДС для товаров, покупаемых с помощью карты. Хорошим способом привлечь клиентов становятся совместные программы банков с торговыми сетями или же коммерческими сервисными компаниями, получившие название "кобрэндинговых", примером тому служат проекты Сбербанка РФ (ОАО) и Аэрофлота, МДМ-банка и торговой сети "Седьмой континент" и др. Выгоду от подобных программ получают все: покупателям предоставляется скидка и возможность участвовать в бонусных программах, а у магазинов увеличивается оборот.

  Банки конкурируют на этом рынке не за счет снижения ставок, а за счет введения дополнительных услуг для держателей карт, в том числе льготного периода кредитования - "grace period", который позволяет в течение установленного срока (как правило, не более 60 дней) бесплатно пользоваться кредитом по карте. Особенно удобна такая карта для людей, имеющих депозиты в банке.

  Поэтому, с учетом отмеченных выше проблем рынка платежных карт,  задачи банков в области розничного карточного бизнеса сводятся к следующему:

  1.   Поддерживать высокие темпы распространения банковских платежных карт среди экономических субъектов;

  2.   Содействовать широкому использованию пластиковых карт для осуществления расчетов, а не только для снятия наличных;

  3.    Способствовать внедрению кредитных продуктов на основе пластиковых карт.

  Важным направлением расширение платежного оборота по пластиковым картам является предоставление возможности держателям карт легко и быстро оплачивать услуги, не требующие предварительного ознакомления. Это оплата коммунальных платежей, услуг телефонной связи, авиа - и железнодорожных билетов, услуги кабельного телевидения, подписки на периодику, погашение кредитов и др.[65].

  Многие карточные продукты, эмитируемые даже в рамках зарплатных проектов, предусматривают услуги подобного рода. Однако не все клиенты осведомлены о такой возможности, не говоря о размерах комиссии, которая для малообеспеченных слоев населения может представляться слишком высокой платой. Поэтому банки должны стремится к информированию своих клиентов о дополнительных возможностях своих карт, стремясь минимизировать стоимость этих услуг. Именно удобство, легкость и дешевизна подобных услуг сможет стать мощным фактором популяризации платежных карт у населения и увеличения платежного оборота по ним.

  Хорошим способом привлечь клиентов стали совместные программы банков с торговыми сетями или же коммерческими сервисными компаниями, получившие название кобрэндинга. Выгоду от подобных программ получают все: покупателям предоставляется скидка, у них появляются дополнительные возможности и услуги, возникает возможность участвовать в бонусных программах; магазин увеличивает оборот;  у банка есть доступ к клиентской базе. Однако,  ощутимую выгоду приносят не все из них, поскольку скидки и бонусы  держателям карт в рамках кобрэндинговых проектов предоставляются в основном на те товары и услуги, которые пользуются спросом у ограниченного круга потребителей с высоким уровнем достатка. Поэтому, в целях популяризации платежных карт и роста оборота по ним банкам следует стремиться к внедрению кобрэндинговых проектов с предприятиями, реализующими товары и услуги массового спроса [66].

  Также для расширения клиентской базы банкам следует выпускать пластиковые карты уникальных дизайнов для тех потребителей, которые имеют по нескольку карточек сразу, и пластиковые карты для них из сугубо платежного инструмента переходят в категорию Life Style. Такие клиенты  часто отдают предпочтение тем картам, над которыми работали дизайнеры, и, как правило совершают по картам транзакции крупного номинала, что дает возможность банкам реально увеличить свои доходы. 

  Одним из наиболее популярных способов привлечения клиентов является  предложение кредитных карт, которые появились в результате бума потребительского кредитования. Чтобы сделать кредитование по картам привлекательным для основной массы заемщиков, нужно понизить стоимость пользования кредитом за счет предоставления экономически обоснованного беспроцентного периода погашения задолженности. Минимизировать кредитный риск можно, расширяя круг заемщиков за счет владельцев «заплатных» карт, что согласно имеющейся статистике позволяет практически свести к нулю невозвратность выданных кредитов[67]. Еще одной возможностью способствовать развитию карточного рынка пластиковых карт, кроме продвижения существующих карточных продуктов, является внедрение технологически новых карточных продуктов,  таких, как  бесконтактные чиповые карты, коммерческий выпуск которых начался в марте 2005 г.  в Малайзии[68].

  Таким образом, именно на рынке розничных продуктов сегодня имеются огромные перспективы расширения платежного оборота по пластиковым картам, что будет способствовать дальнейшему развитию электронной формы стоимости.

  Одной из важнейших причин, сдерживающих качественный рост рынка банковских карт в России, является  не скоординированная политика банков-эмитентов пластиковых карт  и платежных систем. Современный рынок банковских карт в России характеризуется множеством закрытых, локальных платежных систем, дейст­вующих независимо друг от друга: STB Card, Union Card, «Золотая корона», «Сберкарт» и многие другие, ограниченные рамками отдельных регионов или даже банков. Каждая из них имеет свой собственный процессинговый центр; сеть коммуникаций, связывающую его с пунктами обслуживания пластиковых карт; руководствуется выработанными нормами и правилами обработки операций по банковским картам. В результате, коммерческие банки несут огромные расходы по поддержанию и содержанию платежных систем, которые возлагаются в конечном итоге на клиентов. Сложность и в некоторых случаях невозможность обслуживания банковских карт одной платежной системы в инфраструктуре другой в силу использования ими несовместимых технологий, является большим препятствием на пути развития системы услуг с использованием банковских карт.

  Решить проблемы безопасности использования пластиковых карт помогут следующие меры, которые относятся как к банкам, так и к владельцам карт[69]:

  1. Выпуск и использование только чиповых карт (smart card), так как она, помимо лучшей степени защищённости, в отличие от магнитной карты, может предложить своему обладателю множество различных услуг. Она может быть одновременно и дебетовой, и кредитной, учитывать скидки, бонусы, поездки на транспорте, служить пропуском и удостоверением личности и многое другое. На магнитной карте таких возможностей нет. Кроме того, чиповая карта может безопасным образом приниматься в оплату товаров и услуг в режиме off-line.

