федеральное агентство по образованию
Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса
ЮРИДИЧЕСКИЙ институт
Кафедра ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Курсовое проектирование №1»
Мировой рынок нефти: основные тенденции и перспективы
Студент
гр. ЗМРР-13-03 ___________________________ Ольховик Е.А.
Руководитель
канд. юрид. наук, доцент ___________________________ И.И. Иванов
Владивосток 2016
Содержание
Введение3
1 Анализ основных характеристик мирового рынка добычи нефти4
1.1 Основные характеристики мирового рынка нефти5
1.2 Динамика и структура мировых цен на нефть15
1.3 Роль ОПЕК в регулировании мирового рынка нефти21
2 Проблемы и перспективы развития мирового рынка нефти25
2.1 Проблемы и прогнозы развития мирового рынка нефти25
2.2 Изменения мирового рынка нефти в условиях финансовой глобализации30
Заключение33
Список использованных источников34
Приложение А39
Введение
«Черным золотом» иносказательно сегодня зачастую называют такой природный ресурс, как нефть. Именно она обеспечивает 33% мировой потребности в энергии и, наряду с природным газом, является основным ее источником, практически незаменимым. Однако и ее запасы не являются невосполнимыми.
Одним из лидеров по наличию и объемам запасов, добычи и экспорта нефти на мировом рынке является наша страна. Деятельность Правительства Российской Федерации в области государственной политики сфере нефтяного обеспечения направлена на повышение конкурентоспособности данной отрасли.
В соответствии с Энергетической стратегией на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, ставятся задачи создании оптимальных условий в отрасли, стимулирования и мотивирования развития нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, развития биржевой торговли ресурсами, в частности, создание нормативно-правовых основ для развития торговли энергетическими деривативами (фьючерсами, опционами и др.) за рубли и использование результатов биржевых торгов в качестве индикаторов для всей системы ценообразования на российские ресурсы [3, c. 46]. Дабы государственная политика в области развития и усовершенствования нефтяного рынка была наиболее эффективной, необходимо учитывать происходящие процессы изменения различных форм и методов мировой торговли энергоресурсами, изменения принципов ценообразования, рационального использования недр, удовлетворения внутренних потребностей, увеличения экспорта. Следовательно, нужно и важно владеть точной и подтвержденной статистической информации и процессах развития рынка данной отрасли, которая бы со всех сторон характеризовала объект исследования.
Цель данной курсовой работы исследовать мировой рынок нефти, а также определить основные направления и перспективы его развития.
Задачи курсовой работы:
1) дать и описать основные характеристики мирового рынка нефти;
2) изучить динамику и структуру мировых цен на нефть;
3) исследовать роль ОПЕК в регулировании мирового рынка нефти;
4) изучить проблемы и прогнозы развития мирового рынка нефти;
5) описать изменения мирового рынка нефти в условиях финансовой глобализации.Объектом исследования выступает мировой рынок нефти.
Предметом исследования являются тенденции и проблемы развития мирового рынка нефти.
Курсовая работа включает введение, две главы, заключение, список использованных источников.
Теоретической основой курсовой работы стали научные статьи и монографии таких авторов, как Агафонов И.А., Берик Д.Б., Бутова Т.В., Добрина Л.Р., Широкова А.И., Бушуев В.В., Крюков В.А., Саенко В.В., Силкин В.Ю., Токарев А.Н., Шафраник Ю.К., Шмат В.В., Григорьев Р.П., Гриднева Е.Е., Грушевенко Е.В., Грушевенко Д.А., Жуков С.В., Синицын М.В., Милютин А.А., Юрга В.А., Белоцерковцев М.И. и других исследователей.
- Анализ основных характеристик мирового рынка добычи нефти
1.1 Основные характеристики мирового рынка нефти
«Черное золото», то есть нефть, а также ее переработка это один из важнейших экспортных ресурсов государства, а также основной сектор российской экономики. Ежегодно на экспорт уходит более 200 млн. т. сырой, не переработанной нефти. Так, по оценкам «BusinesStat», к 2017 г. этот показатель может возрасти до 257,7 млн. т. То есть налицо зависимость отечественной экономики от растущих мировых цен на нефть и эта зависимость усиливается в условиях того, что Россия вступила в ВТО, и появилась необходимость унифицировать мировые и внутренние цены на нефть и прочие энергетические ресурсы.. В Россию поступают около 80% зарубежных инвестиций, сосредоточенных в нефтегазовом секторе. В таких условиях изучение факторов и направлений развития нефтяного рынка становится особо актуальным [5, c. 23].
Как и на любой товар, цена на нефть определяется соотношением спроса и предложения, однако спрос на нефтепродукты не является гибким в краткосрочной перспективе. Поэтому, если количество предлагаемой на рынке нефти слегка снижается, сразу наблюдается резкий рост цен. Напротив, при опубликовании странами, добывающими нефть, информации o возрастании нефтяных запасов цена на нефть значительно падает. Если же говорить o более долгосрочной перспективе, то при росте цен на нефть потребители постепенно отказываются от ее использования и переходят или на альтернативные или энергосберегающие источники энергии, либо приобретают более экономичные автомобили и технику.
Из-за такого положения вещей количество добываемой нефти цены на нее растут только первые годы, а затем вновь падают. Если брать временной отрезок в 10 лет, то, как показывает практика, спрос увеличивается пропорционально темпам экономического роста.
Следует отметить, что в современных условиях крайне нестабильно развивающейся мировой экономики усиливается роль нефундаментальных факторов, оказывающих непосредственное влияние на мировые котировки нефти, а именно: спекулятивные операции на биржевом рынке нефтяных контрактов, финансово-экономическая политика крупных стран, геополитические факторы. Мировой рынок нефти в современных условиях можно разбить на два взаимосвязанных между собой сегмента (рисунок 1).
Вкратце рассмотрим историю торговли нефтью с начала XXI века. В 2003-2007 гг. на фоне усиления роли спекулятивных сделок на бирже нефтяных контрактов нефтяные котировки уверено росли в течение всего периода. При этом количество операций с фактической поставкой нефти и нефтепродуктов было ничтожно и не превышало всего 2% от общего числа, а остальная часть сделок приходилась на спекулятивные операции и операции по хеджированию.
Рисунок 1 Структура мирового рынка нефти
Таким образом, максимальное воздействие на динамику мировых цен на нефть, в том числе и на физическую нефть, оказывали сделки с нефтяными фьючерсами, в результате чего цены на нефть возросли с $50 до $150 за баррель. При этом следует подчеркнуть, что рост нефтяных котировок происходил на фоне увеличения добычи нефти странами ОПЕК, то есть, влияние фундаментальных факторов на ценообразование было сведено к минимуму операциями с нефтяными фьючерсами.
Во второй половине 2008 г. цены на нефть упали до $40, несмотря на сокращение нефтедобычи странами ОПЕК. Такое падение можно объяснить нехваткой ликвидности в результате мирового финансового кризиса, начавшегося в конце 2007г. [16, c. 44]
В течение 2008 - 2013 гг. имело место падение темпов роста мировой экономики, и гибкая денежно-кредитная политика США и стран Западной Европы способствовали росту денежной массы с последующим ее обесценением и увеличению номинальной стоимости товарных активов, в том числе и нефтяных фьючерсов. Рынок нефтяных контрактов оказывает существенное влияние на динамику цен на нефть. Например, Саудовская Аравия и Кувейт при поставке нефти на европейский рынок учитывают цены фьючерсных контрактов на нефть марки Brent.
