Полный текст:
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.. 3
1. ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОГО
КАУЧУКА В РФ.. 6
1.1. Синтетический каучук, его применение. 6
1.2. Рынок синтетического каучука в Российской Федерации. 9
1.3.Тенденции развития рынка синтетического каучука. 13
2. ДОЛЯ РЫНКА, РЕЙТИНГ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК.. 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 30
СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ... 32
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………...31
ВВЕДЕНИЕ
Согласно
докладу Global Industry Analysts (GIA), мировой рынок
синтетического каучука значительно вырастет в ближайшие годы (к 2015 году до
13.4 миллионов тонн), особенно
из-за увеличения спроса в шинном и автомобильной секторе.
Темпы
развития глобальной индустрии синтетического каучука тесно связаны с динамикой
роса рынка транспортных средств, резкий спад в автопромышленности значительно
сократил потребление этого материала. Хотя автомобильная индустрия развитых
стран серьезно пострадала во время рецессии, потенциально возможно увеличение
спроса на стремительно развивающихся автомобильных рынках в Азии (особенно в
Китае и Индии), а также в странах Латинской Америки и Восточной Европы».
Синтетические
каучуки выпускаются в промышленных масштабах уже почти 80 лет. На них приходится 56%
мирового производства каучуков.
Россия
до сих пор не располагает собственным производством хлоропренового каучука. Весь спрос удовлетворяется
за счет импорта. Потребность российских производителей резинотехнических изделий
в хлоропреновом каучуке невелика, причем в период 2007–2009 гг. она постоянно
сокращалась. Ведущим поставщиком этого продукта в Россию является Lanxess, на
втором месте расположился армянский «Наирит».
Главными
потребителями синтетического каучука являются Китай, США и Япония, так как на автомобильном
рынке являются главными производителями.
Актуальность
данной темы состоит в том, что в России у синтетической каучуковой индустрии большие
возможности развития за счет внедрения новых технологий и инноваций.
В
настоящее время на Россию приходится 8–10% мирового производства синтетических
каучуков.
Каучуки
относятся к материалам, необходимым в самых разных случаях жизни. Из каучуков
изготавливаются специальные резины для разнообразных уплотнений, отвечающих за
тепло-, звуко-, воздухо- и гидроизоляцию разъемных элементов зданий, в
санитарной и вентиляционной, в гидравлической, пневматической и вакуумной
технике. Каучуки применяют для электроизоляции, производства медицинских
приборов и других изделий медицинского назначения.
В
ракетной технике синтетические каучуки используются в качестве полимерной
основы при изготовлении твердого ракетного топлива, в котором они играют роль
горючего, а в качестве наполнителя используется порошок селитры (калийной или
аммиачной) или перхлората аммония, который в топливе играет роль окислителя.
В
России около 40% каучука идет на широкий ассортимент резинотехнических изделий
(более 50 тыс. видов), среди которых технические изделия из мягкой резины,
подошвы для обуви, ленточные транспортеры, разнообразные трубы и шланги,
электроизоляция, герметики, клеи, краски на латексной основе и многое другое.
Но
основная часть производимой резины, конечно, используется в производстве
автомобильных и велосипедных шин.
Объект
исследования - рынок синтетического каучука в РФ.
Предмет
исследования - особенности рынка
снтетического каучука в РФ.
Целью
курсовой работы является изучение рынка синтетического каучука в РФ.
Данная
цель предполагает решение следующих задач:
- определить емкость рынка РФ;
-
перечислить предприятия, занимающиеся производством синтетического каучука;
-
проанализировать рейтинг этих предприятий на рынке;
-
изучить тенденции развития рынка синтетического каучука;
-
определить ценовую политику рынка синтетического каучука.
Структура
работы.
Курсовая
работа состоит из введения, заключения, двух глав, списка использованной
литературы и приложений.
В
первой теоретической главе рассмотрены емкость рынка синтетического каучука в
Российской Федерации, его особенности и тенденции развития.
Во
второй главе анализируется деятельность предприятий, производящих синтетический
каучук, их доля на рынке, рейтинг.
1.
ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА В РФ
1.1. Синтетический каучук, его применение
Каучуки
- натуральные или синтетические эластомеры,
характеризующиеся эластичностью, водонепроницаемостью и электроизоляционными свойствами, из
которых путём вулканизации получают резины и эбониты[1].
Природный каучук
Сбор
латекса гевеи (Шри-Ланка)
Высокомолекулярный
углеводород (C5H8)n, цис- полимер изопрена; содержится в
млечном соке (латексе) гевеи, кок-сагыза (разновидности одуванчика) и других
растений. Растворим в углеводородах и их
производных (бензине, бензоле, хлороформе, сероуглероде и т. д.). В воде, спирте, ацетоне натуральный
каучук практически не набухает и не растворяется. Уже при комнатной температуре
натуральный каучук присоединяет кислород, происходит
окислительная деструкция (старение каучука), при этом уменьшается его прочность
и эластичность.
Натуральный
каучук перерабатывают в резину. В сыром виде
применяют не более 1 % добываемого натурального каучука (резиновый клей). Более 60 % натурального
каучука используют для изготовления автомобильных шин. В промышленных масштабах
натуральный каучук производится в Индонезии, Малайзии, Вьетнаме.
Синтетические каучуки. Первым синтетическим
каучуком, имевшим промышленное значение, был полибутадиеновый (дивиниловый)
каучук, производившийся синтезом по методу С. В. Лебедева (анионная полимеризация жидкого
бутадиена в присутствии натрия), однако из-за
невысоких механических качеств нашёл ограниченное применение[2].
В
Германии бутадиен-натриевый каучук нашёл довольно широкое применение под
названием «Буна».
Изопреновые
каучуки — синтетические каучуки, получаемые
полимеризацией изопрена в присутствии катализаторов — металлического
лития, перекисных соединений. В отличие от
других синтетических каучуков изопреновые каучуки, подобно натуральному
каучуку, обладают высокой клейкостью и незначительно уступают ему в эластичности.
В
настоящее время большая часть производимых каучуков является бутадиен-стирольными или бутадиен- стирол- акрилонитрильными сополимерами.
Каучуки
с гетероатомами в качестве заместителей или имеющими их в своём составе часто
характеризуются высокой стойкостью к действию растворителей, топлив и масел,
устойчивостью к действию солнечного света, но обладают худшими механическими
свойствами. Наиболее массовым в производстве и применении каучуками с
гетерозаместителями являются хлоропреновые каучуки (неопрен) — полимеры
2-хлорбутадиена.
В
ограниченном масштабе производятся и используются тиоколы — полисульфидные
каучуки, получаемые поликонденсацией
дигалогеналканов (1,2-дихлорэтана, 1,2-дихлорпропана) и полисульфидов щелочных
металлов.