  2. Применение антискимминговых модулей, которые устанавливаются на банкомат, оборудованы специальными датчиками для контроля области картоприемника, позволяющими выявлять несанкционированную установку на банкомат любых посторонних устройств. При подозрении на подобное подключение модуль подает сигнал оповещения в соответствующие службы, ответственные за обеспечение безопасности банкоматов, одновременно останавливая работу подвергнувшегося «атаке» банкомата.

  3. Использование видеонаблюдения банкоматов.

  4. Применение антивирусных программ при использовании интернет-банкинга или оплате при помощи карт в мировой сети.

  Кроме того, каждый владелец банковской карты должен соблюдать элементарные правила пользования, а именно: обязательное подключение услуги "мобильный банк", которая сообщает владельцу о любых транзакциях, совершаемых по его карте, регулярная проверка выписок по счёту, а также самостоятельный ввод PIN-кода.

  Учитывая преимущества использования банковских пластиковых карт для клиентов, банков, сферы торговли и обслуживания и государства, решать данные проблемы следует совместными усилиями ЦБ, Правительства, банков и платежных систем. Поэтому задачей России является формирование национальной платежной системы (НПС), способствующей интеграции карточного рынка и обладающей потенциалом развития в будущем. Анализ различных подходов к построению национальной платежной системы, а также существующий российский и зарубежный опыт интеграции платежных систем позволил заключить, что единственно возможный путь создания национальной платежной системы - через равноправное добровольное объединение банков-участников на основе выработанных правил и соглашений. Исходя из выявленных проблем и возможных путей их решения, основные задачи НПС заключаются в содействии развитию рынка пластиковых карт в России и интеграция его в мировое сообщество.

  На рис. 3.1. представлены возможные проблемы и пути их решения с мощью НПС[70].

  Целесообразным является создание НПС в виде ассоциации - некоммерческой организации.  Ее членами могут выступать Центральный банк, Госстандарт России, российские платежные системы «Золотая корона», «СТБ-карт», «Union Card» и другие заинтересованные стороны, в том числе кредитные ореганизации, удовлетворяющие выработанным НПС критериям и согласные выполнять определенные условия при вступлении в НПС. С целью минимизации рисков участников нужно возложить на Банк России  функцию мониторинга финансового состояния кредитных организаций - претендентов на членство в НПС и ее действительных членов, а также наделить его статусом расчетного центра.

  По оценкам экспертов, создание общероссийской национальной платежной системы с использованием банковских пластиковых карт, единая технологическая политика позволит кредитным организациям экономить до 75% затрат на организацию и внедрение новых банковских продуктов и услуг. Пользователи данной платежной системы будут иметь возможность получения большего пакета услуг, что позволит повысить функциональность банковских  карт.

  Положительным моментом в создании Национальной платежной системы для торговых и сервисных предприятий является унификация терминального оборудования, способствующего снижению затрат на обучение персонала и увеличению числа клиентов, а следовательно и росту объема продаж[71].

  
  

  3.3. Направления повышения эффективности расчетов пластиковыми картами в России

           Эффект представляет собой абсолютную величину каких-либо целенаправленных изменений деятельности в системе, эффективность же отрожает степень реализации целей деятельности при необходимых минимальных затратах. Кроме того, определение эффективности предпологает сопостовление полученных результатов с ресурсами, использованными для их достижения.

  Эффективность операций с банковскими картами заключается, прежде всего, в максимизации прибыли банков от этих операций, для чего необходим современный рынок банковских карт.

  В настоящее время развитие российского рынка пластиковых карт сдерживается рядом проблем, которые приведены на рисунке 3.1. Пути решения указанных проблем представляют практический интерес, как для разработчиков, так и кредитных организаций, их реализующих

  
  

  	Причины проблем

   

  
  

  Рис. 3.1. Причины проблем, их сущность и пути решения[72]

         На основе анализа имеющихся разработок отечественных ученых, перспективные направления развития российского рынка банковских карт можно систематизировать следующим образом (рисунок 3.2):

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Рисунок 3.2. Направления развития рынка банковских платежных карт

  
  

  При их внедрении следует учитывать не только социальную, но и территориальную составляющую страны – развитие конкуренции по регионам имеет в России свои особенности.

  Локальные платежные системы, обычно основанные на нескольких банках, стремятся создавать достаточно полный ряд продуктов, а за счет знания местной специфики могут конкурировать с международными гигантами на рынке зарплатных карточек. В то же время замкнутость внутри страны объективно ограничивает использование таких карт мобильными слоями населения, которым важен выход за рубеж. В целях развития рынка банковских карточных продуктов и платежной системы региона (на примере Ставропольского края) предложена схема функционирования безналичных расчетов с использованием пластиковых карт (рисунок 3.3), способствующая росту комплексного социально-экономического эффекта.

  Система расчетов по розничным платежам представляет собой совокупность банковских и иных институтов, обеспечивающих (посредством применения определенных правил, процедур и программно-технических средств) проведение безналичных расчетов по результатам операций, совершаемых физическими лицами при использовании платежных инструментов для осуществления дебетовых и кредитовых переводов денежных средств. Ее основной целью является увеличение доли безналичных расчетов при совершении розничных платежей и, как следствие, сокращение наличного денежного оборота, а также улучшение качества банковского обслуживания населения на основе развития прогрессивных платежных инструментов (рисунок 3.4).

  
  
  
  

  Рисунок  3.3.  Организационный механизм функционирования системы

  безналичных расчетов с использованием платежных карт в регионе[73]

   

  
  

           - информационные связи между участниками системы безналичных расчетов с

  использованием платежных карт в регионе;

  - прямые финансовые связи между участниками системы безналичных расчетов

  с использованием платежных карт в регионе (прямое вложение средств в проект, доведение

  адресной помощи, оплата услуг);

  - обратные финансовые связи между участниками системы безналичных расчетов с использованием платежных карт в регионе (получение налогов в бюджет региона).