Одним из основных ценовых индикаторов на мировом рынке физической нефти в настоящее время является индекс Dated Brent, который определяет информационное агентство Platts на основе заявок и сделок небольшого количества крупнейших нефтегазовых компаний и сырьевых дилеров, ориентированных, в первую очередь, на котировки нефтяных фьючерсов. Повышенный спрос на финансовые операции с нефтью способствовал росту цен не только на «бумажную нефть», но и на физическую, в результате чего до 2014 г. наблюдался рост нефтяных котировок.
Нельзя не отметить, что геополитические факторы также играют важнейшуюю роль в процессе формирования нефтяных цен.
К примеру, в первом квартале 2012 г. наблюдались перебои с поставками из нефтедобывающих регионов, и нефтяные котировки резко возросли, достигнув в марте $125 за баррель. Иранский вопрос, военная кампания в Сирии, напряженная политическая обстановка в Секторе Газа также немало спобствовали увеличению мировых цен на нефть.
При прогнозировании процессов роста и падения нефтяных котировок нужно учитывать много факторов, не только основные, фундаментальные, но и второстепенные. Однако данные факторы постоянно изменяются, и их набор сложно предвидеть. В связи с этим специалисты Института энергетической стратегии в сотрудничестве с ИТЦ «Стратегическое прогнозирование в энергетике и экономике» разработали запатентованную многофакторную нейронную модель прогнозирования нефтяных цен. Полученные с помощью нейронной модели результаты отличаются высокой степенью надежности и предугадывают тренды, которые невозможно предсказать, используя другие методы прогнозирования [1, с. 10].
Данная модель основана на факторном и корреляционном анализе ретроспективных данных о мировых ценах на нефтепродукты. При этом учитываются не только те факторы, которые оказывают непосредственное влияние на нефтяные котировки, но и те, которые оказывают незначительное или опосредованное воздействие, например: резервы американских коммерческих банков на счетах ФРС, индекс цен на электроэнергию и др.
С 2014 года фундаментальные факторы стали играть большую роль, чем второстепенные, в определении экономической ситуации мирового рынка нефти. В связи с этим возникли существенные риски, связанные и со спросом, и с предложением. В настоящее время существует большой риск затяжного падения темпов производства (рецессии) в европейской экономике. В целях выхода из кризиса не предприняты попытки выработать единую тактику ни странами-должниками, ни странами-кредиторами, и это усиливает ограниченность собственных финансовых ресурсов стран Еврозоны.
К замедленному процессу экономик государств мира ведет и повышение вероятности жесткой бюджетной консолидации в США, и усиление европейских экономических и финансовых проблем. Китай является крупнейшим потребителем энергоресурсов, однако возможности для роста его экономического положения уменьшаются. И данные факторы негативно влияют на экономическое развитие России, усиливая риск кризиса и экономической стабильности.
В 2015 году наблюдалось быстрое снижение цен на нефть, чему поспособствовали такие факторы, как увеличившаяся добыча сланцевой нефти в США и сокращение импорта нефти с их стороны. Риски реализации падения цен на нефть поддерживаются возможностью интенсивного роста предложения за счет полномасштабного выхода на рынок иракской нефти, снятие экономических санкций с Ирана и сохранения высоких квот добычи странами ОПЕК.
Саудовская Аравия и другие государства-члены ОПЕК привлекают к добыче нефти имеющийся потенциал мощности не в полной мере, и себестоимость добычи «черного золота» в этих странах ниже, чем в других. В связи с этим страны ОПЕК легко могут варьировать уровень добычи нефти в любую сторону, увеличивая его либо уменьшая. По оценкам EIA (Energy Information Administration), вложения в увеличение уровня добычи на 1 барр./сут. составляют всего около $2,8. Низкая себестоимость добычи нефти в странах Персидского залива и стремление сохранить свою долю на мировом рынке нефти увеличивает вероятность падения нефтяных котировок ниже $40 за баррель к 2016 г. [8, c. 71].
Для того, чтобы нефтяной рынок существовал без сбоев, функционируют определенные принципы, которые должны соблюдаться при создании статистико-информационной базы, отражающей основные тенденции развития мирового рынка нефти (рисунок 2):
Рисунок 1 Принципы сбора данных о тенденциях развития мирового рынка нефти
Согласно методологии Федеральной службы Росстата, система показателей данного вида деятельности представлена в Балансе энергоресурсов в двух направлениях: ресурсообеспечения и распределения. В рамках первого направления выделяют показатели объемов добычи, запасов (в том числе их изменение) и импорта. Второе направление отвечает за показатели экспорта, объемов потребления на производство, переработку, преобразование, в том числе, рассматриваются показатели конечного потребления в организациях отдельных видов экономической деятельности и населением [4, c. 27].
Сведения o движении и добыче нефти, o работе нефтяных скважин субъекты, добывающие нефть, предоставляют в Росстат по специальной форме № 1-ТЭК (нефть) «Сведения об эксплуатации нефтяных скважин». Наряду с этой формой также используется форма № 6 (нефть) «Сведения о себестоимости добычи нефти, производства нефтепродуктов», в которой отражаются сведения o фактически добытой/отгруженной нефти организацией, ее стоимости, а также стоимости ее добычи, об объемах нефти, подвергнутой переработке и получившихся нефтепродуктов. Показатели объемов потребления нефти, расходов на потребление, а также использование отработанных нефтепродуктов концентрируются в статистической форме № 4-ТЭР «Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов».
Отечественная индикационная система нефтяного рынка формируется на основе официальных информационных данных Министерства природных ресурсов и экологии РФ, а точнее, его структурным подразделением Федеральной службой по недропользованию. Также учитываются показатели по оценке геологической изученности перспективных территорий и оценке прогнозных ресурсов.
На международной арене индикаторы рынка нефти складываются, исходя из официальных данных стран-экспортеров нефти ОПЕК [5, c. 56], а также Международного энергетического агентства [6, c. 83]. Данные организации публикуют различную информацию в сфере рынка нефти, и ее часть, освещающая объем запасов и добычи, объем потребления, показатели экспорта и импорта, а также показатели цен и ценообразования, используется при составлении системы индикаторов.
Система показателей нефтяных ресурсов по методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) насчитывает 4 блока показателей (рисунок 3) [7, c. 246].
Евростат использует два вида показателей для формирования системы индикаторов: показатели первичной добычи сырой нефти и конечного потребления в различных экономических сферах [8, c. 75].
С целью повысить и стабилизировать государственные поставки нефти, Горное бюро США в 1975 г. создало систему изучения состояния мировых сырьевых ресурсов (MAS) с целью определения источников природного сырья. Данная система делает оптимальными оценку и учет месторождений полезных ископаемых, расчет расходов на извлечение полезных компонентов и определение стоимость конечной продукции, разработку для отдельных видов сырья рыночных моделей месторождений.
Рисунок 3 Система показателей нефтяных ресурсов по методике ОЭСР
В последние годы экономисты уделяют большое внимание совершенствованию и углублению статотчетности o наличии и использовании природных ископаемых и иных ресурсов и вопросах экологии, результатом чего явилось создание системы постоянного обновления данных o количестве (в натуральном и финансовом выражении) и качестве природных ресурсов, оценка их с точки зрения национального богатства, влиянии ухудшения или улучшения состояния окружающей среды на экономическое развитие, прирост чистого и валового национального продукта.
Пересмотр существующих ныне показателей статистики в области нефтяного рынка с учетом и отечественного, и мирового опыта, дает возможность упорядочить и усовершенствовать систему показателей оценки состояния и развития мирового рынка нефти (рис. 4). Представленная ниже система показателей - основа для получения комплексной характеристики исследуемого объекта на основе поэтапного изучения его составляющих.