Первой
страной, наладившей масштабное производство синтетического каучука, стал СССР. В 1931 году был построен опытный завод в
Ленинграде. 7 июля 1932 года был запущен первый промышленный завод
по производству синтетического каучука — ярославский СК-1; в этот день
была получена первая в мире промышленная партия синтетического
(натрий-бутадиенового) каучука. В 1932 году в СССР строились три крупных завода
по производству синтетического каучука: СК-1 в Ярославле, СК-2 в Воронеже (запущен осенью
1932 года) и СК-3 в Ефремове (запущен в 1933
году). В 1932 году начал производить синтетический каучук завод «Красный
Треугольник». В 1961 на Куйбышевском заводе СК (ныне Тольяттикаучук)
впервые в промышленном масштабе получили дивинил-альфа-метилстирольный каучук.
Здесь его стали делать по новой технологии – не из пищевого сырья, а из
нефтехимических продуктов. В 1964 году на заводе впервые в мире в промышленном
масштабе получили изопреновый каучук, аналогичный натуральному каучуку. В 1982
году в Тольятти стали выпускать новую для страны марку - бутилкаучук.
Основные типы
синтетических каучуков[3]:
·
Изопреновый
·
Бутадиеновый каучук
·
Бутадиен-метилстирольный
каучук
·
Бутилкаучук
(изобутилен-изопреновый сополимер)
·
Этилен-пропиленовый
(этилен-пропиленовый сополимер)
·
Бутадиен-нитрильный
(бутадиен-акрилонитрильный сополимер)
·
Хлоропреновый
(поли-2-хлорбутадиен)
·
Силоксановый каучук
·
Фторкаучуки
·
Тиоколы
Промышленное
применение.
Наиболее
массовое применение каучуков — это производство резин для автомобильных, авиационных и велосипедных шин.
Из
каучуков изготавливаются специальные резины огромного разнообразия уплотнений для целей
тепло- звуко- воздухо- гидроизоляции разъёмных
элементов зданий, в санитарной и вентиляционной технике, в гидравлической, пневматической
и вакуумной технике.
Каучуки
применяют для электроизоляции, производства медицинских приборов и средств контрацепции.
В
ракетной технике синтетические каучуки используются в качестве полимерной
основы при изготовлении твёрдого
ракетного топлива, в котором они играют роль горючего, а в качестве наполнителя используется
порошок селитры (калийной или
аммиачной) или перхлората аммония, который в
топливе играет роль окислителя.
Но
основная часть производимой резины, конечно, используется в производстве
автомобильных и велосипедных шин. Это самое массовое применение каучуков. Причем
если для авиационных шин требуется прежде всего натуральная резина (она
повышает ресурс изделия), то автомобильные шины изготовляются из смеси
натурального и синтетического каучука. В каждом случае разработчики ищут
оптимальное соотношение этих компонентов. Шины для грузовиков и автобусов
содержат 30–40% натурального каучука. Иногда его доля доходит и до 85%, если
шина должна выдерживать серьезные вертикальные нагрузки.
Легковые
же автомобили вполне нормально ездят на шинах, в которых всего 15–20% натуральной
резины. Однако когда важен коэффициент сцепления колеса с дорожным полотном,
например на автомобильных гонках, для колес используется исключительно
синтетическая резина. Не исключено применение в шинах и новых типов
синтетической резины.
Синтетические
каучуки выпускаются в промышленных масштабах уже почти 80 лет. На них
приходится 56% мирового производства каучуков. В 2009 году в мире было выпущено
12,1 млн. тонн синтетических каучуков, а спрос на них составил 11,8 млн. тонн. При
этом на Россию пришлось 8,1% мирового производства и 3,4% мирового рынка
синтетических каучуков. В прошлом году в РФ наблюдался значительный спад производства[4].
1.2. Рынок
синтетического каучука в Российской Федерации
В
2008-2009г.г. вследствие экономического кризиса практически все предприятия
сократили объем производства, за исключением ОАО «Омский каучук» и ОАО
«Казанский завод синтетического каучука». В 2009 году стагнация отечественного
автопрома привела к резкому падению потребления каучуков, и российский рынок
синтетических каучуков сузился.
В
2010 году темп роста производства уже составил 142% по сравнению с 2009 годом.
По данным Росстата, выпуск синтетических каучуков в РФ вырос в январе — августе
2011 года на 8,3%, до 953 тыс. тонн, по сравнению с тем же периодом 2010 года.
Индекс химического производства РФ за этот период составил по сравнению с тем
же периодом предыдущего года 107,2%. В последнее время мировые цены на латекс
значительно выросли (на 25–26% с сентября по декабрь 2010 года).
Выпуск
шин для легковых автомобилей в РФ вырос в январе — августе 2011 года на 25,9%
относительно того же периода предыдущего года, до 20,6 млн. штук,
свидетельствуют данные Росстата. Шин для грузовых автомобилей произведено 5,7
млн. штук (рост на 14%), шин для сельхозтехники — 1,07 млн. штук (рост на
20,7%). Индекс производства резиновых изделий относительно того же периода
предыдущего года — 115,4%[5].
По
объемам производства синтетических каучуков российская промышленность занимает
4-ое место в мире (10%). Но, по производству полипропиленов только 13-е место
(1,3-1,7%), а нефтехимической продукции 19-е место (1%).
В
период с 1998 по 2008 мировой объем производства каучука вырос на 74% и
составил 22 299 тыс. тонн (доля синтетического каучука 55%). Мировой рост в основном
обеспечивался за счет роста производства в Азии, Северной Америке и странах
Европы, не входящих в Евросоюз. В общем рейтинге стран по объему производства
продукции резиновой промышленности Россия занимает 8-е место (4,3%). На долю
азиатских стран приходится 46 % мирового производства синтетического каучука,
ЕС - 19,5 %, Северной Америки - 18,8 %, Россия 10%. Важнейшим индикатором
развития резиновой промышленности в отдельных странах и регионах мира является
уровень потребления каучуков. Уровень удельного потребления в России каучука в два
раза ниже в развитых странах (4,52кг против 9,3 кг).
Потребителями
продукции резиновой промышленности являются практически все отрасли
промышленного производства - автомобилестроение, судостроение, машиностроение,
строительство, нефте- и газодобыча, производство потребительских товаров,
медицинских изделий и.др. В настоящее время основной потребитель синтетического
каучука в мире - автомобильная промышленность США, Китая и Японии. В течение
ближайших 20 лет прогнозируется ежегодный рост спроса на транспортные средства
в Индии, Южной Америке, Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. Частные
автомобили и мотоциклы будут оставаться самым важным средством личного
транспорта, с долей рынка 75,8% в 2030 г. Российские производители шин ориентированы
в основном на выпуск недорогих шин для массовых автомобилей российского
производства, а доля иномарок в общем автопарке России - 45%, что объясняет
высокую долю импорта в потреблении автомобильных шин - 42 %[6][7].