  
  

  Рисунок 3.4. Механизм развития системы безналичных расчетов

  по розничным платежам в регионе[74]

  
  

  Внедрение концепции организации безналичных расчетов по розничным платежам позволит упорядочить эмиссию и обращение в Ставропольском крае пластиковых карт, используемых в муниципальных службах и предприятиях, обеспечить контроль за их применением при оказании услуг населению, оптимизировать процесс создания и актуализации региональных баз данных, поэтапно внедрить безналичную форму оплаты товаров и услуг в повседневную жизнь.

  Для реализации информационно-расчетной системы в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании края должны функционировать структуры: ОАО Северо-Кавказский процессинговый центр (СКПЦ); Ставропольская платежная система, ассоциирующая вокруг себя уполномоченные банки Ставропольского края и включающая:

  - расчетный банк, осуществляющий взаиморасчеты между участниками безналичных операций и гарантирующий для граждан - держателей пластиковых карт безусловную сохранность вкладов. Расчетным банком может являться Северо-Кавказский банк Сбербанка РФ;

  - процессинговый центр, сопровождающий Ставропольскую платежную систему и обслуживающий расчеты на потребительском рынке. Процессинговый центр обрабатывает все платежные транзакции и готовит необходимые сводные документы для проведения расчетным банком взаиморасчетов (ЗАО «Сберкарт»);

  - уполномоченные банки - присоединившиеся к Ставропольской платежной системе коммерческие банки, обслуживающие счета граждан;

  - эквайринговые компании, гарантирующие возмещение денежных средств точке обслуживания за товары и услуги, расчеты за которые осуществлены с помощью пластиковых карт.

  Рассмотренный механизм развития системы безналичных расчетов по розничным платежам в регионе, предлагаемый к применении в Ставропольском крае, актуален и для банковской системы Волгоградской области, а расчётным банком может стать Поволжский банк Сбербанка РФ.

  Проблема перевода части наличного денежного обращения в безналичную форму имеет все шансы на постепенное решение.

  Таким образом, анализируя данные развития рынка банковских платежных карт в России, приходим к следующим выводам:

  1. В связи с увеличением спроса на платежные карты со стороны физических и юридических лиц, будет прослеживаться и увеличение предложения коммерческих банков в части эмиссии и эквайринга платежных карт.

  2. Прогнозируемый рост доходов россиян после выхода экономики России из кризиса сделает платежные карты одним из приоритетных банковских продуктов.

  3. На фоне высокой концентрации российского рынка платежных карт, коммерческими банками будут внедряться новые банковские продукты на базе платежных карт (кредитные карты с различными модификациями: револьверные кредитные карты, карты с льготным периодом обслуживания; кобрендинговые продукты, мультивалютные карты, платежные карты, совмещающие функции накопления, кредитования, расчетов).

  4. Тарифы по обслуживанию банковских карт будут снижаться (перечень доходов и расходов по операциям с пластиковыми картами представлены в приложении 2).

  5. На российском рынке пластиковых карт возрастет межбанковская конкуренция.

  Что касается развития карточного бизнеса в российских регионах, в дальнейшем развитие рынка банковских карт может осуществляться по следующим направлениям: наращивание доходности за счет предоставления дополнительных услуг для владельцев уже эмитированных карт; применение модернизированных технологий проведения платежей, сопровождаемых эмиссией новых продуктов; реализация крупномасштабных проектов в регионах.

  Эти меры будут способствовать увеличению оборота в эквайринговой сети, а, следовательно, и росту получаемой банками торговой уступки от организаций, где установлены POS-терминалы.

  Кроме того, к инструментам, способствующим развитию рынка банковских платежных карт, можно отнести:

  - расширение инфраструктуры обслуживания карт,

  - рост доходов отдельных категорий населения,

  - увеличение предложений со стороны банков,

  - повышение финансовой грамотности населения,

  - создание локальных платежных систем, способных сократить технологический разрыв от известных международных компаний Visa International и MasterCard и увеличить собственную долю присутствия в регионе.

  Таким, образом, достоверная оценка развития рынка платежных продуктов создает основу для принятия рациональных управленческих решений на региональном уровне и на уровне страны, а совокупность регулирующих организационно-экономических приемов позволит эффективно управлять динамикой денежно-кредитного рынка, повысить скорость и безопасность безналичных расчетов.
  

  Заключение

  
  

  По результатам исследований можно сделать следующие выводы.

  1. С финансовой точки зрения, пластиковая карта – это персонифицированный платежный инструмент, предоставляющий пользующемуся картой лицу возможность безналичной оплаты товаров и/или услуг, а также получения наличных средств в отделениях (филиалах) банков и банковских автоматах (банкоматах). Пластиковые карты в банковских приложениях должны изготавливаться и обрабатываться в соответствии с международными стандартами ISO (International Standardization Organization). Пластиковая карта, прежде всего, обеспечивает идентификацию использующего ее лица как субъекта платежной системы и служит техническим средством для доступа к банковскому счету ее держателя.

  2. Законодательная база России, регламентирующая работу с банковскими пластиковыми картами, еще не сформировалась. Кроме действующего Положения Банка России №23-П банки руководствуются Федеральными законами, нормативно-правовыми актами Правительства РФ и нормативными актами Банка России, одновременно разрабатывают свои внутренние инструкции и правила по организации эмиссии и проведения операций с банковскими картами, а также руководствуются стандартами и правилами, разработанными платежными организациями. Отношения между участниками платежной системы регулируются заключенными между ними договорами.

  3. В период с 2001 по 2007 г. эмиссия международных и российских карточек возросла с 10,6 млн. до 96,3 млн. штук, или более чем в 9 раз). За тот же период оборот по карточкам (без пересчета на темпы роста инфляции) увеличился с 416,1 млрд. руб. до 4 433,7 млрд. руб., или в 10,7 раза. На российском рынке появились новые типы карточек - с кредитной функциональностью; расширился набор функций, выполняемых банковскими карточками ("социальная карта", "транспортная карта", оплата покупок в Интернете, погашение текущей задолженности по потребительским кредитам в банкоматах и др.). Развивалась инфраструктура обслуживания карточек (сети банкоматов и торгово-сервисных точек) и институциональная инфраструктура (кредитные бюро и коллекторские компании), что является необходимым атрибутом развитого карточного рынка.