В данном случае мировой рынок нефти рассматривается под широким углом, а не в узком смысле рыночного процесса. В состав представленной системы включены блоки показателей, которые характеризуют производственный и ресурсный потенциал, транспортировку и переработку нефтепродуктов, эффективность недропользования и безопасность для окружающей среды, цены и процесс ценообразования, экспортно-импортные операции на рынке нефти, экономическую и финансовую эффективность производства и сбыта нефтяных ресурсов.
Рисунок 4 - Система показателей мирового рынка нефти
Как видится, для достоверной оценки ситуации на мировом рынке нефти данная система показателей может быть использована на практике государственными органами управления, нефтедобывающими компаниями, фондовыми и товарносырьевыми бирж, а также других организациями.
Центрами развития рынка нефти стали два мировых региона: Ближний Восток и США. До ХХ в. США добывали минимум ¾ от всей добычи нефти в мире. Однако в 1960 году в связи с увеличением объемов добываемой нефти в Персидском заливе и растущей ролью стран Ближнего Востока была создана Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК, англ. ОРЕС).
Арабо-израильский конфликт в 1973 г. и иранская революция в 1979г. явились причиной экономических кризисов, на фоне которых потребность в нефти со стороны развитых стран снизилась, и стали стремительно развиваться энергосберегающие технологии. В тот период страны ОПЕК оказывали максимальное влияние на образование цен на нефть, и на их долю приходилось около 80% мирового экспорта нефти и почти 50% ее добычи. СССР явился вторым крупным экспортером [1, c. 10].
После выхода из случившихся кризисов многие аналитики уверенно заявляли, что через примерно полвека запасы нефти будут полностью исчерпаны, однако в настоящий момент по официальным данным запасы нефти в мире составляют около 240 млрд тонн, фактически они могут быть намного больше.
Около 65% запасов нефти сконцентрировано в странах Ближнего и Среднего Востока, примерно 16% приходится на страны Западного полушария планеты (Канада, США, Мексика, Венесуэла), Африка имеет примерно 7% от общего мирового количества.
Таблица 1 - Мировые запасы нефти по странам, млрд баррелей [4, c. 33]:
СтранаЗапасы нефти% от мировых запасовВенесуэла298,317,5Саудовская Аравия267,015,7Канада172,910,2Иран157,89,3Ирак150,08,8Россия103,26,1Кувейт 101,56,0ОАЭ97,85,8США48,52,9Ливия48,42,8Нигерия37,12,2Казахстан30,01,8Катар25,71,5Китай18,51,1Бразилия16,21,0Все остальные127,37,5
Таблица 2 - Мировые лидеры по добыче нефти (в тыс. баррелей в день) [4, c. 32]:
№ п/пСтранаДобыча
(тыс. барр/день)Доля в %1Россия10221,113,922Саудовская Аравия9712,713,233США8662,711,804КНР4194,65,715Иран3117,14,256Ирак3110,54,247Кувейт2866,83,908ОАЭ2794,63,659Венесуэла2682,63,65
В современных условиях объем промышленного производства в структуре мирового валового внутреннего продукта составляет 60%, а промышленная продукция в структуре мировой торговли 70%. Развитие промышленности прямо пропорционально влияет на развитие мировой экономики и зависит, в том числе, от нефти, так как она является самым бюджетным и распространенным энергетическим источником. От нефти зависят многие хозяйственные аспекты, а также функционирование различных видов транспорта, наземного, водного и воздушного. То есть нефть является важнейшим фактором в поддержании стабильности мировой системы экономики.
Однако не каждая нефтедобывающая страна способна влиять на ход мировой экономики. В наши дни реальным влиянием и силой обладает ОПЕК. Данная организация имеет полномочия строго регулировать нефтяную добычу и экспорт и, соответственно, устанавливают мировые цены на нефть, соотнося их со своими государственными интересами. Данные полномочия возникли под влиянием некоторых факторов.
Государства-члены ОПЕК обладают более 75% всех мировых запасов нефти, открытых и доказанных официально. Также они добывают около 24 млн баррелей нефтесырья в день, обеспечивая около 40% мирового предложения [4, c. 31] (табл. 2). Ну и в конечном итоге себестоимость процесса добычи нефти в странах ОПЕК значительно ниже, чем в иных регионах, поэтому ОПЕК легко может увеличивать и уменьшать уровень добычи нефти.
Таблица 3 - Потребление нефти по регионам (млн баррелей в день) [4, c, 31]:
№ п/пСтранаПотребление в млн тоннДоля %1Саудовская Аравия54013,12Россия52512,83США44010,74Китай2085,15Канада1934,76Кувейт16547Венесуэла1553,88ОЭА1533,79Ирак1533,7
Мировой нефтяной рынок по-прежнему один из самых нестабильных в экономике. Для прогнозирования движения цен на нефть необходимо учесть множество различных факторов, как основных типа резвого производств сланцевой нефти в США, так и второстепенных, как торможение экономического роста в Китае.
Ситуация на рынке нефти с начала 2014 года несколько стабилизировалась, однако с середины июня 2014 года до конца января 2016 года в 4 раза упада цена на нефть марки Brent (с $114,9 до $28 за баррель), что стало самым крупным падением цены с момента кризиса 2008 года [7, c. 186]:
Рисунок 5 - Динамика цен на нефть за период с 2007 года по июнь 2016 года
Почти полтора года крупнейшие производители не предпринимали практически никаких шагов, чтобы остановить обвал. Главной их задачей было сохранить долю рынка, поэтому они продолжали наращивать производство: в 2015 году мировая добыча выросла на 2,2 млн барр. в сутки и не покрывала спрос, который составил только 1,4 млн барр., что порождало огромное количество излишек.
1.2 Динамика и структура мировых цен на нефть
Динамику и структуру нефтяного рынка определяют интересы всех, кто участвует в рынке. Это, по сути, саморегулирующаяся система, существующая в рамках материально-производственных, финансовых, институциональных и социально-политических факторов развития.
Фундаментальные материально-производственные факторы [1, c. 12]:
Рисунок 6 Фундаментальные факторы системы рынка нефти
Институциональный фактор, объем государственного вмешательства и давления на рыночные механизмы нефтяного ценообразования определяются следующими показателями [1, c. 11]:
Рисунок 7 Элементы институциональных факторов системы рынка нефти
Собственно финансовые факторы представлены на рисунке 8:
Рисунок 8 Элементы финансовых факторов системы рынка нефти
- нефтяные цены в долгосрочной перспективе зависят от изменения в устройстве и состоянии глобальных финансов [1, c.11]:
- денежные системы,
- валютные режимы,
- счета капиталов,
- структура рынков,
- финансовая политика и регулирование,
- секьюритизация (хеджирование рисков),
- глобальный спрос и предложение на финансовые инструменты,
- инфляция
Таблица 4 - Роль стран в глобальном производстве, экспорте и импорте нефти [5, c. 55]:
Страны крупнейшие производители нефтиДоля в мире (%)Саудовская Аравия12,9Россия12,7США8,6Иран5,4Китай5,1Канада4,2ОАЭ3,7Венесуэла3,7Мексика3,6Нигерия3,5Всего по группе стран63,4Саудовская Аравия17,0Россия12,5Нигерия6,6Иран6,5ОАЭ5,4Ирак4,7Венесуэла4,4Ангола4,3Норвегия4,0Мексика3,6США25,0Китай11,4Япония8,8Индия8,0Корея5,8Германия4,5Италия4,1Франция3,1Нидерланды2,9Сингапур2,8Всего по группе стран76,4
Основа цен и расчетов на нефтяном рынке валюта США (доллар), мировая резервная валюта. Поэтому огромное влияние на стоимость нефти и ее продуктов оказывают банки США, Великобритании и континентальной Европы:
- инвестиционные банки,
- коммерческие банки,
- финансовые конгломераты вокруг банков [17, c. 13].
