Содержание
1 Изучение проблемы в области
заболеваний_ 3
2 Анализ целевого сегмента 4
3 Анализ ассортимента 5
4 Система сбыта и дистрибьютерства 8
5 Информационное воздействие 12
6 Предложения по решению проблем_ 18
Список использованной литературы_ 21
В нашей стране, где половину года царит холодная погода, эпидемии гриппа
случаются регулярно. Поэтому, лекарственные препараты против гриппа занимают
в России одну из важных ниш потребительского рынка лекарственных
средств.
Грипп и простудные заболевания – наиболее часто встречающиеся заболевания
в медицинских картах населения России. Именно поэтому лекарственные средства
против гриппа и ОРВИ пользуются значительным спросом в отечественных аптеках.
При этом ассортимент противопростудных препаратов достаточно широк и необходим
тщательный анализ предпочтений потребителей для того, чтобы грамотно
сформировать ассортимент аптеки. Именно для достижения этой цели и было
проведено маркетинговое исследование рынка лекарственных препаратов, имеющих в
качестве показаний к применению грипп, ОРВИ и простудные заболевания.
Также необходимость проведения подобного исследования обусловливается
тем, что так как данный тип заболеваний встречается довольно часто многие
жители России занимаются самолечением, не обращаясь в лечебные учреждения, в
связи с чем применение, а следовательно, и покупка того или иного препарата
обусловливается не советом врача, а личными предпочтениями, рекламой и другими
факторами, что подтверждается результатами проведенного исследования.
Для получения данных результатов в процессе исследования был проведен
опрос, включающий вопросы о причинах выбора того или иного препарата и о
причинах, обусловливающих замену выбранного препарата каким-либо еще.
Результаты проведенного исследования приведены в последующих главах.
Так как грипп и простудные заболевания являются наиболее часто
встречающимися заболеваниями у населения России, покупателями данной категории
лекарственных препаратов являются все слои населения России. Вряд ли найдется
хоть один человек, который хотя бы однажды не переболел гриппом и простудой. В
связи с этим целевым сегментом для данных препаратов является население России
в целом без каких-либо исключений.
Однако необходимо отметить, что разные слои населения предпочитают
приобретать различные лекарственные средства и препараты против гриппа и
простудных заболеваний. Так, например, люди среднего возраста и достатка
предпочитают использовать дорогие импортные препараты (в форме таблеток или
шипучих таблеток), для детей также чаще всего приобретают дорогие импортные
средства (в форме сиропа). Пенсионеры же предпочитают приобретать недорогие
отечественные препараты, которые не так сильно бьют по карману и к которым они
привыкли.
Для грамотного построения ассортимента аптеки необходимо прежде всего
определить соотношение различных категорий населения в районе обслуживания
аптеки, а также проанализировать причины, влияющие на решение о покупке данного
препарата.
После получения соответствующих данных и их анализа проводится расчет, в
процессе которого определяются доли каждого препарата в общем ассортименте
продукции, обеспечивающий наибольшую прибыльность аптеки.
Было проведено исследование рынка лекарственных препаратов
от гриппа. Основной целью явилось получение информации
о предпочтениях и ожиданиях потребителей препаратов от гриппа в Москве. В ходе
исследования выяснилось, что выбор марки лекарства от гриппа,
в первую очередь, определяется его эффективностью. И уже затем потребители
обращают внимание на цену, рекомендации врача и безопасность.
На вопрос: «Почему Вы отдаете предпочтение именно данной марке?»
Можно было указать несколько вариантов ответа, поэтому сумма значений
не равна 100%. Ответы на этот вопрос распределились следующим
образом:
Таблица 1 – Причины выбора марок препаратов
|
Причина
|
%
от числа опрошенных
|
|
1.
|
Хорошо
помогает, эффективен
|
76
|
|
2.
|
Устраивает
цена
|
42
|
|
3.
|
Советуют
врачи
|
28
|
|
4.
|
Не
вызывает аллергии, нет побочных эффектов
|
27
|
|
5.
|
Привычка,
всегда его покупаю
|
21
|
|
6.
|
Запомнилась
реклама
|
10
|
|
7.