  4. Следует отметить, что, во-первых, увеличение эмиссии российскими банками карточек с кредитной функциональностью, основной сферой применения которых является оплата товаров и услуг, пока к положительному эффекту не привело. Во-вторых, какого-то видимого изменения в поведенческих паттернах российских держателей также пока не случилось. Во многом такая ситуация является следствием того, что наиболее активные игроки в сегменте потребительского кредитования используют карточки с кредитной функциональностью фактически не по назначению - в качестве "одноразового" инструмента для погашения текущей задолженности за купленный в кредит товар, для совершения операции по переводу средств, как "бесплатное приложение" к совершенной крупной покупке.

  5. Сохраняется географическая диспропорциональность в развитии российского карточного рынка. Более половины карточного бизнеса страны сосредоточено в трех крупнейших регионах, почти две трети - в пяти крупнейших регионах, 75% - в 14 российских регионах. Причем региональное развитие рынка ограничивается главным образом городами и областями, где сосредоточены добыча и переработка основных сырьевых ресурсов. Основными причинами низкого уровня использования пластиковых карт для безналичных расчетов являются: отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания; "наследие" советской экономики, ориентированной на наличность; отсутствие стимулов к использованию карточек; несовершенство законодательства; проблемы безопасности и доверия; непонимание потребителями преимуществ, которые дают как банковские услуги, так и карточные технологии.

  6. Особенности эмиссии банковских карточек во многом определяют и характерные черты их использования. За исключением одного показателя, все ключевые индикаторы использования российских банковских карточек в 2008 г. показали положительную динамику. Увеличились как абсолютные, так и относительные (т. е. в расчете на 1 карточку) показатели количества транзакций, суммарного оборота и абсолютной суммы платежных транзакций за год. По сравнению с 2005 г. сократилась лишь и без того низкая доля платежных транзакций в общем обороте. Если бы не последний из упомянутых показателей, то характер развития российского карточного рынка в 2008 г. можно было бы отнести к интенсивному, а не к экстенсивному типу. При интенсивном типе развития темпы прироста показателей использования карточек должны превышать ежегодные приросты объемов эмиссии. Для развивающихся рынков - таких, как Россия, более типичен экстенсивный рост, когда темпы прироста эмиссии опережают темпы прироста таких показателей, как общее количество и абсолютная и относительная (в расчете на одну карточку) величина транзакций в денежном выражении. Интенсивный тип развития карточного рынка является свидетельством эффективности карточного бизнеса в масштабах всего рынка. Такое положение дел означает, что отдача от каждой выпущенной карточки, как для эмитента, так и для эквайрера с каждым годом становится выше, поэтому растут и их доходы, как в абсолютном, так и в относительном выражении. При экстенсивном типе развития отдача от каждой карточки падает, поэтому задача увеличения доходов (в абсолютном выражении) может быть решена только за счет увеличения числа выпущенных карточек.

  7. Статистические данные свидетельствуют, что российские держатели как совершают, так и продолжают совершать ежемесячно в среднем одну-две транзакции. Нетрудно догадаться, что подавляющая часть этих операций производятся в банкоматах для снятия наличных в день получения зарплаты. Несмотря на значительную роль российских национальных и локальных платежных систем, по итогам 2008 г. лидирующие позиции на карточном рынке удерживали продукты международной системы Visa International.

  8. Лидерство Сбербанка России на карточном рынке выглядит совершенно логично, учитывая его уникальную структуру, размеры и традиционно значительную роль в экономике и банковской сфере страны. По состоянию на конец 2007 г. объем эмиссии Сбербанка России составил 17,6 млн. карточек, что на 37,4% больше, чем в 2006 г. Поволжский банк Сберегательного Банка России, действующий с января 2001 года, функционирует на территории Самарской, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей. Общее число банковских карт, выпущенных Поволжским банком, на начало 2008 года превысило 2 миллиона 100 тысяч. Поволжский банк по-прежнему уверенно удерживает долю (свыше 30 процентов) на региональном рынке банковских карт. Банк планирует и дальше развивать инфраструктуру для держателей банковских карт, в том числе за счет установки платежных киосков самообслуживания, банкоматов с функцией «Cash-in».

  9. Рассмотрение специфики развития российского рынка пластиковых карт показало, что в развитии рынка банковских пластиковых карт в России наблюдаются существенные диспропорции. Во–первых, банковские пластиковые карты в основном используются держателями не как полноценный платежный инструмент, а как электронная сберкнижка для снятия наличных. Во–вторых, основной объем их эмиссии и эквайринга приходится на Москву, Санкт–Петербург и еще насколько крупных городов с развитой инфраструктурой. В –третьих, российские платежные системы пока не выдерживают конкуренции со стороны западных, что отрицательно сказывается на их доходности. В–четвертых, основным видом карточек, имеющих наибольшее распространение, являются расчето-дебетовые карты, эмитируемые в рамках зарплатных проектов, которые не в состоянии приносить банкам и клиентам крупные доходы. В - пятых, одной из важнейших причин, сдерживающих качественный рост рынка банковских карт в России, является  не скоординированная политика банков-эми­тентов пластиковых карт  и платежных систем.

  10. С учетом отмеченных выше проблем рынка платежных карт,  задачи банков в области розничного карточного бизнеса сводятся к следующему: поддерживать высокие темпы распространения банковских платежных карт среди экономических субъектов; содействовать широкому использованию пластиковых карт для осуществления расчетов, а не только для снятия наличных; способствовать внедрению кредитных продуктов на основе пластиковых карт. Решить проблемы безопасности использования пластиковых карт помогут следующие меры, которые относятся как к банкам, так и к владельцам карт: выпуск и использование только чиповых карт (smart card), так как она, помимо лучшей степени защищённости, в отличие от магнитной карты, может предложить своему обладателю множество различных услуг; применение антискимминговых модулей, которые устанавливаются на банкомат, оборудованы специальными датчиками для контроля области картоприемника, позволяющими выявлять несанкционированную установку на банкомат любых посторонних устройств; использование видеонаблюдения банкоматов; применение антивирусных программ при использовании интернет-банкинга или оплате при помощи карт в мировой сети.