Таблица 5 - Крупнейшие дилеры рынка нефтяных деривативов [6, c. 83]:
Крупнейшие дилерыРэнкингSociete Generale1BNP Paribas2Credit Suisse3Goldman Sachs4Morgan Stanley5Deutsche Bank6JP Morgan7Barclays8BP9GDF Suez Trading10
Также, помимо банков, биржи и внебиржевые платформы, играют существенную роль в вопросе нефтяного ценообразования. В Нью-Йорке и Лондоне находятся крупнейшие биржи (соответственно Нью-Йоркская товарная биржа и ICE Futures, бывшая Международная нефтяная биржа, принадлежащая американской Межконтинентальной бирже). Третье место после них занимает Сингапур [13, с. 22].
«Наиболее влиятельные в нефтяной сфере финансовые институты действуют в рамках англо-саксонского треугольника: Нью-Йорк - Лондон - британские оффшоры» [18, c. 29].
Огромную роль играют финансовые рычаги США и Великобритании:
- Федеральная резервная система США,
- Банк Англии,
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами (США).
Существенное воздействие на нефтяной рынок оказывают трейдеры и инвесторы.
Все крупнейшие нефтяные и энергетические компании, такие, например, как British Petroleum, GDF Suez Trading, имеют у себя команды трейдеров для работы в Нью-Йорке и Лондоне.
На нефтяной рынок вошли все классы инвесторов (рисунок 7):
Рисунок 7 Классы инвесторов на нефтяном рынке
Ведущие нефтяные трейдеры часто имеют мировую сеть отделений, однако большей частью зарегистрированы в Швейцарии, Нидерландах и оффшорах, где они налоги, взимаемые за их деятельность, не так высоки.
На нефтяные цены, как было уже сказано выше, также может оказывать влияние ОПЕК как картель, имевший решающий голос в образовании цены на нефть в 1970-х - середине 1990-х гг. При воздействии цен на нефть ОПЕК идет по стандартному пути производит согласованное увеличение либо снижение производства нефти в странах-членах организации и объявляет референтные цены на нефть. Сегодня влияние картеля на цены значительно слабее, чем пару десятков лет назад [12, c. 14].
Россия продолжает сохранять позиции крупного международного экспортера углеводородов. Удельный вес экспорта нефти в общем объеме отечественного экспорта в январе-ноябре 2013 г. составил 33,2%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 47,0% (в январе-ноябре 2012 г. соответственно 34,7% и 49,5%).
Таблица 6 - Сравнительные данные о добыче нефти в Российской Федерации и ведущих странах-экспортерах нефти: тыс. баррелей в день [9, c. 332]:
Страна 2013 годНоябрьОктябрьСентябрьРоссия10068103579987Страны ОПЕК всего :296332982729939Из них: Ирак310729152794Саудовская Аравия9626971410037
В ноябре 2013 г. средняя фактическая экспортная цена на нефть составила $750,5 США за 1 тонну (100,0% к октябрю 2013 г.). Цена на нефть «Юралс» на мировом рынке составляла $783,4 США за 1 тонну (99,5% к октябрю 2013 г.).
Рисунок 9 - Динамика среднесуточной добычи нефти в РФ 2011-2013 гг. [9]
Немаловажным элементом рынка энергоресурсов является сам потребитель. Данный вид рынка не имеет четкой сегментации, что создает трудности с идентификацией конечного потребителя.
Основными европейскими импортерами нефти являются Германия, Франция, Италия.
Рисунок 10 - Изменение цен и вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, в % к декабрю 2011 г. [9, c. 323]
Европа импортирует 70% (530 млн тонн) от объема потребления нефти, 30% (230 млн тонн) - покрывается за счет собственной добычи, в основном, в Северном море.
Импорт в страны Европы составляет 26% от общего объема мирового импорта нефти. По источникам поступления импорт нефти в Европу распределяется следующим образом:
Рисунок 11 Источники импорта нефти в страны Европы, 2015 г.
В настоящее время в Европу направляется 93% всего экспорта нефти из России. В эту оценку включены рынки стран Северо-Западной Европы, Средиземного моря и страны СНГ [7, c. 140].
Что касается Японии, то она очень зависит от иностранного сырья и импортирует разнообразные товары из-за границы, поскольку ее полезные ископаемые весьма ограничены. Основными партнерами Японии по импорту являются (рисунок 12):
Рисунок 12 Партнеры Японии по импорту
Главные товары, поставляемые импортерами - техника и оборудование, природное топливо, продукты питания (особенно говядина) и химической промышленности, текстиль и промышленное сырье. В целом, основными торговыми партнерами Японии являются Китай и США [7, c.156].
Подытожим, что цены на энергоносители зависят от взаимодействия множества субъектов нефтяного рынка. Основными факторами и рычагами влияния на нефтегазовых рынках являются: государства, производители, потребители, трейдеры, дилеры, банки, биржи и т.д.
1.3 Роль ОПЕК в регулировании мирового рынка нефти
В ОПЕК входят 12 стран-экспортеров нефти, которые оказали огромное влияние на развитие нефтяной промышленности и всего энергетического мирового комплекса. Это Алжир, Ангола, Венесуэла, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Эквадор. Данная международная межправительственная организация была создана нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть.
Устанавливая цены на «черное золото», члены ОПЕК имеют весомую роль в регулировании мирового нефтяного рынка. В результате деятельности организации в начале 1980-х гг. цены на нефть ощутимо возросли, и была введено новаторство в виде арендных платежей, а условия соглашений об использовании природных ископаемых западными компаниями были пересмотрены в пользу развивающихся стран. Ведь экономический уровень данных стран и его развитие прямым образом зависит от колебаний мировых цен на нефть [25, c. 30].
Несмотря на общемировую пользу, приносимую организацией, существуют две ярко выраженные противоположные точки зрения в отношении деятельности ОПЕК. Согласно первой, одним из представителей которой является США и по сей день, организация выполняет отрицательную роль в мировом хозяйстве, способствует возникновению мировых экономических кризисов, резким скачкам инфляции, а также стремится нефтяной рынок превратить в свою монополию. Столица США Вашингтон выступает против повышения цен, опасаясь инфляции, что, несомненно, затормозит темпы развития экономики и подорвет мировую систему платежей.
Сторонники противоположного мнения, несмотря на существующие недостатки в деятельности ОПЕК, тем не менее, считают, что в современное время организация спасает от хаоса нефтяной рынок, упорядочивая его, и остается единственной востребованной организацией на мировой арене в части добычи и экспорта нефти.
Для комплексной оценки вышеприведенных мнений, необходимо учитывать задачи и цели, которые были поставлены при создании картеля [5, c. 55]:
Рисунок 13 Цели и задачи ОПЕК
Положение ОПЕК отнюдь не всегда было таким весомым на мировой арене и сначала, при своем возникновении, не повлияло существенным образом на расстановку сил на рынке нефти. Это было вызвано тем, что в 1960-е годы экспортеры нефти еще значительно зависели от «Семи сестер» (молодые нефтяные транснациональные корпорации, которые занимали почти 100 % мирового рынка нефти и нефтепродуктов: BP, Chevron, Exxon, Mobil, Gulf Oil, Texaco и Royal Dutch Shell), так как западные корпорации, обладая большим финансовым запасом и необходимыми связями, не собирались покидать добровольно столь прибыльные месторождения и предпочитали договариваться с национальными правительствами напрямую, минуя вновь созданную межнациональную организацию.