Российская
продукция резинотехнических изделий также не удовлетворяет внутренний спрос
из-за ограниченного ассортимента. Доля импорта в потреблении этого сегмента
составляет 34% - в структуре импорта преобладают резинотехнические изделия,
предназначенные для строительства. В прогнозируемом периоде основным рынком
синтетического каучука останется шинная промышленность. Широкое распространение
получат "зеленые" шины, которые не только экономят топливо за счет
уменьшения веса и сокращения сопротивления качению, но и более предсказуемо
ведут себя на мокром покрытии, что способствует повышению уровня безопасности
при управлении автомобилем в сложных погодных условиях. Изменятся технические
требования к шинам будущего: сокращение времени разработки шин и
усовершенствование качеств, сокращение тормозного пути, уменьшение расхода
топлива, увеличение нагрузки и износостойкости и т.д. Появятся технологии
производства шин, точно настраиваемых под определенные особенности каждого
транспортного средства, а также шин, способных пройти необходимое расстояние
после прокола колеса и предупреждающих об этом водителя.
Разработка
новых сортов каучуков специального назначения, позволит найти совершенно новые
области применения - от аэрокосмической отрасли до электроники. Наиболее
значительный рост возможен в сегменте производства для строительства:
уплотнители, различные покрытия, изоляционные материалы и т.д. Одно из
перспективных направлений - производство термоэластопластов применяемых в
дорожном строительстве. Использование таких технологий при ремонте и строительстве
дорог позволяет в два-три раза увеличить срок службы дорожного покрытия и
экономить бензин за счет более эффективного сцепления шин с дорогой. В России
менее 1% дорог строится с применением этой технологии, в то время как в странах
Скандинавии этот показатель достигает 25%. До 2015 г. начнется
производство резинотехнических изделий из биоизопрена -
самовосстанавливающегося сырья. Биоизопрен будет позиционироваться на рынке как
возобновляемая и экономичная альтернатива изопрену, получаемому из нефти, что
позволит уменьшить зависимость шинной и резиновой промышленности от нефти. На
фоне растущего рынка потребления резиновой продукции вполне обоснованными
считаются перспективы России по наращивание объемов производства продукции
путем модернизации действующих и организации новых производств на базе освоения
эко-, энерго-, трудо- и материалосберегающих инновационных технологий, с
широким использованием накопленного опыта в области проектно-строительных
решений, организации промышленного производства продукции со стабильными
показателями потребительских свойств, логистики, дистрибьюции продукции и др. с
выпуском продукции конкурентоспособной не только на внутренних, но и мировых
рынках.
1.3.Тенденции развития рынка синтетического каучука
Рынок
пластмассовой и каучуковой индустрии для российских предприятий является одним
из самых динамичных в Европе. В стране отмечается постоянный рост отраслей
промышленности, ориентированных на потребителя, таких как строительная
индустрия, автомобильная промышленность, потребительская промышленность и
упаковочная индустрия. Это приводит к активному спросу на пластмассу и каучук,
на сырье, машины для обработки и переработки заготовок. В России и в соседних с
ней странах происходит создание производственных мощностей и их расширение –
хорошие перспективы для строительства машин и оборудования во всем мире, а
также для предприятий, предлагающих сырье и вспомогательные материалы. Можно
ожидать, что для этого экономического пространства и в последующие годы будет
характерен большой потенциал.
Химическая промышленность является растущей
отраслью экономики. Даже в условиях кризиса объем мирового рынка химической продукции в 2008
составил 2044 млрд. долл. по сравнению с 1500 млрд. долл. в 1998. По прогнозам
экспертов предполагаемый ежегодный темп роста мировой химической промышленности
будет составлять 2,7% и к 2030
г. объем мирового рынка химической продукции достигнет
величины 4391 млрд. долл. Согласно прогнозу ООН, население мира будет ежегодно
увеличиваться на 50-70 миллионов человек и к 2030 достигнет 8,2 млрд.,
следовательно, объем потребления продукции химической промышленности будет
расти. Традиционные страны-лидеры мировой химической промышленности - США,
Германия и Япония. В период с 1998 по 2008 средний ежегодный рост товарооборота
химической продукции, произведенной в России - 5,4%, что выше темпа роста
развитых стран – 3,8%, но значительно ниже темпа роста азиатских стран: Китай –
14%, Индия – 7,7%. В прогнозируемый период ежегодный рост товарооборота
химической продукции составит для Китая 13%; Индии 11%; России 5%; ЕС 3,7 %,
США 3,1%, Япония (– 0,3%)[8].
Химическая
промышленность играет важную роль в экономическом развитии практически всех
отраслей промышленности и других сфер деятельности. Достижениями химии
определяют конкурентоспособность таких отраслей как машиностроение,
автомобилестроение, авиастроение энергетика, лесная промышленность, легкая
промышленность, сельское хозяйство. Более того без развития химической
промышленности невозможно улучшение состояния окружающей среды и решение таких
глобальных проблем, как нехватка ресурсов, энергии и продовольствия.
Уровень
химизации – общепризнанный критерий общественно-экономического развития. По
объему производства химической продукции в 2008 году Россия занимала 20-е место
в мире, а российские предприятия произвели 1,1% мирового объема химической
продукции. Позиции России на мировом рынке существенно различаются для разных
товарных групп. По данным на 2008 год, Россия - один из мировых лидеров
по объему минеральных удобрений - ей принадлежит 3-е место[9].
Перспективные
рынки и продукты химической отрасли[10].
В период 2020
и до 2030 перед химией будут стоять задачи обеспечить запрос на новые
высокотехнологичные материалы со стороны машиностроения, судостроения,
медицины, вертолетостроения авиастроения, энергетического машиностроения. Для
разработок в космическом, авиационном и ядерно-энергетическом секторах также
потребуются новые химические материалы, композитные материалы, герметизирующие
материалы, звукоизолирующие материалы, электрические провода и кабели,
покрытия. Будут повышаться и без того высокие требования к техническим
свойствам продуктов, такие как высокая прочность, устойчивость к воздействию
излучения, устойчивость к коррозии, устойчивость к высокотемпературному и
низкотемпературному воздействию, а также устойчивость к старению материалов. В
настоящее время в мировой автомобильной промышленности полимеры занимают второе
место после металлов, как сырье для производства автокомпонентов. В России
наблюдается дефицит и ограниченный марочный ассортимент всех видов производимых
пластиков, создающий серьезный барьер на пути увеличения номенклатуры
производимых автокомпонентов. Доля полимерных композитов в общем объеме
стройматериалов в России остается такой же низкой, как и в случае с
автокомпонентами. Если в гражданском строительстве в основном применяются
«традиционные» материалы, то в таких секторах, как, строительства мостов,
железных дорог, участках железнодорожных туннелей и др., у полимерных
композитов в России есть значительные перспективы. Таким образом, налаживание
производства необходимых полимеров в России может стать значительным сегментом
импортозамещения. В целом, использование продуктов химии в строительстве
постоянно расширяется: утеплительные материалы, добавки в конструкционные
материалы, изоляционные материалы; покрытия, производящие электричество из
солнечного света; дорожные покрытия, позволяющие измерить транспортный поток и
т.д.