  11. Учитывая преимущества использования банковских пластиковых карт для клиентов, банков, сферы торговли и обслуживания и государства, решать данные проблемы следует совместными усилиями ЦБ, Правительства, банков и платежных систем. В целях гармонизации национального рынка розничных платежных услуг и выработки базовых предпосылок для разработки финансового инструмента, удовлетворяющего интересам как поставщиков услуг (банков), так и потребителей (держателей платежных карточек, предприятий торговли, услуг), актуальным вопросом является создание национальной системы платежных карт (НСПК).

  12. В работе была предложена модель развития рынка пластиковых карт, в соответствии с которой, дальнейшее развитие рынка банковских карт может осуществляться по направлениям наращивания доходности за счет предоставления дополнительных услуг для владельцев уже эмитированных карт; применения модернизированных технологий проведения платежей, сопровождаемых эмиссией новых продуктов; реализация крупномасштабных проектов в регионах. Эти меры будут способствовать увеличению оборота в эквайринговой сети, а, следовательно, и росту получаемой банками торговой уступки от организаций, где установлены POS-терминалы. Кроме того, к инструментам, способствующим развитию рынка банковских платежных карт, можно отнести расширение инфраструктуры обслуживания карт, рост доходов населения, увеличение предложений со стороны банков, повышение финансовой грамотности населения, создание локальных платежных систем, способных сократить технологический разрыв от известных международных компаний Visa International и MasterCard и увеличить собственную долю присутствия в регионе.

  Таким, образом, достоверная оценка развития рынка платежных продуктов создает основу для принятия рациональных управленческих решений при обосновании стратегии в рамках карточной политики банков не только на региональном уровне, но и на уровне страны, а совокупность регулирующих организационно-экономических рычагов и приемов позволит на основе прогрессивных платежных инструментов эффективно управлять динамикой денежно-кредитного рынка, повысить скорость и безопасность безналичных расчетов.

  
  

  Список использованной литературы

  Нормативные акты

  1.   Гражданский кодекс Российской Федерации [текст] : (части первая, вторая и третья) // Рос. газ. - 2008. - №153.

  2.   О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) [Текст]: федер. закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ // Вестник Банка России, 2005. - №43. - С.621.

  3.   О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием [Текст] : положение ЦБР N 23-П // Вестник Банка России. - 2008. - № 23. – С.278.

  4.   Сборник законодательных актов РФ [Текст]. – М.: Юристъ, 2008. – 689 с.

  
  

  Научная и учебная литература

  5.   Антонов, Н.Г. Денежное обращение, кредит и банки [Текст] : учебник для вузов / Н.Г.Антонов. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 342 с.

  6.   Банковские электронные услуги [Текст] : учебное пособие для вузов / под ред. О.С. Рудакова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008. - 261 с.

  7.   Банковское дело [Текст] / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 576 с.

  8.   Банковское дело [Текст] : учебник / под ред. проф. Г.Г. Коробовой. - М.: Юрист, 2008. - 751 с.

  9.   Буянова, В.П. Анализ нормативного обеспечения банковских расчетов. Комментарии законодательства и схемы [Текст]: учебное пособие / В.П.Буянов, Д.Г.Алексеева. – М., 2007. – 416 с.

  10.   Быстров, Л.В. Пластиковые карты [Текст] / Л.В. Быстров. - М.: БДЦ-Пресс. – 2008. – 624 с.

  11.   Васильев, Д.Ю. Банковские пластиковые карты как этап эволюции электронных денег [Текст] / Д.Ю. Васильев. – Волгоград, 2006. – 27 с.

  12.   Галицкая, С.В. Деньги, кредит, финансы [Текст] / С.В. Галицкая. – М.: Экзамен, 2007. – 224 с.

  13.   Гинзбург, А.И. Пластиковые карты [Текст] / А.И. Гинзбург. -  СПб.: Питер, 2008. – 215 с.

  14.   Деньги, кредит, банки в РФ [Текст] : учебник / под ред. О.Г. Семенюта. – М. : Контур, 2007. – 492 с.

  15.   Корпоративные пластиковые карточки [Текст] : учебное пособие / под ред. Г.Л. Макарова. - М. : Финстатинформ, 2008 . - 37 с.

  16.   Мищенко, И.С. Повышение эффективности операций с банковскими платежными картами [Текст]: автореф. дис. ... / И.С. Мищенко. – Москва, 2007 – 12-13с.

  17.   Наличный и безналичный оборот в российской экономике [Текст] : учебное пособие для ВУЗов. – М.: КНОРУС, 2008. - 186с.

  18.   Наличный и безналичный оборот в российской экономике [Текст] : учебное пособие для ВУЗов. – М.: КНОРУС, 2008. - 257с.

  19.   Никоноров, В.В. Развитие розничных услуг коммерческих банков как основа повышения их конкурентоспособности [Текст] : автореф. дис … канд. экон. наук / В.В. Никоноров. – Волгоград, 2008. – 27 с.

  20.   Орлова, Е.В. Пластиковые карты. Учет и налогообложение [Текст] / Е.В.Орлова. - М. : «Статус-Кво 97», 2008. - 92 с.

  21.   Пластиковые карточки в России [Текст]: сборник / сост. А.А.Андреев, А.Г.Морозов, Д.А. Равкин. - М.: БАНКЦЕНТР, 2008. - 256 с.

  22.   Пластиковые карточки. Англо-русский толковый словарь терминов международной практики безналичных расчетов на основе пластиковых карточек [Текст] / под общей редакцией А.И.Гризова. - М.  АОЗТ «Рекон», 2008. - 542 с.

  23.   Пластиковые карты [Текст] / сост. А.А.Андреев. - М.: Концерн «Банковский Деловой Центр», 2008. - 312 с.

  24.   Родионов, И.В. Организационно-экономический механизм развития рынка банковских карточных продуктов [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук / И.В.Родионов. - Ставрополь, 2008 – 22 с.

  25.   Рубинштейн, Т.Б. Развитие банковской системы и инновационные банковские продукты[Текст]  / Т.Б. Рубинштейн, О.В. Мирошкина. – М.: Гелиос АРВ, 2008.