Также причиной тому была несогласованность энергетической политики стран-членов организации. В 1960-х гг. нефтяной рынок пополнили такие производители нефти, как ОАЭ, Алжир, Ливия и Нигерия, и они явились серьезным конкурентом для ОПЕК и блокатором ее инициатив в мировом сообществе нефтедобывающих стран. Однако к 1973 году данные препятствия были преодолены, так как большинство стран национализировало нефтяные месторождения на своей территории, а также основные конкуренты ОПЕК сами вступили в организацию, чтобы повысить доходы от торговли нефтью и ее продуктами.
Однако в последние годы цены на нефть резко упали, и ОПЕК пришлось провести мероприятия по сокращению добычи нефти странами-членами, чтобы поддержать цены на необходимом уровне для мировой экономики. К сожалению, не всегда взятые на себя обязательствами членами организации выполняются в полном объеме, так как страны ОПЕК значительно отличаются друг от друга по уровню развития социально-экономического развития и в связи с этим преследуют разные и противоречащие друг другу цели и интересы [19, c. 6].
Политическая ситуация в членах картеля напрямую влияет на положение всей организации. ОПЕК, бесспорно, является ключевым звеном в общемировой системе рынка углеводородов. Это случилось ввиду того, что в 2003 году войска США вторглись в Иран, и создалась напряженная международная обстановка вокруг Ирана и его ядерной программы.
В настоящее время Организация стран-экспортеров нефти производит около 40% от общей доли добываемого в мире нефтяного сырья, и по прогнозам аналитиков, это количество может возрасти в ближайшую четверть века до 50%. Однако, несмотря на владение ОПЕК до 78% мировых разведанных нефтяных запасов, процессы ценообразования на данный ценный природный продукт. Такое политическое явление, как «Арабская весна», значительно повлияла на геополитическую обстановку в странах Северной Африки Ближнего Востока, и это отразилось как и на всей мировой экономики, так и на области энергоресурсов в частности. Современная цивилизация в своем технологическом развитии не может обойтись без нефти как источника энергии и ее непрерывного поступления.
Внутри ОПЕК со временем сформировались две группировки, отстаивающие прямо противоположные точки зрения и делающие различные прогнозы на нефтяной спрос в ближайшем времени.
Среди стран-членов организации есть весьма богатые ввиду широкой добычи нефти, но ни одну из них нельзя назвать достаточно развитой в экономическом смысле. Например, Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ имеют монархию феодального типа в качестве политического режима, что свидетельствует об их относительной отсталости. Ливия, Иран и Венесуэла находятся примерно на одной ступеньке развития с Россией. А Ирак и Нигерия вообще считаются по всем мировым показателями очень бедными государствами [13, c. 23].
Конечно, в некоторых странах природные нефтяные месторождения эксплуатируются достаточно эффективно, как например, в Кувейте и ОАЭ. Природные богатства сами по себе создают лишь потенциальную предрасположенность к рентоискательской деградации. У любой страны, входящей в ОПЕК, всегда есть выбор, по какому пути пойти: либо паразитарно и непродуманно эксплуатировать дары природы, что в конечном итоге приведет в деградации в будущем, либо идти трудным, но верным путем комплексного развития нефтяной промышленности, что в результате принесет модернизацию социально-экономической и иных сфер жизнедеятельности государства и рост его благосостояния [4, c. 28].
Дальнейшая ситуация на рынке нефти сложно поддается прогнозированию, так как процесс ценообразования явление подвижное и подвержено многим факторам. Но очевидно, что Западные страны уже не смогут так легко использовать ОПЕК в своих интересах для регулирования цен. Внутри же самой организации возникает порой острая ситуация, когда какая-то страна, нарушая положенные квоты, стремится воспользоваться ситуацией в своих личных выгодных интересах. Это приводит к нарушению доверительных отношений внутри картеля и подает пример другим участникам поступать подобным образом, что в целом снижает эффективность деятельности ОПЕК на мировой арене.
Подводя итоги, отметим, что создание ОПЕК как важное историческое событие дало старт для развития эпохи межправительственных и международных отношений. На мировом рынке нефти организация является ведущей благодаря великому значению энергоресурсов и, в частности, углеводородов для современной жизни, так как от грамотно проводимой ценовой политики зависит, собственно, экономическая стабильность во всем мире, а также благосостояние стран, входящих в картель. Безусловно, в своей деятельности ОПЕК сталкивается как с внешними проблемами, так и с противоречиями внутри самой организации. С одной стороны, затраты на добычу и экспорт нефти должны покрываться ее стоимостью, а с другой, нефтяные цены не должны подорвать мировую экономику, так как необходимо наличие инвестиций в эту сферу деятельности. Сбалансировать эти два аспекта как раз помогает и согласованное функционирование государств-членов ОПЕК и независимых производителей нефтепродуктов, так как только взвешенная и кропотливая работа в данной сфере поможет свести к минимуму имеющиеся противоречия и решить проблемы в долгосрочной перспективе.
2 Проблемы и перспективы развития мирового рынка нефти
2.1 Проблемы и прогнозы развития мирового рынка нефти
Роль ОПЕК на мировой экономической арене сводится к поддержанию стабильности цен на нефть, уравновешиванию спроса и предложения посредством увеличения или уменьшения добычи нефти.
В числе наиболее влиятельных игроков ОПЕК сегодня Саудовская Аравия, Иран, Ирак, ОАЭ и Венесуэла. При этом, в ноябре 2014 года, министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али аль Наими стал главным сторонником идеи отказа от сокращения добычи и продвинул ее в рамках ОПЕК. С того момента саудовские власти снова и снова заявляли о своей концентрации на сохранении доли рынка и готовности принести ради нее в жертву доходы от продажи нефти.
Только после падения цен ниже $30 за баррель производители начали бить тревогу: в начале года Венесуэла, один из самых бедных членов ОПЕК, предложила крупнейшим производителям договориться о сокращении добычи нефти минимум на 5%. Но эту инициативу никто не поддержал, и тогда министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино потребовал созвать внеочередную встречу стран-членов ОПЕК. 16 февраля 2016 года ряд стран ОПЕК, а также Россия договорились о необходимости поддержать нефтяные котировки при помощи заморозки объемов добычи [20, c. 23].
Министр нефти Ирана, который является одним из крупнейших производителей среди членов ОПЕК с долей добычи 10% от общего количества картеля, с самого начала поддержал идею заморозки добычи, но не спешил присоединиться к этой инициативе.
В середине марта 2016 г. российский министр энергетики России, Александр Новак, проводил переговоры с иранской стороной в целях убеждения Ирана присоединиться к соглашению о заморозке добычи нефти.
Относительно недавно стало также известно о том, что Саудовская Аравия готова заморозить добычу нефти даже без согласования ситуации с Ираном. Отметим, что последний к инициативе отнесся весьма неоднозначно. Иран, в частности, грозится не замораживать, а напротив наращивать объемы добычи. В качестве разумной альтернативы, правительство Ирана просит для них льготную квоту, в силу недавно снятых санкций и плачевного положения экономики [17, c. 33].
Переговоры стран-экспортёров переносились много раз и прошли 17 апреля 2016 года в Дохе. По подтвержденным данным, в них принимали участие Россия, Казахстан, Азербайджан, Мексика, Оман и Бахрейн. Ранее ОПЕК приглашали США присоединиться к программе заморозки объемов добычи. В результате 13-часового обсуждения стороны вынуждены были признать, что соглашения достичь не удалось. В день встречи позиция Саудовской Аравии резко поменялась: Эр-Рияд потребовал, чтобы документ подписали все страны ОПЕК, в том числе Иран и Ливия. Иран же накануне вновь заявил, что намерен поднять добычу до досанкционного уровня 4 млн баррелей в день, а Ливия не контролирует свою нефтедобычу [22, c. 40].