Многие
специалисты прогнозируют дальнейший рост значимости биологически полученных
материалов. Широкое распространение получат полимеры, замещающие и превосходящие по
свойствам традиционные материалы, в т.ч. пластмассовые композиты, как материал
для производства крупногабаритных корпусных и мелких, конструктивно сложных,
деталей машин и механизмов. Будут открыты новые рынки для термопластиковых композитных
материалов: в автомобилестроении, корабле- и судостроение, аэрокосмической и
энергетической отраслях, строительстве? электронике. На рынке появятся новые
химические продукты: пластики с долгим циклом жизни; арктические виды топлива;
материалы, способные к самодиагностике и самоадаптации; высокотехнологичные
волокна нового поколения; самовосстанавливающаяся экорезина; «умные»
наноматериалы, изменяющие форму по желанию пользователя; полимеры с функцией
активных мембран, способные сортировать молекулы; аморфные полимеры, способные
восстанавливать поврежденные покрытия, биосовместимые и биоразлагаемые
материалы и т.д.
Основные
тенденции в развитии мировой химической промышленности[11]:
-Изменения
в географии мирового производства и потреблении химической продукции:
организация новых производств в странах и регионах, максимально приближенных к
растущим рынкам сбыта продукции.
-Появление
нового типа сырья для химической промышленности, в т.ч. минеральные и
энергетические ресурсы шельфа и возобновляемые ресурсы.
Новый
подход к политике химических веществ: проектирование, производство и
использование химических веществ, процессов и продуктов должны быть безопасными
для здоровья человека и окружающей среды.
-Объединение
в новый кластер химической промышленности, сельскохозяйственной отрасли и
энергетики.
-Повышение
качества продуктов нефтепереработки будут создавать процессы, связанные с
принятием регламентов на топливо.
-Растущий
вклад ИКТ на всех этапах разработки, производства, сбыта и утилизации
продукции.
-Повышение
энерогоэффективности химического производства.
-Существенный
рост расходов на тестирование производства и международную сертификацию
продукции в соответствии с принципами «Устойчивого развития» и «Ответственной
заботы» - глобальной добровольной инициативы химических компаний, отвечающей не
только текущим экономическим, экологическим и социальным потребностям общества,
но и интересам будущих поколений.
-Список
международных законодательных ограничений на продукцию химической
промышленности постоянно растет и ужесточает систему допуска на рынок, создавая
дополнительные издержки для бизнеса, т.к. введение экологических норм (в
ближайшей перспективе 2020-2025г.г. введение устойчивое понятие «Зел?ная
химия») требует замены технологий и вливания значительных инвестиций.
В этих
условиях путь сохранения эффективности бизнеса состоит не в модернизации и
структурной перестройке производства в традиционном понимании, а в переходе на
новые технологические принципы, дающие возможность преобразовать сырьевую базу,
методы ведения и компьютерное моделирование химического процесса и таким
образом снять возрастающие противоречия между ресурсными возможностями и
ресурсоемкостью производства.
Перспективные технологии: Для
производства востребованной на рынке химической продукции необходима разработка
и внедрение перспективных технологий. К перспективным технологиям химической промышленности
относятся: синтез полимерных и композиционных материалов, обладающих
специальными функциональными свойствами, разработка новых технологий и средств утилизации
радиоактивных отходов; молекулярный дизайн, дизайн и функции оценки, технологии
компьютерного моделирования экспериментов, мембранные и лазерные технологии,
химические аспекты энергетики, такие как создание новых химических источников
тока, разработка технологий получения топлив из ненефтяного и возобновляемого
сырья, высокоэнергетические вещества и материалы.
Влияние
кризиса на мировую торговлю продукцией химического сектора[12]. Химическая промышленность, наряду с другими отраслями экономики, была
достаточно сильно затронута кризисом. Начиная с 2007 года, когда американская
экономика начала страдать от кризиса на рынке недвижимости, спрос на многие
виды продукции химической промышленности начал снижаться. Причем, в самих США
этот процесс начался уже в 2005 году. Высокие цены на нефть и газ в начале 2008
также негативно сказывались на рентабельности производителей нефтехимии по
всему миру. Однако, крупнейшие компании химической промышленности не сильно
страдали от высоких цен на сырье. Причина в том, что ведущие компании этого
сектора являются не только транснациональными, но и
вертикально-интегрированными, с достаточно большой долей выручки от добывающих
подразделений. В конце 2008 – начале 2009 года химическая промышленность
переживала самые тяжелые времена за многие десятилетия из-за обвального падения
спроса - компании вынуждены были временно приостанавливать свои заводы и
сокращать рабочую неделю.
Падение
спроса на химическую продукцию уже в 2008 году было обусловлено замедлением
развития смежных отраслей промышленности, особенно строительной и
автомобильной: По данным OECD торговый оборот химической продукцией в США упал на 28 %
с 16,3 млрд. долл. в августе 2008 до 11,7 млрд. долл. в январе 2009. Аналогичное падение в
процентном отношении было и в Германии, во Франции торговый оборот в отрасли
снизился на 22%, в Великобритании снижение составило 17%, в Италии - 35%.
Однако в Японии снижение торгового оборота было менее 10%, благодаря активной
торговле с Китаем. Согласно журналу Chemical and Engineering News, в 2008 году
развивающиеся рынки поддерживали спрос на химическую продукцию даже в условиях
падения спроса в США и ЕС, но в 2009 году спроса со стороны развивающихся
экономик оказалось уже недостаточно.
Влияние
кризиса на изменение развития химического сектора в России. Мировой
финансово-экономический кризис оказал негативное воздействие на состояние
химического комплекса и в России. В период 1999-2007 гг. отрасль развивалась
достаточно устойчиво, несмотря на некоторое замедление темпов роста вплоть до
IY кв. 2008 г.
Основные проявления кризиса в отрасли – это спад производства продукции в
среднем в 2-3 раза и остановка ряда производств, сужение емкости внутреннего и
внешнего рынков, снижение инновационно-инвестиционной активности в 1,5 раза,
падение цен в 2,5 раза, уменьшении прибыли в среднем на 40%. В начальный период
кризиса среди обрабатывающих отраслей промышленности химический комплекс
оказался в наиболее сложном положении.
В то же время,
на уровне государства и отрасли была предпринята реализация ряда антикризисных
мер, которые в полной мере не смогли предотвратить последствия кризиса, но
оказали положительное влияние. Это привело к тому, что за 9 месяцев 2009 года
среди обрабатывающих отраслей промышленности химическое производство и производство
резиновых и пластмассовых изделий развивались наиболее высокими темпами. Если в
целом по обрабатывающим производствам индекс промышленного производства
составил 80,9%, то в химическом комплексе он был равен 86,6%. Полностью
разрушительные последствия кризиса пока преодолеть не удалось. Уровень
производства продукции докризисного периода может быть уже достигнут в
2010-2011 гг.
Главная
проблема каучуковой индустрии в РФ – это слаюая технологическая интеграция с
отечественными производителями шин.
За
счет разработки новых рецептур и марок каучуков для производства новых моделей
шин можно было бы налаживать более тесное сотрудничество с шинниками и даже
интеграцию с мировыми производителями шин. В каучуковой индустрии примером
такой компании является «Галополимер», прямой конкурент DuPont.