  26.   Рубинштейн, Т.Б. Пластиковые карты [Текст] / Т.Б. Рубинштейн, О.В. Мирошкина. – М.: Гелиос АРВ, 2007. – 542 с.

  27.   Стерлягов, А.А. Банковские технологии: автоматизированные банковские системы. Пластиковые деньги [Текст] / А.А. Стерлягов. – Смоленск, 2009.

  28.   Тимошенко, Л.А. Разработка новых банковских продуктов и воздействие на конкурентность и надежность [Текст] / Л.А. Тимошенко. - М., 2008.

  
  

  Периодические издания

  29.   Анч, М.В. Рынок пластиковых карт в России: особенности и перспективы развития [Текст] / М.В. Анч // Банковское дело. -  2008.- №5.

  30.   Аракчеева, Ю.С. Жизнь без наличных [Текст] / Ю.С. Аракчеева // Профиль. - 2009. - №29.

  31.   Власов, О.В. Банковские пластиковые карты [Текст] / О.В. Власов // Урал-Эксперт. - 2008. - № 43. - 28-41с.

  32.   Белисс, С. Рынок пластиковых карт [Текст] / С. Белисс // Эксперт. – 2008. - №15(509).

  33.   Брюков, В. О «пластиковой» гордости великороссов [Текст] / В. Брюков // Банковское обозрение. - №11 (65). - ноябрь 2008.

  34.   Буйлов, М. Кредит с пластиковым покрытием [Текст] / М. Буйлов, К. Ячеистов, В. Васильева // Коммерсантъ-Деньги. - 2007. - № 9, 25-30с.

  35.   Витвицкая, А.С. Электронные деньги в России [Текст] / А.С. Витвицкая // Экономика и жизнь. - 2008. - №10.

  36.   Все внимание - клиенту. Интервью с Г.Н. Моргуновым [Текст] // Сбербанк для Вас. - 2008. - № 4 (15).

  37.   Данилин, В.А. Рынок банковских карт в Самарской области [Текст] / В.А. Данилин, О.Р. Бармапова // Деньги и кредит. – 2005. - №12. – С.18-22.

  38.   Данилова, Ю. «Узкий круг» расширяется [Текст] / Ю. Данилова // Континент Сибирь. - №18 (490). - 2006.

  39.   Даудрих, Н.И. Рынок кредитных карт: в ожидании бума [Текст]  / Н.И. Даудрих // Бизнес и банки. - 2006. – №5 (791). – С.3.

  40.   Евпланов, А. Личные деньги [Текст]  / А.Евпланов // Российская бизнес-газета, 2006. – №8 (545). – С.2.

  41.   Жуков, А.Д. Об основных принципах финансово – экономической политики Правительства РФ на 2005 г [Текст]  / А.Д. Жуков // Финансы. - 2004. – №11. – С.3-7.

  42.   Иванов, Ю.О. показателях экономического благосостояния [Текст]  / Ю.О. Иванов // Вопросы экономики. – 2004. - №2. – С. 93 – 95.

  43.   Краснов, Н.А. Оптимизация безналичных расчетов [Текст]  / Н.А. Краснов // Деньги и кредит. – 2005. - № 4. – С.18-22.

  44.   Логинов, Е.Л. Электронные финансовые операции в Интернете: проблемы развития в условиях глобализации [Текст] / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. – 2004. - №23. – С. 55-64.

  45.   Манзанов, Ю.Е. Анализ картсчета и определение лимита овердрафта [Текст] / Ю.Е. Манзанов // Финансы и кредит. – 2005 - № 13 (82). – С. 40.

  46.   Маркова, Л.С. Система электронных расчетов [Текст] / Л.С. Маркова // Стандартизация. - 2008. - № 4. – С.42 – 48.

  47.   Муравьева, Л. А. Формирования платежных систем пластиковых карт западных стран [Текст] / Л.А. Муравьева // МэиМО. – 2007. - №4. – С.46-52.

  48.   Мухачев, П. Безопасность при работе с банковскими карточками [Текст]  / П. Мухачев // Мир Интернет. - 2007. № 4. - С.18-19

  49.   Насакин, Р. Пластиковая эволюция: Кредитки обрастают возможностями до неузнаваемости  [Текст] / Р. Насакин // Компьютера. - №46 от 14.12.2008. - С.50-55

  50.   Плотникова, Т. Миллион, миллион… банковских карт [Текст] / Т.Плотникова // Новости рынка недвижимости. - №10. - 2006

  51.   Сахаров, Ю. Расплатиться без денег [Текст] / Ю. Сахаров // Эксперт Волга. - № 29 (33). – 6 ноября 2006г.

  52.   Скогорева, А. За год количество банковских карт в стране выросло в 2,3 раза [Текст] / А. Скогорева // Банковское обозрение. - №3. - 2006.

  53.   Соболев, А. Чтобы не ошибиться в выборе карты… [Текст] / А. Соболев // Сбережения. - №8-9. - 2004.

  54.   Соколов, Д. Кошелек - на карту [Текст] / Д.Соколов // Рязанские ведомости. - № 61. - 24.03.2006.

  55.   Финансовая хроника [Текст] // Финансы. – 2005- №1-12.

  56.   Хуторных, Е., Мироненко, П. «Патэрсон» меняет Экспобанк на госбанк [Текст] / Е. Хуторных, П. Мироненко // Бизнес. - 04.05.2006.

  57.   Черенькова, А. Карты в руки - деньги в банки [Текст] / А.Черенькова // Новости торговли. Торговое оборудование. - 2005. - № 1. - С.24-27.

  Электронные ресурсы

  58.   Показатели карт Сбербанка: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: #"#">http: //advertology.ru/article61740.htm

  61.   Некоторые аспекты эмиссии неперсонифицированных пластиковых карт: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.cybersecurity.ru/ consulting/6992.html

  62.   Рэнкинг банков России на 01 мая 2007 г. Пластиковые карты: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.optim.su /consulting/ bank_system/ 10448.html

  63.   Концентрация рынка пластиковых карт: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.rbc.ru/ default.asp?rp=4&lvl=2

  64.   Виды пластиковых карт: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: #"#" target="_blank">itog0612.asp

  67.   Пластиковые карты физических лиц по регионам: [Электронный ресурс].- Режим доступа: #"#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]

  
  
  
  
  
  
  
  

  Продолжение таблицы

  
  

  ---

  [1] Быстров, Л.В. Пластиковые карты [Текст] / Л.В. Быстров. – М.: БДЦ-Пресс, 2008. – С.67.