После того как цены достигнут уровня около $50 за баррель и останутся на этом уровне, все будут внимательно следить за Ираном и состоянием сланцевых компаний в США. Рост российской экономики в 2016 году возможен при любой цене на нефть от $30 до $50 за баррель, но всё зависит от действий правительства, регионов и Центрального банка.
Стоит отметить, что нефтяные компании рекордными темпами сокращают объемы дополнительного бурения на выработанных шельфовых месторождениях и попросту бросают их, так как содержание инфраструктуры уже экономически невыгодно, а глубоководный шельф попросту не может приносить прибыль при ценах ниже $60-80 (сейчас эти проекты продолжают работать часто в убыток, однако при сохранении низких цен они неизбежно будут сворачиваться).
Довольно значительные объемы добычи будут теперь уходить с рынка быстрее, что в перспективе может уравновесить нынешнее изобилие, создаваемое ускоренным ростом добычи в странах ОПЕК и высокой устойчивостью американской сланцевой добычи.
Есть ряд дополнительных факторов, которые могут потянуть цены вниз, и одним из таких является слабость спроса. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует прирост спроса на нефть в 2016 году в 1,2 млн баррелей в день, а это существенно ниже прироста в этом году (1,8 млн). Впрочем, тут всё может кардинально измениться, так как еще год назад МЭА прогнозировало прирост мирового спроса в 2015 году лишь на 0,9 млн баррелей в день, однако низкие цены и лучшая экономическая ситуация в мире, чем ожидалось, подстегнули потребление. Другой фактор начало повышения ставки ФРС США, сигнализирующее, что эпоха заливания рынков дешевой ликвидностью окончена.
Непросто прогнозировать при наличии такого множества факторов, однако стоит предположить, что в 2016 году произойдет рост нефтяных цен выше текущих провальных значений: слишком много проектов сегодня не выдерживают [22, c. 42].
$40 за баррель и ниже. Но главное не стоит ожидать ни стабилизации цены нефти на низком уровне (большие объемы будут вынуждены уйти с рынка), ни возврата к высоким (нас сразу ждет новый раунд сланцевого бума, переизбыток нефти и падение цен). Следует предполагать, что на ближайшие несколько лет на рынке воцарятся «качели» цена будет колебаться вслед за текущими тенденциями, при этом у нее будут сильные ограничители и снизу, и сверху, как это уже наблюдалось в 2015 году. И вот этот «маятник» и есть новый мировой тренд.
В результате проведенного анализа выделены три группы стран, формирующих на сегодняшний день мировой рынок нефти.
Первый кластер образует группа нефтедобывающих государств, куда входит Саудовская Аравия и Россия, ведь именно Российская Федерация и Саудовская Аравия формируют предложение на современном мировом рынке сырой нефти, так как на долю этих стран в 2013 г. приходилось около 30% всего объема мировой добычи нефти. Россия и Саудовская Аравия на протяжении нескольких лет сохраняют первенство по объему добычи сырой нефти в натуральном и ценовом выражении.
Во второй кластер входят 7% участников рынка, являющихся безусловными лидерами по объему импорта и потреблению сырой нефти. Они являются центрами международной торговли сырой нефтью и определяют формирование спроса на мировом рынке нефти [24, c. 62].
Третий кластер включает в себя страны, которые не выделяются по основным показателям международной торговли на мировом рынке сырой нефти. При этом можно отметить, что данная группа является самой многочисленной по числу составляющих кластер государств, формирующих кластер. Данные государства в ближайшем будущем могут оказывать существенное влияние мировом рынке сырой нефти, так как обладают достаточно большим совокупным потенциалом.
Для анализа формирования, размещения и перспектив дальнейшего развития нефтедобывающей отрасли в отдельных странах и разработки эффективной стратегии использования и воспроизводства нефтяных ресурсов представляет научный интерес многомерная группировка стран-участников мирового рынка нефти.
На основе включенных в вышеприведенную в исследовании классификацию факторов получим диаграмму средних значений, которые отражают мировой рынок сырой нефти в разрезе стран-участников в 2013 г.:
Рисунок 14 - Средние значения факторов, характеризующих мировой рынок нефти в 2013 г., по кластерам, % к общим средним уровням
Изучив данную диаграмму, видим, что средние значения весьма различаются от кластера к кластеру, что позволяет сделать выводы о правильности разбиении стран на однородные группы.
Первопричиной геополитической напряженности на мировом рынке нефти является конфликтный потенциал, заложенный в распределении нефтяных ресурсов на планете. Как показывают результаты представленной выше классификации, основными потребителями нефти и нефтепродуктов являются высокоразвитые государства, а также отдельные интенсивно развивающиеся страны, при этом мировые запасы нефти сосредоточены в основном на территориях небольшой группы государств, в том числе с переходной экономикой. Именно данное противоречие и определяет тенденции и прогнозы развития мирового рынка нефти.
Статистическое прогнозирование показателей развития мирового рынка нефти является инструментом социально-экономического управления и планирования. Прогноз развития рынка нефти определят ожидаемые варианты экономического развития нефтедобывающей промышленности исходя из гипотезы, что основные факторы и тенденции прошлого периода сохранятся на период прогноза и что можно обосновать и учесть направление их изменений в перспективе. Поэтому для построения прогноза развития мирового рынка нефти необходимо статистически выявить и оценить тенденции и закономерности изменения основных показателей его развития в прошлом и настоящем [1; 2]. Исследование тенденций динамики основных показателей мирового рынка нефти позволило получить следующие прогнозные оценки его развития.
Анализируя динамику мировых запасов нефти, следует отметить, что в среднесрочной перспективе согласно полученным прогнозам запасы в мире будут иметь устойчивую тенденцию к росту от года к году: с 1672 млрд. барр. в 2015 г. до 1777 млрд. барр. в 2019 г.
Если сравнивать регионы, то наибольший удельный вес (до 47% в 2015 г.) составят запасы нефти Ближнего Востока, в том числе Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта. На втором месте по запасам нефти стоят страны Южной и Центральной Америки 21% (Венесуэла, Мексика, США, Канада). Следует отметить, что уровень разработки новых нефтяных месторождений в последние годы несколько падает в связи с высоким уровнем затрат. Поэтому нефтяные компании не стремятся развивать и вкладывать средства в геолого-разведывательную инфраструктуру.
Анализ моделей динамики мировой добычи нефти позволяет предположить, что в среднесрочной перспективе добыча нефти в мире также будет иметь устойчивую тенденцию к росту: с 4215 млн. тонн в 2015 г. до 4393 млн. тонн в 2019 г. Наибольший удельный вес (до 33% в 2015 г.) составит добыча на Ближнем Востоке. Существенно увеличиваются темпы роста объемов добычи нефти в США.
Лидером в мировом потреблении нефти в 2017 г. станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона (35%), за которыми с большим отставанием идут страны Северной Америки (23%), Европы и Евразии (21%). В странах Восточной Европы наблюдается длительный спад потребления, который в последние годы удалось замедлить, но не преодолеть [21, c. 120].
Экспорт нефти в мире в 2016-2019 гг. будет неуклонно расти, включая динамику изменения по большинству регионов. Исключение составит Африка: в 2019 г. экспорт нефти по сравнению с 2015 г. незначительно снизится. Наиболее интенсивный рост экспорта почти на 20% за предполагаемый период ожидается из стран Северной Америки, что коррелирует с высокими темпами роста добычи нефти в данном регионе, наблюдавшимися в последние годы. По оценкам экспертов и аналитиков, доля экспорта нефти стран Ближнего Востока к 2019 г. достигнет 34%.