|
Затрудняюсь
ответить
|
1
|
Если говорить о распределении потребительских симпатий при покупке
лекарства от гриппа, то безусловными лидерами являются «Аспирин»
и «Колдрекс». Вторыми в рейтинге известности названы «Панадол»
и «Дибазол». Около трети опрошенных отмечают «Фервекс» (34%), «Эффералган»
(32%) и «Арбидол» (30%)
Респондентам был задан вопрос: «Какие марки препаратов/вакцин против
гриппа Вам известны?» Ответы на вопрос распределились следующим образом:
Таблица 2 – Популярные марки препаратов
|
Препарат
|
Процент от числа опрошенных
|
|
1.
|
Аспирин
|
54
|
|
2.
|
Колдрекс
|
51
|
|
3.
|
Панадол
|
42
|
|
4.
|
Дибазол
|
42
|
|
5.
|
Фервекс
|
34
|
|
6.
|
Эффералган
|
32
|
|
7.
|
Арбидол
|
30
|
|
8.
|
Ремантадин
|
24
|
|
9.
|
Тера-флю
|
18
|
|
10.
|
Афлубин
|
18
|
|
11.
|
Упсарин
|
15
|
|
12.
|
Иммунал
|
14
|
|
13.
|
Солпадеин
|
12
|
|
14.
|
Гриппол
|
9
|
|
15.
|
Ваксигрипп
|
5
|
|
16.
|
Амиксин
|
5
|
|
17.
|
Затрудняюсь ответить
|
2
|
Чаще всего опрошенные получают информацию о существовании той или
иной марки лекарственного средства то друзей, знакомых, родственников
и, конечно же, от врачей. Надо заметить, что мнение первых
не уступает по значимости мнению вторых.
Ответы на вопрос: «Откуда Вы узнали о существовании данной
марки препарата?» распределились следующим образом:
Таблица 3 – Источники информации о препаратах
|
Источник
информации
|
%
от числа опрошенных
|
|
1.
|
От
друзей, знакомых, родственников
|
32
|
|
2.
|
От
врача
|
32
|
|
3.
|
От
провизора
|
9
|
|
4.
|
Из
рекламных материалов в местах продаж
|
8
|
|
5.
|
Из
тематических программ на телевидении, радио
|
6
|
|
6.
|
Другое
|
10
|
|
7.
|
Затрудняюсь
ответить
|
3
|
41% опрошенных не проводят профилактических мероприятий против
гриппа. Те же, кто это делают, чаще всего принимают таблетки.
Респондентам был задан вопрос: «Скажите, пожалуйста, проводите
ли Вы профилактику заболевания гриппом?» Ответы на этот вопрос
распределились следующим образом:
Таблица 4 – Предпочитаемые формы лекарственных препаратов при
профилактике гриппа и ОРВИ
|
Форма
препарата
|
%
от числа опрошенных
|
|
1.
|
Да,
пользуюсь лекарственными средствами в форме таблеток
|
38
|
|
2.
|
Да,
пользуюсь лекарственными средствами в форме инъекций
|
4
|
|
3.
|
Да,
пользуюсь лекарственными средствами в форме таблеток и инъекций
|
4
|
|
4.
|
Да,
пользуюсь лекарственными препаратами другой формы
|
13
|
|
5.
|
Нет
|
41
|
Таким образом, таблетки являются наиболее предпочитаемой формой
препаратов против гриппа для взрослых. Лекарство для детей в идеале должно
быть в форме сиропа.
До проведенных изменений в R-TGI в основном исследовались такие
параметры, как потребление и знание торговых марок ОТС препаратов,
характеристики целевых групп потребителей, их медиапредпочтения, стиль жизни и
т.д., позволяющие отслеживать динамику рынка, поведение брэндов,
позиционировать продукт для определенных целевых групп и определять наиболее
оптимальные пути достижения их с помощью различных СМИ. Введенные изменения
позволили помимо перечисленного выявить структуру мотиваций целевых групп
потребителей и определить факторы, влияющие на нее, например, рекомендации
врача, фармацевта, обращение к медицинской литературе, влияние рекламы на
телевидении, радио, в прессе, метро.
Ниже представлены некоторые обобщенные результаты, полученные на основе проведенных
измерений.
Рис.1. Соотношение безрецептурных и рецептурных препаратов в покупках
конечных потребителей
На Рис.1 представлены данные по соотношению доли безрецептурных и
рецептурных препаратов в покупках респондентов. При этом было определено
соотношение самостоятельных решений и рекомендаций врача при покупке как
безрецептурных, так и рецептурных препаратов - Рис. 2.