Две
трети российского шинного рынка занимает импорт, а также покрышки,
произведенные на российских заводах западных компаний.
Консолидация
нефтехимии от первичной переработки нефтяного и газового сырья до производства
мономеров, из них — синтетического каучука, а затем и готовой продукции в виде
шин и резинотехнических изделий может обеспечить максимальную эффективность
использования сырья и максимальную доходность производства.
Основная
задача российской каучуковой и шинной индустрии — инновационное развитие. В
связи с этим большое значение имеет производство продукции из вторичного сырья,
что ведет к существенной экономии первичного углеводородного сырья и является
важным способом борьбы с загрязнением окружающей среды использованными шинами.
2.
ДОЛЯ РЫНКА, РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ
СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК
Российская промышленность синтетического каучука является одной из наиболее
конкурентоспособных и успешных частей нашей нефтехимии. Несмотря на то, что
производители работают на советских активах, испытывают определенные трудности
с сырьем, объемы отгружаемого на экспорт каучука год от года не сокращаются.
Более того, ряд предприятий не так давно перешли на выпуск принципиально новой
продукции, для которой открыты любые рынки. В других секторах химпрома,
например в том же производстве полимеров, ситуация куда менее благоприятная —
российские производители с трудом борются с импортом внутри страны и с большим
запозданием пытаются реализовать крупные инвестпроекты. Тем не менее, индустрия
синтез-каучука стагнирует. На фоне сокращения внутреннего спроса со стороны
шинников производители не могут резко увеличить экспорт продукции. Рост цен на
каучуки, которые с начала года подорожали примерно на четверть, с лихвой
компенсирует производителям недополученную прибыль и позволяет на время забыть
о техническом состоянии отрасли, повышении цен на сырье и усиливающихся
конкурентах.
По
результатам 2009 года объем рынка каучуков синтетических в России составил
377,1 тыс. тонн, что на 35,7% ниже, чем в 2008 году[13].
По
итогам января-июля 2010 года объем рынка составил 256,9 тыс. тонн, таким
образом, рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил
28,6%.
В
структуре внутреннего потребления преобладает внутреннее производство: на его
долю по итогам 2009 года пришлось 87,5% всей продукции на рынке.
Рис. 1 Российский рынок каучуков[14]
Таблица 1
Темпы роста рынка
Компания
Годы
2009 год
2010 год
Январь-август
2011 год
объем
рынка (Vm),
тыс.
тонн
темп роста (Тр),
%
объем
рынка (Vm),
тыс.
тонн
темп роста (Тр),
%
объем
рынка (Vm),
тыс.
тонн
темп роста (Тр),
%
Сибур
206
-
160,3
77,8
405
252,7
НКНХ
151,8
-
118
77,7
298,2
252,7
Прочие
127,2
-
98,8
77,7
249,8
252,8
ВСЕГО
485
-
377,1
77,7
953
252,7
Показатель
концентрации (CR4 - Concentration Ratio).
Таблица 2
Объем реализации в
период 200N - 200N+1 годов
№ п/п
Наименование компании
N год
N+1 год
Объем реализации,
тыс.руб.
Доля в общем объеме
реализации, %
Объем реализации,
тыс.руб.
Доля в общем объеме
реализации, %
1.
Сибур
405000
35,6
1012500
35,5
2.
НКНХ
380000
33,3
950000
33,3
3.
Прочие
355000
31,1
887500
31,1
ИТОГО
1140000
100,0
2850000
100,0
CR4 = (OP1+OP2+OP3+OP4)
/ ОР = (405000+380000)/1140000=0,69
CR4 N+1= (10102500+950000)/2850000=0,69
Индекс
Херфиндала (Herfindahl Index)
IhN = ?(35,62 + 33,32 +
31,12 ) =1267,4+1108,9+967,2=3343,5%
IhN+1 = ?(35,52 + 33,32 + 31,12 )=3342,5%.
Индекс Розенблюта (Ir)
Ir=1/ [2S(i*Di)-1], i=1...n.
IrN= 1/[2?(1*35,6+2*33,3+3*31,1)-1]= 0,001344
IrN+1= 1/[2?(1*35,5+2*33,3+3*31,1)-1]= 0,001436
Выводы:Показатели, отражающие распределение рыночных долей между конкурирующими предприятиями на рынке показывают, что: 1. Степень монополизации рынка не достаточно выраженна, о чем свидетельствует показатель CR4, так как считается, что если CR4 >0,75, то рынок монополизирован.2. Рынок высококонцентрирован, что не случайно, так как крупные компании в данной области имеют больше возможностей для успешного развития (осуществления необходимых крупномасштабных капиталовложений как за счет собственных средств, так и за счет привлеченного капитала).3. Существует некоторая тенденция к увеличению неравномерности развития рынка, так как степень распределения рыночных долей показывает, что индекс Херфиндаля (Ih) имеет наибольшее значение, а индекс Розенблюта (Ir), отражающий степень концентрации, имеет наименьшее значение.
В
период с 2006 по 2010 (янв.-июл.) год поставщики импортной продукции нарастили
позиции на внутреннем рынке: их доля увеличилась на 2,95 п.п.
Перечень
предприятий, производящих синтетический каучук представлены в Приложении 1. Далее
по тексту приведены предприятия, находящиеся на первых строчках рейтинга по
производству синтетического каучука.
Один
из лидеров каучуковой отрасли — Сибур.
Эта компания одна из немногих в мире, чье производство каучуков включает всю
технологическую цепочку производства данного вида продукта, включая выделение
индивидуальных углеводородов, производство мономеров и полимеров. Доля
продукции СИБУРа в России составляет: по изопреновому каучуку — 16%,
бутилкаучуку — 29%, бутадиеновому каучуку — 35%, эмульсионному
бутадиен-стирольному каучуку — 50%, растворному бутадиен-стирольному каучуку —
100%, бутадиен-нитрильному каучуку — 82%, термоэластопластам — 100%[15]. В Приложении
2 и 3 представлены Матрица БКГ и Мак
Кинси, представляющие Портфолио – анализ каучуков, производимых компанией
СИБУР.
При
анализе матриц выявлено следующее:
1.
При введении инноваций и инвестирования в производство
синтетических каучуков увеличится доля рынка. Темп его роста будет высок. Это
будет являться примером и для других компаний.
2.
Распределение продуктов по категориям:
-Есть
звезды - два продукта - растворный
бутадиен-стирольный каучук и термоэластопласт. Продукты, обеспечивающие будущее
компании. В них и нужно инвестировать.
-Есть
собаки – два продукта изопреновый каучук
и бутилкаучук. Не приносят высоких доходов. Таких продуктов не должно быть
много и в их развитие, как правило, не рекомендуется инвестировать существенные
средства, т.к. они не обеспечивают долгосрочную конкурентоспособность компании.
Обычная стратегия для «собак» заключается в получении максимального дохода при
минимальных инвестициях и последующем исключении продукта из портфеля.