Если перевести объемы экспорта из баррелей в тонны, то можно сопоставить фактические и прогнозные показатели добычи нефти и ее экспорта (рис. 15). Приведенная диаграмма наглядно показывает, что на протяжении всего исследуемого периода имеет место устойчивая зависимость экспортируемой нефти от объемов ее добыч [21, c. 120]:
Рисунок 15 - Фактические и прогнозные значения добычи и экспорта нефти в мире, млн т.
В целом, в 2015-2019 гг. согласно полученным прогнозам основных показателей мирового рынка нефти развитие нефтедобывающих стран и регионов будет иметь позитивные тенденции. Нефть была, есть и останется в перспективе одним из основных энергетических источников развития экономики.
2.2 Изменения мирового рынка нефти в условиях финансовой глобализации
Основной отличительной особенностью нынешнего периода глобализации товарных рынков является то, что интернационализация товарного обмена происходит с помощью развития институтов финансового обмена. В этой связи дальнейшая реорганизация мировой нефтяной торговли происходит под влиянием новых обстоятельств, обуславливающих закономерности его развития.
За прошедшие годы международный рынок нефти существенно модифицировался. Так, в частности, происходила диверсификация его институциональной структуры, добавление новых торговых компонентов к прежде существующим: своповых и форвардных договоров, фьючерсного разделения, данные процессы сопровождаются и модификацией позиций ключевых участников и новых игроков фондового рынка.
Мировой финансовый рынок - сложная саморегулирующая многокомпонентная система, встроенная в концепцию мирохозяйственных отношений. Данное обстоятельство определяет его умение приспосабливаться к изменениям внешней среды.
Ещё одной значимой особенностью нынешнего этапа развития мирового рынка нефти считается его формирование в обстоятельствах энергоэкологического упадка, переживаемого человечеством. Применение старых технологий приводит к увеличению потерь добычи, появлению новейших финансовых и общественно политических рисков, увеличению конкурентной борьбы среди крупных покупателей и изготовителей углеводородных ресурсов, таким образом, приобретающий характер открытой борьбы за выход к стратегическим мировым запасам.
Вся трудность и двойственность происходящих событий в мировой нефтяной торговле обосновывается геополитическими и геоэкономическими изменениями в международный экономике, вызванными, с одной стороны, расцветом идеологии неолиберализма во 2-ой половине XX столетия, а с другой - переоценкой его основных постулатов в начале нынешнего века [21, c. 122].
В настоящее время Российская Федерация, наравне с ОПЕК, является одним из главных международных экспортеров энергоресурсов и стремится укрепить собственные позиции в ближайшей перспективе. Большая значимость отечественного нефтяного комплекса определена тем, что в условиях снижения темпов международный добычи нефти и перехода к новейшим видам энергии только два региона - Ближний Восток и Российская Федерация - готовы увеличивать в необходимых размерах добычу нефти в целях поддерживания устойчивости международных поставок.
Достижению данной цели должна способствовать разработка и осуществление стратегии формирования нефтяного комплекса и позиционирования во всемирной нефтяной торговле как надежного партнера. В обстоятельствах обострения конкурентной борьбы за допуск к энергетическим ресурсам необходим научно-технический прорыв российский нефтяной отрасли, обеспечение конкурентоспособности нефтегазового комплекса, и таким образом, обеспечение экономической безопасность государства. Следовательно, в условиях финансовой глобализации и развития биржевой и внебиржевой торговли, нефтяной рынок становится ключевым элементом мировой.
В условиях формирования новой концепции мировой торговли огромное внимание необходимо уделять вопросу изучению взаимосвязей рынка нефти с другими секторами международный экономики, в первую очередь с фондовым рынком. Необходимость преодоления методологических проблем, которые обусловлены отмеченными условиями, обуславливают актуальность исследований в данном направлении.
Формирование основных изменений в географической структуре торговли нефтью сопряжено с серьёзными изменениями в потреблении энергоресурсов в АТР. С 1999-2008 гг. размер потребляемой нефти государствами данного региона вырос на 5 млн барр. В 2003 г. КНР стал вторым после США покупателем и 4 импортером нефти. Три основных покупателя нефти (США, КНР и Япония) на сегодняшний день потребляют более 40% всемирного импорта нефти.
Последующее разделение глобальных резервов нефти, с одной стороны, и перемены в структуре всемирного пользования, с другой, приводят к тому, что рынки государств АТР (41 % собственной добычи) и Северной Америки (56%), являются особенно нестабильными. В условиях изменения структуры мирового энергопотребления и международных поставок нефти будет возрастать роль Индии, Бразилии, Ирана, Саудовской Аравии, Индонезии и других быстро мировых игроков рынка нефти.
Заключение
Итак, сегодня, когда мировая экономика не отличается стабильностью, нефундаментальные факторы оказывают влияние на мировые котировки нефти все сильнее. Среди таких факторов можно назвать спекулятивные операции на биржевом рынке нефтяных контрактов, финансово-экономическая политика крупных стран, геополитические факторы.
Международные источники информации, служащими основой для создания системы индикаторов нефтяного рынка, - это официальные данные стран экспортеров нефти ОПЕК, а также Международного энергетического агентства.
В системе показателей нефтяных ресурсов по методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) содержатся 4 блока показателей. Первый блок содержит показатели получения ресурсов (показатели добычи и получения основных первичных видов энергетических ресурсов, экспорта и импорта, изменения запасов). Второй блок заключает в себе показатели процесса переработки (в том числе нефтехимической переработки, продукции конечной нефтепереработки). Третий блок содержит показатели использования ресурсов для собственных целей и потери (на добычу, переработку, в том числе и нефтехимическую). Четвертый блок включает показатели конечного потребления ресурсов, в частности, по отдельным секторам экономики.
Однако не каждая нефтедобывающая страна способна влиять на ход мировой экономики. В наши дни реальным влиянием и силой обладает ОПЕК. Данная организация имеет полномочия строго регулировать нефтяную добычу и экспорт и, соответственно, устанавливают мировые цены на нефть, соотнося их со своими государственными интересами. Данные полномочия возникли под влиянием некоторых факторов.
Динамику и структуру нефтяного рынка определяет наложение интересов всех, кто участвует в рынке. Биржи и внебиржевые платформы, помимо банков, играют существенную роль в вопросе нефтяного ценообразования. В Нью-Йорке и Лондоне находятся крупнейшие биржи (соответственно Нью-Йоркская товарная биржа и ICE Futures, бывшая Международная нефтяная биржа, принадлежащая американской Межконтинентальной бирже). Третье место после них занимает Сингапур.
Немаловажным элементом рынка энергоресурсов является сам потребитель. Данный вид рынка не имеет четкого разделения на сегменты, что создает трудности с идентификацией конечного потребителя.
Цены на энергоносители зависят от взаимодействия множества субъектов нефтяного рынка. Основными факторами и рычагами влияния на нефтегазовых рынках являются: государства, производители, потребители, трейдеры, дилеры, банки, биржи, акции и т.д.
Создание Организации стран-экспортёров нефти, безусловно, стало важным историческим событием, которое положило начало целой эпохе в развитии международных и межправительственных организаций.
С одной стороны, затраты на добычу и экспорт нефти должны покрываться ее стоимостью, а с другой, нефтяные цены не должны быть столь высоки, чтобы подорвать мировую экономику, так как необходимо постоянное вливание инвестиций в эту сферу деятельности. Сбалансировать эти два аспекта как раз помогает и согласованное функционирование государств-членов ОПЕК и независимых производителей нефтепродуктов, так как только взвешенная и кропотливая работа в данной сфере поможет свести к минимуму имеющиеся противоречия и решить проблемы в долгосрочной перспективе.