Рис. 2. Соотношение самостоятельных решений и рекомендаций врача при
покупке рецептурных и безрецептурных препаратов
Из диаграммы хорошо видно, что многие безрецептурные средства активно
рекомендуются врачами и используются в терапевтических схемах. При этом совершенно
очевидно, что данное соотношение должно меняться при назначениях тех или иных
фармакотерапевтических категорий, что показано на Рис. 3. для различных групп
ЛС.
Рис. 3. Принятие решений о покупке различных групп ЛС
В группу категорий лекарственных средств, для которых наиболее
свойственно самостоятельное решение о покупке, попадают средства от головной
боли, витамины, капли в нос, средства от боли в горле, средства от кашля. В
группу препаратов, которые, как правило, приобретаются по рекомендации врача,
входят противогрибковые препараты, антибиотики, антиаллергические средства,
оральные средства контрацепции, гомеопатические средства. При этом проявляется
специфическая особенность нашего рынка, где почти 22% покупателей принимают
самостоятельное решение о покупке антибиотиков. При покупке безрецептурных
препаратов на потребителей влияет определенное количество факторов, соотношение
которых также важно учитывать при продвижении продукта на рынок - Рис. 4.
Рис. 4. Факторы, влияющие на покупку безрецептурных препаратов (данные по
России в целом)
Рекомендации врача, советы друзей и родственников, а также рекомендации
фармацевта являются факторами, наиболее часто влияющими на покупку
безрецептурных препаратов. При этом, как оказалось, около половины потребителей
при покупке обращаются к аннотации по препарату и читают медицинскую
литературу. Что касается рекламы, то менее 30% покупателей признаются, что на
них влияет реклама по ТВ и еще меньший процент – в прессе, на радио и в метро.
При этом минимальная доля потребителей указывает, что реклама влияет на них
чаще всего, но признают, что иногда делают покупки под ее влиянием
Важнейшим элементом исследования стала оценка причин изменения решений о
покупке потребителями непосредственно в аптеке - Рис. 5.
Рис. 5 Причины изменения решения о покупке ЛС в аптеке (данные по России
в целом)
Основной причиной около 85% покупателей ЛС считают отсутствие
необходимого препарата в аптеке, при этом 54% называют эту причину чаще всего.
Также очень большой процент респондентов (75%) отказывается от покупки из-за
неприемлемой стоимости препарата и чаще всего это делают около 45%. Около 80%
покупателей считают, что причиной изменения их решения являются консультации
фармацевта, причем почти 20% отметили, что это происходит чаще всего.
Для определенной группы покупателей роль играют предлагаемые купоны и
скидки, а также наличие рекламы или настольной информации в аптеке (около 20%),
но, по их мнению, происходит это нечасто.
Составной частью маркетинга является реклама. Современная реклама
фармапрепаратов – глубоко продуманный и научно организованный процесс.
Информация о состоянии фармацевтического рынка собирается и детально
анализируется в рамках маркетингового исследования, касается характеристик
лекарств–аналогов, конкурентов, потребителей. Она подвергается комплексному
анализу с целью выявления той части фармацевтического рынка, на которую
поступает новый фармпрепарат; определяется степень его конкурентоспособности,
круг потенциальных потребителей – населения и лечебно–профилактических
учреждений.
Важно не только выйти на рынок с новым лекарственным средством, но и
«подтолкнуть» его к потребителю, используя такую разновидность рекламной
деятельности как содействие продаже и сбыту. Этого можно добиться путем
проведения пресс-конференций и семинаров, демонстраций, организаций специальных
выставок, изготовлением сувенирной продукции и другими средствами. Самое важное
в рекламе это разумное сочетание самого текста рекламы и его стилистического
оформления. По существу, само понятие «реклама» – это лишь определенная часть
более широкого термина «маркетинговая коммуникация», которым обозначают процесс
подготовки и распределения целенаправленных сообщений.
Иногда реклама лекарственных средств настолько действенна и активна,
оказывает столь беспрецедентное влияние, что и после появления на рынке
аналогов под международными названиями препарат под маркой продолжает
доминировать на рынке, несмотря на превышение своей цены на аналогичные
средства в несколько раз.