-
Есть вопросительные знаки – три продукта оставшиеся из списка бутадиеновый каучук, бутадиен-нитрильный
каучук, эмульсионный бутадиен-стирольный каучук. Перспективные бизнес-единицы с
высокой степенью неопределенности. Требуют значительных затрат для увеличения
доли рынка. Инвестиции в «вопросительные знаки» связаны с высоким уровнем
риска, поэтому не рекомендуется направлять на их развитие слишком большую долю
средств.
Из
матрицы Мак Кинси можно сделать вывод, что все вышеперечисленные продукты
обладают высокой конкурентоспособностью. А СБУР занимает лидирующие позиции на
внутреннем рынке.
ОАО
«СИБУР-Русские шины» - один из лидеров российской шинной отрасли. В состав
Холдинга входит 5 заводов, производящих широкий ассортимент шин для
автотранспорта, сельскохозяйственной и индустриальной техники, авиаиндустрии, а так же
«СИБУР-Волжский», специализирующийся на производстве синтетического волокна[16].
Холдинг
производит и поставляет около 400 моделей шин. В производстве некоторых типов
шин Компания является бесспорным лидером. ОАО «СИБУР – Русские шины» производит
16% легковых, 43% грузовых, 56% сельскохозяйственных и 80% авиационных шин в РФ
(по итогам 2009 года). Доля брендированной продукции в общем объеме
производства Холдинга – 30%. География предприятий Холдинга охватывает Ярославскую,
Свердловскую, Омскую и Волгоградскую области.
Холдинг
выпускает высококачественные легковые шины под брендом Cordiant и шины для
коммерческого транспорта под брендом TyRex, в модельном ряду которых
представлены сельскохозяйственные, грузовые, индустриальные, а также
цельнометаллокордные модели наиболее популярных типоразмеров.
Продукция
Холдинга «СИБУР - Русские шины» используется в автомобилестроении и авиации,
тракторах и комбайнах, на строительных и карьерных машинах, военной технике.
«СИБУР
— Русские шины» был создан в форме дочернего общества ООО «НТЦ ”Интайр“» в июне
2009 года. Таким образом, Компания разделила научную и производственную
деятельность, что соответствует практике ведущих зарубежных производителей шин.
НТЦ принимает активное участие в подготовке молодых специалистов, которые потом
придут работать в Компанию.
Научно-исследовательская лаборатория: Важным
корпоративным проектом НИОКР ОАО «СИБУР – Русские шины» стало создание в 2008
году совместно с МИТХТ им. М. В. Ломоносова (на базе факультета физики, химии и
технологии переработки полимеров) современной научно-исследовательской
лаборатории. Это первая шинная лаборатория в России, созданная коммерческой
компанией и вузом по западным стандартам. В 2008 году в МИТХТ им. М. В.
Ломоносова направлена первая целевая группа ОАО «СИБУР – Русские шины»,
состоящая из 12 студентов региональных вузов. Они обучаются по магистерской
программе «Теоретическое и прикладное полимерное материаловедение» и в 2010
году начнут работать на предприятиях Холдинга. В 2009 году состоялся набор
второй группы. В будущем студенты группы смогут осваивать современные методы
исследований материалов для шинной промышленности и выполнять дипломные работы
на базе совместной лаборатории.
Основные направления НИОКР:
•
информационно-аналитические исследования мировых достижений в области шинной
промышленности;
•
исследования по совершенствованию действующих технологий и качества выпускаемой
продукции;
•
разработка новых технологий и продуктов для повышения конкурентоспособности компании.
Стратегические инновационные проекты НИОКР в 2008 – 2010 годах[17]:
•
разработка нового поколения резиновых смесей с растительными маслами для зимних
шин Cordiant Polar SL;
•
разработка и освоение нового отечественного наноструктурированного кремнекислотного
наполнителя;
•
подготовка и реализация мероприятий по замене ароматических масел на
экологически безопасные аналоги.
По
суммарным мощностям в каучуковом сегменте (600 тыс. тонн) СИБУР входит в
десятку мировых лидеров. Эта компания известна как учредитель конкурса идей по
применению синтетических каучуков и
полипропилена.
ОАО
«Омский каучук» занимает одно из лидирующих мест среди российских
производителей синтетического каучука. В результате кризиса 1990-х годов
предприятие столкнулось с серьезными экономическими трудностями и практически
прекратило свою деятельность, как и многие другие заводы.
После
прихода генерального инвестора, ЗСТПФ «Титан», здесь была построена и пущена
установка для выпуска нового стабилизатора каучуков, налажено производство
гипериза, создано производство пропилена, расконсервированы другие
производства. С 2006 года на ОАО «Омский каучук» функционирует система
менеджмента, соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001.
Ефремовский
завод синтетического каучука активно участвует в экономическом сотрудничестве
со странами Европейского союза. География поставок продукции предприятия —
каучука СКД и высокомолекулярного полиизобутилена — обширна: страны Западной,
Восточной и Центральной Европы, США, Марокко, Иран, страны СНГ. На заводе
налаживается производство растворного стирол-бутадиенового каучука. Это очень
перспективный и высокоэффективный материал, используемый в шинной,
строительной, обувной, резинотехнической промышленности.
Новый
каучук пользуется высоким экспортным спросом. Для шинной промышленности
разрабатывается новая технология производства неодимового цис-полибутадиена. Он
используется при изготовлении протекторов и других деталей шин.
ОАО
«Синтез-Каучук» делает ставку на производство изопренового каучука нового
поколения — СКИ-5. Каталитическая система на основе соединений неодима
позволяет улучшить технологию производства и качество продукта. Самое же
главное ее преимущество — экологичность.
В
процессе синтеза неодимового полиизопрена не образуется вредных летучих
продуктов — олигомеров изопрена, как это происходит при применении
традиционного титанового катализатора, уменьшается количество сточных вод
производства, исчезают коррозионно-активные примеси. Появление на рынке СКИ-5
очень своевременно, так как сегодня в мире переходят на изготовление
экологически чистых, так называемых «зеленых» автомобильных шин.
Сейчас
каучук СКИ-5 прошел омологацию во всех шинных компаниях РФ («Сибур — Русские
шины», «Нижнекамскшина») и СНГ («Белшина» и «Росава»), и эти потребители готовы
к замене СКИ-3 на СКИ-5. Другая марка неодимового полиизопрена — каучук СКИ-5ПМ
применяется в производстве пищевых, медицинских, цветных резиновых изделий,
обуви, игрушек и средств защиты органов дыхания.
В
дальнейшем сложно сказать будут ли производиться инвестиции в данную химическую
отрасль. Из всех предприятий только «Нижнекамснефтехим» инвестировал в создание
новых мощностей по выпуску каучука, тогда как на большинстве предприятий
отрасли даже имеющиеся мощности загружены слабо. Соответственно и
«Нижнекамскшина» в 2010 году произвела 10,957 млн. шин, что на 16% больше, чем
в 2009 году. Увеличение выпуска шин в прошлом году было обусловлено ростом
спроса со стороны как автопроизводителей, так и вторичного рынка. Сказалась
стабильная в 2010 году работа автозаводов. В 2011 году предполагалось выпустить
11,888 млн. шин при мощности завода в 12,15 млн. шин в год.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каучуки
необходимы для производства резин для автомобильных, авиационных и велосипедных шин.