Нефтяные компании рекордными темпами сокращают объемы дополнительного бурения на выработанных шельфовых месторождениях и попросту бросают их, так как содержание подобной инфраструктуры уже экономически невыгодно, а глубоководный шельф попросту не может окупать затраты на него и приносить прибыль при ценах ниже $6080.
Есть ряд дополнительных факторов, которые могут потянуть цены вниз, и один из них это недостаточность спроса. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует прирост спроса на нефть в 2016 году в 1,2 млн баррелей в день существенно ниже, чем в этом году (1,8 млн).
Первопричиной геополитической напряженности на мировом рынке нефти является конфликтный потенциал, заложенный в распределении нефтяных ресурсов на планете. На сегодняшний день почти основная доля мировых запасов нефти сосредоточена, в основном, на территориях небольшой группы государств, которые отличаются переходной экономикой, а основными потребителями нефти и ее вторичных продуктов являются экономически развитые государства, а также отдельные интенсивно развивающиеся страны. Именно это противоречие и определяет тенденции и прогнозы развития мирового рынка нефти.
Геополитические и геоэкономические изменения в экономике междунарожного масштаба определяют всю трудность и двойственность происходящих событий в мировой нефтяной торговле, вызванные как расцветом идеологии неолиберализма во 2-ой половине XX столетия, так переоценкой его основных постулатов и догм в начале XXI века.
Последующее разделение глобальных резервов нефти, с одной стороны, и перемены в структуре всемирного пользования, с другой, приводят к тому, что рынки государств АТР (41 % собственной добычи) и Северной Америки (56%), являются особенно нестабильными. В условиях изменения структуры мирового энергопотребления и международных поставок нефти будет возрастать роль Индии, Бразилии, Ирана, Саудовской Аравии, Индонезии и других быстро мировых игроков рынка нефти.
Список использованных источников
- Агафонов И.А Формирование новых рынков потребления топливных энергоресурсов в условиях снижения мировых цен на нефть.// Современные тенденции развития науки и технологий.- 2016.- № 2-6.- С. 10-13.
- Берик Д.Б. Интеграция организованных энергетических рынков евразэс как дополнительный стимул для развития торговли нефтью и нефтепродуктами в РФ.// Нефть, газ и бизнес.- 2013.- № 4.- С. 12-20.
- Бутова Т.В., Добрина Л.Р., Широкова А.И. Влияние организации стран-экспортеров нефти на мировой рынок// Вестник Университета (Государственный университет управления). - 2013.- № 21.- С. 46-49.
- Бушуев В.В., Крюков В.А., Саенко В.В., Силкин В.Ю., Токарев А.Н., Шафраник Ю.К., Шмат В.В. Оценка потребностей внутреннего и внешнего рынков нефти и нефтепродуктов// Энергия: экономика, техника, экология.- 2011.- № 10.- С. 26-33.
- Григорьев Р. Взаимодействие между фондовыми рынками брик и развитых стран и влияние цен на нефть на данную взаимозависимость// Электронный экономический вестник Татарстана. 2012. № 2-3. С. 55.
- Гриднева Е.Е. Мировой рынок нефти: анализ ключевых проблем// Актуальные вопросы экономических наук.- 2010.- № 11-1.- С. 82-86.
- Грушевенко Е.В., Грушевенко Д.А. Нефть сланцевых плеев новый вызов энергетическому рынку?. / Информационно-аналитический обзор // Москва,- 2012. 341 с.
- Ершова А.В. Мировой рынок нефти: тенденции развития и специфика ценообразования//Сборник научных трудов вузов России "Проблемы экономики, финансов и управления производством".- 2014.- № 35.- С. 70-77.
- Жуков С.В., Синицын М.В. Российские уголь, нефть, природный газ на рынках азиатских стран АТР. - В книге: Азиатские энергетические сценарии 2030 / С. В. Жукова // Институт мировой экономики и международных отношений РАН. Москва,- 2012.- С. 322-332.
- Коземаслов В. В Значимость цен на нефть на мировых рынках. - В сборнике: Тенденции и закономерности развития современного российского общества: экономика, политика, социально-культурная и правовая сферы.// Материалы Всероссийской научно-практической конференции школьников, учителей, студентов, аспирантов и ученых. Институт экономики, управления и права.- 2015.- С. 73 - 76
- Коржубаев А.Г. Тихоокеанский рынок нефти и газа - основное направление новых экспортных поставок из России// Бурение и нефть.- 2010.- № 1.- С. 6-9.
- Коржубаев А.Г., Эдер Л.В., Мамахатов Т.М. Россия на мировых рынках нефти и нефтепродуктов// Бурение и нефть. - 2011.- № 5.- С. 14-18.
- Кузнецов П.П. Некоторые аспекты изменения цен на мировых рынках от цены на нефть// Вестник Российского университета кооперации.- 2014.- № 4 (18).- С. 22-25.
- Логинов Е.Л., Логинова В.Е. Стратегические финансовые операции на мировых рынках как инструмент оперирования ценами на нефть// Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2015.- № 11 (245).- С. 11-20.
- Манукян М.М. Факторы динамики цен на нефть и газ на современных рынках. - В сборнике: динамические и структурные проблемы современной российской экономики сборник научных статей. / Н.М. Тюкавкина.// Ростов на Дону. - 2015.- С. 87-92.
- Милютин А.А. Особенности налоговой политики российской федерации в условиях падения цен на нефть на внешних рынках. - В сборнике: Проспект Свободный-2016 Электронный сборник материалов// Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Проспект Свободный-2016», посвященной году образования в содружестве независимых государств. - 2016.- С. 44-46.
- Панаедова Г.И Проблемы управления рынком нефти и нефтепродуктов в современных условиях. Вестник Института дружбы народов Кавказа Теория экономики и управления народным хозяйством. 2012. № 3 (23). С. 31-37.
- Перминов С.Б., Егорова Е.Н., Вигриянова М.С. Макроэкономические тренды и ориентиры фондовых рынков стран брик в условиях волатильности цен на нефть// Российский экономический интернет-журнал.- 2016.- № 1.- С. 28 - 30
- Разумнова Л.Л., Светлов Н.М. Мировой рынок нефти: механизм ценообразования в период "третьего нефтяного шока"// Мировая экономика и международные отношения. - 2010.- № 2.- С. 3-13.
- Сероштан М.В., Панаедова Г.И. Парадигма развития национального и региональных рынков нефти и нефтепродуктов российской федерации в условиях глобализации // Национальные интересы: приоритеты и безопасность.- 2012.- № 32.- С. 14-24.
- Сокольцова Т.Г. Атлантический рынок - основное направление экспорта нефти и нефтепродуктов из России// Интерэкспо Гео-Сибирь.- 2012.- Т. 2.- № 2.- С. 117-121.
- Федорова Е.А. Влияние цены на нефть на фондовые рынки стран БРИКС// Финансы и кредит.- 2013.- № 46 (574).- С. 34-40.
- Фёдорова Е.А., Сняткова И.Н., Сутягина Ю.Н. Анализ зависимости между ценой на нефть, валютным курсом и фондовыми рынками развивающихся стран// Финансовая аналитика: проблемы и решения.- 2012.- № 41.- С. 14-23.
- Швандар К.В., Плотников С.В., Бородин А.Д. Возможности моделирования при прогнозировании конъюнктуры мировых товарных рынков (на примере рынка нефти)// Деньги и кредит. 2010. № 4. С. 63-69.
- Юрга В.А., Белоцерковцев М.И. Основные факторы оценки бизнеса на рынках нефти и нефтепродуктов// Нефть, газ и бизнес.- 2007.- № 5.- С. 30-34.
Приложение А