Успешный анализ и интерпретация маркетинговых данных или, в общем случае,
любых данных зависит от некоторого числа факторов. Учет этих факторов является
необходимым, идет ли речь о группе из пяти врачей или же о данных, отражающих
многочисленные оптовые операции.
Возможно, самый важный фактор для успешного использования маркетинговых
данных – понимание. Первым его элементом является понимание решаемой задачи,
вопроса. Перед началом любого исследования или анализа должен быть тщательно
сформулирован вопрос, который требуется решить. Анализ не должен ограничиваться
ответом на вопрос типа: «Найти, как врачи используют продукт А»? В качестве
первого шага надо определить, что означает термин «используют». Означает ли это
использование для диагностики или в каких количествах и дозировке, или как
долго использовать, одиночное использование или в комбинации с другими
средствами. При анализе необходимо определять: означает ли термин «врачи»
вообще врачей или подразумевается какая–то определенная специальность; происходит
ли использование препарата при лечении множества заболеваний или при
определенном диагнозе; дома или в больнице применяется лекарственное средство,
в настоящее время или уже давно. В очень многих случаях наиболее детальное,
точное и аккуратное исследование выполняется только по особым запросам.
Кроме того, требуется понимание данных, с которыми работает
исследователь. Основное требование – понимание методологии, используемой при
сборе данных или обработке информации. Если, например, данные были получены от
какой–либо группы населения, то исследователь должен понимать структуру этой
группы:
·
Какие специфические черты или характеристики эта группа отражает?
·
По какому принципу отбирались участники этой группы?
·
Какова методология сбора?
·
Согласуются ли ответы на два предыдущих вопроса с общей линией
исследования?
·
Какой способ или метод применялся при сборе данных?
·
Если исследовалась документация, то какие части информации в этих
документах содержатся?
·
Какие указания давались сборщикам информации?
Исследователь, досконально знающий методологию сбора информации при
исследованиях, обзорах будет лучше понимать их цепи; на какие вопросы
исследования могут, и, что не менее важно, на какие не могут ответить.
Исследователь, который считает, что сумма денег, полученных от продажи
лекарств аптеками, эквивалентна количеству денег, полученных производителями
этих лекарств, ошибается. Дело в том, что здесь исследуются только розничные
аптеки. Но лекарства аптеки могут получать также и через оптовых торговцев и
склады, и разница может составлять до 15%.
Точное понимание каждой части собранных данных не является необходимым
при анализе одного набора сведений, но особенно важно при совместном
использовании нескольких наборов данных. Итак, понимание вопроса или проблемы,
понимание данных, относящихся к этой проблеме, и правильная оценка того,
насколько эти данные точно отражают проблему – три главных фактора для
успешного анализа и интерпретации маркетинговых данных.
Аналитик должен стремиться к тому, чтобы объяснить наблюдаемые явления
возможно более полно. Если продажа препарата возросла, то исследователь должен
определить, является ли это реальным ростом покупок (увеличением количества
покупок) или просто результатом роста цен. Если это реальный рост, то не
определяется ли он сезонным колебанием? При этом необходимо сравнить эти данные
с данными за другой период, и, если рост закупок не зависит от сезона, то это
свидетельствует о том, что врачи отдают предпочтение рассматриваемому
лекарству.
Можно сказать, что в фармацевтической компании нет подразделения, которое
хотя бы раз не использовало бы услуги этих служб и их данные. Например, одним
из наиболее важных вопросов для любой фирмы является планирование:
·
Какое лекарство или область продукции подходит для долговременных
исследований и денежных вложений?
·
Какое лекарство нельзя допустить даже для кратковременных
инвестиций?
Маркетинговые данные могут помочь в планировании в таких областях, как
определение размера рынка и его потенциала, пригодно ли это лекарство для
использования, применялось ли оно ранее и каков должен быть следующий
логический шаг в его использовании. Кратковременные исследования могут оказать
помощь при определении областей рынка, доступных для отдельных подразделений
фирмы. Например, рынок анальгетиков очень широк. Поэтому некоторые фирмы
специализируются на отдельных его частях, например, на лекарствах от головной
боли при мигренях. Или же, другие фирмы специализируются в области рынка
лекарств от респираторных заболеваний, к примеру, выпуская препараты только против
синуситов. Эти данные могут оказаться полезными при рассмотрении перспективных
исследований и планов развития. Какая компания откажется от дальнейших
исследований, если установлено, что разработанное ею лекарство, является
эффективным при определенных болезнях?