  [2] Гинзбург, А.И. Пластиковые карты [Текст] / А.И. Гинзбург. - СПб.: Питер, 2008. – С.15 .

  
  

  [3] Галицкая, С.В. Деньги, кредит, финансы [Текст] / С.В. Галицкая. - М.: Экзамен, 2007. – С.141.

  
  

  [4] Васильева, В. Карты решают все [Текст] / В. Васильева // Коммерсантъ-Деньги. - 2003. - № 41. - С.43-49.

  
  

  [5] О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием [Текст] : положение ЦБР №23-П //Вестник Банка России. - 2008. - № 23 (278).

  [6] О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) [Текст] : федеральный закон от 10 июля 2002г.  №86-ФЗ « / Вестник Банка России, 2005 - №43(621).

  [7] Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) [Текст] // Рос. газ. - 2008. - №153.

  [8] Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) [Текст] // Рос. газ. - 2008. №153.

  
  

  [9] Сборник законодательных актов РФ  [Текст]. -  М.: Юристъ, 2008. –  С.114.

  
  

  [10] О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием [Текст] : Положение ЦБР №23-П  // Вестник Банка России. - 2008. - № 23 (278).

  [11] Буянова, В.П. Анализ нормативного обеспечения банковских расчетов. Комментарии законодательства и схемы [Текст] : учебное пособие / В.П. Буянова, Д.Г. Алексеева. - М., 2007. - С.28.

  [12] Сборник законодательных актов РФ [Текст]. – М.: Юристъ, 2008. – С.131.

  
  

  [13] Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ [Текст]: от 2 июля 1996 г. №. 7965/95

  [14] Буянова, В.П. Анализ нормативного обеспечения банковских расчетов. Комментарии законодательства и схемы [Текст]: учебное пособие / В.П. Буянова, Д.Г. Алексеева. – М., 2007. –  С.82.

  [15] Учет и операционная техника в банках [Текст]: учебное пособие для вузов /под ред. В.К. Немчинов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. - С.116-117.

  [16] Источник: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: #"#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17] Даудрих, Н.И. Рынок кредитных карт: в ожидании бума [Текст] / Н.И.Даудрих // Бизнес и банки. - 2006. – №5 (791). – С.3.

  
  

  [18] Тимошенко, Л.А. Разработка новых банковских продуктов и воздействие на конкурентность и надежность [Текст]: Л.А. Тимошенко. - М. - 2008.

  
  

  [19] Стерлягов, А.А. Банковские технологии: автоматизированные банковские системы. Пластиковые деньги [Текст] / А.А. Стерлягов. – Смоленск. - 2009.- С.152.

  [20] Деньги, кредит, банки в РФ: учебник [Текст] / под ред. О.Г. Семенюта. – М.: Контур, 2007. – С.58.

  
  

  [21] Тимошенко, Л.А. Разработка новых банковских продуктов и воздействие на конкурентность и надежность [Текст] / Л.А. Тимошенко. - М., 2008. – С.87.

  [22] Рубинштейн, Т.Б. Пластиковые карты [Текст] / Т.Б. Рубинштейн, О.В. Мирошкина. – М.: Гелиос АРВ, 2007. – С.124.

  
  

  [23] Рубинштейн, Т.Б. Развитие банковской системы и инновационные банковские продукты [Текст] / Т.Б. Рубинштейн, О.В. Мирошкина. – М.: Гелиос АРВ, 2008.

  [24] Орлова, Е.В. Пластиковые карты. Учет и налогообложение [Текст] / Е.В. Орлова. - М.: «Статус-Кво 97», 2008. – С. 92.

  
  

  [25] Антонов, Н.Г. Денежное обращение, кредит и банки [Текст]: учебник для вузов / Н.Г. Антонов.  – М.: ЮНИТИ, 2008 – С.342.

  [26] Быстров, Л.В. Пластиковые карты [Текст] / Л.В. Быстров. - М.: БДЦ-Пресс, 2008. – С.624.

  
  

  [27]Никоноров, В.В. Развитие розничных услуг коммерческих банков как основа повышения их конкурентоспособности [Текст]: автореф. дис … канд. экон. наук / В.В. Никоноров. – Волгоград, 2008. – С.15.

  [28] Буйлов, М.. Кредит с пластиковым покрытием [Текст] / М. Буйлов, К. Ячеистов, В. Васильева// Коммерсантъ-Деньги. - 2007. - № 9. – С.25-30.

  [29] Аракчеева, Ю.С. Жизнь без наличных [Текст] / Ю.С. Аракчеева // Профиль. - 2009. - №29.

  [30] Белисс С. Рынок пластиковых карт // Эксперт. - №15(509). – 2008.

  [31] Пластиковые карты физических лиц по регионам: [Электронный ресурс].- Режим доступа: #"#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32] Примечание: Дана доля 10, 50 и 100 крупнейших по данному показателю от общего объема рынка (оборот по банкоматам, активы, вклады, потребкредиты).

  [33]Родионов, И.В. Организационно-экономический механизм развития рынка банковских карточных продуктов [Текст] : автореферат дис. ... канд. экон. наук / И.В.Родионов. – Ставрополь, 2008. – С.13.

  [34] Анч, М.В. Рынок пластиковых карт в России: особенности и перспективы развития [Текст] / М.В. Анч // Банковское дело. -  2008.- №5.

  
  

  [35] По данным официального сайта Банка России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: #"#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36] Примечание. Учтены платежи с помощью карточек российских эмитентов, совершенные на территории России и за рубежом.

  [37] Statistics on payment and settlement systems in selected countries: Figures for 2008. – CPSS: Publication No 78, March 2009, Table 10b.

  [38] Власов, О.В. Банковские пластиковые карты [Текст] / О.В. Власов // Урал-Эксперт. - 2008. - № 43. - 28-С.41.