Потребителями
продукции резиновой промышленности являются практически все отрасли
промышленного производства - автомобилестроение, судостроение, машиностроение,
строительство, нефте- и газодобыча, производство потребительских товаров,
медицинских изделий и.др.
По
результатам исследований объем рынка каучуков синтетических в России возрастает,
т.к. для предприятий каучуковой индустрии российский рынок, как и прежде,
является одним из самых динамичных в Европе. В стране отмечается постоянный
рост отраслей промышленности, ориентированных на потребителя, таких как
строительная индустрия, автомобильная промышленность, потребительская
промышленность и упаковочная индустрия. Это приводит к активному спросу на
каучук.
По
данным Росстата, выпуск синтетических каучуков в РФ вырос в январе — августе
2011 года на 8,3%, до 953 тыс. тонн, по сравнению с тем же периодом 2010 года.
По
итогам января-июля 2010 года объем рынка составил 256,9 тыс. тонн, таким
образом, рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил
28,6%.
По
объемам производства синтетических каучуков российская промышленность занимает
4-ое место в мире (10%). Но, по производству полипропиленов только 13-е место
(1,3-1,7%), а нефтехимической продукции 19-е место (1%).
В
структуре внутреннего потребления синтетического каучука преобладает внутреннее
производство.
В
период с 2006 по 2010 (янв.-июл.) год поставщики импортной продукции нарастили
позиции на внутреннем рынке: их доля увеличилась на 2,95 п.п.
В
отрасли наблюдается порядка 40 предприятий, занимающихся производством
синтетического каучука. Из них всех ОАО «СИБУР-Русские шины» - один из лидеров
российской шинной отрасли.
Российские
производители шин ориентированы в основном на выпуск недорогих шин для массовых
автомобилей российского производства, а доля иномарок в общем автопарке России
- 45%, что объясняет высокую долю импорта в потреблении автомобильных шин - 42
%.
Российская
продукция резинотехнических изделий также не удовлетворяет внутренний спрос
из-за ограниченного ассортимента. Доля импорта в потреблении этого сегмента
составляет 34% - в структуре импорта преобладают резинотехнические изделия,
предназначенные для строительства. В прогнозируемом периоде основным рынком
синтетического каучука останется шинная промышленность.
У
российской каучуковой индустрии большой технологический и инновационный
потенциал.
СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Багиев, Л.Ю. Маркетинг: Учебник. - СПб: Изд-во СПбГУЭиФ,
2009.
2.
Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики : учебник
/ В.И. Беляев. — М. : КНОРУС, 2005.
3.
Бурцев, В.В. Маркетинг в России и за рубежом / В.В. Бурцев // ИНФРА-М. –
2007. - №6.
4.
Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория,
методология и практика.
5.
Ерёмин В.Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации:
учебник / В.Н. Ерёмин. — М.: КНОРУС, 2006.
6.
Источник информации Евразийский химический рынок №2 , 2011.
7.
Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс.: Пер. с англ.
– М.: Издательский дом «Вильямс», 2007.
8.
Маркетинг: общий курс: учеб. пособие / под ред. Н.Я.
Колюжной, А.Я. Якобсона. – М.: Изд-во Омега-Л, 2006.
9.
Маркетинговая стратегия. Курс МВА / О. Уолкер-мл. [и
др.]; [пер. с англ. И.Клюева]. – М.: Вершина, 2006.
10.
Маслова, Т.Д. Маркетинг. / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н.
Ковалик. - СПб.: Питер, 2007.
11.
Медведев П.М. Организация маркетинговой службы с нуля. –
СПб.: Питер, 2005.
12.
Некоммерческое партнерство по проведению экспертизы в
области промышленности и энергетики «Экспертный клуб». ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА. Новая версия от 01.02.2010 г.
13.
Хмиль, Т.М., Василик С.К., Стратегический менеджмент. -
Х.: ИД ИНЖЭК, 2009.
14.
Хрипач, В.Я. Экономика предприятия. - Мн.: Экономпресс,
2006.
15.
Цахаев Р.К.,
Муртузалиева Т.В., Алиев С.А. Основы маркетинга: Учебник / Р.К. Цахаев, Т.В.
Муртузалиева, С.А.Алиев.— М.: Издательство «Экзамен», 2005.
16.
Шаповалов, В.А. Маркетинговый анализ. - Ростов н/Д:
Феникс, 2005.
17.
Статистические данные Росстат. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/.
18.
Аналитический портал химической промышленности. http://www.newchemistry.ru/.
19.
Издательская
группа «ПРОФИ-ПРЕСС». Босс 310. 2011г. http://www.profi-press.ru/index.
20.
Официальный сайт ОАО «СИБУР-Русские шины». http://www.sibrustyre.ru/.
21.
Российская промышленность
синтетического каучука: логистика, экспорт и инвестиции http://plastinfo.ru/information/articles/147/..
22.
ХиМик. http://www.xumuk.ru/encyklopedia.