Маркетинговые данные могут помочь при определении и планировании
параметров будущего лекарства, таких как потенциальный размер рынка,
применяемые конкурирующие лекарственные средства, формы конкретной болезни.
Здесь следует указать, что определение размера и потенциала рынка является
необходимым как при перспективных, так и при основных исследованиях, так как от
этого зависит ответ на вопрос продолжать ли исследования в дальнейшем или нет.
Многие компании проводят маркетинговые исследования лекарств для лечения очень
маленьких групп населения.
Существует очень много областей исследований развития, где требуется
анализ маркетинговых данных. Так, например, из этих данных видно, что
остеоартриты часто сопровождаются повышением кровяного давления: Если
противоартритные средства имеют в качестве побочного эффекта повышение
давления, то они не могут быть использованы при лечении подобных больных.
Данные опроса врачей помогут определить, насколько часто эти два
заболевания встречаются вместе и оценить, какое количество средств необходимо
выделить для создания специфического лекарственного средства.
Ответ на вопрос о специфических дозировках лекарственных средств может
быть получен из маркетинговых исследований. Данные диагностики, например,
помогут установить, что отиты чаще всего встречаются в педиатрической практике.
Поэтому, если лекарство от отита не будет производиться в жидких формах, то его
будут использовать редко.
Маркетинговые данные также могут быть полезны при планировании дальнейших
клинических испытаний. Если препарат проявляет активность в различных условиях,
то данные, показывающие относительную важность тех или иных условий, могут
использоваться для определения конкретных условий клинических испытаний.
Сезонные, региональные данные о специфическом действии также важны при
планировании клинического исследования.
Компании могут использовать в различных комбинациях районы, времена года,
специальности врачей, дающие наибольшее число пациентов в требуемых условиях.
Наконец, если препарат уже находится на рынке, производственной части фирмы
требуются данные о необходимом объеме производства препарата. Маркетинговые
данные могут помочь в этом определении. Требования к оформлению, например,
такие, как общее число, размеры упаковок, также получают с помощью анализа
конкурирующих образцов. Финансовый и юридический персонал тоже использует
маркетинговые данные в своей работе. Но, конечно, наиболее часто маркетинговые
данные используются в маркетинговых подразделениях фирмы. Одним из основных его
направлений является предварительное планирование (предмаркетинговое). Частью
этого планирования является анализ рынка, на котором предполагается реализация
лекарственного сродства. Исследователь должен обладать различными видами
информации для успешного маркетингового исследования препарата:
·
Врачи какой специализации будут проводить лечение или диагностику
препаратом?
·
Является ли больница важным звеном в маркетинге этого препарата?
·
Какие характеристики пациентов требуются?
·
Каковы в настоящее время условия конкуренции на рынке?
·
Как конкуренты обеспечивают увеличение спроса на данный препарат?
·
Существует ли неудовлетворенный спрос на него?
Предварительные исследования проводятся для того, чтобы определить, как
отнесутся врачи к новому лекарству, найдут его хуже или лучше уже существующих.
В случае препаратов, отпускаемых без рецепта врача рекламный персонал
изучает данные для того, чтобы определить образ пациента, для которого
предназначено определенное лекарственное средство.
Когда продукт уже находится на рынке, то основной задачей маркетинга
является определение отношения к нему с учетом всех колебаний рынка. Объем
продажи препарата, частота его выписывания, общее число врачей, его
использующих, или разбивка их по специальностям, по типу использования
препарата по региональным зависимостям его применения должны наблюдаться как
для определения места и динамики препарат на рынке, так и для определения его
конкурентоспособности.
Мероприятия по стимулированию сбыта фармпрепаратов: бесплатная доставка
до потребителя, отсрочка платежа, предоставление различных видов скидок,
материальные вознаграждения, конкурсы потребителей, помощь в рекламных
мероприятиях сбыта продукции, гарантия возврата нереализованной продукции.
Подводя итог всему изложенному, можно сказать следующее: завершающей
стадией маркетинга является продажа лекарств покупателю и обеспечение
выживаемости аптечного предприятия в условиях конкуренции.