  [39] Анч, М.В. Рынок пластиковых карт в России: особенности и перспективы развития [Текст] / М.В. Анч //  Банковское дело -  2008.- №5.

  
  

  [40] Буйлов, М. Кредит с пластиковым покрытием [Текст] / М. Буйлов, К. Ячеистов, В. Васильева // Коммерсантъ-Деньги. - 2007. - № 9. – С.25-30.

  [41] Аракчеева, Ю.С. Жизнь без наличных [Текст] / Ю.С. Аракчеева // Профиль. - №29. - 2009.

  
  

  [42] Белисс, С. Рынок пластиковых карт [Текст] / С. Белисс // Эксперт.– 2008. - №15(509).

  [43] Власов, О.В. Банковские пластиковые карты [Текст] / О.В. Власов // Урал-Эксперт. - 2008. - № 43. – С.28-41.

  [44] Маркова, Л.С. Система электронных расчетов [Текст] / Л.С. Маркова // Стандартизация. 2008. - № 4. – С.42 – 48.

  [45] Краснов, Н.А. Оптимизация безналичных расчетов [Текст]  / Н.А. Краснов // Деньги и кредит. – 2005. - № 4. – С.18-22.

  [46] Муравьева, Л. А. Формирования платежных систем пластиковых карт западных стран [Текст] / Л.А. Муравьева //  МэиМО. – 2007. - №4. – С.46-52.

  [47] Логинов, Е.Л. Электронные финансовые операции в Интернете: проблемы развития в условиях глобализации [Текст] / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. – 2004. - №23. – С. 55-64.

  [48] Муравьева, Л. А. Формирования платежных систем пластиковых карт западных стран [Текст] / Л.А. Муравьева // МэиМО. – 2007. - №4. – С.46-52.

  [49] Маркова, Л.С. Система электронных расчетов [Текст] / Л.С. Маркова // Стандартизация. 2008. - № 4. – С.42 – 48.

  
  

  [50] Рудакова, О.С. Банковские электронные услуги [Текст]: учебное пособие для вузов / О.С.Рудакова; под ред.  Рудакова О.С - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008. – С.261.

  [51] Муравьева, Л. А. Формирования платежных систем пластиковых карт западных стран [Текст] / Л.А. Муравьева // МэиМО. – 2007. - №4. – С.46-52.

  [52] Муравьева, Л. А. Формирования платежных систем пластиковых карт западных стран [Текст] / Л.А. Муравьева - МэиМО. – 2007. - №4. – С.46-52.

  [53] Маркова, Л.С. Система электронных расчетов [Текст] / Л.С. Маркова // Стандартизация. - 2008. - № 4. – С.42 – 48.

  [54] Данилова, Ю. «Узкий круг» расширяется [Текст] / Ю. Данилова // Континент Сибирь. - №18 (490). - 2006.

  [55] Краснов, Н.А. Оптимизация безналичных расчетов [Текст]  / Н.А. Краснов - Деньги и кредит. – 2005. - № 4. – С.18-22.

  [56] Пластиковые карты физических лиц по регионам: [Электронный ресурс].- Режим доступа: #"#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57] Аракчеева, Ю.С. Жизнь без наличных [Текст] / Ю.С. Аракчеева // Профиль. - №29. - 2009.

  
  

  [58] Все внимание - клиенту. Интервью с Г.Н. Моргуновым [Текст] // Сбербанк для Вас. - 2008. - № 4 (15).

   [59] Вся информация по карточкам Сбербанка России представлена на основе данных, содержащихся на сайте Сбербанка России.[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  #"#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60] Безопасность банковских карт: Официальный сайт Сбербанка РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: #"#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61] Виды пластиковых карт: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: #"#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62] Концентрация рынка пластиковых карт: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.rbc.ru/ default.asp?rp=4&lvl=2

  
  

  [63] Концентрация рынка пластиковых карт: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.rbc.ru/ default.asp?rp=4&lvl=

  [64] Краснов, Н.А. Оптимизация безналичных расчетов [Текст]  / Н.А. Краснов // Деньги и кредит. – 2005. - № 4. – С.18-22.

  [65] Сахаров, Ю. Расплатиться без денег [Текст] / Ю. Сахаров // Эксперт Волга. - № 29 (33). – 6 ноября 2006г.

     [66] Соколов, Д. Кошелек - на карту [Текст] / Д.Соколов // Рязанские ведомости. - № 61. - 24.03.2006.

  [67] Манзанов, Ю.Е. Анализ картсчета и определение лимита овердрафта [Текст] / Ю.Е. Манзанов // Финансы и кредит. – 2005 - № 13 (82). – С.40.

  [68] Буйлов, М. Кредит с пластиковым покрытием [Текст] / М. Буйлов, К. Ячеистов, В. Васильева // : Коммерсантъ-Деньги. - 2007. - № 9. – С.25-30.

  [69] Мухачев, П. Безопасность при работе с банковскими карточками [Текст]  / П. Мухачев // Мир Интернет. - 2007. - № 4. - С.18-19.

  [70] Краснов, Н.А. Оптимизация безналичных расчетов [Текст]  / Н.А. Краснов // Деньги и кредит. – 2005. - № 4. – С.18-22.

  [71] Соколов, Д. Кошелек - на карту [Текст] / Д.Соколов // Рязанские ведомости. - № 61. - 24.03.2006.

  [72] Сахаров, Ю. Расплатиться без денег [Текст] / Ю. Сахаров // Эксперт Волга. - № 29 (33). – 6 ноября 2006г.

  
  

  [73] Родионов, И.В. Организационно-экономический механизм развития рынка банковских карточных продуктов [Текст] : автореферат дис. ... кандидата экономических наук / И.В.Родионов. - Ставрополь, 2008 – С.5-22.

  [74] Родионов,И.В. Организационно-экономический механизм развития рынка банковских карточных продуктов [Текст] : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : И.В.Родионов : Ставрополь, 2008 – С.5-22.

  [75] Мищенко, И.С. Повышение эффективности операций с банковскими платежными картами [Текст]: автореф. дис. ... / И.С. Мищенко. – Москва, 2007 – С.12-13.

  
  
Скачать дипломную работу