Приложение 1
Перечень
предприятий, относящихся к синтетическому каучуку
ЕФРЕМОВСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА, ОАО
301840, Тульская Обл.,
Г Ефремов, Ул Строителей Д 2
КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА (ОАО КЗСК), ОАО
420095, Г Казань, Ул Энергетиков Д 3 Кв 5
КАМИНТЕРХИМ,
ЗАО
423570, Республика Татарстан
(татарстан), Г Нижнекамск, 4, Оао "нижнекамскнефтехим"
КАУЧУК,
ОАО
404103, Волгоградская
Обл., Г Волжский, Ул Первомайская, 5
КОМПАНИЯ
БАС-ЮГ, ООО
344025, Г Ростов-на-дону, Ул Рыльского, 2/4
НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ИКАР, ЗАО
198020, Г Санкт-петербург, Просп Нарвский, 22
ОМСКИЙ
КАУЧУК, ОАО
644035, Г Омск,
Просп Губкина, 13
ПРОМГИДРОЛ,
ООО
423570, Республика
Татарстан (татарстан), Г Нижнекамск, Оао "нижнекамскнефтехим"
Здание Завода Спс А/я 46/16
СК
ПРЕМЬЕР, ОАО
150040, Г Ярославль, Просп Октября, Д 78
ТЕРМИНАЛ,
ООО
433510, Ульяновская
Обл., Г Димитровград, Просп Ленина, Д 43 Кв 29
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ,
ОАО
423570, Республика
Татарстан (татарстан), г. Нижнекамск
КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА, ОАО
660027, Г Красноярск, Пер Каучуковый Д 6
ИНВЕСТПРОЕКТ-С,
ООО
636070, Томская Обл.,
Г Северск, Ул Ленина, Д 28, Ком 94
КАУЧУК,
ЗАО
453110, Республика
Башкортостан, Г Стерлитамак, Ул Техническая, 14
ООО
"ТЕХНО-БАЗИС"
109472, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 24, корп. 1, Стр 1
ВОРОНЕЖСКИЙ
СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК, ОАО
394656, Г Воронеж, Ленинский Проспект Д 2
ФИЛИАЛ ЗАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ РУСНЕФТЕХИМ"
"РУСНЕФТЕХИМ-НОГИНСКАЯ ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ"
142410, Московская
Область, г. Ногинск, п. Завода Жби
ООО "ЮКЕНТРЕЙД"
125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, д. 17/19, Стр 2
ООО
"ЭЛЕКТРОГРАНД"
125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского-поля, д. 17/19, Стр 2
ООО
"КОНСЕНТ"
109518, г. Москва, 1-й Грайвороновский Пр, д. 2 А
ООО
"ИДЖЕРТ"
129110, г. Москва, Капельский Пер, д. 8
ЗАО
"ОМСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА"
644035, г. Омск, просп. Губкина
ОАО
"СИНТЕЗ-КАУЧУК"
453110, Республика
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 14
ЗАО
"НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ РУСНЕФТЕХИМ"
420095, г. Казань, ул. Восстания д. 100
ООО
"СИНТЕЗКАУЧУК"
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 43
ЗАО
"НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ РУСНЕФТЕХИМ"
420095, г. Казань, ул. Восстания д. 100
ООО
"СИНТЕЗКАУЧУК"
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 43
ООО
"РОСЛОД"
197110, г. Санкт-петербург, просп. Петровский, 3 лит. А
ООО
"ХИМТЕХ"
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 68, корп. 5
ООО
"ЛЕОН-ЭКЗОТИК"
109316, г. Москва, просп. Волгоградский, д. 14, Комн
Правления
ООО
"ИЛЬПЕА"
121552, г. Москва, ул. Крылатская, д. 1, пом. 1, Ком 30
ООО
"ПЕТРОКЕМ ИНВЕСТ"
109240, г. Москва, ул. Яузская, д. 8, Стр 2
ОБОСОБЛЕННОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАО "НК РУСНЕФТЕХИМ"
140090, Московская
Область, г. Дзержинский, Дзержинское Шоссе, д. 2
ООО
"РУСТЭП"
394014, г. Воронеж, просп. Ленинский, д. 2
ООО
"КОЛОМЕНСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ КОМПАНИЯ"
140414, Московская
Область, г. Коломна, ул. Малая, д. 16
ООО
"КОМПАНИЯ БАС-ЮГ"
344025, г. Ростов-на-дону, ул. Рыльского, 2/4
ВОЛЖСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ТИБА, ОАО
404103, Волгоградская
Обл., Г Волжский, Ул Первомайская, 5 Территория Химкомплекса
Приложение 2
ПОРТФОЛИО-АНАЛИЗ
Число
продуктов
Краткое название продукта
Продажи
Продажи конкурента
Доля рынка
Темпы роста рынка
Инвестиции
Изопреновый
каучук
16
8
0,16
8%
2
Бутилкаучук
29
21
0,29
4%
4
Бутадиеновый
каучук
35
23
0,35
11%
4
Эмульсионый
бутадиен-стирольный каучук
50
44
0,50
12%
5
Растворный
бутадиен-стирольный каучук
100
89
1,00
12%
10
Бутадиен-нитрильный
каучук
82
78
0,82
10%
10
Термоэластопласт
100
90
1,00
12%
10
Распределение продуктов по
категориям
Категория
Число
Продажи
Инвестиции
Звезды
2
200
20
Дойные
коровы
0
0
0
Вопросительные
знаки
3
167
19
Собаки
2
45
6
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Оси
координат делят диаграмму BCG на четыре сектора (квадранта)
Звезды (левый
верхний сектор)
Перспективные
продукты, обеспечивающие будущее компании, лидеры на растущем рынке
Преимущество
лидерства и рост рынка
Рекомендуется
обращать больше внимания на эти продукты и активно инвестировать в их
развитие, т.к. в будущем, по мере роста рынка, это обеспечит рост доходов
компании.
Дойные
коровы (левый нижний сектор)
Источник
стабильных доходов, не имеющий, однако, больших перспектив.
Преимущество
лидерства
Основная
стратегия для этих бизнес-единиц - сохранение существующего уровня.
Инвестировать в их развитие рекомендуется в объеме, необходимом для
поддержания доли рынка.
Вопросительные
знаки (правый верхний сектор)
Перспективные
бизнес-единицы с высокой степенью неопределенности
Рост рынка
Как
правило, требуют значительных затрат для увеличения доли рынка. Однако,
инвестиции в "вопросительные знаки" связаны с высоким уровнем
риска, поэтому не рекомендуется направлять на их развитие слишком большую
долю средств.
Собаки
(правый нижний сектор)
Направления,
которые не приносят высоких доходов и не имеют текущих перспектив.
Таких
продуктов не должно быть много и в их развитие, как правило, не рекомендуется
инвестировать существенные средства, т.к. они не обеспечивают долгосрочную
конкурентоспособность компании. Обычная стратегия для "собак"
заключается в получении максимального дохода при минимальных инвестициях и
последующем исключении продукта из портфеля.
Приложение 3
Модель GE/McKinsey
Название продукта
Продажи
Конкурентоспособность
Привлекательность рынка
Изопреновый
каучук
16
75
70
Бутилкаучук
29
75
75
Бутадиеновый
каучук
35
75
66
Эмульсионый
бутадиен-стирольный каучук
50
75
88
Растворный
бутадиен-стирольный каучук
100
75
85
Бутадиен-нитрильный
каучук
82
75
95
Термоэластопласт
100
75
85
[1] http://www.xumuk.ru/encyklopedia.
ХиМик.
[2] http://www.xumuk.ru/encyklopedia.
ХиМик.
[3] http://www.xumuk.ru/encyklopedia.
ХиМик.
[4] Евразийский химический рынок №2 , 2011.
[5] Росстат. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
[6] http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/.
Данные Росстат.
[7] http://www.newchemistry.ru. Аналитический портал химической
промышленности.
[8] http://www.newchemistry.ru. Аналитический портал химической
промышленности.
[9] http://www.newchemistry.ru. Аналитический портал химической
промышленности.
[10] Некоммерческое партнерство по проведению
экспертизы в области промышленности и энергетики «Экспертный клуб». ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА. Новая версия от
01.02.2010 г.
[11] Некоммерческое партнерство по проведению
экспертизы в области промышленности и энергетики «Экспертный клуб». ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА. Новая версия от
01.02.2010 г.
[12] Некоммерческое партнерство по проведению
экспертизы в области промышленности и энергетики «Экспертный клуб». ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА. Новая версия от
01.02.2010 г.
[13] http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/.
По данным Росстата.
[14] http://plastinfo.ru/information/articles/147/.
Российская промышленность синтетического каучука : логистика, экспорт и
инвестиции.
[15] Издательская группа «ПРОФИ-ПРЕСС». Босс № 10
(2011г.).
[16] Официальный сайт ОАО «СИБУР-Русские шины». http://www.sibrustyre.ru/.
[17] http://www.sibrustyre.ru/. Официальный сайт ОАО
«СИБУР-Русские шины».