Фармацевтическая промышленность является одной из отраслей, чья продукция
не может выпускаться без соответствующей упаковки. Многие участники рынка
называют упаковку пятой основной переменной маркетинга в дополнение к товару,
цене, методам распространения и стимулирования. Выделяют три основные причины
происходящего: растущие требования потребителей к удобству применения
лекарственного препарата (в частности, извлечение лекарственного препарата из
упаковки); возрастающая конкуренция в связи с появлением большого числа новых
препаратов и дженериков; использование упаковки в рекламных целях.
К важным функциям упаковки на сегодняшний день относят ее эстетичность и
информативность. Графическое изображение на упаковке дает дополнительную
информацию о лекарственном препарате, его производителе, способе употребления,
хранении. Кроме того, внешний осмотр упаковки и анализ нанесенной с
использованием современных полиграфических технологий маркировки является одним
из доступных методов обнаружения фальсифицированных лекарственных средств.
Использование символов, торговых марок и различной информации помогает
установить связь между потребителем и производителем. Известные фирменные
марки, кроме того, показывают отличительные свойства своего лекарственного
препарата, дают гарантии высокого качества.
Среди элементов обязательной информации наибольшим интересом пользуются:
срок годности лекарственного препарата и условия хранения. В результате
анкетирования было выявлено, что сроком годности лекарственных препаратов
всегда интересуются 25% опрошенных, часто – 44%, иногда – 14%, никогда – 17%.
Условия хранения препаратов интересуют около 46% респондентов.
В ходе анкетирования были выявлены предпочтения и в отношении
дополнительной информации на упаковках лекарственных средств. Большинство
опрошенных хотели бы видеть на упаковке дополнительно:
·
Фармакологическое действие;
·
Синонимы;
·
Побочные эффекты;
·
Противопоказания к применению.
Поскольку немаловажным фактором коммерческого успеха препарата является
качество оформления его упаковки, можно порекомендовать производителям
лекарственных средств улучшать такие параметры, как доступность информации
(напечатана на русском языке легко читаемым шрифтом), наличие рекламных
элементов, оригинальность выполнения товарного знака.
Лжглй их важнейших функций упаковки является обеспечение сохранности
лекарственного пепарата. Большинство опрошенных (85%) предпочитают полимерную
ячейковую упаковку, вложенную в картонную пачку. Оптимальное количество ампул –
5 и более.
Эстетичность внешнего оформления упаковки (доступность информации,
наличие рекламных элементов, оригинальность выполнения товарного знака)
зачастую служит дополнительным стимулом приобретения конкретного лекарственного
препарата.
Таким образом, на основании проведенного социологического исследования
установлено, что упаковка является важным элементом конкурентоспособности
лекарственного препарата, способствует успешной реализации его на
фармацевтическом рынке, удовлетворению требований потребителей, информированию
представителей различных каналов товародвижения лекарственных средств.
1.
Васнецова О.А. Маркетинг в фармации – М., 1999
2.
Карева Н.Н., Охотина Н.А. Маркетинг на фармацевтическом рынке //
Фармация. – 1995. – 44. - №6
3.
Комитет экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратав.
Тридцать второй доклад. – (Серия технических докладов ВОЗ, 823). М.: Медицина,
1995
4.
Максимкина Е.А., Лоскутова Е.В., Дорофеева В.В. Приложение № 3/ 99 к
журналу «Новая аптека».
5.
Методические указания 9467-015-05749470-98. «Графическое оформление
лекарственных средств. Общие требования».
6.
Рейхарт Д.В., Сухинина В.А., Шиленко Ю.В. «Фармацевтический рынок: его
особенности, проблемы и перспективы», 1995 год.
7.
«Новая аптека», журнал, 7/2000 г.
8.
«Новая аптека», журнал, 10/2000 г.
9.
«Новая аптека», журнал, 11/2000 г.
10. «Новая
аптека», журнал, 9/2000 г.
11. Топорков
А.А. Борьба с фальсифицированными лекарственными средствами: проблема и решения
// Материалы 2-го Всеросс. совещ. по вопр. госуд. регул. в сфере обращения
лекарственных средств. Фарм. обращение. – 2001.
12. «Экономический
вестник фармации», журнал, 6/99 г.
13. «Экономический
вестник фармации», журнал, 7/99 г.
14. «Экономический
вестник фармации», журнал, 8/99 г.
15. «Экономический
вестник фармации», журнал, 9/99 г.
16. «Экономический
вестник фармации», журнал, 12/99 г.